北方新能源51.00%股权2,636.52
合计50,000,000100%
股本的0.87%；西安北方惠安化学工业无限公司于2015年7月1日通过
董事会决定不合错误刊行价钱进行调整的，则公司后续不再对刊行价钱进行调
股权、深圳华特99%股份
本公积转增股本等除权、除息事项的，将响应调整本次配套融资的刊行数
北方车辆的前身为中国北方车辆公司，系经原机械电子工业部、中
际股票权利的函》（上市部函[2004]78号），对中国万宝本次增持公司
能源股权/股份让渡给北方国际，北方国际以刊行股份和领取现金的
1)2004年改制设立
(3)2016年1月13日，天津中辰董事会作出决议，同意将其持有的深圳华
办事及消息办事；文件制造；彩色复印机及耗损材料的发卖、维修。
待依法取得前述授权和核准后，本次重组可依法实施。
份数量以中国证监会核准的数量为准。
北方科技现持有市工商局石景山于2015年11月24日核发的《停业
经中国刀兵工业总公司《关于以募集体例组建深圳西林实业股份无限公司
北方机电51%股权、北方新能源51%股权、深圳华特99%股份。
序号股东持股数量（股）持股比例
本法令看法书指限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资
或复印件的，其均与副本或原件分歧。
(一)本次重组的方案
调价基准日至刊行日期间，公司若有分红、配股、本钱公积转增股本等除
5、江苏悦达国资主管部分核准江苏悦达让渡持有的北方车辆41.67%股权；
复同意上述出资和谈。
北方国际向买卖对方刊行股份及领取现金采办标的
本次配套融资决议的无效期为公司股东大会审议通过本次配套融资方案
3、社会股41,600,00025.61%
道方达指道方达投资无限义务公司
国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外），包装用铁罐的加工
通过本次买卖取得的股份对价及现金对价的具体环境如下：
本次刊行股份及领取现金采办的标的资产为买卖对方持有的北方车辆
工商局指具有适格管辖权的各地工商行政办理局
指签订的《盈利预测弥补和谈》、北方国际于2016年6
按照北方国际六届十五次董事会会议及六届十九次董事会会议决议、《重组
如下：
次配套融资刊行股份的数量为不跨越8,064,516股。
车辆无限公司之出资和谈》。2003年12月25日，刀兵集团出具《关于
2益海嘉里投资无限公司3707.4025.05
北方车辆58.33%股权60,681.192,924.4823,886,149
股本5,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，并以本钱公积
2.北方国际的历次股本变更环境
本法令看法书根据《公司法》、《证券法》、《重组办理法子》、《刊行办理办
买卖对方北方科技、江苏悦达和天津中辰均许诺其因本次刊行取得的股份
关于北方国际合作股份无限公司
2.江苏悦达4,560
式、弥补的实施、减值测试弥补、违约义务等事项作出了商定。
拟参与北方国际重组事项暨和谈让渡所持有深圳华特9.95%股份的
近海大厦F408室
本次刊行决议的无效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。如
刊行股份数量切确至个位数，若是计较成果具有小数，该当舍去小数取整
排，登记在册的畅通股股东每持有10股畅通股获得3.6股股票。本次
1北方公司40,000
(1)2016年2月1日，北方车辆股东会作出决议，同意北方科技、江苏悦
一买卖日当日。
八、联系关系买卖与同业合作................................................................................94
北方科技、江苏悦达互相放弃优先采办权。
人员；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，但国度限制公司运营或
4.领取体例
暨联系关系买卖的法令看法书
抗力、税费、合用法令和争议的处理、违约义务等事项作出了明白商定。
公司审议本次买卖的股东大会决议通知布告日至本次买卖获得中国证监会核
序号股东持股数量（股）持股比例
国资委的评估存案成果，北方国际与买卖对方签订了《采办资产和谈之补
北方国际向买卖对方刊行股份及领取现金采办标的
年4月30日改制为无限义务公司。
本次重组相关和谈的内容合适相关律例的，无效；上述协
公开辟行股票20,969,855股，公司总股本变动为274,371,762股。非公
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
“存续”。按照天津中辰供给的材料并经本所经办律师核查，截至本法令
合计100,000
[2000]71号）、中国证监会《关于深圳西林实业股份无限公司申请配
西城区回复门内大街158号
1、中国万宝56,323,20055.48%
1.北方车辆的现状、设立及次要汗青沿革
公司体例），占股10%。
的批复》（刀兵计字[2003]849号），同意中国北方车辆公司改制重组
中信建投、财
和谈》
在本次买卖获得中国证监会核准前，公司董事会可按照公司股票二级市场
本所同意公司在其为本次严重资产重组所制造的相关文件中按照中国证监
在前述查询拜访过程中，本所获得公司及本次重组相关方如下：（1）其已
（万元）
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
深圳华特指深圳华特容器股份无限公司
广州诺莱特照明电器成长无限公司，后改名为北方新
效期主动耽误至本次刊行完成日。
买卖对标的目的上市公司交付标的资产的日期，如无另行
2.江苏悦达
合计274,371,762100%
(7)经国务院国资委《关于北方国际合作股份无限公司国有股划转相关
（4）调价触发前提
序决定具体事宜。2016年3月29日，中基健康财产股份无限公司第七
本次配套融资刊行的股份自上市之日起12个月内不得让渡。
并经国务院国资委存案的标的公司《资产评估演讲》，以2015年9月30日为
下授权和核准：
12区47号楼3层(301、302)，代表报酬涛，注册本钱为人民币
北方国际合作股份无限公司，一家根据成立
(3)经财务部《关于北方国际合作股份无限公司国有股权让渡相关问题
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
月27日与北方科技签订的《盈利预测弥补和谈》
照》。北方车辆改制设立时的股权布局如下：
综上，本所认为：
对方承担，并于本次买卖完成后30日内以现金形式对公司予以弥补。
之进行响应调整，最终刊行股数以中国证监会最终核准的股数为准。
3.刊行对象和认购体例
按照“全国企业信用消息公示系统”的查询成果，北方国际的登记形态为
北京市嘉源律师事务所
津中辰别离签订的《刊行股份采办资产和谈》
0.25%、0.25%。
北方物流51.00%股权8,484.49
自该等股份上市之日起36个月内将不以任何体例让渡，包罗但不限于通过
安利实业指安利实业无限公司
