按照武汉众环会计师事务所无限公司出具的众环审字（2011）250号《审计演讲》，中昌海运2010年实现净利润为2,952.50万元，盈利预测完成率为103.89%。
按照浙江勤信资产评估无限公司出具的浙勤评报〔2010〕59号《资产评估演讲》，采用收益法预测的2010年至2012年每年买卖标的舟山中昌的净利润别离为2,842.80万元、4,684.60万元、5,480.99万元。
按照众环海华会计师事务所无限公司出具的众环审字（2013）010698号《审计演讲》，买卖标的舟山中昌2012年实现归属于母公司所有者的净利润为7,517.27万元，盈利预测完成率为137.15%。
鉴于“扩建华龙船排厂项目”的市场发生了变化，公司于第四届董事会第九次会议决议调整募集资金投向：将原定投资于上述项目残剩资金1,656.66万元，减除部门募集资金项目略为跨越打算投入的金额，现实残剩660.55万元，变动用处，改为补没收司流动资金。上述变动事项经2002年度股东大会审议通过，并于2003年5月27日在上海证券买卖所网站登载该次股东大会决议通知布告
中昌海运(600242,股吧)股份无限公司关于上次募集资金利用环境演讲
通知布告编号：临2014-072
一、公司初次公开辟行上市募集资金利用环境
截至2010年9月3日，买卖对方持有的舟山中昌100%股权已全数变动登记大公司名下。
（四）标的资产效益贡献环境
按照武汉众环会计师事务所无限公司出具的众环审字（2012）165号《审计演讲》，中昌海运2011年实现归属于母公司的净利润为4,715.14万元，盈利预测完成率为100.65%。
经中国证券监视办理委员会《关于核准中昌海运股份无限公司向上海三盛宏业投资（集团）无限义务公司等刊行股份采办资产的批复》（证监许可[2010]1128号）核准，公司向三盛宏业和陈立军合计刊行99,305,528股股份采办其持有的舟山中昌海运无限义务公司（以下简称“舟山中昌”）100%股权。此中三盛宏业为公司其时的控股股东上海兴铭的控股股东。因而，此次买卖形成联系关系买卖。收购标的舟山中昌为三盛宏业的控股子公司，三盛宏业持有其69.95%的股权，天然人陈立军先生持有其30.05%的股权。
中昌海运股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010年度刊行股份采办资产暨联系关系买卖事项经中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2010]1128号文核准，现已实施完毕。公司经证监刊行字[2000]153号文核准初次公开辟行上市，募集资金已利用完毕。
2010年11月30日，中昌海运在广东省行政办理局打点了公司注册本钱的变动登记，变动后公司的注册本钱为273,335,353。
此次刊行股份仅用于采办标的资产。截至重组基准日审计的标的公司归属于母公司所有者权益为33,813.72万元；2014年9月30 日标的公司归属于母公司所有者权益为43,781.15万元，增幅29.48%。以上增加次要是标的资产运营实现净利润所致。
此次刊行股份采办资产仅涉及采办标的资产，未涉及募集资金的现实流入，不具有资金到账时间及资金在专项账户的存放环境。
标的资产盈利预测完成环境如下：
（一）2010年刊行股份采办资产暨联系关系买卖事项
特此通知布告。
本公司已将上述初次公开辟行上市募集资金利用环境和刊行股份采办资产的方案及其审核、进展与完成环境及时进行了消息披露，上述上次募集资金（初次公开辟行股票、刊行股份采办资产）现实利用环境与按期演讲及其他消息披露文件的披露内容不具有差别。
按照证监会印发的《关于上次募集资金利用环境演讲的》（证监刊行字〔2007〕500号）的，将本公司截至2014年9月30日的2010年刊行股份采办资产暨联系关系买卖事项和2000岁首年月次公开辟行事项的募集资金利用环境演讲如下：
公司2010年刊行股份采办标的资产后，公司处置的国内沿海和长江中下流干散货运输主停业务规模快速扩大。目前，标的资产出产运营较为不变。
2010年1月1日至2014年9月30日，标的公司舟山中昌合计实现归属母公司所有者净利润9,967.42万元，上市公司合计实现归属母公司所有者净利润-12,730.87万元。
四、上次募集资金现实利用环境与公司消息披露环境的对照
经证监会证监刊行字[2000]153号文核准，公司初次公开辟行上市募集资金34,200万元，于2000年11月27日，收讫并经深圳华鹏会计师事务所华鹏验字[2000]356号验资演讲验证。上述募集资金打算投资于扩产近海捕捞船队、扩建华龙船排厂、种养二期开辟扶植、成立高位池养殖出产、反季候夹杂精养虾蟹、建筑海洋生苗繁衍核心、成立底栖贝类养殖、成立蔬菜种植、收购德胜普利特(002324,股吧)科技成长公司股权以及补没收司流动资金等项目。
鉴于“成立底栖贝类养殖项目”和“成立蔬菜种植项目”的市场发生了变化，公司于第四届董事会第二次会议决议调整募集资金投向：将原定投资于上述项目资金5,300万元变动用处，投入到另一个募集资金投资项目“建筑海洋生苗繁衍核心”的配套工程，以及补没收司流动资金。上述变动事项经2002年第一次姑且股东大会审议通过，并于2002年7月2日在上海证券买卖所网站登载该次股东大会决议通知布告。
2010年9月20日中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具了《证券变动登记证明》，上市公司中昌海运曾经完成本次向三盛宏业和天然人陈立军先生刊行的99,305,528股的股份登记手续（此中三盛宏业69,464,217股，陈立军先生29,841,311股）。
二、2010年刊行股份采办资产暨联系关系买卖的根基环境
公司初次公开辟行募集资金均已于2003年度利用完毕，并经武汉众环会计师事务所审核。
三、刊行股份采办资产运转环境
单元：万元
综上，舟山中昌实现的净利润高于重组时的盈利预测数，完成了盈利预测。
（二）标的资产账面价值变化环境
（三）公司刊行股份采办资产的出产运营环境
单元：万元
中昌海运股份无限公司董事会
（五）盈利预测实现环境
证券代码：600242 证券简称：中昌海运
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2010年9月10日，武汉众环会计师事务所无限义务公司对公司本次刊行股份采办的标的资产进行了验资，并出具了众环验字（2010）070号《验资演讲》，截至2010年9月10日止，公司变动后的累计注册本钱273,335,353元，实收本钱273,335,353元。
二一四年十二月九日
