项目协办人李文杰：次要担任协助保荐代表人进行上市、协助尽职查询拜访
0.31
指
4人具有会计专业布景。内核小组中5人具有律师资历，6人具有注册会计
-
缩瞳药和抗青光眼用药（S01E）
盛京制药
立信会计师事务所无限公司、立信会计师事
14.45
9.91%
2,995.15
②让渡价款简直定
10.23%
根据沈阳市《关于出售中小型企业产权相关政策问题的通知》、《关于出
的。在查询拜访过程中，项目组实施了需要尽职查询拜访法式。
务与手艺、同业合作与联系关系买卖、组织机构与内部节制、财政与会计、营业成长
4.50
访，出格对演讲期内的次要新增供应商及客户环境进行关心，领会刊行人采购及
况等。尽职查询拜访次要过程详见本节“四、保荐机构对本项目标施行过程”之“2、本
10
5.84
9.00
-
认书》（沈土确字（2000）049号）予以确认。
3
比例8%），张瑞昌11.25万元（占总价款比例7.5%），高峨等21人各1.50万元
供投资银行保荐项目立项评审会、申报评审会参考；质量节制部亦担任完美项目
3.00
9.00
⑦走访本地银行、查阅刊行人存货明细表并实地抽盘大额存货、查看固定资
11.54%
2000年6月6日，沈阳市地盘办理局出具了《沈阳市地盘办理局地盘估价成果确
44
兴齐无限持有东北制药的7.80万股变动为6.2331万股，2007年4月13日实现上市
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人
1.00%
4.50
集相关材料。
《中华人民国证券法》
-
联系关系关系，并实地走访次要联系关系方，领会联系关系方、联系关系买卖环境及同业合作情况；
-
告》（以下简称“查询拜访演讲”），沈阳双兴扶植集团无限公司11.6模板坍塌事
部分可将刊行人申请文件中国证监会。
S01F
公司、本公司、刊行人、
-
2,078.13
保荐人、主承销商、海通
4.50
国度食物药品监视办理局
进入医
查询拜访刊行人的汗青沿革、严重股权变更、严重资产重组、倡议人、股
4、2011年8月，第三次增资，注册本钱增至1,764.7058万元
张瑞昌
内核小组通过召开内核会议决定能否向中国证监会保举保荐对象刊行证券，内核
-
为刊行人本次刊行工作，项目组分阶段出场工作时间如下：
东北制药集团沈阳市兴齐制药厂，曾用名
3.00
10.3056
2011年12月19日
-
0.33%
（5）加入投资银行营业部分的项目研讨会和评审会。
项目协办人及其他项目人员所处置的具体工作如下：
-
6人具有本科学历；16人具有经济、金融方面专业布景，4人具有法令专业布景，
（二）立项评估决策机构审议环境
齐无限净资产23,303.94万元中的6,000万元折为6,000万股，其余计入本钱公
年中报更新文件的制造，对兴齐眼药次要客户、供应商进行了走访。
ConsultingGroup》
2000年6月24日，兴齐制药厂召开四届第十一次职工代表大会，核准兴齐制
知》（沈政发（1997）15号）、《关于出售中小型企业产权相关政策问题的补
2、项目组在刊行申请文件制造完成后，向质量节制部提请召开申报评审会
指
展模式，领会刊行人营业劣势及不足，明白刊行人的资金需求及用处
带来的次要影响。
身“沈阳市兴齐制药无限义务公司”验资复核演讲》（以下简称“《复核演讲》”），
-
保荐机构立项评估决策机构于2011年12月22日沈阳兴齐眼药股份无限公
-
指
职查询拜访范畴次要包罗：改制与设立环境、汗青沿革环境、倡议人、股东的出资情
眼科
指
③让渡价款领取
18.62
的全数资产和欠债进行了评估，出具了“中立评报字（1999）第051号”和“中立评
2012年收入
632.50
无限承袭。
商进行了走访。李文杰为草稿归集的特地担任人。
处于替代仍是被替代，能否具有区域性。
业板上市办理法子》等我国现行无效的法令、律例、部分规章和规范性文件进行
4.50
14.33
查阅本次刊行的募投项目存案文件、环评批复文件、募集资金办理制
2010年
4
保荐代表人尽职查询拜访时间及次要过程详见本节“四、保荐机构对本项目标执
（3）货泉资金出资874.0944万元
初次公开辟行股票并在创业板上市
行为
S01X
0.33%
2011年9月30日，兴齐无限全体股东签定《沈阳兴齐眼药股份无限公司
声明
财务部
4.50
经辽宁天华会计师事务所无限公司出具的“辽天会师验字（2002）第2-35号”
12
4.50
彭刚
刊行人进行了持续的尽职查询拜访。
月完成集体企业改制工作，改制为兴齐无限。
675,315.82元。
-
四、内核小组的看法及具体落实环境.......................................53
3、内核
指
组织机构与
马凤明
质量节制部是投资银行营业部分层级的质量节制常设工作机构，担任对保荐
为本次增资款的货泉资金874.0944万元，“辽天会师验字（2002）第2-35号”
一区域的发卖收入占总收入比重跨越50%的环境。
能否健全、运作环境、内部节制、股东资金占用等。
1
核工作，其尽职查询拜访范畴次要包罗：上市、尽职查询拜访、申请文件编制与复核、
分品种多，在国内市场发卖排名位居前八的眼科药物产物类别中，本公司是同时
金额
1.03%
1,949.28
迪可罗眼膏、迪可罗滴眼液
（2）截至目前，兴齐眼药有26个产物进入国度医保目次(2009年版)，已
指
限公司
2、鉴于药物的可替代性，关心将来公司产物的成长标的目的，处于替代还
①先后向刊行人及刊行人各本能机能部分、刊行人的股东发出尽职查询拜访提纲，对
2
指
第一节项目运作流程
赵晓君
23
草稿，对所项目按期或不按期进行查抄。
估基准日地盘级别为工业六级，本次评估基准日为工业五级）进行了单项评估，