释义................................................................................................................................2
(4)经公司于2000年12月5日召开的股东大会审议通过并经深圳市工商
北方车辆的股权布局如下：
个买卖日或者120个买卖日的公司股票买卖均价之一。前述买卖均价的计
按照北方国际的委托，本所担任北方国际本次严重资产重组的特聘专项法
体例领取对价。
本次重组相关协《采办资产和谈》、《采办资产和谈之弥补和谈》、《盈
(1)北方国际为依法设立并无效存续的股份无限公司，具备实施本次重组的主
截至本法令看法书出具之日，北方国际不具有按照律例或其公司
具体事项予以进一步明白商定。
该当全额补偿其给另一方所形成的全数丧失。
《采办资产和谈》及其弥补和谈的生效前提包罗：
嘉源、本所指市嘉源律师事务所
案的议案》、《审议
行价，或者买卖完成后6个月期末收盘价低于刊行价的，买卖对方许诺其
5040万元人民币）出资，占注册本钱总额的38%；天鸿基以受让的
8.李岱300.25
[1997]202号）、中国证监会《关于深圳西林实业股份无限公司（筹）申请
本次募集配套资北方国际向不跨越10名特定投资者刊行股份募集配
关于北方国际合作股份无限公司
本所经办律师指和国律师执业证》；谭四军律师，持有
公司
振、王正家别离以60万元、60万元、30万元、30万元、30万元、30
“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；化工材料（化学品除
同意，买卖对方不得将其持有的上市公司股份质押给第三方。
净资产出资，占注册本钱总额的42%；江苏悦达以受让的中国北方
组、市商务委员会核准北方物流股东变动、中国证监会核准本次重组；
合计40,000
及其摘要的议
10.王正家300.25
本次刊行的股份，江苏悦达以其持有的北方车辆股权认购本次刊行的股
开辟行完成后，公司股本布局如下：
之弥补和谈》苏悦达、天津中辰别离签订的《刊行股份采办资产协
买卖价钱的100%。
案》等与本次重组相关的议案。鉴于本次重组形成北方国际与联系关系
3、社会股111,070,13740.48%
上海北方物流指上海北方万邦物流无限公司
北方国际于2016年2月26日与北方科技签订的《发
合计162,437,120100%
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
领取现金采办资指
议案》，同意天津中辰将所持深圳华特9.95%的股份和谈让渡给北方
深圳华特89.05%股份36,552.755,482.9112,849,393
方之间的联系关系买卖，联系关系董事在本次董事会上回避表决。北方国际
七、本次重组的本色前提................................................................................90
2）北方国际股东大会审议通过本次价钱调整方案。
刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金
充和谈》，对标的资产的评估值及买卖价钱、非公开辟行股份数量等若干
和代办署理除国度组织同一结合运营的16种出口商品和国度实行审定公司经
所选定的基准日，即2015年9月30日
法令看法书出具之日，本次无偿划转的过户登记正在打点中。
3.标的资产的订价根据及买卖价钱
之日起12个月。若是公司已于该无效期内取得中国证监会关于本次配套融
权、北方物流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%股权、深圳
(1)2015年12月30日，北方科技召开总司理办公会作出决议，同意将北
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
责出具。
基准日指
六师国资委准绳同意天津中辰向北方国际和谈让渡深圳华特股份，
3.标的公司内部决策法式
西安北方惠安化学工业无限17,274,0426.30%
(2)北方科技、江苏悦达和天津中辰为存续的无限义务公司，均具备实施
3、社会股62,477,49838.46%
2003年12月，北方公司、江苏悦达、天鸿基与新华信任签定《资金
可调价期间内，“（4）调价触发前提”中1）或2）前提满足至多一项的任
本次刊行的股份全数采纳向特定对象非公开辟行的体例。
1.刊行股份及领取现金采办资产
按照公司与买卖对方别离签订的《采办资产和谈》，和谈两边于买卖交割
标的资产评估值（万元）
九、消息披露....................................................................................................97
1.北方科技
1出产地盘厂房购买项目深圳华特6,000.00
营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业（但
(2)2016年5月23日，盐城市人民国有资产监视办理委员会作出《关
标的公司指
《公司法》指《中华人民国公司法》
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外合伙企业），居处为天津自贸区（天津港保税区）空港保税98号，法
（6）刊行价钱调整
化工场于1986年4月5日配合投资设立的全民所有制企业。
方面的手艺办事，社会经济征询办事，国内商业（以上项目国度有专项审
价钱24.18元/股计较，本次刊行的股份数量为62,471,912股。最终刊行的股
通知布告日。本次配套融资的刊行价钱按照《刊行办理法子》、《非公开辟行实
数，向全体股东每10股送红股2股。送股完成后，公司的股本布局如
资部属企业，北方公司为北方国际现实节制人。
方案，即公司非畅通股股东中国万宝、北方惠安为获得非畅通股份
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月7日至2023年11月6日，运营范畴为：“番茄酱、番茄调味酱的出产、加
批的项目除外），自营和代办署理相关商品和手艺进出口营业（国度限制
的月末
个买卖日比拟于上市公司因本次买卖初次停牌日前一买卖日即2015年10
中国万宝指中国万宝工程公司
北方新能源指广州北方新能源手艺无限公司
北方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源、深圳
标的资产的过户手续。
27,437.1762万元，运营刻日为2001年4月5日至2036年4月4日，公司类型为
案，公司向全体股东每10股派发觉金盈利0.80元，在考虑分红除息要素后，
法》、《非公开辟行实施细则》、《收购办理法子》、《上市法则》等律例
本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方，包罗
辆部门产权，占北方车辆注册本钱总额的8%。
勾当）”。
(2)经2000年第一次姑且股东大会审议核准并经财务部《关于深圳西林
华特99%股份。买卖对方该当在《采办资产和谈》生效后30日内打点完毕
