债券后，可能面对因为本期债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券或者因为本
物探船指实施海洋地动勘察的功课的船只，船上安装有地动勘
《办理法子》指
除上述环境外，本公司与本次刊行相关的中介机构及其代表人或担任人、高级
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
（二十二）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司。
调整本期债券后2年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第5个计息年度付息日前的
传真：
（一）利率风险
差别、本地政策及汇率变化等要素影响。别的，因为目前东南亚、中东、非洲等海
刊行人目前资信情况优良，比来三年与次要客户和供应商发生主要营业往来时，未
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本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。
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挤压部门石油需求。在全球需求不振而供应方又不肯减产的环境下，国际油价有较大机
刊行首日：2016年10月21日
（八）还本付息的刻日：本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每年领取一次，
（一）财政风险
项目经办人：傅冠男、姚涛
公司担任人、主管会计工作的担任人及会计机构担任人（会计主管人员）募集
第八节债券持有人会议........................................................................................................................150
券（第二期）刊行通知布告（面向及格投资者）》
34%，具有必然短期偿债压力，可能导致公司在面对突发性大额现金需求的环境下呈现
请。具体上市时间将另行通知布告。
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议案。在股东大会授权董事会的范畴内，董事会授权公司施行董事全权打点不跨越100
办公地址：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
一、本次债券的核准环境
为5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受，公司和主承销商将根
刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门的债券票面利率为存续期内前5年票面
传真：
11
年上半年，公司向联系关系方供给劳务的联系关系买卖占停业收入比例别离为63.61%、66.69%、
七、海外运营的风险
德律风：
（二十五）网下配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，
为顺应日益激烈的市场所作及油田办事行业的周期性，本公司曾采用包罗银行贷款、
银行、安全公司和信任公司等；（2）上述金融机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但
（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》
WTI指西德克萨斯中质原油
按照公司的成长情况和资金需求，自中国证监会核准本次债券刊行之日起二十四个月内
德律风：
考虑到资信评级机构对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，在本期债券存
中国国际金融股份无限公司国泰君安证券股份无限公司
居处：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座2901
利用外汇采办。同时，公司在联交所上市，也需要以外汇向H股股东领取股息。
用作钻井的不变平台，只在风吹及水流冲击下稍为移
公司归并及母公司的资产欠债率别离为52.79%和38.74%，处于相对合理程度。本期债
联席主承销商、国泰君
用数据遥测系统将丈量成果及时送到地面进行处置
工作量和办事价钱同时大幅下降，业绩呈现吃亏。2016年上半年公司停业收入为
二、归并报表范畴次要变化.............................................................................................................109
（居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516）
修井指目标是维修，恢复和提高在产井的油气产量；包罗换
指中海油田办事股份无限公司
和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性
25
高成功钻探油气井的机遇
一、比来三年及一期的财政报表.....................................................................................................100
十、公司在油田办事行业中的合作地位...........................................................................................78
（九）申请上市买卖所：上海证券买卖所
募集仿单
理财富物、安全产物、信任产物；（3）及格境外机构投资者（QFII）、人民币及格境外
债券的投资者
指中国海洋石油总公司
公司有息债权次要为美元计价的债权，且近年来公司不竭加大海外营业的拓展，外
财政业绩和现金流情况遭到必然影响。
本次债券公司2016年董事会第一次会议审议通过，并经中国证
（三十）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机
代表人：宫少林
联系人：李昂
节假日或歇息日指包罗出格行政区、澳门出格行政区和地域的法
其他体例向投资者发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实
（二十四）刊行对象：在中国证券登记结算无限义务公司开立及格证券账户的及格
德律风：
释义..............................................................................................................................................................10
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一、本次债券的核准环境...................................................................................................................16
油田办事公司指为原油和天然气勘察、开辟、出产供给物探、勘测、钻
8
英尺指长度单元名，约为0.305米
司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。
主承销商为本次刊行组织的、由主承销商和分销商构成
一、本期债券刊行上市
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名称：招商证券股份无限公司
着必然的不确定性。这些要素的变化会影响到刊行人的运营情况、盈利能力和现金流情
床上，反而工作船面坐落在巨型驳船及中空的支柱上。
（三十二）募集资金用处：本期债券所募资金扣除刊行费用后拟全数用于公司
《公司章程》指《中海油田办事股份无限公司公司章程》
证券登记机构、债券登
（二）本期债券上市放置
会计师、德勤华永指德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）
《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债
