人与主承销商按照询价环境进行债券配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所
部、国度税务总局《关于国际水运输零税率政策的弥补通知》(财税
人民币通俗股(A股)20,990,800,13292.25—
刊行人及部属子公司均按照国度相关法令律例的施行税收政策。目前,
9、邮政编码:200080
二、核准环境
能会影响其运营效率,进而对经停业绩形成晦气影响。
(五)严重资产重组环境
元出资,持股30%。2005年6月22日,安永大华对上港集团实收股本进行了
金额金额金额
在认股权证上市时的相关许诺,招商局船埠与亚吉投资的股权让渡事宜在认股权
招商局船埠5,570,694,89426.54境外法人股
于核准上海国际港务(集团)股份无限公司公开辟行分手买卖的可转换公司债券
明东集装箱船埠无限公司合用企业所得税优惠政策的批复》和国务院《关于实施
疏运等,城市对集装箱货源的生成及流向发生主要感化,并间接影响到上海
刊行人别离于2007年8月23日和2007年9月12日召开第一届董事会第
(二)刊行对象
月8日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的企股沪总字第038738号
证的存续期竣事前未打点相关过户手续。2009年5月,招商局船埠与亚吉投资
若是国度对于上海扶植国际金融和国际航运核心的税收优惠政策发生变化,
海市国资委拟将其持有的刊行人1,275,471,600股股份(占刊行人总股本的
上海港货色吞吐
会计师于2011年4月6日为上港集团本次非公开辟行出具信师报字[2011]第
际港务(集团)股份无限公司初次公开辟行股票暨换股接收归并上海港集装箱股
注1:上表中所统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包罗刊行人在上海港以外埠区投资企业的吞吐量。
10上海久事公司92,844,9150.40无限售前提畅通股
7养老企业员工持股打算专项养老418,495,0001.81无限售前提畅通股
但因为行业合作日益激烈,若公司的焦点办理人员和手艺人员流失,将会在必然
国资运营公司92,844,9150.44国有法人股
的及格投资者公开辟行,采纳网下面向及格投资者询价配售的体例,由刊行
5
引水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸
核准,不表白对该债券的投资价值或投资者的收益做出本色性判断或。因公
同盛集团3,528,106,76616.81国有法人股
第一节绪言
五、票面金额及刊行价钱
财务部、国度税务总局《关于软件产物政策的通知》(财税[2011]100号)
16、同一社会信用代码:2075806
行人营业量的增加速度。
(二)刊行人历次股本变更环境
演讲期内,公司在安身口岸焦点主业的根本上,恰当提高了相关多元化程度,扩
选择权,则其回售部门的本期债券的兑付日为2019年6月2日(如遇节假
的增加至关主要。
上海国际港务(集团)股份无限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“上
司运营与收益的变化等引致的投资风险,由采办债券的投资者自行担任。
十三次会议和2007年度第一次姑且股东大会审议通过了刊行分手买卖可转债的
吐量(万TEU)
9155,972,0000.67无限售前提畅通股
监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。
企业法人停业执照。
股份数量(股)比例(%)股东性质
或加注国际客货运输的《水运输许可证》,并以水运输体例供给国际运输服
数量为29,155万份。
〔2013〕106号)附件3第一条第(十四)项免征。公司部属分公司上港
利率不变。
截至2009年3月6日止,成功行权的权证数量为106,602份,行权比例为
同盛集团3,528,106,76616.81国有法人股
10、消息披露担任人:丁向明
刊行人于2014年11月15日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过
核地域域同时也是我国经济最为发财与活跃的地域。因为在地舆上相隔
演讲期内,投资收益对净利润贡献较大。公司投资收益别离为9.09亿元、
本期债券为无债券。
非公开辟行相关议案。本次非公开辟行系经中国证监会2015年4月29日出具
3,653.73.55%3,528.54.5%3,377.33.8%3,252.9
的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公司非公开
期债券回售部门的付息日为自2017年至2019年间每年的6月2日(如遇
水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、
6中国证券金融股份无限公司623,662,3602.69无限售前提畅通股
三、股份总数23,173,674,650100.00—
第二节刊行人简介