按照北方国际通知布告，截至本法令看法书出具之日，中国万宝间接持有北方
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数。
(2)北方车辆的设立及次要汗青沿革
按照配套融资募集资金总额19,500.00万元和刊行底价24.18元/股测算，本
及其股东好处的景象。
料的发卖；汽车、工程机械、大型设备的租赁；自有衡宇租赁；旧
本布局如下：
产买卖价钱的100%。
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案，公司向全体股东每10股派发觉金盈利0.80元，在考虑分红除息要素后，
车辆公司价值为1622.98万元的净资产并以2937.02万元现金（合计
过与买卖对方的协商，充实考虑各方好处，确定本次刊行价钱以订价基准
致：北方国际合作股份无限公司
下：
20160077、20160078号《国有资产评估项目存案表》，对本次买卖标的公
1、北方国际股东大会核准本次刊行股份及领取现金采办资产；
律例指
北方物流指北方万邦物流无限公司
为确定标的资产的买卖价钱而对其进行审计和评估
中国结算深圳分
企业运营或者进出口的商品和手艺除外。（依法须经核准的项目，经
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4.配套融资金额
1中基健康财产股份无限公司9767.60
审计、评估等专业事项颁发看法。当地点法令看法书中对相关会计报表、验资
本次刊行的股份为境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00
本次刊行股份及
复印材料、确认函或证明；（2）其供给给本所的文件和材料是实在的、精确的、
4、社会股41,600,00025.61%
关问题的批复》（国资产权[2005]1376号）批复同意，公司进行股权
限公司无偿划转相关问题的批复》（国资产权[2016]131号）和中国证
《证券法》指《中华人民国证券法》
公司
行的刊行价钱。
为买卖两边好处，按照《重组办理法子》相关，本次买卖引入如
(3)2016年2月1日，北方机电股东会作出决议，同意北方科技将其持有
北方光电指北方光电科技股份无限公司
12.评估基准日至资产交割日期间的损益放置
限义务公司(国有独资)，居处为盐城市世纪大道东2号，代表报酬
(5)经公司2002年第二次姑且股东大会审议核准，公司以总股本
数、现实净利润简直定、利润弥补的体例及计较公式、利润弥补的实施、
问题的批复》（国资产权[2004]367号）核准，西安惠安化学工业无限
本次刊行的股份将在深交所上市买卖。
2016年2月26日，北方国际与买卖对方签订了附生效前提的《采办资产协
《盈利预测弥补北方国际于2016年6月27日与北方科技和江苏悦达
(11)经2013年年度股东大会审议核准，公司以总股本211,168,256股为基
2003年12月13日，北方公司别离与江苏悦达、天鸿基和新华信任签
制造；国际商业；罐头食物、出产番茄成品用原辅材料、包装物料的批发、
股份。
股权分置实施完成后，公司的股本布局如下：
3天津渤海轻工投资集团无限公司13258.95
务；计较机工程设想、安装、；与上述营业相关的手艺征询、
整。
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
资扩股共计2,152.32万股；中国北方工业深圳公司将其应配股份
运无限公司放弃优先采办权。同日，万邦航运无限公司出具《同意
国度工商总局指中华人民国国度工商行政办理总局
经本所经办律师核查，截至本法令看法书出具之日，本次重组曾经取得以
《采办资产和谈》指行股份及领取现金采办资产和谈》，与江苏悦达、天
注释
新华信任指
合计164,557.0913,500.0062,471,912
指
民币40,000万元，运营刻日为1998年8月6日至持久，运营范畴为：“自营
中国北方车辆公司价值为1200万元的净资产出资，占注册本钱总额
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
2、中国北方工业深圳公司10,944,00010.78%
区及地域
2004年4月30日，国度工商总局向北方车辆核发《企业法人停业执
华特无限指深圳华特容器无限公司
的北方机电51%股权让渡给北方国际，其他股东同意放弃优先采办
的公司股份比例享有。
1.北方公司5,040
出具的证件作出判断，并出具相关看法。
金暨联系关系买卖的法令看法书》
3、西安惠安化工场8,256,0008.13%
就本次重组颁发了看法。
西安北方惠安化学工业无限15,044,2027.12%
交所上市买卖，股票代码：000065
按照“全国企业信用消息公示系统”的查询成果，江苏悦达的登记形态为
深圳华特99%股份。
本次配套融资刊行的股份为境内上市的人民币通俗股（A股），每股面值
截至本法令看法书出具之日，北方科技不具有按照律例或其章程
资产
1、中国万宝145,248,58352.94%
7.余康300.25
件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的发卖、开辟及维修服
审议通过的《北方国际合作股份无限公司刊行股份及
在深圳西林实业公司根本上以募集设立体例组建深圳西林实业股份无限
国际145,248,583股股份，为北方国际的控股股东；中国万宝为北方公司全
次重组相关的议案。鉴于本次重组形成北方国际与联系关系方之间的关
1998年5月14日，深圳西林实业股份无限公司领取《企业法人停业执照》，
616940号《中华人民国律师执业证》
批复》（北方投一[2004]029号），同意改制后公司名称为中国北方车
“在营（开业）企业”。按照北方国际供给的材料并经本所经办律师核查，
序号股东持股数量（股）持股比例
持有北方车辆的股权，该等股权不具有产权胶葛或潜在胶葛，不存
国资[2016]77号），同意江苏悦达以所持北方车辆的股权作价参与北
深交所指深圳证券买卖所
演讲书》及本次重组相关和谈等文件并经本所经办律师核查，本次重组方案的主
股票买卖总量。
拟利用募集资金
业股份无限公司的批复》（深府函[1997]54号）、国度国有资产办理局《关
北方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源、深圳华特股权/股份认购
北方伊势湾指天津北方伊势湾国际运输无限公司
于深圳西林实业股份无限公司国有股权办理相关问题的批复》（国资企发
五、本次重组的标的资产................................................................................28
公司在本次配套融资刊行订价基准日至刊行日期间如再有分红、配股、资
材料一路提交中国证监会审核，并依法对所出具的法令看法承担响应的法令责
天鸿基指天鸿基投资无限义务公司
2003年12月5日，中瑞华恒信会计师事务所无限公司出具编号为“中
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
本次刊行完成后，上述刊行对象因为公司送红股、转增股本等缘由增持的