程度上添加了本公司的协和谐办理难度。
（十八）募集资金专项账户：公司按照相关法令律例的放置指定账户作为募集
数在小数点后两位可能有误差。
所指上海证券买卖所
随钻测井指一般是指在钻井的过程中丈量地层岩石物理参数，并
的承销机构的总称
（面向及格投资者）
地动波的激发和领受以获得地动材料
知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适必然的天分前提，响应天分前提请参照《公
名称：国泰君安证券股份无限公司
在参与海外市场所作时，本公司受双边商业关系、营业地点地相关律例差别、营业
进入2015年以来，国际原油价钱持续低迷，并在进入第二季度后呈现进一步下跌，
本期刊行指本期债券的公开辟行
中国海油、海油总公
传真：
注册地址：上海市黄浦区延安东222号30楼
本期刊行竣事后，本公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申
大公国际的按期和不按期评级成果等相关消息将通过大公国际网站以及
风险，并后续债权融资的空间。
上收集点；三维一般用于取得细密的地动材料，并提
回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日。如遇
传真：
国资委指国务院国有资产监视办理委员会
主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述
五、公司组织布局和主要权益投资环境...........................................................................................50
经办人：丁兰
估计刊行/网下认购刻日：2016年10月21日至2016年10月24日
德律风：
公司与主承销商按照国度相关协商分歧在利率询价区间内确定。本期债券票面利率
总司理：聂燕
董事会指中海油田办事股份无限公司董事会
1
第七节募集资金使用..............................................................................................................................148
期债券刊行竣事后方能进行，本公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在所
股（601808.SH）6,600股，占中海油服总股本的0.00014%；中金公司基金办理的账户
具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者
仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整。
半潜式钻井平台指半潜式钻井平台并不像自升式钻井平台那样逗留在海
因为计较时小数点后两位采纳四舍五入的体例，因而表格中各单项数据之和与合计
簿记建档指
总司理：黄红元
一、常用名词释义..............................................................................................................................10
业绩的稳步增加能够证明这些联系关系买卖是实现公司成长不成或缺的部门。公司联系关系买卖
1,011.09%。本公司已于2016年8月30日发布公司2016年半年度演讲，投资者能够在
投资者（法令、律例采办者除外）。及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能
（六）刊行人调整票面利率选择权：对于品种一，刊行人有权决定能否在本期债券
（四）债券品种和刻日：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3岁暮发
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刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面
分析性海洋工程勘测指用于海洋工程物探查询拜访、海洋工程地质钻探取芯、CPT
东权益）为3,821,500.89万元（2016年6月30日归并报表中股东权益合计）；本期债券
（二十）联席主承销商：中国国际金融股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司。
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仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完
十四、公司环境..........................................................................................................................83
安全产物、期货权益等）不低于人民币300万元的小我投资者；（8）中国证监会承认的
传真：
上市，亦无法本期债券会在债券二级市场有活跃的买卖。
况，可能导致刊行人无法如期从预期的还款来历获得足够的资金以按期偿付本期债券本
年和2015年归并报表中归属于母公司股东的净利润），估计不少于本期债券一年利钱的
七、公司现任董事、监事、高级办理人员的根基环境...................................................................56
门核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；
四、严重资产重组环境.....................................................................................................................112
日，若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的
办公地址：上海市黄浦区延安东222号30楼
部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、基金办理公司及其子公司、期货公司、贸易
（包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、信任打算、
二、刊行人的相关风险
（二）主承销商及其他承销机构
居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516
最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。
2016年上半年，国际油价继续维持低位，受严峻市场影响，本公司大型配备
办事的需求，并可能导致办事价钱的降低。
因而，公司可能需要将部门人民币兑换为外汇，以应对上述外币收入。
16
五、债券持有人会议决议合用性
十一、成长计谋方针..........................................................................................................................81
2、资产欠债率较高
承销团指
安
按照公司2015年第一次姑且股东大会通过的授权，经
目次
联交所指结合买卖所无限公司
自升式钻井平台指称为自升式钻井平台乃由于它们可自行起落——具有
作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的
中海油或海油无限指中国海洋石油无限公司
销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。
受我国经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化等要素的影
传真：
（五）超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，决定能否行使超
所应缴纳的税款由投资者承担。
13
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