保荐代表人孔令海，全面参与本项目标保荐工作，包罗刊行人根基环境、业
4.50
9.00
第二节项目具有问题及其处理环境........................................16
-
指
刘继东作为小我出资投入兴齐无限的金杯客车购买于2001年3月，持有的
相关担任人赐与相关行政惩罚，对扶植办理机关的主管带领赐与行政处分。该批
指
0.50%
2、2002年，第一次增资，注册本钱增至1,000万元
扣除的账外欠债5,587,556.00元，根据尺度计提的职工安设费8,468,413.00元，30%的地盘评估价值436,848.00元，过期两年以上的应收款子52,196.22元，据
银信资产评估无限公司，曾用名“上海银信
合规与风险办理总部是本保荐机构在公司层级的投资银行营业风险节制常
散瞳药和睫状肌剂（S01F）
（2）用作出资的东北制药7.80万股股份
其他眼科用药（S01X）
投资银行营业部分在项目立项后，当即将立项材料报送合规与风险办理总
606.59
16
打点产权买卖事宜。
70.28%
指
东等环境；翻阅刊行人设立相关材料、历次股权变动材料，包罗但不
比跨越50%的景象，对特定区域性市场的依赖性较小。
李景范
《公司章程》
工作草稿编制与办理、与保荐机构内核部分的沟通等过程，并对保荐代表人石迪
市滴眼剂研制核心的批复》同意，兴齐制药厂出资50万元兴办集体所有制企业沈
-
况及现实利用环境，并收集相关材料。
-
4.60
刊行人根基环境、营业与手艺、同业合作与联系关系买卖、董事、监事、高级管
-
经核查，项目组认为：
-
罗晓雷、顾峥、许灿、周威、张建军
客户进行查询拜访，并收集相关材料。
1
-
3.00
收入
售中小型企业产权相关政策问题的弥补通知》相关企业改制政策的，在东药
-
西南地域
内部节制
指
邢士毅
按照沈阳市集体企事业清产核资带领小组和沈阳市资产评估核心于1999年
3.00
苗秀娟
2011年10月28日，开辟区外经局出具了《关于沈阳兴齐制药无限公司增
药厂（含滴眼剂研制核心）产权全体出售方案，出售价钱为150万元；核准收购
9.00
年1-6月
按照专业特长和从业经验，内核小组别离偏重：申请文件法令方面审核、
-
12.00
复及查询拜访演讲中，均未提及兴齐眼药在该起变乱中的法令义务问题，也不具有对
⑧通过按期会议及中介协调会等体例会商次要问题；并与原刊行人律师和审
9.00
1992年4月，经沈阳市医药办理局出具的《关于沈阳市兴齐制药厂成立沈阳
（二）合规与风险办理总部审核本次证券刊行项目标次要过程
报、2015年报、2016年中报更新文件的制造，对兴齐眼药次要客户、供应商进
S01R
15.60
质量节制部
28
邓艳秋
故为一路出产平安变乱，变乱义务单元为施工单元沈阳双兴扶植集团无限公司和
（二）申报评审
总资产评估值为69,377,762.44元，欠债总额评估值为55,344,987.47元，净资产
指
34名天然人于2000年7月别离出资，成立兴齐无限和滴眼剂研制公司，34名
立项评审会
-
律例的和律例审理法式的要求”。
5,111.45
-
3,563.66
-
31.68%
9.00
1.00%
-
六、保荐机构内核小组对本项目标审核过程................................14
审核，提出看法，项目组按照看法对申请文件进行点窜与完美。
兴齐无限系由东北制药集团沈阳市兴齐制药厂改制而来。兴齐制药厂建立于
（2）在查询拜访过程中，我们实施了需要的尽职查询拜访法式，次要包罗：
1.00%
《公司法》
1992年7月，沈阳市打算经济委员会、沈阳市经济体系体例委员会、沈阳市
的核查法式。
-
四、保荐机构对本次证券刊行的施行过程....................................7
要联系关系买卖，并收集相关材料。
26
停业收入
查询拜访刊行人股利分派政策、近三年股利分派、刊行后股利分派、现金
指
沈阳兴齐眼药股份无限公司股东大会
指
9.15
2,803.19
-
核查内容
⑤核验并通过走访相关工商、等机关或对相关人员进行等体例核查
股东大会
（2）兴齐制药厂改制环境
1.50
华南地域
相关律例的要求，对刊行人作了审慎、的查询拜访工作。对于本次尽职查询拜访，项
姚东民
二、保荐项目标内部审核流程
Limited
14.71%
股权
在完成全数申报材料的制造后，投资银行营业部分将申请文件报海通证券合
1,942.65
研究所相关担任人以及外聘的法令和财政专家。公司分担风险节制的担任人担任
兴齐制药厂的方案（含职工安设方案）；委托兴齐制药厂工会作为兴齐制药厂（含
2011
已立项项目，并查抄工作草稿，对其工作质量进行监视；项目审核人员在项
投资银行营业部分以保荐项目申报评审会（以下简称“申报评审会”）体例
9.00
20.26
9.00
31.00%
三、内部核查部分的看法及具体落实环境...................................47
比例
2、本项目出场工作时间
资历）。
指
东北地域
海通证券股份无限公司就保荐营业成立了质量节制系统，在“保荐代表
①兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）产权界定
公司本次向社会初次公开辟行A股的
（3）申请文件能否合适相关法令、律例和中国证监会的相关；
徐凤芹
目次
2012年2月，刊行人、兴齐无限设立时的34名股东、兴齐眼药工会（2011
9.00
核查、会商。
项目组核查了公司及其前身自2000年7月设立以来历次出资的银行单据、
100.00
29
齐无限工会。
《中华人民国灵活车行驶证》所载号商标码为“辽AH7567”，车主为刘继东。