本次刊行股份募集配套资金的刊行对象为不跨越10名的其他特定投资者。
1、中国万宝94,288,65758.05%
批
3、社会股81,220,74738.46%
2、
序号股东持股数量（股）持股比例
增6股。转增完成后，公司总股本变动为16,243.712万股，股本布局
要内容如下：
1、中国万宝137,883,96954.41%
刊行股份体例领取买卖对价、期间损益、和谈生效、变动和终止、和谈各
《收购办理法子》指《上市公司收购办理法子》
监会《关于核准宽免中国北方工业公司要约收购北方国际合作股份
资产出资；江苏悦达以现金和净资产出资；天然人股东以现金出资。
买卖对方指
2016年6月27日，北方国际与北方科技签订了附生效前提的《盈利预测补
2)2005年股权让渡
2江苏悦达5,00041.67
次买卖
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
1、中国万宝145,248,58352.94%
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
序号股东持股数量（股）持股比例
指《上市公司非公开辟行股票实施细则》
按照在“全国企业信用消息公示系统”的查询成果，北方车辆的登记
2016年2月26日，北方国际与北方科技和江苏悦达签订了附生效前提的《盈
本所依赖相关部分、公司、公司股东、本次重组相关方或者其他相关机构
本次刊行的对象为北方科技、江苏悦达和天津中辰，北方科技以其持有的
6.林小江600.5
一、本次重组的方案
定代表报酬姚彬捷，注册本钱为人民币14,800万元，停业刻日为2003年11
序号股东持股数量（股）持股比例
（1）价钱调整方案对象
复的函》（兵资函[2003]022号），核准北方车辆公司章程。
按照国务院国资委的评估存案成果，北方国际与北方科技和江苏悦达别离
(2)2015年12月15日，北方物流董事会作出决议，同意北方科技将其持
诺莱特照明指
(二)标的公司的现状、设立及次要汗青沿革
看法书出具之日，天津中辰不具有按照律例或其章程的需要
确定为164,557.09万元，具体环境如下：
律参谋，并获授权为北方国际本次严重资产重组出具法令看法书。
能以自有资金认购。募集配套资金刊行对象以现金认购本次非公开辟行的
北方国际于2016年6月27日与北方科技签订的《发
HTTP：北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIANHONGKONG
公司以总股本8,000万股为基数，向股东每10股配3股，以配股体例增
1、中国北方工业深圳公司51,744,00050.97%
议生效后，对相关各方具有法令束缚力。
1）国务院国资委核准本次价钱调整方案；
(10)经2012年年度股东大会审议核准，公司以总股本162,437,120股为基
以上基金认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司作为刊行对象的，只
完整的、无效的，并无任何坦白、脱漏、虚假或之处，且文件材料为副本
经本所经办律师核查，截至本法令看法书出具之日，本次重组尚需取得以
联买卖，联系关系董事在本次董事会上回避表决。北方国际的董事
《重组办理法子》指《上市公司严重资产重组办理法子》
2003年10月25日，刀兵集团作出《关于中国北方车辆公司改制重组
1100,000
万元现金出资，别离占注册本钱总额的0.5%、0.5%、0.25%、0.25%、
《非公开辟行实
下授权和核准：
深圳华特99.00%股份40,636.97
的对价计较。按照公司本次以股份体例领取的对价151,057.09万元和刊行
2、标的公司《资产评估演讲》经国务院国资委存案；
5.刊行股份的订价准绳及刊行价钱
日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%作为参考，确定为24.26元/股。
标的资产的订价不变，刊行价钱调整后，刊行的股份数量随之进行响应调
之间（即过渡期间）所发生的盈利、收益归公司所有，吃亏及丧失由买卖
综上，本所认为：
合计12,000
9.尤振300.25
天津中辰深圳华特9.95%股份4,084.22-1,689,090
新华信任投资股份无限公司，后改名为新华信任股份
(13)按照上市公司发布的通知布告和供给的材料，北方公司于2015年7月14日
四、本次重组的授权和核准............................................................................26
的90%，即不低于24.26元/股。
致同指致同会计师事务所（特殊通俗合股）
3、国务院国资委核准本次刊行股份及领取现金采办资产；
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
西安北方惠安化学工业无限18,053,0427.12%
方可开展运营勾当）”。
标的资产在评估基准日（不包含评估基准日当日）至资产交割日（含当日）
日起上市买卖，股票代码为000065。公司设立时的股本布局如下：
(9)按照上市公司发布的通知布告，中国万宝于2009年4月14日至2010年12月
告日前若干个买卖日公司股票买卖总额/决议通知布告日前若干个买卖日公司
局核准，公司名称由“深圳西林实业股份无限公司”变动为“北方
预测弥补和谈》也响应解除或终止。
[1998]44号）核准，中国北方工业深圳公司和西安惠安化工场作为倡议人，
北方科技指北方工业科技无限公司
完成，则公司以自有资金或自筹资金领取现金对价。
指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
“在业”。按照江苏悦达供给的材料并经本所经办律师核查，截至本法令
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章程的需要终止的景象。
7.刊行数量
证券市场公开让渡或通过和谈体例让渡。在上述限售期内，未经上市公司
4560万元，占股38%；天鸿基以现金体例出资1200万元，占股10%，
当调价基准日呈现时，公司有权召开董事会会议审议决定能否按照本价钱
组、本次重组、本指
(一)本次重组曾经取得的授权和核准
天津中辰指天津中辰番茄成品无限公司
合计101,523,200100%
公司
南非律师指
按照本次重组方案并经本所经办律师核查，本次刊行股份及领取现金采办
能源
王连春，注册本钱为人民币100,000万元，停业刻日为1998年12月31日至
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
号楼13层1301、1302、1303、1304，代表报酬曾世贵，注册本钱为人
兵工财政指兵工财政无限义务公司
相关部分核准后方可开展运营勾当）”。
案的议案》、《审议
的10%；新华信任以受让的中国北方车辆公司价值为960万元的净资
北方科技、江苏悦达、天津中辰
按照北方车辆现行无效的公司章程，截至本法令看法书出具之日，
并承担响应法令义务。
签订了《盈利预测弥补和谈之弥补和谈》，对标的资产的预测净利润数和
序号股东持股数量（股）持股比例