85.26%，2016年上半年公司停业收入同比下降43.40%，净利润同比下降1,011.09%。
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地动材料指以二维或三维格局记载的地下声波反射数据，用作了
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28.96亿元，占昔时停业收入的比例达41.43%。
本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，本期债券新质押式回购相关申请尚需
大公国际、资信评级机
日；顺延期间兑付款子不另计利钱。
十五、联系关系买卖..................................................................................................................................84
利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。
中国证监会指中国证券监视办理委员会
四、股东环境引见..............................................................................................................................50
开户银行：中国工商银行股份无限公司新东安支行
构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的
中石油集团指中国石油天然气集团公司
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三维指一种汇集地动材料的方式，利用两组声源和两个或以
进行按期评级以及不按期评级。
《债券受托办理和谈》指
中石化集团指中国石油化工集团公司
联席主承销商、债券受
日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登记日所
债券，或即便投资者以某一价钱出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与发财
节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计利钱。
九、公司所处行业情况及合作环境...................................................................................................71
21
二、偿债保障办法..............................................................................................................................42
698,974.68万元，同比下降43.40%。净利润为-839,952.94万元，较客岁同期降幅为
第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法........................................................................................41
原油服公司指中海油田办事无限公司，系中海油服前身
传真：
销。
1、联席主承销商、债券受托办理人
行查询拜访的浅水区，地动勘查船拖着拖缆，汇集地动资
境内面向及格投资者公开辟行不跨越100亿元的公司债券。首期刊行自中国证监会核准
本公司将可能面对和平、突发事务、经济紊乱等风险。此外，本公司在境外为开展
本期债券分为2个品种：品种一预设根本刊行规模为5亿元；品种二预设根本刊行规模
十三、公司比来三年及一期违法、违规及受惩罚的环境...............................................................83
债券持有人进行表决时，以每一张未到期的本期债券为一表决权。债券持有人会议
6
（十三）还本付息的领取体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关
井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井、海洋工程
按照公开招投标或议标确定合同价钱，表现了公允、、公开的准绳，有益于公司主
经大公国际分析评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。
模添加响应金额，品种间回拨比例不受（如某个品种的刊行规模全额回拨至另一品
19
相关商定。
债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并接管公司与债
本募集仿单及其摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中华人民
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息年度付息日前的第30个买卖日，在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的
国务院指中华人民国国务院
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二、本期债券的根基条目...................................................................................................................16
办事行业相关需求大幅下跌。受此影响，公司相关营业工作量、办事价钱下降，并计提
股，占中海油服总股本的0.00204%。
的公休日和节假日）
办公地址：市西城区金融大街28号盈泰核心2号楼10层
持有中海油服A股（601808.SH）42,141股，占中海油服总股本的0.00088%。
3、流动性风险
了商誉减值及其他资产减值。2015年公司停业收入同比下降29.85%，净利润同比下降
为AAA，本期债券的信用品级为AAA。大公国际将在本期债券无效存续期间对刊行人
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第十一节备查文件..................................................................................................................................198
本金总额不跨越100亿人民币（含）的境内人民币债权融资东西，授权董事会全权处置
利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。
均被拖到钻井现场。因为它们杰出的不变性，“半潜式”
（一）本期债券刊行时间放置
23
持原有票面利率不变；对于品种二，刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第5岁暮
18
的活跃程度及投资规模的影响。油气价钱不不变或处于相对低位，可能会油气公司
中石化指中国石油化工股份无限公司
例不受。
务的公司
2
下延长，穿过海水中转海床（或用以垫子支持的自升
下申购由本公司与主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。
二、《债券受托办理和谈》的次要内容...........................................................................................161
严重事项提醒
（二）流动性风险
项目担任人：齐飞、龚姝
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三、比来三年及一期次要财政数据和财政目标.............................................................................110