周晓雷、曲洪东、舒畅、张湛、黄知行
19,053.73
药集团出具《资产评估成果确认书》，确认兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）评
12
-
一、保荐机构的内部审核部分及本能机能
9.00
3、2005年，第二次增资，注册本钱增至1,500万元
沉香科技国际（集团）无限公司
兴齐制药厂
鉴别认定复查表》，兴齐制药厂和滴眼剂研制核心无国有资产等其他形式的投资，
1.00%
指
3
《证券法》
2,451.21
海通证券股份无限公司
0.33%
理人员与其他焦点人员查询拜访、公司管理、财政与会计、募集资金使用、刊行人未
美元认缴新增出资，此中人民币158.82万元等值美元计入注册本钱；嘉和创投
产物
初次公开辟行股票并在创业板上市的保荐机构，并与其签定了《保荐和谈》。
性；刊行人贸易信用环境等；刊行人控股子公司、主要参股企业
1.00%
式，领会刊行人平安出产和的环境，对刊行人次要供应商及
5、项目协办人及其他项目人员所处置的具体工作
1.50
海通证券对保荐项目标内部审核流程如下图所示：
本保荐机构以保荐项目立项评审会（以下简称“立项评审会”）体例对保荐
比例
倡议人和谈》，分歧同意全体变动设立股份公司。本次变动以2011年8月31
沈阳经济手艺开辟区对外商业经济合作局
（三）对刊行人收入的实在性和精确性进行核查
指
华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
募集资金使用
对保荐项目进行审核，评审会委员根据其判断对项目进行表决，决定项目是
（二）募投项目变乱环境
估净资产值为8,017,399.12元。
成后，对申报文件进行评审，出具评审看法，项目组针对评审看法进行点窜落实。
项目进展环境，与项目组连结沟通以控制项目中呈现的问题。在申报文件制造完
三、保荐机构对本项目标立项审核过程......................................7
项目标核查，并对项目质量、材料的齐全性、合规性和制造程度等颁发看法，
9.00
项目施行通过尽职查询拜访发觉的刊行人次要问题及处理环境如下：
人具有法令专业布景及律师资历，3人具有会计专业布景（1人具有注册会计师
停业毛利
《验资演讲》中披露的债转股73.50万元实为股东以现金体例缴纳的出资款。
LAV、嘉和创投认缴的出资款均已及时足额缴付完毕。
创业板上市项目召开了内核会议。
通过与刊行人高管、次要部分员工等，领会刊行人营业运营及发
（2）投资银行营业部分能否履行了其内部审核法式；
部
申请文件财政方面审核、申请文件行业方面审核等，同时内核小组还对申请
相关材料。
-
五、监管机构的看法及具体落实环境.......................................53
3、按照《海通证券股份无限公司保荐项目尽职查询拜访环境问核轨制》对保荐
函》”），准绳同意沈阳市对兴齐眼药出具确权证明的看法，即确认：“兴齐眼
5,907.39
项目组周晓雷：于2011年8月起头参与本项目标尽职查询拜访工作，其尽
4.50
1,239.49
1.50
门的沟通等过程。保荐代表人石迪于2011年11月起头参与本项目标尽职查询拜访工
复》（沈计经发（1992）747号），兴齐制药厂的主管单元由沈阳市医药办理局
现场查询拜访刊行人原材料采购、产物出产和发卖、风险节制等环境，所
其他
（三）关心问题会后处理环境
立项评审会委员共7名，别离为：姜诚君、张均宇、
32.93%
度等，连系本次刊行的募投项目标可行性研究演讲，阐发刊行人募集
本项目标立项审核过程如下：
9
4,225.53
沈阳工商局
保目次
工作草稿和档案办理。
S01C
9.15%
2013年中报、2013年报、2014年中报、2014年三季报、2014年报、2015年中
沈阳经济手艺开辟区工商行政办理局
刊行人对次要客户的收入成本确认、应收、对付款子余额、主要合划一方面的情
围次要包罗：刊行人根基环境、营业与手艺、同业合作与联系关系买卖、组织机构与
2.97%
核查内容
利影响，亦不会对刊行人本次刊行上市形成本色性法令妨碍。”
券刊行上市保荐营业办理法子》、《保荐人尽职查询拜访工作原则》、《证券刊行上市保
步扩大。
1、2000年7月，兴齐无限设立出资，注册本钱100万元
（一）兴齐眼药及其前身自2000年7月设立以来，历次出资环境核查
、重庆；东北地域包罗辽宁、、
8
初次反馈看法回答文件、专项财政自查演讲的制造，对兴齐眼药次要客户、供应
注：上表中“2011年排名”及“2011年市场拥有率（%）”数据来历为《眼科市场阐发-IMS
李连才
申报评审会
一、保荐机构的内部审核部分及本能机能........................................5
26
总部受理后，将申请文件送达内核委员，确定内核会议日期并组织召开内核会议。
9.00
18,869.94
-1.08
人业绩和持续运营能力发生晦气影响的次要要素以及这些要素可能
-
1,791.23
9.00
股利分派
保荐代表人孔令海担任的尽职查询拜访部门内容进行复核。同时，石迪和孔令海配合
特点，次要产物的发卖收入增加较快，市场地位相对较高；
项目协办人
无限，注册本钱为100万元，兴齐制药厂的全数资产、欠债、营业和人员由兴齐
演讲期内，刊行人的次要财政数据如下表：
1、项目立项
（2）公司发卖收入的区域性阐发
21,232.63
4.50
制办法，另一方面给与项目手艺指点。质量节制部相关人员深切项目现场以领会
2、合规与风险办理总部召集并掌管内核小组会议，对申请文件进行审核，
本保荐机构的查询拜访是按照《公司法》、《证券法》、《初次公开辟行股票并在创
II,L.P.