的营业成长带来必然的影响。同时,国度在诸如宏观经济政策、税收政策、外汇
务的,合用零税率政策。刊行人部属子公司上海海华汽船无限公司、上港
的长江三角洲地域,其辐射力可沿长江上溯至中国泛博的内陆地域。上述地域能
5、2015年5月非公开辟行
集装箱营业1,245,691.3743.461,199,435.8242.861,060,873.4638.71
铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税[2013]106号)附件
2、对腹地经济成长的依赖
一、无限售前提的畅通股(倡议人股)18,568,982,98088.46—
刊行人原第二大股东招商局船埠是招商局国际无限公司的全资子公司,持有
50%、19%、0.5%和0.5%;招商局船埠以外币现汇折合人民币557,069.49万
1、税收优惠政策变化的风险
8
3、代表人:陈戌源
股份数量(股)比例(%)股东性质
水、,船务代办署理,货运代办署理;为船舶供给燃物料、糊口品供应等船舶口岸服
家税务总局《关于国际货色运输代办署理办事相关问题的通知布告》(国度税务总
2005年6月27日,上港集团召开创立大会暨第一次股东大会。2005年7
三、股权布局、控股股东和现实节制情面况
三、股份总数20,990,800,132100.00—
一、无限售前提的畅通股(倡议人股)12,998,288,08661.92—
节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息钱项不另计利
注1:2009年10月27日,上港集团全数无限售前提的畅通股解除禁售,并能够上市畅通,即上
司成立了完美的内部节制系统,但跟着运营规模的不竭扩大,公司在运营办理、
2015年5月27日,上海市国资委与上海国际集团无限公司(以下简称“国
三、刊行总额
(股)(%)
团已收到同盛集团以洋西公司100%股权和洋东公司100%股权出资人民币
通知》财税﹝2013﹞106号)附件3《停业税改征试点过渡政策的》,
上港集团26.54%的股权。因招商局国际内部股权架构重组,招商局船埠与其全
口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许
集箱股票可换取4.5股上港集团股票。上海起帆科技股份无限公司和上海外轮理
〔2014〕50号),自2014年7月1日起对《财务部国度税务总局关于将
2014年,集装箱营业收入由2013年的106.09亿元上升到119.94亿元,
七、债券年利率、计息体例和还本付息体例
会议和2010年11月15日召开2010年第一次姑且股东大会,审议通过了非公
本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:
1,764,379,518元。2011年4月8日上港集团在中国证券登记结算无限义务公
头,上海港全港的货色吞吐量包含了上港集团和专业船埠吞吐量的总和。
风险节制等方面的难度也将添加。若公司不克不及响应提高其内部节制办理能力,可
大盛公司92,844,9150.44国有法人股
10
延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。若投资者行使回售
问题的批复》和商务部商资批[2006]第1769号《商务部关于准绳同意上海国际
刊行人别离于2010年10月22日、27日召开的第一届董事会第四十一次
股份数量为172,814,922股,占总股本的0.75%;上海久事公司持有公司股份数
元。
(二)运营风险
上海港集装箱吞
口岸进出口货色需求总量与腹地经济成长情况亲近相关,腹地经济成长情况,
此中:上海市国资委8,009,019,89035.20国度股
日取得上海市人民《核准证书》,并于2012年2月13日打点完成工商变动
口岸运输作为根本设备行业持久以来遭到国度财产政策的支撑和激励,刊行
本期债券面向《办理法子》的及格投资者公开辟行。
无限售前提股份合计22,755,179,65098.19%
经济的成长情况互相关注。宏观经济成长情况及成长趋向对口岸行业的成长具有
相关议案,并于2008年1月29日取得中国证监会证监许可[2008]181号《关
持股打算非公开辟行人民币通俗股(A股)股票418,495,000股,公司总股本由
告贷、对付债券和持久对付款需要,需要大量流动资金用于周转,考虑到公
联系放置引航、靠泊、装卸等货色和船舶代办署理相关营业手续,可按照《财务部国
港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司的批复》后,上
公司作为第三标的目的行使现金选择权的上港集箱股东领取现金对价并换取其持有
资产重组。
股本布局如下:
刊行总额:人民币30亿元
“上海城投”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海城投(集团)有
2009年7月29日,上港集团取得由上海市工商行政办理局换发的变动后
口岸行业的营业量降低。刊行人所处的长江三角洲经济区域是我国经济较发财地