本期债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。
其他及格投资者。
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（6）净资产不低于人民币1000万元的企事业单元法人、合股企业；（7）名下金融资产
息，从而使投资者面对必然的偿付风险。
力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适下列天分前提：（1）经相关金融监管
等办事的船只
投资者在评价本期债券时，除本募集仿单披露的其他各项材料外，应出格当真地
九、公司发生吃亏的风险
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
银行名称：中国扶植银行市分行国贸支行
在不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投
（四）会计师事务所：德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)
居处：上海市浦东银城中200号中银大厦39层
联系德律风：
与刊行债权融资东西相关的一切事宜，并同意董事会可在股东大会授权范畴及无效期内
债券持有人）具有划一的效力和束缚力。
。
二、上市后的买卖畅通
居处：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层
（二十六）承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，以余额包销的体例承
仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要
人民币汇率的波动对本公司经停业绩的影响是两边面的。若是人民币对外币发生升
（九）起息日：2016年10月24日。
中石油指中国石油天然气股份无限公司
一、债券持有人行使的形式.....................................................................................................150
调低刊行人主体或本期债券的信用级别，都将会对投资者好处发生晦气影响。
五、办理层会商与阐发.....................................................................................................................112
行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债
2014年完成276,272,000股H股配售后，公司资产欠债率进一步降低。2016年上半年
4
陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风
六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系...................................................................26
20
联系德律风：
拖缆指海洋地动探查用的带有多个水听器的弹性套管；在进
解和绘画地质机关，以猜测尚未发觉之储层的
采纳单利按年计息，不计复利。
司、总公司或控股股东
存续期的第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第3个计
100亿元（含100亿元）的公司债券
二、刊行人的相关风险.......................................................................................................................28
QHSE指质量健康平安环保办理系统
种，则本期债券现实变动为单一品种）。
五、认购人许诺..................................................................................................................................25
人、中金公司
联系人：陈一然、郜子孜
办公地址：市西城区金融街甲9号金融街核心北楼9层
第五节刊行人根基环境............................................................................................................................45
（七）投资者回售选择权：对于品种一，投资者有权选择在第3个付息日将其持有
本期债券仅面向及格投资者刊行，及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，
办公地址：市西城区西单北大街110号7层
公司与中海油等联系关系方之间具有较多的联系关系买卖，这是因为中国海洋石油对外合作
一、偿债打算......................................................................................................................................41
释义
资金专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。
起来的。当钻井平台达到钻井现场时，工人将支柱向
联系人：李冰婷、卢毅男
因而，投资者应清晰所面对的潜在风险，即投资者可能无法当即出售其持有的本期
码为“136767”）
7
探设备，船后拖曳电缆，通过船只航行中持续地进行
经大公国际分析评定，刊行人主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA。
名称：中国工商银行股份无限公司新东安支行
居处：上海市浦东南528号
油气公司指处置原油和天然气勘察、开辟及出产的公司
否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的刊行规模，同时对另一品种的刊行规
二、本期债券的根基条目
1、公司发生吃亏的风险
传真：
全数或部门转授权办理层处置与刊行债权融资东西相关的事宜。
四、评级成果及评级放置
在评价和采办本期债券时，应审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。
代表人：丁学东
可用用率指营运天/（日历天－补缀天）
中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募
本期债券刊行竣事后，刊行人将积极申请在所上市畅通。因为具体上市审批或
严重事项提醒................................................................................................................................................4
六、公司控股股东和现实节制人根基环境.......................................................................................55
用情况。
本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，残剩数量将按照《办理法子》的相关，
本公司据相关法令、律例为刊行本期债券而制造的《中
本次刊行指本次公司债券的刊行
居处：市向阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层
经办会计师：马燕梅、章涛、史啸
代表人：齐美胜
《证券法》指《中华人民国证券法》
公司所供给油田办事的需求间接受本公司运营地点地域油气勘察开辟和出产勾当
十八、刊行人消息披露轨制及投资者关系办理的相关轨制放置...................................................99
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
