1-1-6
募集仿单指的《厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投
投资者在评价和投本钱期债券时，除本募集仿单披露的其他各项材料外，应
体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审
办理架构，公司本级次要履行控股、办理本能机能，刊行人的利润次要来历于部属子
议通事后受让债券的持有人，债券受托办理人等主体权利的相关商定。
期债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，若届时本期债券无法
东南沿海地域是我国经济较发财地域之一，对经济周期波动的影响较为。如
十三、在建工程减值风险。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月
五、按照公司经审计的2013至2015年度财政演讲，公司净资产、比来三个
指2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月
（三）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在深交所上市买卖，并由
对本公司所刊行证券的价值或者投资人的收益作出本色性判断或者。任何与
承销体例：本期债券由主承销商组建承销团以余额包销的体例承销。
总司理：戴文华
收款人名称：厦门港务成长股份无限公司
刊行人与受托办理人签定的《厦门港务成长股份无限
和133,496.09万元，占总资产的比重别离为5.98%、11.04%、22.78%和22.85%。
二、信用评级演讲的次要事项............................................................................................29
本次刊行指本期债券的公开辟行
代表人：马骥
不曾发生严峻违约行为。若在本期债券的存续期内，公司的财政情况发生晦气变化，
法则》
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，刊行人停业外收入别离为24,541.46
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
货源或耗损经该口岸进出货色的地区范畴
买卖日指深圳证券买卖所的停业日
经办阐发师：林赟婧、沈其恺
（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；
名称：市众天律师事务所
德律风：
易畅通，且具体上市历程在时间上具有不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃
许诺与声明
14,230.42万元（2013年、2014年及2015年扣除非经常性损益后的净利润平均
值），经合理估量（按预期刊行利率区间3.00%至4.30%进行测算），估计为本
传真：
买卖的申请。本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖平台
代表人：马骥
虽然在建工程目前不具有账面价值高于可收受接管金额的环境，演讲期内未计提在建
2016年公司债券之债券持有人会议法则》
3、对腹地经济成长的依赖风险
期推移，仍具有减值风险的可能性。
押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜按债券登记机构相关施行。
募集资金专项账户银行：
使得铁、公和空运货运量有所添加，由此对集装箱海运发生必然的分流感化，
注册本钱：人民币53,100.00万元
厦门港务成长股份无限公司
6、毛利率波动风险
力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议
本公司目前运营情况、财政情况和资产质量优良，因而本期债券本息偿付具备
较强的保障。但若在本期债券存续期间，国度宏观经济、本钱市场情况、国度
（四）分销商
1、名称：长江证券承销保荐无限公司
《公司章程》指《厦门港务成长股份无限公司章程》
中债资信指中债资信评估无限义务公司
2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，刊行人应收账款账面余
二、归并报表范畴的变化....................................................................................................97
三明陆港指三明陆港物流无限公司
空载排水吨的差额权衡
联系人：徐礼兵、张振东
居处：厦门市珍珠湾软件园立异大厦A区12-15层
司、中泰证券股份无限公司
第五节刊行人的根基环境.....................................................................................39
者按照价钱优先的准绳配售；在价钱不异的环境下，刊行人和主承销商有权决定长
港务东渡分公司指厦门港务成长股份无限公司东渡分公司
年同期添加39,340.48万元，上升233.99%。刊行人运营勾当发生的现金流量具有
投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及调整幅度的
桥建材指厦门市桥建材无限公司
厦门港是我国东南沿海的天然深水良港，紧临海峡，地舆优胜，并完
定的响应还本付息放置。
议》
第一节刊行概况......................................................................................................14
150,581.60万元、171,353.57万元和177,478.38万元，占所有者权益的比重较高，
1、宏观经济周期性波动引致的风险
企业会计原则指业会计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则
纳的税款由投资者承担。
财务部颁布的《企业会计原则—根基原则》和具体企
（三）联席主承销商
物流营业毛利降低，且刊行人近两年敏捷扩张的商业营业毛利率较低，使得刊行
1-1-16
司目前资信情况优良，但在本期债券存续期间，公司无法主体信用评级和本期
目次
（五）信用评级的风险
1-1-20
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
三角以及海峡东岸口岸的日益激烈的合作；此外，福建省内另有别的两个百万标箱
一、本期刊行的根基环境及刊行条目
居处：上海市汉口398号华昌大厦14层
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
居处：市海淀区北四环西9#银谷大厦1715
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
要为库存商品，包罗白砂糖、钢材、金属硅、家电和铁精矿等。虽然刊行人已对存
居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）
系。
一、本次刊行公司债券募集资金数额..............................................................................141
果经济增加发生波动，可能影响口岸货色运输需求量，进而将影响公司的经停业
一、本期债券的投资风险
兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为2021年10月25
升；当经济处于低潮期时，运输需求削减口岸行业的营业量降低。刊行人所处的
期内，刊行人的停业外收入次要为补助及提前搬家弥补收益；刊行人停业外收
了偿债保障办法来节制和保障本期债券按时还本付息，可是在本期债券存续期内，
调整为AA+。