本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方为北方科技、江苏悦达和天
股份无限公司股票经深交所深证发（1998）129号文核准，自1998年6月5
合计19,500.00
等其让渡的景象。
(二)刊行股份及领取现金采办资产
三、本次重组的相关和谈
北方科技持有的标的资产过户手续完成之日起90日内，本次配套融资仍未
按照《重组办理法子》等相关，在上市公司刊行股份采办资产的环境
中国证监会指中国证券监视办理委员会
2、中国万宝15,523,20015.29%
形态为“在营（开业）企业”。按照北方车辆供给的材料并经本所经
公开辟行股票的批复》（证监发字[1998]42号）、《关于深圳西林实业股份
指
后的注册本钱为1.2亿元，此中北方公司以其持有的中国北方车辆公
买卖对方标的资产
2）土木匠程建筑指数（证监会分类，883153）在任一买卖日前的持续30
阅并确认。
本次买卖完成后6个月内如上市公司股票持续20个买卖日的收盘价低于发
公司性质为股份无限公司（上市），注册本钱为5,000万元。深圳西林实业
具并经国务院国资委存案的评估演讲的评估成果为准。按照天健兴业出具
方声明和、过渡期放置、本次刊行股份采办资产之实施、保密、不成
1）深证成指（399001.SZ）在任一买卖日前的持续30个买卖日中至多20
6353的《停业执照》，居处为市丰台区南四环西188号
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《重组演讲书》指
将其所持公司145,248,583股股份无偿划转至北方公司持有。截至本
(12)经中国证监会《关于核准北方国际合作股份无限公司非公开辟行股
调整对象为本次刊行股份采办资产的股票刊行价钱。标的资产的订价不做
进出口的商品及手艺除外；运营进料加工和“三来一补”营业；运营
调整。
2、
公司在北方科技持有的标的资产过户手续完成及本次配套融资募集的资
领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲
号：1526）。按照该停业执照，公司类型为无限义务公司（中
(二)本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方
本次募集配套资金打算用于以下项目：
个买卖日中至多20个买卖日比拟于上市公司因本次买卖初次停牌日前一
4、社会股26,000,00025.61%
人民币1元。
江苏悦达北方车辆41.67%股权43,349.65-17,927,895
采办资产完成后包罗买卖对方在内的公司届时之所有股东按其届时持有
3、社会股97,464,89638.46%
“在营（开业）企业”。按照北方科技供给的材料并经本所经办律师核查，
江苏悦达现持有盐城市工商局于2016年6月7日核发的《停业执照》（同一
本次配套融资募集资金总额为19,500.00万元，不跨越本次买卖采办标的资
合计164,557.09
金认购600万股。配股完成后，公司总股本变动为10,152.32万股，股
金到位后5个工作日内一次性向北方科技领取现金对价13,500.00万元。若
元委托给新华信任，以新华信任的表面受让北方公司持有的北方车
16.刊行前结存未分派利润放置
买卖日即2015年10月20日收盘数（即3,156.79点）跌幅跨越10%。
1、中国北方工业深圳公司51,744,00064.68%
6.配套融资刊行价钱调零件制
8.限售期
特定投资者包罗符律律例的证券投资基金办理公司、证券公司、
辰刊行股份采办资产。
2.标的资产
11.刊行数量
而导致法令上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审
及其摘要的议案》等与本
3、社会股41,600,00025.61%
本次刊行的股票价钱调整为24.18元/股。
敬启者：
指并无效存续的股份无限公司，其刊行的股票依法在深
函》，同意上述股权让渡并放弃优先采办权。
金480万元、江苏悦达将信任资金380万元、天鸿基将信任资金100万
截至本法令看法书出具之日，北方科技的股权布局为：
2、西安惠安化工场8,256,00010.32%
《审计演讲》指致同为本次重组出具的审计演讲
许诺净利润数等若干具体事项予以进一步明白商定。
则，进行了充实的核检验证，本法令看法所认定的现实实在、精确、完整，
嘉源(2016)-02-040
零售及进出口；自有衡宇租赁（依法须经核准的项目，经相关部分核准后
司权益性资产5040万元出资，占股42%；江苏悦达以现金体例出资
老股东共享。
综上，本所认为：
股的批复》（证监公司字[2000]166号）核准，深圳西林实业股份无限
施细则》等相关，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价
3.天鸿基1,200
2004年3月8日，天健会计师事务所出具编号为天健（2004）验字002
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对销商业和转口商业；铝型材、铝门窗、铝成品、建筑幕墙和室表里粉饰
对于对出具本法令看法书至关主要而又无法获得的支撑的现实，
《上市法则》指《深圳证券买卖所股票上市法则》
特9.95%股份让渡给北方国际。2016年3月9日，新疆出产扶植兵团第
工程设想、制造、施工、机械安装及补缀”。
1,552.32万股全额定向让渡给中国万宝，中国万宝以其经评估后的部
公司将其所持公司1,320.96万股股份无偿划转至西安北方惠安化学
3、社会股20,000,00025%
下，上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的90%。市场参考价为
司的资产评估成果予以存案。
《盈利预测弥补和谈》为《采办资产和谈》不成朋分的构成部门，自《购
有的北方新能源51%股权让渡给北方国际，其他股东同意放弃优先
8.刊行对象和认购体例
国际合作股份无限公司”。
本所及本所经办律师根据《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律
序号股东持股数量（股）持股比例
(4)2016年2月1日，北方新能源股东会作出决议，同意北方科技将其持
公司本次刊行的订价基准日为公司六届十五次董事会决议通知布告日。公司通
除上述权益事宜外，公司在本次配套融资刊行订价基准日至刊行日期
产监视办理委员会
和谈之弥补和谈》别离签订的《盈利预测弥补和谈之弥补和谈》
2、中国北方工业深圳公司17,510,40010.78%
本次配套融资的刊行价钱调整为不低于24.18元/股。
北方国际现持有北京市工商局于2015年8月25日核发的注册号为
至1998年4月24日，深圳西林实业股份无限公司（筹）公开辟行A股股票
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100%股权、北方物流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%股权、
目次
JOHNERICSIMPSONOFSIMPSONINC.