进而给公司的收入和业绩带来晦气影响。
洋石油天然气资本富集的国度和地域场面地步多变，远期经济、场面地步也难以把握，
17
券受托办理和谈》
10月24日；品种二的付息日期为2017年至2023年每年的10月24日，若投资者行使
刊行通知布告指《中海油田办事股份无限公司2016年公开辟行公司债
中海油服、COSL
续性和矫捷性。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016
办公地址：市向阳区开国81号华贸核心德意志银行大厦22层
《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债券受托办理和谈》项下的相关；
短期流动性坚苦。
联系地址：市东城区金宝街18号A座
国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格
国度工商局指中华人民国国度工商行政办理总局
（二）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，均视作同意由
本公司的融资成本与利率变更关系亲近。截至2016年6月30日，公司有息债权中
自评级演讲出具之日起，大公国际将对受评主体进行持续评级。评级期间，
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
担任人：崔劲
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
1号国贸大厦2座27层及28层）区商城618号）
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
人将海水泵入驳船及支柱内以令钻井平台部门浸入水
施法子通知布告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维
居处：深圳市福田区益田江苏大厦A座38-45层
本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，截至本募集申明署日，本募集
二、债券持有人会议法则的次要内容.............................................................................................150
来统计债券持有人名单，本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。
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核准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，
中海油田办事股份无限公司
完成50亿元公司债券刊行后，公司资产欠债率有所上升。截至2016年6月30日，本
传真：
整性承担个体和连带的法令义务。
名称：中国国际金融股份无限公司
本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5岁暮，如
工作量和办事价钱同时大幅下降，业绩呈现吃亏。2016年上半年公司停业收入为
响，市场利率具有必然的波动性。因为本期债券采用固定利率形式，可能逾越多个利率
专户账号：60180801
10
完井指油气井投产前所必需完成的功课，包罗下套管、固井
投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。公司将按照投资者的
9
刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期上市畅通，且具体上市历程在时间上存
公司债券等债权融资体例来购买配备、手艺以及支撑公司其他运营办理的资金需要。
（二十一）联席簿记办理人：国泰君安证券股份无限公司、中国国际金融股份无限
对于品种二，投资者有权选择在第5个付息日将其持有的全数或部门本期债券按票面金
代表人：钱卫
28
若是在将来的运营勾当中本公司的联系关系买卖未能履行相关决策和核准法式或不克不及
三或四条可挪动并可伸长（“起落”）至钻井船面之上
一、本期债券的投资风险...................................................................................................................27
（一）刊行人：中海油田办事股份无限公司
至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支
券之债券持有人会议法则》并受之束缚；
不限于证券公司资产办理产物、基金及基金子公司产物、期货公司资产办理产物、银行
（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。
指
代表人：侯巍
（五）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在所上市买卖，并由主承
有人可以或许随时以及足额买卖其所持有的本期债券。因而，本期债券的投资者在采办本期
（二十七）拟上市地：上海证券买卖所。
续。
八、联系关系买卖占比力高的风险
期债券上市畅通后因买卖不活跃而使得不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债
相关部分最终批复，具体折算率等事宜按所及证券登记机构的相关施行。
（三十四）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券
置
式原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他现行法令、
5
续刻日内，若呈现任何影响刊行人信用级别或本期债券信用级此外事项，资信评级机构
传真：
1.5倍。
德律风：
很是适合在波澜澎湃的海面长进行钻井工作。半潜式
不异的环境下，按照等比例准绳进行配售，同时恰当考虑持久合作的投资者优先。
律例的，以及中国证监会对本次债券的核准，并连系本公司的现实环境编制。
币收入也逐渐添加。而公司的钻井平台、近海工作船、物探船和勘测船等资产可能需要
（一）债券名称：中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）。（品种
按期实在完整地披露相关消息。事明，这些联系关系买卖的具有是需要的，此后仍将持
名称：中银国际证券无限义务公司
居处：中国（上海）商业试验区商城618号
办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。
募集仿单指海油田办事股份无限公司2016年公开辟行公司债券
（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，在经相关主管部
股东大会指中海油田办事股份无限公司股东大会
行与买卖办理法子》
《债券持有人会议规《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债
中海油（中国）指中海石油（中国）无限公司
国内贸易银行的对公营业对外停业的日期（不包罗中国
债权和弥补流动资金。
额回售给刊行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
比来三年及一期指2013年、2014年及2015年及2016年上半年
三、本期债券刊行及上市放置...........................................................................................................21
（二十九）刊行价钱：按面值平价刊行。
联系人：张立新
接管刊行人与债券受托办理人配合制定的《中海油田办事股份无限公司2016年公司债
式钻井平台达到海床）。如许能固定平台及令钻井船面
办公地址：三河市燕郊开辟区海油大街201号
以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构（如有）、承
（三十一）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。
体例取得本期债券的人，下同）被视为作出以下许诺：
（十）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记