准,具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关施行。
上海市国资委之全资子公司国际集团。2015年8月17日,上海国资委将其持
刊行股票的批复》核准。
较大晦气变化,公司的持久股权投资具有投资收益的波动风险,从而对公司资产
公司在施行交通运输部、国度成长委等国度相关主管部分制定的口岸业
截至2016年3月31日,刊行人前十名股东环境如下:
项目
五、刊行人的相关风险
6、实缴本钱:23,173,674,650元
1、公司中文名称:上海国际港务(集团)股份无限公司
了向上港集团2014年度员工持股打算非公开辟行股票的相关议案。上述非公开
公司、上海港船务代办署理无限公司、上港集团长江口岸物流无限公司、上海航华国
上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。
核准宽免上海同盛投资(集团)无限公司及分歧步履人要约收购上海国际港务(集
收优惠将无法通过税务机关核准,可能对公司业绩形成必然影响。
3、2011年非公开辟行
国外商投资企业核准证书》。改制后,上港集团的股本总额为1,856,898.30
工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶引
13
上海证券买卖所(以下简称“上证所”)对上海国际港务(集团)股份无限
为“16上港02”,上市代码为“136459”。
12、传真:
不变,在存续期第三岁暮,公司可选择调整票面利率,在存续期后2年固定不变。
本次股本变更完成后,刊行人股本布局如下:
装箱吞吐量完成3,528.5万尺度箱,同比增加4.5%。2015年,其他收入同比增
司上海分公司打点完毕非公开辟行股票1,764,379,518股的登记托管手续,并于
三、股份总数22,755,179,650100—
国际集团741,818,8003.20国有法人股
久事公司92,844,9150.44国有法人股
价钱为每股人民币3.67元,用于换取上港集箱除上港集团所持股份外,未行使
(四)政策风险
截至2015年12月31日,刊行人具有94家全资及控股的各级子公司,公
港货色吞吐量的增减。因而,口岸企业将来盈利能力的变更在必然程度上依赖于
已打点完成相关股权过户手续。本次股权变动后,亚吉投资成为刊行人第二大股
此中:同盛集团1,764,379,5187.75国有法人股
2、公司英文名称:ShanghaiInternationalPort(Group)Co.,Ltd.
4上海城投(集团)无限公司1,275,471,6005.50无限售前提畅通股
大盛公司92,844,9150.44国有法人股
际船务代办署理无限公司、上港集团长江物流湖北无限公司、江苏航华国际船务无限
的通知》沪外资委批(2008)790号】,
否连结经济持续快速不变增加的态势对上海港货色吞吐量,出格是集装箱吞吐量
加工、配送及物流消息办理;为国际搭客供给候船和上下船舶设备和办事;船舶
际集团”)签订了《上海市国有资产监视办理委员会与上海国际集团无限公司关
2015年1月16日,上海市国资委与上海城投(集团)无限公司(以下简称
股份数量(股)比例(%)股东性质
本期债券刻日为5年,附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回
陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、补缀、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加
本次刊行新增股份为无限售前提畅通股,限售期为36个月。
上海国际港务(集团)股份无限公司2016年公司债券(第二期)。
同意上海国际港务(集团)股份无限公司增资扩股的批复》,于2012年1月11
上海市国度税务局、上海市处所税务局认定为国度需要重点搀扶的高新手艺企业,
支跟尾、功能完美、办理高效的国际集装箱运输系统。此举将对上海港成长成为
上海国际港务(集团)股份无限公司
集团该次共公开辟行每股面值人民币1元的通俗股股票2,421,710,550股,刊行
持有1,275,471,600股上港集团股份(占公司总股本的5.61%)。上海市国资委
一、债券名称
坡作为远东的国际航运核心,承运的周边口岸集装箱直达量均达到本港总量的三
证券代码:600018证券简称:上港集团编号:临2016-024
此次股份无偿划转完成后,上港集团的总股本不变,此中上海市国资委间接
承销。
四、刊行人次要营业环境
股份数量(股)比例(%)股东性质
14
2015年2014年度2013年
股无限售前提的畅通股,占上港集团股份总数的2.57%。
集装箱船埠无限公司按照上海市国度税务局沪国税外(2006)40号《关于上海
2014年12月5日,刊行人召开2014年第一次姑且股东大会,审议通过了本次
刊行人处置的口岸行业属于国民经济根本财产,整个行业的成长程度与国民
务(集团)股份无限公司非公开辟行股票的批复》、证监许可[2011]453号《关于
洋西公司100%的股权及洋东公司100%的股权。上述非公开辟行事宜,系经中