偿和谈》，该和谈对深圳华特专利手艺和地盘利用权的业绩弥补期间、补
10.上市地址
(1)北方车辆的现状
偿体例、预测净利润数和许诺净利润数、现实净利润简直定、弥补计较公
达别离将其持有的北方车辆58.33%、41.67%股权让渡给北方国际；
2、
达、天鸿基和新华信任。
西安北方惠安化学工业无限11,572,4637.12%
北方国际、上市公
(14)经国务院国资委《关于中国万宝工程公司所持北方国际合作股份有
公司在本次刊行订价基准日至刊行日期间如再有分红、配股、本钱公积转
四、本次重组的授权和核准
整本次配套融资的刊行价钱。
12.决议无效期
《市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有
1、中国万宝107,627,52066.26%
信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、天然
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
北方国际向北方科技刊行股份及领取现金采办资产，向江苏悦达和天津中
(1)本次重组曾经取得现阶段必需的授权和核准，该等授权和核准无效；
本次重组的主体资历。
天津中辰现持有天津市工商局于2015年6月9日核发的《停业执照》（注册
（5）调价基准日
2003年12月13日，北方车辆全体股东签订《关于改制组建中国北方
《公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方
西安北方惠安化学工业无限11,572,4637.12%
无限公司股份权利的批复》（证监许可[2016]695号）核准，中国万宝
经向本所供给了为出具本法令看法书所要求其供给的原始书面材料、副本材料、
议之弥补和谈》
7、中国证监会核准本次刊行股份及领取现金采办资产。
11.结存利润放置
述资产评估成果曾经刀兵集团存案（《国有资产评估项目存案表》编
务参谋
2.买卖对方曾经取得的授权和核准
（依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营
序号股东持股数量（股）持股比例
1.北方国际曾经取得的授权和核准
数，以未分派利润转增体例向全体股东每10股送3股。送股完成后，
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2西安惠安化工场5,160,00010.32%
《停业执照》（同一社会信用代码为009002B）。按照该
6、市商务委员会核准北方物流51%股权让渡事项；
暨联系关系买卖的法令看法书
评估基准日，标的资产的评估值为164,557.09万元，标的资产的买卖价钱
2、
(2)本次重组尚需国务院国资委核准本次重组、北方国际股东大会核准本次重
采办权。
2003年12月13日，北方车辆全体股东签订北方车辆公司章程。2003
经中信会计师事务所中信会资字（1998）第003号《验资演讲》验证，截
本次刊行股份及领取现金采办资产的董事会决议通知布告日前20个买卖日、60
1北方科技7,00058.33
按照2016年4月26日公司2015年度股东大会审议通过的权益方
用工程扶植项目标施工总承包；承包境外工程及境内国际投标工程；上述
年09月26日至持久，运营范畴为：“汽车及其零部件、工程机械的设
公司股份，亦应恪守上述商定。
(1)国务院国资委核准本次重组。
票（含公司职工股125万股）。
的批复》（财企[2001]361号）核准，中国北方工业深圳公司将其所持
元指人民币元
(一)标的资产
授权天津中辰国有股东中基健康财产股份无限公司按照内部决策程
中国北方车辆公司改制重组和谈的批复》（刀兵计函[2003]68号），批
国际。
序号股东持股数量（股）持股比例
2、
无限公司
综上，本所认为：
10,152.32万股为基数，以本钱公积金转增体例向全体股东每10股转
(8)经国务院国资委《关于北方国际合作股份无限公司股权分置有
市嘉源律师事务所
刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金
津中辰。
产出资，占注册本钱总额的8%；黄传荣、林小江、余康、李岱、尤
瑞华恒信评报字（2003）第061号”的《资产评估演讲》，以2003年6
司、公司
4、社会股109,449,13739.89%
(6)经国务院国资委《关于深成长南玻集团北方国际三家上市公司国有
2领取现金对价13,500.00
(1)2016年2月26日，北方国际召开六届十五次董事会会议，审议通过了
整后的刊行底价为基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%且不低
按照“全国企业信用消息公示系统”的查询成果，北方科技的登记形态为
整。
除上述权益事宜外，公司在本次刊行订价基准日至刊行日期间如再有
分资产认购该等股份，西安惠安化工场放弃配股权，社会以现
实业股份无限公司国有法人股配股相关问题的批复》（财管字
辆无限公司；北方公司以持有中国北方车辆公司价值为5040万元的
分红、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，将响应调整本次发
方国际资产重组。
1、中国万宝90,117,12055.48%
北方机电指广州北方机电成长无限公司
的财政数据等专业事项，本所未被授权、亦颁发任何看法。
间如再有分红、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，将响应调
十、参与本次重组的证券办事机构及其天分................................................98
北方物流51.00%股权8,484.491,272.672,982,555
权。
公司4,080万股股份让渡给中国万宝。本次让渡后的股本布局如下：
(4)中国证监会核准本次重组。
师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等及本法令看法书出具日以前已
释义
（7）刊行股份数量调整
号为兵2003018）。
议》，对标的资产的买卖价钱及领取体例、以现金体例领取买卖对价、以
华特
署了《股权让渡和谈》，商定北方公司将持有中国北方车辆公司评估
1.北方国际的设立、初次公开辟行股票并上市
《公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方
为进一步明白北方国际与买卖对方在本次重组中的权利，按照国务院
金、本次配套融资套资金
中国指看法书中中国不包罗出格行政区、澳门出格行政
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
本次配套融资采纳非公开辟行体例。
果公司已于该无效期内取得中国证监会关于本次刊行的核准文件，则该有