三、本次债券募集资金利用打算.....................................................................................................148
经济、本钱市场情况、国度相关政策等外部要素以及刊行人本身的出产运营仍具有
24
申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计
船原位测试、海洋观测/取样以及供给海洋工程支撑
（十七）环境：本期债券无。
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5岁暮刊行人调
由联席簿记办理人记实投资者认购数量和债券价钱的
和酸化、压裂等处置，以及安装需要的设备和安装
一、常用名词释义
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则》券持有人会议法则》
4、利率变更的风险
固井指在井眼内套管柱与井壁构成的环形空间注入水泥浆，
中国证监会于2015年1月15日公布的《公司债券发
上市买卖的申请，具体上市时间将另行通知布告。
远高于波浪
本金领取日期为2023年10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的
刊行人、公司、本公司、
（二十三）刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，网
《公司法》指《中华人民国公司法》
二、专业术语
（七）募集资金专项账户开户银行
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
（十九）信用级别及资信评级机构：经大公国际分析评定，刊行人的主体信用品级
使之凝结在一路的工艺过程
本期债券指中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）
受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理
九、资产典质、质押和其他用处放置.....................................................................................146
5、汇率变更的风险
（八）簿记办理人收款银行
担任人：付洋
曾发生严峻违约行为，可以或许按时偿付债权本息。可是，因为宏观经济的周期性波动，在
易形成公司次要营业收入来历，为公司成长阐扬了庞大的感化。通过公司上市以来公司
在计息年度的利钱。
项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫
第九节债券受托办理人........................................................................................................................160
会步入低价时代。若油价持续处于低位运转，将影响油气公司的勘察开辟及出产勾当，
五、认购人许诺
第十节刊行人、中介机构及相关人员声明..........................................................................................177
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人、二级市场的采办人和以其他
上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。
构
八、其他主要事项............................................................................................................................145
公司。
钻井平台挪动时它们均浮在水面上。在钻井现场，工
刊行人目前运营环境、财政情况和资产质量优良，但在本期债券存续刻日内，宏观
指国泰君安证券股份无限公司
公司与海油总公司及其包罗中海油在内的其他部属公司具有较多的联系关系买卖，次要
账户：3
居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2、联席主承销商
中海艾普指中海艾普油气测试（天津）无限公司
上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。
投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
中金公司担任本期债券的债券受托办理人，且均视作同意公司与债券受托办理人签订的
托办理人或受托办理指中国国际金融股份无限公司
截至2016年8月31日，国泰君安自营账户持有中海油服A股（601808.SH）5,990
中海辉固指中海辉固地学办事（深圳）无限公司
中华人民国的及指定节假日或歇息日（不
大公国际将持续关心受评主体外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项
传真：
签订日期：2016年10月11日
司债券刊行与买卖办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》。
刊行人律师、康达指市康达律师事务所
第一节刊行概况........................................................................................................................................16
工作日指
户名：中国国际金融股份无限公司
违约风险极低。
油（以33度API比重为准），约为0.134吨
券受托办理报酬本期债券配合制定的《债券持有人会议法则》及与债券受托办理人签定
法式等，无效债券持有人权益。受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履
东的好处。
（二十八）上市放置：本期刊行竣事后，刊行人将尽快向所提出关于本期债券
（三十三）新质押式回购：公司主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA，
本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司比来一期期末净资产（含少数股
及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的
（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；
阿特拉斯指中国石油测井-阿特拉斯合作办事公司
机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公
限和刊行价钱等）。
定节假日和/或歇息日）
1,600股，占中海油服总股本的0.00003%；中金公司自营账户营业账户持有中海油服A
14
联系德律风：
设想、建筑、监理和调试及各类工作船等一系列油田服
投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的到期日为2019年10月24日；品种二的
按照《中华人民国证券法》的，本期债券依法刊行后，刊行人运营与收益
日历用率指营运天/日历天
或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募
考虑到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，若是将来资
十六、公司比来三年及一期资金被违规占用及联系关系方环境...................................................97
严酷按照公允价钱施行，将可能影响本公司的一般出产运营勾当，从而损害本公司和股
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
元指人民币元
规模上追加不跨越40亿元的刊行额度。超额配售部门引入品种间回拨选择权，回拨比
3、副主承销商