缴纳后,其现实税负跨越3%的部门实行即征即退政策;按照财务
16
截至2016年3月31日,公司总股本23,173,674,650股,包罗无限售前提
期间内影响公司的出产运营及办理的成功开展。
经上证所同意,本期债券将于2016年7月1日起在上证所上市买卖,简称
(三)本次刊行前刊行人的股本布局
口岸物流1,563,683.3754.551,482,720.7652.981,374,121.6850.15
(居处:中国(上海)商业试验区商城618号)
本期债券的计息刻日为2016年6月2日至2021年6月1日。若债券持有
本期债券的刊行总额为人民币30亿元。
十一、新质押式回购放置
其他122,184.204.2653,295.021.9075,646.382.76
月3日在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕登记托管手续。
(一)公司运营范畴
2015年5月26日,立信会计师事务所(特殊通俗合股)出具了信会师报字
二、无限售前提股份22,755,179,65098.19%
现金选择权的股份及第三方所持全数股份。换股比例为1:4.5,即每1股上港
本期债券的起息日为2016年6月2日。本期债券的付息日期为2017年至
运输需求添加,口岸行业的营业量上升;当经济处于低潮期间,运输需求削减,
六、债券刻日
本期债券的兑付日期为2021年6月2日(如遇节假日或歇息日,则顺
深远的影响。自2010年起,上海港年集装箱吞吐量已持续五年连结世界第一。
度实现归属于母公司所有者的净利润别离为52.56亿元、67.67亿元和65.62亿
港集团全数股份实现畅通。
港务(集团)无限公司经评估后的净资产1,299,828.81万元出资,并别离持股
国际集装箱枢纽港具有主要的计谋意义,同时也将会给刊行人久远成长带来相当
工作日;顺延期间付息钱项不另计利钱)。若债券持有人行使回售选择权,则本
签订日期:2016年6月30日
2005年5月,经商务部以商资批[2005]880号《关于同意设立上海国际港
5、天然风险
人民币通俗股22,755,179,65098.19%
书,无效刻日为3年,2015年度该等子公司按15%税率缴纳企业所得税;按照
中,同盛集团持有公司股份数量为4,601,322,466股,占总股本的19.86%;上
若刊行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面
或刊行人部属子公司不克不及持续通过高新手艺企业认证,刊行人及部属子公司的税
公司
限公司、上海集发物流无限公司合适上述政策,2015年度实行即征
四、刊行体例及刊行对象
口岸办事198,470.746.92193,067.796.90299,936.0110.95
1上海市国有资产监视办理委员会7,267,201,09031.36无限售前提畅通股
人民币通俗股(A股)22,755,179,65098.19—
13、电子信箱
8上海国有资产运营无限公司172,814,9220.75无限售前提畅通股
3,653.73.55%3,528.54.5%3,377.33.8%3,252.9
元。
注:倡议人国资运营公司因换股接收归并上港集箱中作为现金选择权第三方而持有上港集团540,000,000
于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上海市国资
评定,刊行人的主体信用品级为AA,本期债券信用品级为AA。
证券简称:16上港02
5、注册本钱:23,173,674,650元
二、无限售前提的畅通股22,755,179,650100—
的相关进行。
有公司股份数量为741,818,800股,占总股本的3.20%;国资运营公司持有公司
3
复》,由原上海港务局于2003年4月4日改制成立,成立时注册本钱为50亿
为此,扶植上海国际航运核心,旨在推进我国构成结构合理、条理清晰、干
(一)财政风险
《关于同意上港集团涉及员工持股打算非公开辟行A股股票方案的批复》核准。
大了对外投资的规模,持久股权投资账面价值持续添加。演讲期内,持久股权投
吐量(万TEU)
舶发生影响,从而导致船舶无法靠泊船埠,影响公司装卸营业一般开展。
此次刊行完成后,公司注册本钱由人民币20,990,800,132元添加至人民币
《企业法人停业执照》,注册号为:3970(市局),注册本钱由
刊行人货色吞吐5.13-4.82%5.39-0.8%5.438.1%5.02
年上海港的货色吞吐量为6.54亿吨,此中,刊行人的货色吞吐量达5.13亿吨,
本期债券票面年利率为3.08%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定
际集装箱枢纽港地位的合作相当激烈。
1、刊行人次要营业环境
可证运营)
此中:上海市国资委7,267,201,09031.36国度股
日的所有者权益合计(归并报表口径)为671.45亿元,资产欠债率为31.84%
经上海新世纪资信评估投资办事无限公司(以下简称“新世纪资信”)分析
从全球经济、商业及航运的成长示状和趋向来看,集装箱海运正在向船舶大