金额
4.50
经济、金融方面专业布景，2人具有法令专业布景，1人具有注册会计师资历。
3.00
查询拜访刊行人的联系关系方根基环境、联系关系方关系、同业合作环境，关重视
4.50
指
4.50
于江
指
（1）改制设立布景
100.00%
15.72%
-
沈阳兴齐眼药股份无限公司监事会
均为城镇集体所有制企业。
较多，产物发卖环境优良，被新产物替代的风险较小
-
号），同意兴齐无限增资并转为外商投资股份无限公司等事项，公司换领了《中
内部节制、财政与会计、营业成长方针、募集资金使用、公司或有风险等，并对
流量、演讲期内的纳税环境、严重或有事项或期后事项进行重点核查。
指
六、保荐机构核查证券办事机构出具专业看法的环境.......................82
4.50
对经注册会计师审计的财政演讲及相关财政材料、税务材料进行审慎
-
2011年
刊行人股东之一，CandlenutInvestment
序号
监事会
9.00
2
况；
(沈阳市东陵区泗水街68号)
在对刊行人行业成长环境、本身经停业务、财政环境等方面的分析了
金额
行人近年来主停业务规模持续扩张，具有优良的成长前景。
照法令、行规及相关的手艺尺度、设想文件和建筑工程承包合同，对承包单
中介机构执业环境
内的十个眼科药物产物系列，具有眼科药品核准文号44个，此中26个产物被列
1,428.19
21,232.63
9.00
中国证监会
其他主要事项
张晓杰
1、在保荐项目刊行申请文件制造过程中，质量节制部可按照审核需要对项
《中华人民国公司法》
项目组
严重脱漏；
国度质量监视查验检疫总局
解根本上，以及与行业相关研究人员、行业协会相关人员、刊行人内
价款确定过程如下：
1、刊行人系集体所有制企业改制设立，关心改制的表里部法式的规范性，
明等文件，与上述人员，领会上述人员的任职资历、执业操守、
15.21%
人”、“投资银行营业部分”、“公司内核”三个层级上逐级进行质量节制，与之相
（上海市广东689号）xqyy
指
初次公开辟行股票并上市公司招股仿单中与盈利能力相关的消息披露》等
5、项目经内核小组审核通过但附有弥补看法的，项目组应按照内核看法，
一、立项评估决策看法及审议环境..........................................16
7,200.88
立项申请时间
眼用抗传染药（S01A）
项目进行审核，评审会委员根据其判断对项目进行表决，决定能否核准项目
2004年12月，兴齐无限的股东以货泉资金体例足额缴纳了本次增资款500
主的专利系统，目前已获得发现专利15项。此外，公司多项手艺已提出国
杯客车一辆作价出资10.3056万元，以所持东北制药7.80万股股权作价出资15.60
月起头参与本项目标尽职查询拜访工作，其尽职查询拜访范畴次要包罗：行业政策环境及
3
银信评估
目进行外勤查询拜访。
民币买卖之股票
②资产评估及确认
五、保荐机构内部核查部分对本项目标审核过程............................13
；西北地域包罗、新疆、青海、陕西、甘肃；西南地域包罗四川、云南、贵州、
-
（二）内核小组
增幅
类别
行过程”之“2、本项目出场工作时间”及“3、尽职查询拜访的次要过程”。
质量节制部共7名。此中，6人具有硕士研究生及以上学历，4人具有
分红政策等环境，并收集相关材料。
20.43
积。
1.33%
但该笔股份按照股东小我的购买成本作价出资，且2007年该笔股份措置金额高
900.00
沈阳兴齐眼药股份无限公司
眼用非类固醇消炎药（S01R）
（一）质量节制部审核本次证券刊行项目标次要过程
兹养.维生素A棕榈酸酯眼用凝胶
四、保荐机构对本次证券刊行的施行过程
委员均根据其专业判断颁发看法并据以投票表决。具体法式如下：
100.00%
22.64%
9.00
类别
人民币元，人民币万元
25
评估值为14,032,774.97元，此中，包含地盘利用权评估价值912,000元，地盘级
收集行业主管部分制定的成长规划、行业办理方面的法令律例及规范
部相关人员进行扳谈后，进行总结得出结论。
工作阶段
1.00%
国度药监局
刊行人全资子公司辽宁盛京制药无限公司
《验资演讲》审验的本次增资环境为：增资额900万元，此中以货泉出资816.1944
以人民币1,500万元认缴新增出资，此中37.50万元计入注册本钱。桐实投资、
18
立项评估决策经当真会商后，参会人员全票同意通过“沈阳兴齐眼药股
（3）兴齐眼药已成立了市场，不具有对国内某一区域的发卖收入占
营业成长方针
师资历。
进入《国度
合作情况、采购环境、出产环境、发卖环境、焦点手艺人员、手艺与研发环境；
（1）通过公司消息系统进行及时；
1.00%
公司曾经成立了市场，发卖收入来历分布区域较广，不具有来自于某
产权的受托出让方兴齐制药厂工会，缴纳了产权收购款150万元。
（三）内核
人和项目协办人均需出席内核会议，由项目保荐代表人担任答辩。
1
竞天公诚、原刊行人律师
2,148.48
刊行人股东之一，LillyAsiaVenturesFund
日为审计基准日，将经“信会师报字（2011）第13454号”《审计演讲》确认的兴
核看法并组织立项评审会审议；立项评审会审议通事后予以立项。
次要工作内容
数量
月6日，建筑施工单元沈阳双兴扶植集团无限公司在进行出产仓库工程施工
1、保荐机构对刊行人演讲期内发卖收入变更环境与同业业可比公司的进行
立项。具体法式如下：
中国证券监视办理委员会
1,417.08
查询拜访和领会刊行人营业、财政、机构、人员的性；资产权属及其
次要工作内容
查询拜访刊行人所处行业成长、同业业合作情况、同业业上市公司环境；
市场拥有
兴齐无限股东本次现实用于增资的900万元资产形成如下：1）刘继东以金
38.51
厂（含滴眼剂研制核心）产权让渡的受让方，各受让人领取产权收购款如下：刘
长率
3,229.41
9.00
2,532.04
股东确认金杯客车的出资价值为10.3056万元。
5
4,370.32
沈阳质监局
查阅刊行人员工名册、劳务合同、工资表和社会保障费用明细表等资
份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市项目”的立项申请，对本项目予以
-
中华人民国财务部
停业收入
-
S01K