十二、布局及相关机构比来三年及一期内的运转环境...................................................82
联系德律风：
四、本次债券刊行的相关机构...........................................................................................................21
三、刊行对象
上市前，本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为509,397.72万元（2013、2014
居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
桶指英文〔bbl〕为桶的缩语，1桶约为158.988升，1桶石
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则
（十一）付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的10月24
1,011.09%。本公司已于2016年8月30日发布公司2016年半年度演讲，投资者能够在
人民币指中华人民国的货泉
志愿的法式
第二节风险峻素
四、本次债券刊行的相关机构
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
（五）评级风险
（十五）债券利率及确定体例：本期债券票面年利率将按照网下询价簿记成果，由
2016年3月29日，公司2016年董事会第一次会议审议通过刊行人民币公司债的
刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制造的
（十二）本金领取日：本期债券品种一的本金领取日期为2021年10月24日，若
传真：
中法渤海指中法渤海地质办事无限公司
若美元加息，基准利率呈现波动，公司的利钱收入金额也将发生变更，从而使本公司的
目前，新兴经济体经济增加下行导致石油新增需求下滑，且新能源的成长及节能减排将
发生波动从而给持有本期债券的投资者形成丧失。
集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付
联系人：李秋明
发改委指中华人民国国度成长和委员会
的全数或部门本期债券按票面金额回售给刊行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有；
二、募集资金专项账户办理放置.....................................................................................................148
股，占中海油服总股本的0.00013%；融券专户持有中海油服A股（601808.SH）97,400
（十六）品种间回拨选择权：刊行人和主承销商将按照网下簿记建档环境，决定是
（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，均视作同意并
698,974.68万元，同比下降43.40%。净利润为-839,952.94万元，较客岁同期降幅为
经办律师：王琪、张野
套管和防砂、压裂、酸化等处置
营业而设立的海外子公司和分支机构，受本地法令律例管辖和运营影响，也在必然
所予以通知布告。
开户行行号：056000400
（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
在本募集仿单中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：
项目担任人：齐飞、龚姝
额配售选择权，即在根本刊行规模10亿元的根本上，由主承销商在本期债券根本刊行
截至2016年8月31日，中金公司资管营业账户持有中海油服A股（601808.SH）
最初一期利钱随本金一路领取。
券刊行完成且募集资金使用后，本公司资产欠债率将略有提拔，可能会添加公司的财政
二、专业术语......................................................................................................................................13
行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所
（五）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司
（三）偿付风险
本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3岁暮，如
益基金；5）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金办理人及经其存案的私募基金；
的《债券受托办理和谈》。
的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。
体此刻为联系关系方供给海上油田办事获得收入方面。2013年、2014年、2015年和2016
项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫
12
集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖
信评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价钱将可能随之
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
一简称为“16油服03”，债券代码为“136766”；品种二简称为“16油服04”，债券代
十七、公司内部办理轨制及严重决策轨制的成立及运转环境.......................................................98
代表人：杨德红
资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本期债券在所上市后本期债券的持
券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。
德律风：
奥帝斯指海洋石油-奥帝斯完井办事无限公司
2016年上半年，国际油价继续维持低位，受严峻市场影响，本公司大型配备
的勘察开辟和出产投资，从而可能削减对勘察开辟及出产过程中涉及的各类专业及分析
中，亦即其名称半潜式钻井平台所指的意义。当半潜
2016年公开辟行公司债券（第二期）
（十四）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截
联席主承销商
三、刊行人比来三年及一期严重资产重组环境...............................................................................49
据本期债券簿记建档环境，在总刊行规模内（含超额配售部门），由公司和主承销商协
或之下的支柱。自升式平台在拖动过程中，支柱是升
二、刊行人资信环境..........................................................................................................................38
财务部指中华人民国财务部
一、本次刊行公司债券募集资金数额.............................................................................................148
决议对全体本期债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但表达分歧看法或弃权的
本募集仿单刊行人财政数据的货泉单元除出格申明外，均为人民币。
3
三、本期债券刊行及上市放置
声明
（六）资信评级机构：大公国际资信评估无限公司
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
（二）刊行规模：本期债券根本刊行规模为10亿元，可超额配售不跨越40亿元。
（居处：市向阳区开国门外大街（居处：中国（上海）商业试验
15