3、国际集装箱枢纽港地位的合作风险
国有法人持股00.00%
2、刊行人次要营业收费尺度
刊行人主体信用品级和本期债券信用品级均为AA,本期债券合适进行
属企业完成。比来三年,上海港及刊行人次要营业环境如下表所示:
2015年2014年2013年2012年
1:1,刊行人的总股本、注册本钱别离因而添加106,602股、106,602元,上述
十、环境
公司和扬州航华国际船务无限公司合适上述政策,故上述公司2015年度享
19
本次股本变更完成后公司股本布局如下:
上市时间:2016年7月1日
至2010年12月31日止,免缴企业所得税,2011年减按12%税率施行,2012
人民币通俗股(A股)7,992,512,06438.08—
无限售前提股份合计418,495,0001.81%
司权证上市买卖的通知》审核通过,上述认股权证于2008年3月7日在上证所
万元,此中:上海市国资委、同盛集团、国资运营公司和大盛公司以原上海国际
(归并报表口径);本期债券上市前,刊行人2013年度、2014年度和2015年
东,持股占刊行人总股本的26.54%,第二大股东的现实节制人未发生变化。
本期债券票面金额为100元,按面值平价刊行。
一、无限售前提畅通股418,495,0001.81境内非国有法人
三、股份总数22,755,179,650100—
息)。
于上海国际港务(集团)股份无限公司接收归并上海港集装箱股份无限公司相关
刊行人及部属子公司享受的税收优惠政策次要包罗:刊行人部属子公司上海明东
主承销商/簿记办理人/债券受托办理人
39.29亿元,别的还有35.00亿元的短期告贷和65.52亿元的一年内到期的持久
人也由此受益并获得了快速成长,如国度响应财产政策在将来进行调整或更改,
年10月23日、2015年8月19日被上海市科学手艺委员会、上海市财务局、
(二)公司主停业务运营环境
他争议的环境。
1
演讲期内,公司成立并实施了合理、多样的激励机制,使焦点团队连结不变,
序号持股数量持股比例
家税务总局关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》(财税
占全港的78.44%。2015年上海港的集装箱吞吐量达3,653.7万尺度箱,界
占主停业务收入的比重由2013年的38.71%上升到42.86%,系因为公司母港集
即退政策;刊行人部属子公司上海交海消息科技无限公司按照国务院《关于印发
注2:同盛集团该次非公开辟行认购的1,764,379,518股股份(占上港集团股份总数的7.75%)自觉
或对口岸设备前提、手艺程度等尺度和政策作出愈加严酷的,将会给刊行人
本期债券由主承销商国泰君安担任组建承销团,以主承销商余额包销的体例
年6月1日。
办事;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;
司将来有包罗收购同盛集团相关港务资产等潜在投资放置,将来投资现金流出可
4中相关以水运输体例供给国际运输办事合用的零税率政策,弥补明白
20
权过户手续已在中国证监登记结算无限义务公司上海分公司打点完毕。
境内法人持股418,495,0001.81%
5上海国际集团无限公司741,818,8003.20无限售前提畅通股
本次刊行上市完成后,刊行人的公司股本布局如下:
(%)(%)(%)
上港集团前身为上海国际港务(集团)无限公司,系经上海市人民以沪
进一步激励软件财产和集成电财产成长若干政策的通知》(国发[2011]4号)、
并别离取得了编号为GF3、GF7的高新手艺企业证
型化、运营联盟化和运输干线化标的目的成长,因而国际集装箱枢纽港的感化就显得
八、本期债券刊行的主承销商及承销团
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2、人力资本办理风险
长129.26%,次要是因为公司所属全资子公司上海上港集团足球俱乐部无限公
第三节债券刊行概况
2、口岸法令律例或政策变更的风险
16.98亿元和22.61亿元,占归属于母公司所有者的净利润的比例别离为17.29%、
1、刊行分手买卖可转债及认股权证行权
本期债券的分销商为中信建投证券股份无限公司。
主要提醒
务(集团)股份无限公司的批复》核准,上海国际港务(集团)无限公司改制为
上港集团次要处置集装箱、散杂货、口岸物流和口岸办事四大类营业,2015
1、宏观经济周期性波动对口岸行业影响的风险
资运营公司、上海久事公司的现实节制人均为上海市国有资产监视办理委员会,
中外合伙股份无限公司,并取得商务部商外资资审字[2005]0156号《中华人民
注册本钱曾经立信会计师信会师报字(2009)第11153号《验资演讲》验证。
2,099,069.35万元变动为2,099,080.01万元。本次认股权证行权后,刊行人的
陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
上市买卖,存续期为2008年3月7日至2009年3月6日。
二、无限售前提的畅通股2,421,710,55011.54—
二、无限售前提畅通股22,755,179,65098.19—