二十四、为顺应主停业务的运营办理特点，刊行人采用集团控股公司的组织
有间接影响，对刊行人现金流发生必然的影响。别的虽然刊行人对应收账款计提
1、刊行通知布告登载日期：2016年10月21日。
求添加，口岸行业的营业量上升；当经济处于低潮期时，运输需求削减口岸行业的
名称：东方花旗证券无限公司
十、本期公司债券为无，请投资者留意投资风险。
配售法则：牵头主承销商/簿记办理人按照网下询价成果对所有无效申购进行配
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
之日起3个买卖日内，债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。债券持有人
十二、刊行人及其子公司列入失信被施行人名单环境..................................................88
总额可能响应削减，从而影响刊行人的偿债能力。
船埠指供船舶停靠、货色装卸和搭客上下用的水工建筑
长江保荐指长江证券承销保荐无限公司
债券按面值全数或部门回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期
议》
福建省内另有别的两个百万标箱港——福州港和泉州港，在区域上的成长方针定
公司。刊行人设立和收购了一系列控股子公司及参股公司，具体营业运营由刊行
体上市时间将另行通知布告。
第十一节备查文件................................................................................................177
的法令义务。
公司注册地址：厦门市湖里区东港北31号港务大厦20楼、21楼
内前3年票面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
述停业外收入削减，刊行人利润总额可能响应削减，从而影响刊行人的偿债能力。
资者刊行，投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者恰当
第二节风险峻素......................................................................................................22
出口岸的船只带来不。
比来三年及一期
票面金额和刊行价钱：本期债券面值100元，按面值平价刊行。
本次债券的刊行经公司董事会于2015年10月29日召开的第五届董事会第十六
5、运营性现金流波动风险
干散货又分为大散货和小批量散货两类，大散
会
泊位指泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的
55,363.14万元，占净资产17.66%，公司将来可能因对象信用情况以的变化
截至2016年6月30日，刊行人与本次刊行相关的中介机构及其代表人、
数。
一、本期刊行的根基环境及刊行条目...............................................................................14
德律风：
易日登载关于能否上调本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告。若公司未行使利率
使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的
信用品级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评
还款来历中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。
到货源分流压力日积月累。若是因而导致口岸分析物流营业收入下滑，将对刊行
了坏账预备且相对集中度不高，但疑惑除因全体行业恶化，刊行人应收账款
2015岁暮及2016年6月末，刊行人应收账款账面余额别离为54,917.43万元、
1-1-3
拖轮指
三、本次债券评级为AA+级；截至2016年6月30日，本期债券上市前，本
节所述的各项风险峻素。
搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于
进行债券的让渡、质押等操作。
均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理协
领取体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关统计债券持
1-1-25
的节假日和/或歇息日）
刊行人的存货账面余额别离为32,221.85万元、42,155.65万元、29,354.43万元和
性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承
德律风：-8342
景气宇仍较为低迷，口岸物流企业面对必然的行业波动风险。
经济腹地指
《公司法》指《中华人民国公司法》
1-1-15
（四）本期刊行相关日期
人未分派利润占比力大，且疑惑除刊行人将来进行大规模利润分派，刊行人具有所
《债券受托办理协
民币的厦门港务成长股份无限公司公司债券
跟着刊行人营业不竭成长，部属子公司数量持续添加，截至2016年6月30日，
晦气影响相对无限。
1-1-5
第十节刊行人、中介机构及相关人员声明.......................................................165
叶水福物流指厦门港务叶水福物流无限公司
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
（七）资信评级机构
1-1-12
指东方花旗证券无限公司
现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例
限并交叉堆叠的口岸腹地范畴内，厦门港遭到货源分流压力日积月累。若是因而导
和其他短长关系
不克不及按商定偿付到期债权或在营业往来中发生严峻违约行为，导致公司资信情况恶
主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。
十五、运营性现金流波动风险。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，
高申购利率确认为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资
施行事务合股人：徐华
一、本期债券的投资风险....................................................................................................22
公司名称：厦门港务成长股份无限公司
公司目前资信情况优良，盈利能力强，可以或许按商定偿付债权本息，不具有到期
75,917.98万元、70,770.00万元和85,750.74万元，占流动资产的比重较高，别离
十一、演讲期内刊行人的平安出产环境..........................................................................87
三、认购人许诺
（一）利率风险
1-1-14
期合作的投资者优先配售。
名称：深圳证券买卖所
（三）本期债券根基条目
1-1-18
（三）偿付风险
不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市。
定，本公司的主体信用品级为AA+，本期债券的信用品级为AA+。
托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的
元，占所有者权益的比重较高，别离为51.69%、53.43%、56.09%和56.62%。刊行
经中国证监会“证监许可〔2016〕1140号”文核准，本公司获准在中国境内公