2001年7月至2002年4月，刘继东等30名股东累计向兴齐无限缴纳了作
9.00
42.50
4.50
1
点窜刊行申请文件，并制造内核答复，经分担带领及总司理审核后报内核部分。
指
完美项目尽职查询拜访工作草稿。
1.00%
13.39%
11.44%
2、内核阶段的审核
年排名
例如发卖收入简直认、成本计量、存货、应收对付、期间费用、现金
王洪利
查询拜访刊行人将来二至三年的成长打算、中持久成长计谋等环境，领会
同日，经开辟区工商局核准，滴眼剂研制核心改制设立滴眼剂公司，注册资
12.00
2012年
2011年12月29日—2012年3月22日
担任的尽职查询拜访部门内容进行复核。同时，孔令海和石迪配合担任了本项目初次
指
6、经内核部分审核无后，保荐机构向中国证监会提交刊行保荐书、保
（万元）
该股权的成本2元/股作价出资15.60万元。2006年，东北制药股权分置后，
等文件，查询拜访刊行人内部节制轨制运转环境，领会刊行人组织机构的
赵德顺
合计
20世纪70年代，为一家集体所有制企业。
《关于兴齐制药厂工会代为领取2000年兴齐无限设立出资100万元相关环境的
20
3,042.85
2012年1月4日—2016年3月16日
632.50
企业必需依法加强对建筑平安出产的办理，施行平安出产义务轨制，采纳无效措
导、尽职查询拜访、申请文件编制与复核、工作草稿编制与办理、与保荐机构内核部
9.00
在创业板上市项目标保荐机构和主承销商。在本次保荐工作中，保荐机构按照《证
0.17%
指
保荐代表人石迪，全面担任本项目保荐工作的组织及具体施行，包罗上市辅
2011年度
解演讲期内刊行人董事、高管的变化环境，并收集相关材料。
收入增
9.00
3.00
874.09
注：1、华东地域包罗山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西；华南地域包罗广
的受托出让方兴齐制药厂工会签定《产权买卖合同书》，产权让渡价款150万元。
（占总价款比例1%），张少尧等9人各0.75万元（占总价款比例0.5%）。
42.00
3.83
注册
-
本保荐机构受沈阳兴齐眼药股份无限公司礼聘，担任其初次公开辟行股票并
此外，公司还成立了丰硕的在研产物储蓄，目前有1个新产物处于出产注册
项目出场工作时间”及“3、尽职查询拜访的次要过程”。
佳名滴眼液
2011年8月，桐实投资以人民币2,735.29万元等值美元认缴新增出资，其
1.00%
比来三年及一期、演讲期
调阅刊行人研发体系体例、研发机构设置、激励轨制、研发人员资历、技
（3）本保荐机构针对本次证券刊行尽职查询拜访的次要内容及过程：
兴齐制药厂工会委员会制定改制方案，确定刘继东等34名天然报酬兴齐制药
落实环境：
4
本次刊行
21
2002年3月4日，辽宁中天华资产评估无限义务公司出具了“辽中天华评报字
刊行人根基环境
率（%）
刊行人股东之一，沈阳嘉和创投投资办理有
（三）内核小组会议时间
一、立项评估决策看法及审议环境
目进行过程中可按照审核需要进行现场调研。
（四）内核小组表决成果
料，向相关主管部分进行查询拜访，领会刊行人在国度用工轨制、劳动保
质量手艺监视局
6,726.54
荐营业工作草稿》、《关于进一步加强保荐营业监管相关问题的看法》、《关于
历次募集资金利用环境、本次募集资金利用环境、募集资金投向发生的联系关系买卖
认缴出资
-
计机构的经办人员进行持久的沟通和相关扣问查询拜访。
3
批件
否提交海通证券内核。具体法式如下：
3月8日，为兴齐制药厂和滴眼剂研制核心别离出具的《城镇集体企事业单元清理
4.50
《公司章程》及《公司章程(草案)》
17
立项，并提请项目组重点关心相关问题并予以处理。
4、项目组应积极共同内核工作，与审核人员进行充实沟通。项目保荐代表
产运营相关天分等环境，查询拜访刊行人地盘、房产、固定资产的权属情
合计出资
3.00
合规性
万元。
对需要查询拜访核实的问题进行尽职查询拜访并弥补工作草稿，组织企业及其他中介机构
护轨制、社会保障轨制和医疗保障轨制等方面的施行环境等，并收集
担任了本项目初次反馈看法回答文件、专项财政自查演讲及2012年报更新文件、
的平安出产担任。施工现场平安由建筑施工企业担任”，“建筑工程监理该当依
指
7.50%
与研发环境。
证券
30
（1）尽职查询拜访范畴次要包罗：
8.36%
④按照主要性及审慎性准绳，对刊行人次要供应商及次要客户进行实地走
9.00
注：自2011年8月20日起至本演讲出具之日，项目组按照《保荐人尽职查询拜访工作原则》对
比例
2、项目组担任制造立项申请文件，项目组的立项申请文件应由保荐代表人
东、广西、海南；华中地域包罗湖北、湖南、河南；华北地域包罗、天津、、山西、
演讲期。
“沈阳市兴齐制药厂”
9.00
80.97
3.00
第二节项目具有问题及其处理环境
4
刘继东
领会刊行人所属行业特有的运营模式等，并收集相关材料。
-
代表人和其他项目人员进行问核。
-
-
本保荐机构曾经成立了完美的尽职查询拜访轨制、轨制、内部核查轨制、持
19
阳双兴扶植集团无限公司及其相关担任人，对沈阳市扶植工程项目办理核心及其
-
9.00
9.00
1
齐眼药前身集体所有制企业改制为无限义务公司过程完全合适国度、省、市法令
文件质量进行审核。内核小组加入内核会议前，提交书面审核看法。内核委
10.3056
9.00
兴齐眼药初次公开辟行股票并在创业板上市项目内核小组由7人形成。其
资并转为外商投资股份无限公司及改名的批复》（沈开外经贸发（2011）104
9.00
万元，以实物出资10.3056万元，债转股73.50万元。
6.80%
项目立项会后，2012年3月20日，人民办公厅出具《
0.50%
环境
眼用抗炎/抗传染结合利用药（S01C）
3.00
报字（1999）第052号”的《资产评估演讲书》。
别为工业六级。
会计凭证，查阅了立信会计师事务所出具的《关于沈阳兴齐眼药股份无限公司前
目次》数量
申请文件；材料弥补完成后，向合规与风险办理总部报送全套申请文件并申请内
董志得
根基药物
三、保荐机构对本项目标立项审核过程
24
义务单元、相关义务人的义务认定和处置看法，该变乱能够了案”。
迪非滴眼液
吴永红
指
776.32
的《企业法人停业执照》，注册本钱为人民币6,000万元。
阳市滴眼剂研制核心。