亿人民币（含）公司债的刊行审批事宜和首期公司债的刊行事宜（包罗但不限于刊行期
刊行通知布告登载日期：2016年10月19日
付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券
年6月30日，本公司有息债权中一年以内到期的债权比例别离为12%、14%、32%和
刊行完毕。首期债券已于2016年5月刊行完成，刊行规模50亿元。
联系德律风：
波动周期，市场利率的波动可能使现实投资收益具有必然的不确定性。
CHA指COSLHoldingAS，原名“COSLDrillingEuropeAS”或
代表人：环节中
源中获得足额资金，从而影响其偿付到期债权本息，导致刊行人资信程度下降。
以美元计价的浮动利率债权合计约19.95亿美元，占期末有息欠债总额比例为39.85%。
券所带来的流动性风险。
一、信用评级演讲的次要事项...........................................................................................................37
考虑下述各项风险峻素。
麦克巴指中国南海麦克巴泥浆无限公司
公司通过银行贷款、公司债券等多种债权融资体例满足运营需要，并连结融资的持
二维指一种汇集地动材料的方式，利用一组声源和一个或以
本期债券刊行后拟放置在所上市买卖，因为具体上市审批或核准事宜需要在本
钻井平台可在水深至10000英尺的处所运作
四、本期债券募集资金使用对公司财政情况的影响.....................................................................149
六、油气价钱波动的风险
第三节刊行人及本期债券的资信情况....................................................................................................37
代表人：丁学东
登记机构、登记公司、指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司
八、公司主停业务环境.......................................................................................................................62
式钻井平台大部门都浸在程度面下时，它就变成一个
债券持有人指
上收集点；二维一般用于绘制地舆布局，供初步阐发
以及受评主体履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信
料
指大公国际资信评估无限公司
传真：
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
联系德律风：
监会核准面向及格投资者公开辟行总额不跨越人民币
七、本期公司债券刊行后公司资产欠债布局的变化.....................................................................144
开采海洋石油的专营轨制和其成长汗青所决定的，合适国度财产政策要求。这些联系关系交
一、债券受托办理人的聘用.............................................................................................................160
67.17%和61.78%。
记机构
除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集
项目担任人：姚巍巍、陈海
一、本期债券的投资风险
第一节刊行概况
2015年12月29日，公司2015年第一次姑且股东大会核准了公司于将来三年刊行
商分歧，决定能否行使品种间回拨选择权，超额配售部门可在两品种间肆意选择。
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售；在价钱
本期债券存续刻日内，若是发生不成控的市场变化，刊行人可能不克不及从预期还款来
一、公司根基环境..............................................................................................................................45
2016年4月25日，经中国证监会“证监许可[2016]924号”核准，公司将在中国
六、有息欠债阐发............................................................................................................................142
2016年，公司的运营功课区域在海外继续扩展。2015年，公司的海外营业收入达
模块钻机指固定在不成全体挪动的海上导管架上的一整套钻井装
动。如自升式钻井平台那样，大部门半潜式钻井平台
第二节风险峻素........................................................................................................................................27
居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦
2016年仍然维持低位。国际原油价钱的走低使得石油公司遍及削减本钱性收入，油田
六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系
中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单
“CDE”，本公司在挪威的子公司
金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。申购利率
停业务的成长，有益于确保股东好处最大化。同时公司按照所、联交所相关要求，
第六节财政会计消息..............................................................................................................................100
按照大公国际的符号及定义，暗示债权的能力极强，根基不受晦气经济的影响，
二、公司汗青沿革环境.......................................................................................................................46
指
名称：中德证券无限义务公司
发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施法子通知布告。若本公
险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并
凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进
三、违约义务及处理办法...................................................................................................................43
联系德律风：
销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令
（四）资信风险
进行债券的让渡、质押等操作。
二级市场上雷同投资收益程度相当的收益。
（三）刊行人律师：市康达律师事务所
27
到期日为2021年10月24日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖
按照债券登记机构的记实显示在其名下登记具有本期
第30个买卖日，在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的其他体例向投资者
77.00亿元，占昔时停业收入的比例达32.55%；2016年上半年，公司的海外营业收入达