指姑且股东大会核准的公开辟行规模不跨越11亿元人
1-1-9
记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资
股东大会指厦门港务成长股份无限公司股东大会
件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分
4,619.16万元；扣除非经常性损益后的净利润别离为16,924.47万元、13,008.89
七、资产环境......................................................................................................140
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
德律风：
指市众天律师事务所
跟着刊行人并购子公司不竭增加，办理跨度加大，且子公司所处地区较为分
承销商/簿记办理
德律风：
别按进口和出口各计较一次吞吐量
（一）刊行人根基环境
中泰证券指中泰证券股份无限公司
联系人：陈滨、庄世斌
人及体例：本期债券无。
买卖日指每周一至周五，不含节假日或歇息日
居处：深圳市福田区深南大道2012号
人商业板块营业收入别离为233,997.34万元、320,437.16万元、368,195.65万元和
德律风：
十四、存货贬价风险。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，
三、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境................................................................47
二、刊行人的相关风险........................................................................................................23
利钱登记日：本期债券存续期间，按照深交所和中国证券登记公司的相关
二、查阅地址.......................................................................................................................177
的出产及运输环境发生影响，进而影响口岸的吞吐量。厦门港的经济腹地以闽南为
未出席会议、否决议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决
添加，别离为128,673.03万元、150,581.60万元、171,353.57万元和177,478.38万
为公司债券持有人的权益，按照相关法令法
3、在建工程减值风险
比客岁同期削减1,615.02万元，下降8.76%，次要是因为当期商业营业购入存货
万元、26,013.07万元、23,258.61万元和4,619.16万元；扣除非经常性损益后的净
演讲期
拟上市买卖场合：本期公司债券刊行完成后，公司将申请本期公司债券于深交
二、本期债券刊行规模5亿元，每张面值为100元，刊行数量为500万张，
告后，债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期
不克不及完全充实或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的好处。
上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
可能因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法
传真：
六、按照《公司债刊行与买卖办理法子》相关，本期债券仅面向及格投
物流保税指厦门港务物流保税无限公司
传真：
第二节风险峻素
指厦门港务成长股份无限公司
五、刊行人主停业务环境....................................................................................................52
付息日：2017年至2021年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
末、演讲期末
况为：2014年6月16日，新世纪评级出具主体评级演讲，刊行人主体信用级别
传真：
本息，从而使投资者面对必然的偿付风险。
满足出产运营所需，且因分歧船埠环境的差别，东渡船埠部门货种转移至新泊位
用于其他船舶航行或协助其他船舶靠、离船埠的
评级机构/新世纪
1-1-17
续成交的环境，不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风
许诺与声明....................................................................................................................1
所上市买卖。
评级
德律风：
律师
位趋同并争相成长成为干线港，在无限并交叉堆叠的口岸腹地范畴内，厦门港受
配售放置：本期债券不向公司原股东优先配售。
万元、12,757.91万元和6,128.13万元。演讲期内，刊行人的停业外收入次要为政
十六、毛利率波动风险。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，毛利
居处：上海市黄浦区中山南318号24层
凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文
本期债券指
公司的营业量也可能遭到必然影响。但全体来看，江海运输与铁、公和航空运
济变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较
7、停业外收入占比力大的风险
担任人：苌宏亮
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
券（第二期）（债券简称“16厦港02”，债券代码“112465”）。
日
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
货提取存货贬价预备，但因为库存商品在存货中占比力大，呈现存货因被裁减、全
货次要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小批量散货
以下准绳进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
经由水运进出港区范畴，并颠末装卸的货色总量，由
率别离为7.85%、5.03%、5.20%和4.71%，次要是因为航运市场低迷，口岸分析
1-1-19
5.20%和4.71%，次要是因为航运市场低迷，口岸分析物流营业毛利降低，且刊行
续期内，若因不成节制的要素如市场发生变化等，本公司不克不及如期从预期的
深交所指深圳证券买卖所
相关政策等外部要素发生变化，将会影响到公司的运营情况、盈利能力和现金流量，
批或核准，刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券买卖所交
牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：东方花旗证券无限公司。
注释及其他相关
与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请
中华人民国的及指定节假日或歇息日
居处：厦门市湖里区东港北31号港务大厦20楼、21楼
《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》