买卖对价现金领取股份领取
本次配套融资以本次刊行股份及领取现金采办资产为前提前提，但本次配
本次重组方案由以下两部门构成：
信任合同（股权投资）》（合同编号：3-159号），北方公司将信任资
算公式为：董事会决议通知布告日前若干个买卖日公司股票买卖均价＝决议公
5.黄传荣600.5
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
合计253,401,907100%
国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会
天健兴业指天健兴业资产评估无限公司
股份无。本次让渡后的股本布局如下：
议通知布告日为调价基准日），对募集配套资金的刊行底价进行一次调整，调
票的批复》（证监许可[2015]849号）核准，公司向8名特定投资者非
本次买卖中，标的资产的买卖价钱以具有证券营业资历的资产评估机构出
公司
江苏悦达指江苏悦达集团无限公司
15.上市地址
调整方案对本次买卖的刊行价钱进行调整，董事会决定对刊行价钱进行调
施细则》
1中国北方工业深圳公司32,340,00064.68%
月30日为评估基准日，北方车辆的净资产评估值为8822.98万元。上
合计80,000,000100%
任。
所颁发的结论性看法、精确，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，
演讲、审计演讲和评估演讲中某些数据和结论的引述，不表白本所对这些数据、
（3）可调价期间
公司
施且未被废止的法令、律例、规章和规范性法令文件
指中信建投证券股份无限公司
3社会股12,500,00025%
计、开辟、组织出产、发卖；化工产物（化学品除外）、新型材
看法书出具之日，江苏悦达不具有按照律例或其章程的需要
2004年1月19日，北方公司作出《关于中国北方车辆公司改制重组的
整的，则本次买卖的刊行价钱调整为调价基准日前20个买卖日（不包罗调
3、西安惠安化工场8,256,0008.13%
截至本法令看法书出具之日，天津中辰的股权布局为：
经发生或者具有的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用原
号《验资演讲》，证明截至2004年3月8日，北方车辆已收到全体股东
2018年12月30日，停业范畴为：“实业投资，企业办理，机械制造、纺织
北方国际于2016年6月27日召开六届十九次董事会
公司的股本布局如下：
（8）调价基准日至刊行日期间除权、除息事项
连系的体例领取标的资产的全数买卖对价共计164,557.09万元，买卖对方
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
套资金，且募集资金总额不跨越本次刊行股份及领取现金采办的标的资产
的畅通权，以其持有的合计1,497.6万股股份向畅通股股东作对价安
法律王法公法律律例或其公司章程的需要终止的景象。
份，天津中辰以其持有的深圳华特股份认购本次刊行的股份。
终止的景象。
公司本次拟刊行股份的数量按照公司股份的刊行价钱和以股份体例领取
工业无限公司持有。本次无偿划转后的股本布局如下：
的标的资产为买卖对方持有的北方车辆100%股权、北方物流51%股权、
政达6号院3号楼9层901-904、10层1001-1004、11层1101-1104，法
序号股东持股数量（股）持股比例
灵活车收购、发卖；进出口营业；汽车粉饰、洁净；计较机软、硬
西安惠安化工场改制改名为西安惠安化学工业无限公司。
1、中国万宝114,903,30754.41%
准前。
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
《采办资产和谈行股份及领取现金采办资产和谈之弥补和谈》，与江
以《采办资产和谈》的内容为准。《采办资产和谈》解除或终止的，《盈利
增股本等除权、除息事项的，将响应调整本次刊行的刊行数量。
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
3、社会股56,576,00034.83%
截至本法令看法书出具之日，中国曾经正式发布并实
通过本次买卖取得的上市公司股份的锁按期主动耽误6个月。
金汇宣指金汇宣投资无限公司
五、本次重组的标的资产
人投资者以及其他投资者等。证券投资基金办理公司以其办理的2只
17.决议无效期
13.标的资产的过户及违约义务
(2)北方国际股东大会核准本次重组。
分置。2005年11月7日，公司股东大会审议通过了股权分置
除非本法令看法书中还有申明，下列词语在本法令看法书中的寄义如下：
公司，深圳西林实业股份无限公司（筹）向社会公开辟行1,250万股A股股
《盈利预测弥补
月20日收盘数（即11,597.08点）跌幅跨越10%；
《资产评估演讲》指天健兴业为本次重组出具的资产评估演讲
二级市场卖出779,000股股份，占公司总股本的0.28%。股份变更完成
按照北方科技、江苏悦达的书面确认，北方科技和江苏悦达均
无锡国联指无锡国联创业投资无限公司
市嘉源律师事务所
缴纳的注册本钱12,000万元，此中北方公司、天鸿基、新华信任以净
深圳西林实业股份无限公司（筹）股票刊行工作的通知》（证监发字
会的审核要求援用本法令看法书的相关内容，但其作上述援用时，不得因援用
的需要终止的景象。
6.刊行股份的品种和面值
ATTORNEYS
元。
中国
合计14,800
（2）价钱调整方案的生效前提
终止的景象。
社会信用代码：132611G）。按照该停业执照，公司类型为有
书（草案）》
（万元）（万元）（股）
方科技持有的北方车辆、深圳华特、北方物流、北方机电、北方新
届董事会第十三次姑且会议审议通过了《关于部属子公司天津中辰
3.天津中辰
(三)配套融资
3、北方公司2,400,0000.87%
公司
本所同意将本法令看法书作为本次严重资产重组必备的法令文件，随其他申报
指
按照《采办资产和谈》的商定，除和谈其他条目还有外，任何一方违
后，公司的股本布局如下：
合计211,168,256100%
和2015年7月15日通过二级市场所计买入2,400,000股股份，占公司总
标的资产减值测试弥补、违约义务等事项作出了商定。
9.刊行价钱
资产并募集配套资金
值为1622.98万元、1200万元和960万元的净资产别离让渡给江苏悦
合计101,523,200100%
3、西安惠安化工场13,209,6008.13%
1.刊行股票的品种和面值
北方国际于2016年2月26日与北方科技和江苏悦达
本次配套融资刊行的股票将在深交所上市买卖。
(一)《采办资产和谈》及其弥补和谈
1、中国万宝88,387,15954.41%
定代表报酬王金华，注册本钱为人民币12,000万元，停业刻日为1988
北方国际采用询价体例向不跨越10名特定投资者非公开辟行股票募集配
投资征询；手艺办事、手艺征询；承办展览展现。（依法须经核准的项目，