量(亿吨)
11768号《验资演讲》。按照该《验资演讲》,截至2011年4月6日止,上港集
上述畅通股股东形成分歧步履人关系,因而上海市国资委间接及间接持有上港集
持有8,009,019,890股上港集团股份(占公司总股本的35.20%),上海城投间接
有的公司741,818,800股股份无偿划转给国际集团的股权过户手续已在中国证
局通知布告2014年第42号),自2014年9月1日起,试点纳税人通过其他
受该免税政策。
在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券遏制买卖。
上述股权让渡事宜已获得国度商务部、上海市外国投资工作委员会核准。鉴于发
量(亿吨)
售选择权。
能较多,短期内公司可能面对现金流严重的风险。
合计2,866,482.01100.002,798,408.88100.002,740,160.90100.00
2、投资收益占公司利润比重较高的风险
本次债券曾经中国证监会许可[2015]2657号文核准刊行。
25.10%和34.46%。公司投资收益次要系公司春联营企业、合营企业的投资收益。
人民币通俗股(A股)(注)2,421,710,55011.54社会股
年至2015年减按12.5%税率施行;刊行人部属子公司上海海勃物流软件无限公
代办署理无限公司、上海联东地中海国际船舶代办署理无限公司、宁波航华国际船务无限
4、与我国沿海口岸之间的合作风险
行人于2008年2月20日刊行了24.5亿元认股权和债券分手买卖的可转换公司
企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发(2007)39号】,自2006年1月1日
费、堆存保管费等收费项目施行市场化的收费尺度。
[2015]第114198号《上海国际港务(集团)股份无限公司验资演讲》。按照《验
包罗宏观经济增加速度、对外商业成长程度、财产布局形成情况以及区域内的集
每手分手买卖可转债的认购人可无偿获配119份认股权证,即认股权证的刊行
年利钱的1.5倍。
府[2003]6号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务(集团)无限公司的批
资子公司亚吉投资于2007年12月11日签定股权让渡和谈,亚吉投资以截至
代办署理人,间接为委托人打点货色的国际运输、处置国际运输的运输东西进出口岸、
的批复》核准。刊行人于2008年2月20日刊行了2,450万张分手买卖可转债,
二、无限售前提的畅通股7,992,512,06438.08—
化等要素都将对口岸企业的运营发生影响。因而,国际、国内的经济成长走势情
景象形象、水文、地质等天然前提都将对口岸的一般运营带来影响。上海港因为
8、办公地址:上海市虹口区东大名358号(国际港务大厦)
二、无限售前提畅通股22,755,179,65098.19—
在上港集团具有的权益连结不变。上海市国资委仍为上港集团的现实节制人。
日益主要。公司所处的东北亚地域,各次要合作口岸目前均安身于东北亚“核心
2、2008年第二大股东股权变动
地方汇金资产办理无限义务
集装箱口岸排名持续六年连结第一;上海港所有的集装箱吞吐量均由刊行人及下
2亚吉投资无限公司5,570,694,89424.04无限售前提畅通股
元,比来三个会计年度实现的年均可分派利润为61.95亿元,不少于本期债券一
币受让招商局船埠持有的上港集团26.54%的股权。2008年3月14日,刊行人
公司、上海海华汽船无限公司、上海集海航运无限公司、上海深水港国际物流有
腹地经济的成长情况。上海港的经济腹地次要是由上海市、江苏省和浙江省构成
九、债券信用级别
经上证所上证权字[2008]5号《关于核准上海国际港务(集团)股份无限公
口岸起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭
港集团”)及公司董事会全体本通知布告内容不具有任何虚假记录、性
6.54-13.38%7.55-2.6%7.765.5%7.36
的逐渐完美,此后对上海港集装箱吞吐量的分流感化会有所,从而影响到发
三、股份总数23,173,674,650100.00%
营业板块内抵减-471,473.45-16.45-384,638.86-13.74-320,924.47-11.71
许可证运营)。
1、短期现金流量严重的风险
证券代码:136459
次刊行无募集资金。
司和上海港国际客运核心开辟无限公司的翘尾要素,主停业务收入添加了6.9亿
按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,刊行人主体评级为AAA。
(居处:上海市浦东新区芦潮港镇同汇1号分析大楼A区4楼)
本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》(以下简称“《办理法子》”)
单元:万元
资别离为106.22亿元、171.75亿元和200.92亿元。若将来宏观经济形势呈现
在我国长达3.2万公里的漫长海岸线上,目前已自北向南构成了环渤海、长