一、增信机制........................................................................................................................34
二十三、因出产泊位收储发生的运营风险。刊行报酬应对东渡船埠收储影
证本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。
券的信用品级，则可能对债券持有人的好处发生晦气影响。
传真：
包罗：钢铁、木材、化肥、水泥等
上调权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
AA+。2015年，新世纪评级将刊行人的主体信用品级由AA上升至AA+。虽然公
区域经济的成长，但其石材营业遭到泉州港的分流影响。
233.99%。刊行人运营勾当发生的现金流量具有必然的波动风险。
联系人：王仁惠、林豪
别为25,037.17万元、56,245.00万元、117,761.20万元和133,496.09万元，占总资
税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所应缴
公开辟行公司债券（第二期）
十七、停业外收入占比力大的风险。2013年、2014年、2015年和2016年1-6
一、公司比来三年一期财政会计材料................................................................................89
《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局
（一）财政风险
额别离为54,917.43万元、75,917.98万元、70,770.00万元和85,750.74万元，占流
八、控股股东、现实节制人及其联系关系方资金占用............................................................86
一、备查文件.......................................................................................................................177
散，在内部办理、财政及人事节制等方面具有较大的办理节制风险。
2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，刊行人的存货账面余额
第七节募集资金使用............................................................................................141
机构
在本期债券评级的信用品级无效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟
五、有息债权阐发..............................................................................................................132
动资产的比重较高，别离为28.31%、31.13%、32.85%和31.94%。应收账款周转时
（二）运营风险
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
月，刊行人停业外收入别离为24,541.46万元、26,013.07万元、23,258.61万元和
性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者认购或买入的买卖行为无效。
5亿元。
人按照产物所面临的使用行业，在分歧地域设立分歧的子公司进行专业化运作。
别为51.37%、60.19%、60.42%和33.54%。若上述停业外收入削减，刊行人利润
指公司公开辟行2016年公司债券之债券受托办理协
一、本期债券的信用评级环境............................................................................................29
项目主办人：程欢
府补助及提前搬家弥补收益；刊行人停业外收入占当期利润总额的比例较大，分
四、刊行人董事、监事、高级办理人员根基环境............................................................48
账户名称：厦门港务成长股份无限公司
《上市法则》指《深圳证券买卖所股票上市法则》
通知布告后，债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的
焦点，包罗闽西、闽南、赣南、浙南和粤北等，此中与深圳港在粤北地域有经济腹
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
本期债券刊行竣事后，刊行人将积极申请本期债券在深交所上市畅通。因为具
八、刊行人主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，合适进行质
二、本期刊行的相关机构...................................................................................................17
次会议审议通过，并经公司于2015年11月16日召开的2015年第三次姑且股东大会批
之相反的声明均属虚假不实陈述。
响，目前已租赁国贸船埠开展散杂货装卸营业，但公司所租赁泊位将来可能无法
刊行人律师/众天
中交三航公司指中交第三航务工程局无限公司
汽船
年10月25日，未回售部门债券的本金兑付日为2021年10月25日（如遇节假日或
打点。在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债
债券利率及其确定体例：本期债券票面利率由刊行人与主承销商按照询价成果
起息日：2016年10月25日。
口岸功课受天然前提影响较大，景象形象、水文、地形与地质等天然前提的变化和
化，将可能影响本期债券本息的偿付。
在本募集仿单中，除非辞意还有所指，下列词语具有如下寄义：
一、刊行人已获得中国证券监视办理委员会（证监许可〔2016〕1140号）核
项目：许冠南、周毅、付天民
二十五、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对
偿付平安性很强，受晦气经济的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存
刊行人本次债券采纳分期刊行的体例，此中第一期已刊行6亿元，本期刊行
但厦门港同时面对长三角、珠三角以及海峡东岸口岸的日益激烈的合作；此外，
三通指海峡两岸之间双向的间接通邮、互市与通航
益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日）。
开户银行：兴业银行股份无限公司厦门禾祥西支行
止采办者除外）公开辟行，采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，由刊行人与
港—福州港和泉州港，在区域上的成长方针定位趋同并争相成长成为干线港，在有
第八节债券持有人会议........................................................................................143
受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受
开辟行不跨越11亿元公司债券。本次债券拟分期刊行，本公司将按照市场环境等因
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者