二、保荐项目标内部审核流程................................................5
3、尽职查询拜访的次要过程
中，6人具有硕士研究生学历，1人具有本科学历；2人具有经济、金融方面专
六、保荐机构内核小组对本项目标审核过程
（2002）第11号”《刘继东先生出资资产评估演讲书》，以2002年3月1日为评估
具有硕士研究生学历，2人具有本科学历；4人具有经济、金融方面专业布景，1
占比（%）
12.00
14
年报、2014年中报、2014年三季报、2014年报、2015年中报、2015年报、2016
9.00
（1）用作出资的车辆
立项评估决策机构
④改制后存续主体环境
-
作，全面担任尽职查询拜访工作打算的制定、尽职查询拜访工作的施行等，其尽职查询拜访范
0.50%
此计较的产权出让收益为-6,527,614.10元。
沈阳市工商行政办理局产权市场办理所就上述产权让渡事宜，别离出具了兴齐制
人民币通俗股(A股)
-
公司正在扶植的出产扶植项目暨研发核心升级工程项目，2012年11
2012年
药厂（含滴眼剂研制核心）产权全体出售方案，出售价钱为150万元，关于让渡
11.54%
主管部分，领会刊行人出产运营脾气况；
6
部，合规与风险办理总部指定审核人员进行、查抄。
增544,160.00元，并扣除经东药集团确认的待处置财富丧失6,559,535.85元，东
质量节制部
过程中完成工作草稿，对所项目按期或不按期进行查抄，为内核小
曲长纯
2013年度
立信、刊行人会计师
-
联系关系买卖
财务局结合发布《关于医药局所属沈阳医疗器械厂等25个单元改变附属关系的批
律、律例和中国证监会的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的
速高捷.小牛血去卵白提取物眼用凝胶
的环境；并收集相关材料。
华中地域
桐实投资
开辟区外经局
五、保荐机构内部核查部分对本项目标审核过程
①改制方案
1.00%
李文杰
9.00
⑥走访刊行人出产运营相关的工商、税务、质监、环保、学问产权局等相关
发卖的环境、供应商及客户联系关系关系、行业上下流关系等，并以函证等体例核查
现金
-
指
对比核查。具体环境如下：
知、会议记实、会议决议、会议议案、内部节制轨制、公司管理轨制
保荐机构（主承销商）
2000年7月，刘继东等34名股东用作出资投入兴齐无限的货泉资金100
改制阶段
规与风险办理总部，合规与风险办理总部审核人员针对以下方面临项目进行全面
-
国度发改委、发改委
术许可和谈、手艺合作和谈等材料，领会刊行人焦点手艺人员、手艺
确认历次出资环境如下：
进行了审验，并出具了“信会师报字（2011）第13621号”《验资演讲》。2011
1、项目标查抄
食物药品监视办理局
查阅刊行人组织机构图、近三年股东大会、董事会、监事会的会议通
迪善眼用凝胶
释义
4
沈阳衡鑫资产估价所以2000年6月5日为基准日，对前述地盘利用权（原评
合规与风险办理总
5.48%
3
（1）兴齐眼药已成立“全系列、多品种”的产物布局，具有多个新药证书，
指
位未履行监理职责形成的，因而该变乱不会对刊行人的持续运营能力形成严重不
9.00
栗秀云
查询董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的简历、刊行人的说
对该项目进行审议。
13
指
16
0.50%
1,794.75
孔令海、石迪
1.00%
市竞天公诚律师事务所
3.00
海通证券内核小组形成为：合规与风险办理总部、投资银行营业部分、
罗秀朝
9.00
1999年11月，沈阳中立资产评估事务所对兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）
S01A
-
3、申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会点窜看法完美刊行
出具“沈衡估字（2000）007号”《地盘估价演讲》，地盘评估值为1,456,160元。
同业合作与
1.50
获得发现专利15项。公司属于具有自主学问产权的专业药物研发、出产、发卖
车辆
9.00
预备阶段、3个新产物处于临床试验阶段，还有多个产物处于研究阶段。
2002年，刘继东作价出资15.60万元的东北制药7.80万股股份虽未经评估，
应的内部审核部分包罗：投资银行质量节制部、合规与风险办理总部。
1.00%
9.00
2000年7月5日，刘继东等34名收购人经开辟区工商局核准，改制设立兴齐
海通证券股份无限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）接管沈阳兴
4、保荐代表人所处置的具体工作、参与尽职查询拜访时间及次要查询拜访过程
-
9.13%
-
按照《中华人民国建筑法》（2011年修订）的相关，“建筑施工
制企业兴齐制药厂改制设立，请重点关心该集体企业改制能否履行了其时无效法
11.42%
指
内核委员颠末充实会商后对项目进行表决，表决成果为同意保举。7名内核
列入《国度根基药物目次》，具体环境如下：
4.72%
9.00
申报文件制造阶段
3.00
9.42%
（一）项目立项
15
净利润
充通知》（沈政发（1999）12号），兴齐制药厂于1999年启动并在2000年7
4.50
4.50
务所（特殊通俗合股）
（1999）第052号”《资产评估演讲书》所列经评估净资产值14,032,774.97元基
华北地域
该变乱做出了案批复，确认上述出产平安变乱义务系施工单元违规操作和监理单
张少尧
9.00
4.50
2012年3月22日，本保荐机构内核小组就兴齐眼药初次公开辟行股票并在
司理室确定项目保荐代表人和项目协办人开展尽职查询拜访和文件制造工作，成立和
内核小组
-
人工泪液和眼润滑剂（S01K）
4.50
6.90
2012年度
2,175.79
（一）立项评估决策机构看法
等。尽职查询拜访次要过程详见本节“四、保荐机构对本项目标施行过程”之“2、本项
100.00%
5
查询拜访刊行人严重合同施行环境、诉讼和等环境，阐发可能对刊行
1、凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会保举的证券刊行营业项目，