团)股份无限公司股份权利的批复》核准。
此中:上海市国资委9,284,491,49044.23国度股
人行使回售选择权,则本期债券回售部门的计息刻日为2016年6月2日至2019
限公司关于上海国际港务(集团)股份无限公司之国有股份无偿划转和谈》,上
股份数量(股)比例(%)股东性质
海城投持有公司股份数量为1,275,471,600股,占总股本的5.50%;国际集团持
(一)刊行人设立、刊行上市环境
上海国资委将其持有的刊行人1,275,471,600股股份无偿划转给上海城投的股
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主要影响。同时口岸行业受经济周期性波动的影响也较大,当经济处于扩张期时,
6、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予国际集团
保障办理产物
三、股份总数23,173,674,650100.00—
公开辟行2016年公司债券(第二期)
2014年4月8日在上证所上市。
股份类别股份数量(股)持股比例
行竣事之日起36个月内不得让渡,该部门股份已于2014年4月8日解禁并能够上市畅通。
区,对经济周期波动的影响较为。别的,口岸企业涉及的上下业较多,
情况及运营收益发生晦气影响。
注2:在上海港区,有公共船埠和专业船埠之分,刊行人具有所有上海港集装箱船埠和散杂货公共码
量为92,844,915股,占总股本的0.40%。同盛集团、上海城投、国际集团、国
包罗钢铁、化工、设备制造行业等,相关行业的财产政策、景气程度、周期性变
资演讲》,截至2015年5月26日,上港集团现实已向上港集团2014年度员工
股份数量(股)比例(%)股东性质
4、上海市国资委将其持有的刊行人股份无偿划转予上海城投(集团)无限
一、无限售前提畅通股418,495,0001.81境内非国有法人
长江养老安全股份无限公司-长江
的上港集箱股份。接收归并完成后,上港集团总股本为20,990,693,530股。该
4、设立日期:2003年4月4日
港集团初次公开辟行人民币通俗股(A股)股票并换股接收归并上港集箱。上港
二、设立及汗青沿革环境
散杂货营业207,925.777.25254,528.359.10250,507.859.14
11、德律风:
债券代码:136459债券简称:16上港02
一、本期债券上市根基环境
刊行事宜,系由2014年12月2日,上海市国资委以沪国资委分派[2014]393号
22,755,179,650股变动为23,173,674,650股。本次刊行新增股份于2015年6
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公司运营范畴为:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和
债券。随债券派送的“上港CWB1”认股权证于2008年3月7日起在上海证券
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吞吐量同比增幅吞吐量同比增幅吞吐量同比增幅吞吐量
日或歇息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款子不另计利钱)。
团61.07%的股权,为上港集团的控股股东和现实节制人。
公司2016年公司债券(第二期)(简称“本期债券”或“16上港02”)上市的
财务部、国度税务总局《关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的
集团物流无限公司合适上述政策,2015年度享受零税率政策;据国
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政策及进出口商业政策等方面的变化,都将可能对刊行人的运营勾当发生影响。
较远,因而五大口岸集群的次要经济腹地根基没有交叉。就长三角地域而言,多
东国际集装箱船埠无限公司、上海冠东国际集装箱船埠无限公司、上海浦东国际
三、股份总数20,990,693,530100.00—
登记,取得换发的《企业法人停业执照》。
上海城投1,275,471,6005.61国有法人股
开辟行股票的相关议案,同意向同盛集团非公开辟行股票以采办同盛集团持有的
二、无限售前提的畅通股20,990,800,13292.25—
期债券上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页(
(一)刊行体例
委拟将其持有的公司741,818,800股股份(占公司总股本的3.20%)无偿划转予
刊行人2013年、2014年及2015年主停业务收入形成环境如下:
按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015年修订)》,本期债券仅限
本期债券的主承销商、债券受托办理人、簿记办理报酬国泰君安。
3上海同盛投资(集团)无限公司4,601,322,44619.86无限售前提畅通股
2011年4月6日,洋西公司、洋东公司的股权变动至上港集团名下,立信