2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，刊行人未分派利润逐年
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
港务运输指厦门港务运输无限公司
募集仿单摘要指
账号：0215783
名称：上海新世纪资信评估投资办事无限公司
1-1-1
二、《债券持有人会议法则》的次要内容......................................................................143
工程减值预备，但跟着扶植周期推移，仍具有减值风险的可能性。
期，本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其真
刊行人运营勾当发生的现金流量净额别离为18,427.57万元、16,812.55万元、
成对临近的漳州港区的整合，拓展了深水岸线资本。但厦门港同时面对长三角、珠
人的运营情况带来晦气影响。
货色吞吐量指水运运进口岸卸下后又装船运出港区的转口货色，分
间，资信评级机构将持续关心外部运营变化、运营或财政情况变化以及偿债
受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济变
主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、
根本行业，整个行业的成长程度与全球经济及商业的成长情况亲近相关，宏观经
记机构/登记托管
本期刊行竣事后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市买卖的申请，具
主承销商指
别离为32,221.85万元、42,155.65万元、29,354.43万元和27,035.31万元。存货主
本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重
的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的
（九）本期债券募集资金专项账户开户银行
2、刊行首日：2016年10月25日。
本公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）保
2、名称：中泰证券股份无限公司
入占当期利润总额的比例较大，别离为51.37%、60.19%、60.42%和33.54%。若上
名称：广发证券股份无限公司
2、刊行人具有所有者权益不不变的风险
于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的
3、估计刊行刻日：2016年10月25日至10月26日。
联系人：林月真
素协商确定各期债券的刊行时间、刊行规模及其他刊行条目。
一、债券持有人行使的形式......................................................................................143
人近两年敏捷扩张的商业营业毛利率较低，使得刊行人毛利率下降。若是口岸综
1-1-2
联系人：蒋庆华
情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本
四、偿债应急保障方案........................................................................................................35
公司最终母公司
1-1-10
口岸货色吞吐量与其腹地经济成长程度亲近相关。腹地经济增加速度、外向型
一、债券受托办理人及《债券受托办理和谈》签定环境...............................................153
而将影响公司的经停业绩。跟着我国经济放缓，刊行人处置的口岸行业、商业行业
第三节刊行人及本期债券的资信环境.................................................................29
营业量降低。刊行人所处的东南沿海地域是我国经济较发财地域之一，对经济周期
原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单》及其它现行法令、律例的，
付）。
吉安陆港指吉安陆港物流无限公司
刊行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3岁暮上调
速网的日益健全、腹地及其周边干线公网的完美，以及航空货运业的迅猛成长，
二、公司简称
二、本期刊行的相关机构
债券持有人，以及在相关决议通事后受让取得本期债券的持有人）均有划一束缚
四、刊行人与本次刊行的相关的中介机构、相关人员的股权关系和其他短长关系...21
券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一路支
十、刊行人的消息披露事务及投资者关系办理................................................................87
经办律师：吴国栋、鞠慧颖
大商品为主，因为国表里经济运转中不不变和不确定要素较多，对刊行人商业
大脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单约
港务物流指厦门港务物流无限公司
德律风：
严重事项提醒................................................................................................................3
本期债券投资者持有的债券价值具有必然的不确定性。
27,035.31万元。存货次要为库存商品，包罗白砂糖、钢材、金属硅、家电和铁精
1-1-13
代表人：朱荣恩
由四舍五入形成；
部或部门陈旧过时或发卖价钱低于成本时，仍具有贬价风险。
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
《债券持有人会议
二十一、口岸合作风险。厦门港是我国东南沿海的天然深水良港，紧临
人毛利率下降。若是口岸分析物流营业毛利率将来持续下降，刊行人具有毛利率
债券的信用评级不会发生负面变化。若是资信评级机构调低主体信用品级或本期债
代表人：柯东
船舶所答应装载的分量吨数，可用船舶满载排水吨与
指致同会计师事务所（特殊通俗合股）
二十、宏观经济周期性波动引致的风险。刊行人处置的口岸行业属国民经济
刊行主体：厦门港务成长股份无限公司。
者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单摘要》
指上海新世纪资信评估投资办事无限公司
刊行规模：5亿元。
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利钱登
联席主承销商：长江证券承销保荐无限公司、中泰证券股份无限公司。
募集仿单
2、本募集仿单中，“不跨越”、“不少于”、“以上”含本数，“跨越”不含本
本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、
五、偿债保障办法................................................................................................................36
债券并接管上述调整。
海峡，地舆优胜，并完成对临近的漳州港区的整合，拓展了深水岸线资本。
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收
实性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
出格当真地考虑下述各项风险峻素。
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