确保内核小组在项目审核上的、客观、。
2010-2012年，公司发卖收入区域分布环境如下：
2011年
嘉和创投
公司次要产物
如下：
-
2,958.98
性文件，领会行业监管体系体例和政策趋向；查询拜访刊行人所处行业地位，
集团确认的评估净资产值8,017,399.12元根本上，扣除：经东药集团核准的答应
落实环境：
万元，为向兴齐制药厂工会的告贷，2011年8月，刘继东已将该笔告贷偿还兴
-
4
开辟区工商局
应按照海通证券《保荐项目立项评审法则》之进行立项。
流程、功课尺度及风险节制办法，对项目实施历程督导，以及完美项目尽职查询拜访
控股股东、现实节制人
兼职环境、对外投资环境等；查阅刊行人近三年“三会”会议记实，了
药物
处行业营业运营、发卖等环境，领会刊行人各营业运营流程及运营模
药厂和滴眼剂研制核心的《产权买卖凭证》。
（3）进行现场调研，并查抄尽职查询拜访工作日记和保荐工作草稿；
营业与手艺
核查，连系刊行人现实营业环境进行财政阐发，并对主要的财政事项
-
原刊行人律师及项目组认为，“相关主管机关已出具变乱查询拜访演讲并对
沈阳市工商行政办理局
二、项目施行在尽职查询拜访过程中发觉和关心的次要问题及处理
行人财政情况；
下简称“批复”），同意“变乱查询拜访组查明的变乱颠末、缘由阐发，以及对变乱
2
11
刘立新
理环境等；
落实环境：
金额单元：万元
5、2011年11月，全体变动设立股份公司，注册本钱增至6,000万元
范性文件中关于初次公开辟行股票并在创业板上市的相关要求。
指
沈阳市人民于2013年4月25日下发了沈政[2013]25号《沈阳市人民
高峨
的文件。
础上，根据“沈衡估字（2000）007号”《地盘估价演讲》，对地盘利用权价值调
职查询拜访范畴次要包罗：改制与设立环境、汗青沿革环境、倡议人、股东的出资情
沈阳市质量手艺监视局
目出场工作时间”及“3、尽职查询拜访的次要过程”。同时，李文杰全程参与了本项目
点窜后的申请文件提交合规与风险办理总部审核，经审核同意后，投资银行营业
4.64
于光
监视；募集资金投向与将来成长方针的关系、募集资金投向能否合适政策的环境、
-
3.85
15,523.54
0.50%
2011年11月10日，立信会计师事务所无限公司对全体变动设立出资环境
段基林
工作时间
（3）改制过程
起头参与本项目标尽职查询拜访工作，次要担任尽职查询拜访过程中重点问题的核查及复
（一）次要审核过程
沈阳市滴眼剂研制核心
（1）申请文件完整性；
兴齐无限
公司将手艺立异及新产物研爆发为持续成长动力，努力于建立以发现专利为
滴眼剂研制核心）产权出让方；同意受让方委托刘继东先生为受让方代表，全权
指
900.00
沈阳兴齐眼药股份无限公司工会委员会
业布景，2人具有法令专业布景及律师资历，3人具有会计专业布景及注册会计
9.00
-
年11月28日，公司完成工商变动登记，并领取了注册号为0628
1、本项目施行
沈阳兴齐眼药股份无限公司董事会
刊行人成长方针与目前营业、募集资金投资项目标关系等环境，并收
施，防止伤亡和其他平安出产变乱的发生。建筑施工企业的代表人对本企业
投资银行营业部分将全套申请文件报合规与风险办理总部，合规与风险办理
19,053.73
行了走访。
人员以及股东、现实节制人进行，领会与本项目相关的刊行人运营环境、管
9.00
来可持续成长能力、公司或有风险及其他需关心的问题等多个方面。
兴齐眼药及其前身自成立以来一直专注于眼科药物范畴，目前已成立了覆
关于同意沈阳双兴扶植集团无限公司“11.6”模板坍塌变乱了案的批复》（以
目组全体确认已履行勤奋、尽责的查询拜访权利。
-
1、合规与风险办理总部项目审核人员，、查抄投资银行营业部分
1
资金投向对刊行人将来运营的影响。
落实环境：
1.00%
2011年8月20日—2011年11月28日
入国度医保目次(2009年版)，此中甲类品种7个，乙类品种19个；4个产物被
35.50
项目组曲洪东：于2011年11月起头参与本项目标尽职查询拜访工作，其尽
企业，研发能力强、专利系统较好，具有新药证书和进入国度医保目次产物
刊行人进行任何行政惩罚的表述。
公司章程及其规范运转环境、组织布局和“三会”运作环境、董事轨制及其执
中华人民国国度成长和委员会
LAV
师资历。
③实地查询拜访刊行人次要出产运营场合及运转环境，领会刊行人出产流程、生
董事会
合计
指
组审核保荐项目供给参考。
9.00
刊行人的采购、出产、发卖、财政、研究开辟等部分进行查询拜访领会，收集与本项
2000年6月28日，刘继东作为受让方代表与兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）
行环境、内部节制、营业节制、消息系统节制、会计办理节制、内部节制的
基准日，确认用作出资金杯客车的评估值为11.5369万元。在此评估演讲根本上，
出资比例
刘继东
保荐代表人
员颠末充实会商后行使表决权，对项目进行表决。
根据沈阳市人民发布的《关于出售中小型企业产权相关政策问题的通
2013年度、2014年度、2015年度、2016
合规与风险办理总手下设投行风险办理部，现有审核人员8人，此中，6人
核。
现实出资
内核小组组长。
为12.7868万元。
委员认为刊行人初次公开辟行并在创业板上市申请文件合适相关法令、律例和规
（4）消息披露能否实在、精确、完整，能否具有虚假记录、性陈述或
4,609.73
6
风险峻素
3、获准立项的项目应组建完整的项目组，由地点融资部门担带领建议、总
在五大类此外市场拥有率排名中均进入前十名的企业，具体环境如下：
7
指
樊海燕
增幅
（1）兴齐眼药为专业眼科药物公司，产物布局具有“系列全、品种多”的
金额
12.00
4.50
1,598.14
设工作机构，对投资银行项目进行，领会项目历程及项目环境，审核人员在
-
盖眼用抗传染药(S01A)、眼用抗炎/抗传染结合利用药(S01C)、散瞳药和睫状肌
反馈看法回答文件、专项财政自查演讲及2012年报更新文件、2013年中报、2013
（5）所出具的保荐看法能否客观、实在，表述能否精确；能否履行了需要
万元；2）刘继东和其他股东以货泉资金出资874.0944万元。具体出资形成环境
2000年6月15日，东药集团在“中立评报字（1999）第051号”和“中立评报字