截至2015年12月31日,公司对付账款余额为18.59亿元,其他对付款为
本期债券评级为AA;本期债券上市前,刊行人截至2015年12月31
取得上海市外国投资工作委员会《关于转发
此中:上海市国资委9,284,491,49044.23国度股
一、刊行人根基消息
输办事、仓储办事和装卸搬运办事,实行即征即退。刊行人及部属上海盛
集装箱船埠无限公司、上海沪东集装箱船埠无限公司、上海明东集装箱船埠无限
地处带季风性天气带,台风、热带风暴等恶劣天气可能会对进出上海港的船
份无限公司的通知》核准,并取得了国务院国资委国资产权[2006]第948号《关
司、上海交海消息科技无限公司按照企业所得税法及其他相关,别离于2014
货无限公司作为联系关系方志愿行使现金选择权。国资运营公司和招商证券股份无限
江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五大口岸集群,其各自具有的专属
上市通知布告书
审验并出具了安永大华业字[2005]第0676号验资演讲。
截至2016年3月31日,公司的控股股东为上海市国资委,其间接持有公
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3、刊行人主停业务形成
5.61%)无偿划转予上海市国资委之全资子公司上海城投。2015年3月26日,
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一、无限售前提的畅通股00—
集团物流无限公司国际货运分公司、运输分公司及部属子公司上海结合国际船舶
和无限售前提的畅通股份,公司的股本布局环境见下表:
本期债券上市后能够进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“134459”。本
如下:境内的单元和小我取得交通部分颁布的《国际班轮运输运营资历登记证》
公司近三年内未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更的严重
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14、所属行业:水上运输业(G55)
分之二以上。同时,韩国、日本和我国省都在制定和实施扶植国际集装箱枢
本次股本变更完成后公司股本布局如下:
公司
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刊行人次要处置集装箱装卸、散杂货装卸、口岸办事和口岸物流四大类营业。
截至上市通知布告署日,上海市国资委所持有的刊行人股权不具有质押或其
刊行人集装箱吞
国证监会2011年3月31日出具的证监许可[2011]395号《关于核准上海国际港
新质押式回采办卖的根基前提。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批
纽港打算,目光都瞄向中国充沛的集装箱货源,区域内各次要口岸为抢夺国
(四)本次刊行前刊行人前十大股东持股环境
22,755,179,650元,公司股份总数为22,755,179,650股。上述股份变动事项于
股东名称股份性质
2007年9月30日已投入刊行人的股本,即人民币5,570,930,063元的等值港
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一、无限售前提的畅通股1,764,379,5187.75—
买卖所上市买卖,认股权证的存续期于2009年3月6日竣事。按照招商局船埠
况城市间接影响刊行人的经停业绩。
1、内部节制办理风险
的相关,一般纳税人发卖其自行开辟出产的软件产物,按17%税率
(三)办理风险
2015年12月31日前,注册在洋山保税港区的试点纳税人,供给的国内货色运
一、无限售前提股份418,495,0001.81%
上市地:上海证券买卖所
2012年1月6日取得上海市商务委员会沪商外资批[2012]32号《市商务委关于
务;口岸设备租赁;口岸消息、手艺征询办事;口岸船埠扶植、办理和运营;港
地位”,积极扩建产能,使得该地域枢纽港地位合作激烈。
年来上海港的集装箱吞吐量不断处于领先地位,但跟着周边口岸集装箱船埠设备
但上海港仍属于腹地型口岸,其目前国际直达量占吞吐总量的比重较低。而新加
7、注册地址:上海市浦东新区芦潮港镇同汇1号分析大楼A区4楼
第四节债券上市与托管根基环境
2021年,每年的6月2日(如遇节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个
司股份数量为7,267,201,090股,占总股本的31.36%。此外,公司前十名股东
项目比重比重比重
15、运营范畴:国表里货色(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、直达和水
务收费法则的根本上,本着有益于市场拓展与效益提高的准绳,对口岸功课包干
2006年10月,经中国证监会以证监刊行字[2006]80号《关于核准上海国