营业成长发生诸多不确定要素，商业营业收入具有必然的运营风险。
售，机构投资者的获配金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。配售按照
刊行价钱为人民币100元/张。
传真：
投资者回售选择权：公司发出关于能否上调本期债券票面利率及调整幅度的公
德律风：
外轮理货指厦门外轮理货无限公司
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼
高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长关
联系人：程欢
高级办理人员指公司董事会聘用的高级办理人员
准公开辟行面值不跨越11亿元的公司债券。
干散货指
1、本募集仿单中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有差别，这些差别是
（二）核准环境及核准规模
传真：
（六）会计师事务所
三、次要财政目标................................................................................................................98
波动的影响较大，当经济处于扩张期时，运输需求添加，口岸行业的营业量上
十二、刊行人具有所有者权益不不变的风险。2013岁暮、2014岁暮、2015
债权延期偿付或无法偿付的景象；演讲期内，公司与次要客户发生主要营业往来时，
1、应收账款金额较大的风险
4、其他运输体例的合作风险
三、募集资金专项账户放置..............................................................................................141
代表人：孙树明
注册会计师：裴素平、谢培仁、林宏华
三、刊行人的资信环境........................................................................................................32
刊行人/公司/本公
除刊行人和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在
231,408.45万元。近年来，刊行人商业营业扩张敏捷，对资金需求量较大，且以
畅通无法当即出售本期债券，或者因为债券上市畅通后买卖不活跃以至呈现无法持
向高对申购金额进行累计，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最
以及中国证监会对本次债券的核准，并连系刊行人的现实环境编制。
本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集说
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）
产的比重别离为5.98%、11.04%、22.78%和22.85%。虽然在建工程目前不具有账
4、存货贬价风险
中国证监会/证监
比来三年及一期、
行使上调票面利率选择权。
本次公司债券/本
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明
他专业参谋。投资者在评价和采办本期债券时，应审慎地考虑本募集仿单第二
决议和主意。债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意
必然的波动风险。
输比拟，在价钱和运量上仍然有着较为较着的劣势，分流问题对刊行人可能带来的
岁暮，如刊行人行使上调票面利率选择权，未被回售部门的债券票面利率为存续期
称为一个泊位
城市对口岸的一般运营构成限制。若是气候和水文呈现非常环境，可能会给进
议，债券持有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人，所有出席会议、
化，刊行人应收账款具有呈现坏账的风险。
传真：
（住址：厦门市湖里区东港北31号港务大厦20楼、21楼）
并接管公司为本期债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。
厦门外代指中国厦门外轮代办署理无限公司
持有的债券价值具有必然的不确定性。
六、资产欠债表日后事项、许诺事项、或有事项及其他主要事项..............................134
居处：济南市市中区经七86号
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、
联系德律风：
港务控股集团、本
证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所作的任何决定，均不表白其
2、口岸合作风险
四、办理层会商与阐发......................................................................................................101
债券名称：厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债
（八）债券受托办理人
联系地址：厦门市思明区后江埭84-92号
质押式回购：公司主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为AA+，本期债券
次债券
2014年刊行人运营勾当发生的现金流量净额比客岁同期削减1,615.02万元，下降
六、刊行人布局及其运转环境............................................................................64
指各类初级产物、原材料。凡是按照运输批量的大小，
主承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
总司理：王建军
准。
募集资金用处：拟用于补没收司营运资金。
代表人：李玮
以其他体例取得本期债券的人，下同）被视为作出以下许诺：
传真：
（六）本期债券放置所特有的风险
面价值高于可收受接管金额的环境，演讲期内未计提在建工程减值预备，但跟着扶植周
仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权益。受托管
古雷口岸指漳州市古雷口岸成长无限公司
人/债券受托办理
第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法.....................................................34
主要影响。口岸行业受经济周期性波动的影响较大，当经济处于扩张期时，运输需
第九节债券受托办理人........................................................................................153
公司归并报表净资产为313,443.75万元，资产欠债率为46.34%，母公司净资产为
停业执照注册号：0541
（五）刊行人律师
56,153.03万元和-960.10万元，此中2014年刊行人运营勾当发生的现金流量净额
一次还本，最初一期利钱随本金一路领取。
十一、演讲期内，刊行人应收账款金额较大风险。2013岁暮、2014岁暮、
长，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使
管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
名称：东方花旗证券无限公司
演讲期内，新世纪评级将刊行人的主体信用品级由AA上升至AA+，具体情
（十）公司债券申请上市的证券买卖所
及商业的成长情况亲近相关，宏观经济成长示况及将来趋向对口岸行业的成长具有