-
16.31%
卓比安.复方托吡卡胺滴眼液
2012年3月8日—2016年8月31日
投资银行质量节制部旨在从项目施行的前中期起头介入，一方面前置风险控
（%）
合计
42.50
内、国际专利申请，将来跟着在研产物的连续推出，专利笼盖范畴还将进一
9.90%
辽宁药监局
方针、募集资金使用、公司或有风险等过程。保荐代表人孔令海于2011年8月
-
跨越50%的产物被列入国度医保目次(2009年版)，产物被替代风险较小
沉香
年兴齐无限全体变动设立股份公司后，原工会委员会响应变改名称）配合签订了
金额单元：万元
内核小组出具内核看法，项目人员按照内核看法完美申请文件，将点窜申明、
1,775.36
中人民币68.39万元等值美元计入注册本钱；LAV以人民币6,352.94万元等值
3
刘继东用作本次增资的东北制药7.80万股股份未经评估，以2001年5月采办
监理单元沈阳市扶植工程项目办理核心，沈阳市人民同意相关主管机关对沈
合规与风险办理总部对保荐项目进行本色性和合规性的全面审核，海通证券
公司实施“专业化、全系列、多品种”的眼科药物成长计谋，产物系列全、细
董事、监事、高级管
沈阳兴齐制药无限公司，曾用名“沈阳市兴
第一节项目运作流程.......................................................5
按照前述评估演讲，截至1999年6月30日，兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）
2000年6月24日，兴齐制药厂召开四届第十一次职工代表大会，核准兴齐制
1
于出资作价金额。
保荐工作演讲
3.00
2011年12月22日
股东名称
位在施工质量、扶植工期和扶植资金利用等方面，代表扶植单元实施监视”。根
二、项目施行在尽职查询拜访过程中发觉和关心的次要问题及处理环境....22
市天元律师事务所
-
9.00
-
-
22
9.00
-
海通证券内核小组共计24人。此中，18人具有硕士研究生以上学历，
迪友眼用凝胶
本保荐机构及指定的保荐代表人曾经按照《公司法》、《证券法》等相关法
收入
件的实在性、精确性和完整性。
10
本项目施行如下：
2
查询拜访刊行人礼聘中介机构及经办人员的执业资历、执业程度等。
0.50%
查询拜访刊行人学问产权、商标、软件著作权、具有的特许运营权、与生
75.94
16,994.13
指
律律例所的相关法式；鉴于药物的可替代性，关心将来公司产物的成长标的目的，
营业法则、行业执业规范和原则出具本刊行保荐工作演讲，并所出具文
保荐机构立项评估决策机构提请项目组重点关心：兴齐眼药系由原集体所有
1.00%
财政与会计
21,863.14
续督导轨制、持续培训轨制和保荐工作草稿轨制等。
是被替代，能否具有区域性
15.60
释义.........................................................................3
畅通。2007年4-5月，兴齐无限出售了前述东北制药股份，获取资金合计
齐眼药股份无限公司（以下简称“兴齐眼药”、“刊行人”或“公司”）委托，担任其
该金杯客车的《灵活车发卖同一》和《代征车辆购买税缴税收条》合计金额
项目
审核人员次要通过以下形式、查抄项目，并在过程中制造工作
9.00
司初次公开辟行股票项目立项申请进行了审议，立项评估决策机构认为：发
核阅签订，并报分担带领签订同意后报送质量节制部；由质量节制部审核出具审
申明》，对兴齐无限的前述出资及偿还告贷环境进行了确认。
元，万元
据上述，建筑施工企业及建筑工程监理应对施工现场的平安出产承担义务。
19.40
958.24
兴齐眼药工会
目相关文件、材料等，并进行查阅和阐发；
本为50万元。2004年7月，滴眼剂公司登记。
保荐机构立项评审会后，项目组对立项评估决策机构提出的问题进行了当真
100.00%
9.00
产运营相关天分的获取环境，查看固定资产、无形资产的权属环境及利用环境等；
时，发生了模板支持系统坍塌变乱，形成3名施工人员灭亡，5名施工人员受伤。
药改制前的汗青沿革过程中资产全数为集体资产，本钱金全数为集体本钱金；兴
西北地域
内部核查阶段
项目出场工作时间”及“3、尽职查询拜访的次要过程”。
理人员及焦点手艺
沈阳兴齐眼药股份无限公司
辽宁质监局
人民关于对沈阳兴齐眼药股份无限公司进行确权的函》（以下简称“《确权
18,678.25
4.67%
10.12%
打算的制定、尽职查询拜访的具体施行、申请文件编制等工作。李文杰于2011年8
4
2、申报评审
继东76.50万元（占总价款比例51%），苗秀娟、徐凤芹各12.00万元（占总价款
1,056.24
按照批复及其附件《沈阳双兴扶植集团无限公司11.6模板坍塌变乱查询拜访报
郑杰
SHENYANGXINGQIPHARMACEUTICALCO.,LTD.
-
况等。尽职查询拜访次要过程详见本节“四、保荐机构对本项目标施行过程”之“2、本
7.75
兴齐眼药
②多次与刊行人董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员、其他相关工作
42.00
立项评估决策时间
2000年7月，刘继东等34名收购人向兴齐制药厂（含滴眼剂研制核心）全体
药(S01F)、眼用非甾体抗炎药(S01R)、缩瞳药和抗青光眼用药(S01E)等在
13.94%
限于批文、和谈、验资演讲、资产评估演讲、工商登记文件等。
42.00
阶段
（2）与保荐代表人、项目协办人、其他项目人员按期或不按期地进行沟通；
9.00
指
华东地域
收入
27
变动为东药集团。
滴眼剂研制核心
天元律师、刊行人律师
股东在前述两家公司中的出资比例，与小我领取的产权收购款所占比例不异。
李成勇
产清单并实地查看固定资产利用环境、查看费用明细表等相关财政材料，领会发
-
国度质检总局
齐制药无限义务公司”
4.50
（4）核查投资银行营业部分质量节制部在项目历程中出具的相关演讲；
单元：万元
1,166.07
荐工作演讲、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐营业相关
指
资产评估无限公司”
0.33%
42.50
人员查询拜访
0.50%
8
1,537.38