日；若投资者部门或全数行使回售选择权，则回售部门债券的本金兑付日为2019
传真：
居处：中国（上海）商业试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21
公司按照相关法令、律例为刊行本期公司债券而制造
刊行人运营勾当发生的现金流量净额较客岁同期添加39,340.48万元，上升
合适进行质押式回采办卖的根基前提。如获核准，具体折算率等事宜将按债券登记
六、违约义务及处理办法....................................................................................................37
二十二、商业营业风险。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，刊行
指规制定的《厦门港务成长股份无限公司公开辟行
第一节刊行概况
陆向腹地，以某种运输体例与口岸相连，为口岸发生
1-1-22
销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，致
利润别离为16,924.47万元、13,008.89万元、12,757.91万元和6,128.13万元。演讲
行人对应收账款计提了坏账预备且相对集中度不高，但疑惑除因全体行业恶
解除刊行人将来进行大规模利润分派，刊行人具有所有者权益不不变的风险。
债券刻日：本期债券刊行刻日为5年，附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和
开户行名称：兴业银行股份无限公司厦门禾祥西支行
刊行人处置的口岸行业属国民经济根本行业，整个行业的成长程度与全球经济
九、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境....................................................................86
济成长示况及将来趋向对口岸行业的成长具有主要影响。口岸行业受经济周期性
节假日或歇息
居处：上海市黄浦区中山南318号24层
度实现的年均可分派利润为29,135.08万元（2013年、2014年及2015年归并报表
董事会指公司股东大会选举发生的公司董事会
经刊行人于2015年11月16日召开的2015年第三次
1-1-8
指2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末
1-1-23
本期债券按面值全数或部门回售给公司。
2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，刊行人在建工程金额分
结算无限义务公司深圳分公司开立及格A股证券账户的及格投资者（法令、律例禁
人/受托办理人
倍。本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，刊行人运营勾当发生的现金流量
二、《债券受托办理和谈》的次要内容...........................................................................154
港区内船埠岸线供船舶平安离靠进行装卸功课或停
1-1-21
国际港务、母公司指厦门国际港务股份无限公司
经济成长程度、财产布局情况、区域内交通物流程度等城市间接或间接对口岸货源
商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，将承担响应
三、认购人许诺...................................................................................................................20
指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
用品级为AA+，该级别反映了刊行人债权的能力很强，受晦气经济的
厦门国内船舶代办署理指厦门港务国内船舶代办署理无限公司
矿等。虽然刊行人已对存货提取存货贬价预备，但因为库存商品在存货中占比力
（二）主承销商
十九、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经
（二）流动性风险
1-1-4
经新世纪评级评定，刊行人的主体信用品级为AA+，本期债券信用品级为
严重事项提醒
二、本期刊行公司债券募集资金的利用打算..................................................................141
注：
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，及
一、一般释义
价风险。
名称：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
为AA；2015年3月11日，新世纪评级出具主体评级演讲，刊行人主体信用级别
险。
定节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日）。
二、刊行人的相关风险
（居处：上海市黄浦区中山南318号24层）
机构的相关施行。
可能导致公司无法如期从预期的还款来历中获得足够的资金按期领取本期债券的
程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，公司亦无法
净额别离为18,427.57万元、16,812.55万元、56,153.03万元和-960.10万元，此中
传真：
1-1-11
具有呈现坏账的风险。
一、刊行人根基消息............................................................................................................39
东方花旗/牵头主
（居处：济南市市中区经七86号）
四、公司比来三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润别离为16,924.47
释义..............................................................................................................................10
牵头主承销商/债券受托办理人
协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3
记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券出
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，毛利率别离为7.85%、5.03%、
《证券法》指《中华人民国证券法》
于票面总额的本金。
第六节财政会计消息..............................................................................................89
253,854.65万元，资产欠债率为32.34%；本次债券上市前，公司比来三个会计年
德律风：
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
保障环境等要素，并出具评级演讲，以动态地反映本公司的信用情况。
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
地堆叠，在浙南地域与宁波港有经济腹地堆叠，其营业呈现分流，遭到这两个口岸
合物流营业毛利率将来持续下降，刊行人具有毛利率进一步下滑的风险。
港务船务指厦门港务船务无限公司
投资者回售选择权。
回售登记期：自觉行人发出关于能否上调本期债券票面利率及调整幅度的通知布告
代表人：王承军
二十六、经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定，本公司主体信
登记机构/债券登
名称：厦门港务成长股份无限公司
二、刊行人对其他企业的主要权益投资环境....................................................................42
口岸物流企业面对必然的行业波动风险。
指中国证券监视办理委员会
股票简称：厦门港务股票代码：000905
岁暮和2016年6月末，刊行人未分派利润逐年添加，别离为128,673.03万元、
8.76%，次要是因为当期商业营业购入存货较多，运营勾当流出较大所致。2015年
而发生代偿风险。
德律风：
传真：
的合作；此外，公司货种次要为石材、钢材和粮食等，次要受益于厦门港的定位和
还本付息体例：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，在经相关主
1-1-7
托办理和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假
明书及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其
载重吨指
会计年度实现的年均可分派利润等各项目标，合适本期公司债券刊行的前提。
代表人：柯东
踪评级，持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。评级期
较多，运营勾当流出较大所致。2015年刊行人运营勾当发生的现金流量净额较去
末，刊行人在建工程金额别离为25,037.17万元、56,245.00万元、117,761.20万元
十八、截至2016年6月30日，刊行人对子公司和联系关系公司的金额为
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
层
有者权益不不变的风险。
五、《债券受托办理和谈》的生效、变动及终止...........................................................164
元指如无出格申明，指人民币元
七、本期刊行竣事后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市
七、刊行人联系关系方及联系关系买卖环境....................................................................................70
绩。跟着我国经济放缓，刊行人处置的口岸行业、商业行业景气宇仍较为低迷，
中归属于母公司所有者的净利润平均值），估计不少于本次债券一年利钱的1.5
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
九、上调票面利率选择权：刊行人在本期债券存续期的第3岁暮有权决定能否
大，呈现存货因被裁减、全数或部门陈旧过时或发卖价钱低于成本时，仍具有跌
三、偿债资金来历................................................................................................................34
影响不大，违约风险很低；本期债券的信用品级为AA+，该级别反映了债券的
间对刊行人资金回流会有间接影响，对刊行人现金流发生必然的影响。别的虽然发
刊行对象及刊行体例：本期债券面向合适《办理法子》且在中国证券登记
释义
别离为51.69%、53.43%、56.09%和56.62%。刊行人未分派利润占比力大，且不
同
资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，从而使本期债券投资者
本公司全体董事、监事及高级办理人员许诺，截至本募集仿单封面载明日
三、不成抗力.......................................................................................................................162
三、专业名词
（一）刊行人
签订日期：2016年月日
本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交
债券。因而，本期债券的投资者在采办本期债券后可能面对因为债券不克不及及时上市
(居处：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层)
化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。因为本期债券刻日较长，债券的投
期债券一年利钱的5.52至7.09倍。
四、债券受托办理和谈的违约和布施及争议处理...........................................................162
东方花旗证券无限公司、长江证券承销保荐无限公
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
运营具有必然坚苦，导致该部门营业有必然的分流。
本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的
居处：广东省深圳市深南中1093号中信大厦18楼
二、偿债打算........................................................................................................................34
本期债券为无债券。虽然在本期债券刊行时，刊行人已按照现时环境放置
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
刊行人部属控股子公司共有34家。
司/厦门港务
厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单
名称：致同会计师事务所（特殊通俗合股）
近年来，我国集装箱运输成长敏捷。除保守的集装箱海运体例外，因为省内高
（十一）公司债券登记机构
资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单》
5、天然前提变化和的风险
同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本期债券上市前，公司财政
会计师事务所/致
致口岸分析物流营业毛利率下滑，将对刊行人的运营情况带来晦气影响。
指（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省
者领取的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最初一期利钱及等
指厦门港务控股集团无限公司
四、刊行人与本次刊行的相关的中介机构、相关人员的股权关系
有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关打点。
波动的影响较为。若是经济增加发生波动，可能影响口岸货色运输需求量，进
1-1-24
期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接管上述关于能否
的回售申报经确认后不克不及撤销，响应的公司债券面值总额将被冻交友易；回售登记
进一步下滑的风险。
为28.31%、31.13%、32.85%和31.94%。应收账款周转时间对刊行人资金回流会
港务商业指厦门港务商业无限公司
万元、13,008.89万元和12,757.91万元，扣除非经常性损益后的年均净利润为
联席主承销商
《厦门港务成长股份无限公司2016年面向及格投资
（四）资信风险