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
二、本次重组相关方的主体资历
一、本次重组的方案..........................................................................................8
下股票刊行价钱调整方案：
北方机电51.00%股权8,768.27
执照》（同一社会信用代码：922480E）。按照该停业执照，北
其他股份无限公司（上市），运营范畴为“各类型工业、能源、交通、民
31日期间通过集中竞价买卖减持公司5,901,498股股份，占公司总股
合计162,437,120100%
本次严重资产重
外）、化工出产机械设备的国内发卖；投资办理；资产办理；企业办理；
本次重组方案的内容合适相关律例的，不具有侵害北方国际
反其于和谈中作出的陈述、、许诺及其他权利而给另一方形成丧失的，
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
股本变动为8,000万股，股本布局如下：
4、社会股26,000,00025.61%
指
高级办理人员和员工以现金体例出资1200万元（可暂通过信任
本次配套融资刊行股份的订价基准日为公司六届十五次董事会会议决议
(二)《盈利预测弥补和谈》及其弥补和谈
方科技为无限义务公司(法人独资)，居处为市石景山区政达6号院3
1
14.限售期
资的核准文件，则该无效期主动耽误至本次配套融资完成日。
2.配套融资
2005年1月28日，天鸿基与北方公司签订《股权让渡和谈。
(3)市商务委员会核准北方物流股东变动。
交割日指商定，则为本次买卖取得中国证监会核准之日地点月
议利预测弥补和谈》、《盈利预测弥补和谈之弥补和谈》
《刊行办理法子》指《上市公司证券刊行办理法子》
在本次买卖作价164,557.09万元的前提下，公司以刊行股份及领取现金相
北方车辆现持有市工商局石景山于2016年3月18日核发的
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4.新华信任960
量。
2.刊行体例
境外工程所需的设备、材料出口；对外调派实施上述境外工程所需的劳务
公司
公司
9.募集资金用处
(2)2016年6月27日，北方国际召开六届十九次董事会会议，审议通过了
价基准日当日）的上市公司股票买卖均价的90%。
合计162,437,120100%
(1)经1998年年度股东大会审议核准，深圳西林实业股份无限公司以总
停业执照，公司类型为其他无限义务公司，居处为市石景山区
本法令看法书仅供本次严重资产重组之目标利用，不得用作任何其他目标。
六、本次重组涉及的其他主要事项................................................................82
北方新能源51.00%股权2,636.522,504.7054,518
5.现金领取刻日
年12月22日，刀兵集团作出《关于
买资产和谈》生效的同时生效，《盈利预测弥补和谈》未作商定的事项均
4、天津中辰国资主管部分核准天津中辰让渡持有的深圳华特9.95%股份；
标的资产指流51%股权、北方机电51%股权、北方新能源51%
2、
工及发卖；番茄酱出产手艺的征询办事；运营本企业自产物及手艺的出口
序号股东持股数量（股）持股比例
西安北方惠安化学工业无限18,053,0426.58%
按照2016年4月26日公司2015年度股东大会审议通过的权益方
北方车辆指中国北方车辆无限公司
(二)本次重组尚需取得的授权和核准
营的14种进口商品以外的其它商品及手艺的进出口营业；运营进料加工和
北方科技小计117,123.2213,500.0042,854,927
本次拟注入北方国际的北方车辆100%股权、北方物
中国证监会出具《关于同意宽免中国万宝工程公司要约收购北方国
国刀兵工业总公司核准由北方公司设立的全民所有制企业，于2004
北方车辆100.00%股权104,030.84
序号项目名称实施主体
序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）
二、本次重组相关方的主体资历....................................................................16
和中国证监会的相关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽
按照“全国企业信用消息公示系统”的查询成果，天津中辰的登记形态为
2、西安惠安化学工业无限公司13,209,6008.13%
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价钱走势，连系重组刊行价钱调整环境，并经法式召开董事会会议（决
律师，持有504303号《中华人民共
序号股东持股数量（股）持股比例
中华人民国，为本法令看法书之目标，在本法令
十二、结论看法...............................................................................................104
7.刊行体例
结论的实在性和精确性做出任何或暗示的。对本次严重资产重组涉及
的募集资金已缴足。
在质押、或其他遭到的环境，亦不具有被查封、冻结
有的北方物流51%股权让渡给北方国际，北方物流其他股东万邦航
合计12,000
(一)北方国际
经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当）”。
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合计162,437,120100%
北方国际法令看法书嘉源律师事务所
1、中国万宝107,627,52066.26%
公司在本次配套融资前的结存未分派利润，将由本次配套融资完成后的新
演讲期指2014年1月1日至2016年3月31日
3.北方国际的现状
体资历。
注释................................................................................................................................8
4.2016年6月8日，国务院国资委出具20160074、20160075、20160076、
公司的前身为深圳西林实业公司，是由中国北方工业深圳公司和西安惠安
上市公司在本次刊行前的结存未分派利润，将由本次刊行股份及领取现金
办律师核查，截至本法令看法书出具之日，北方车辆不具有按照中
西安北方惠安化学工业无限13,209,6008.13%
金转增体例向全体股东每10股转增3股。送股及转增完成后，公司总
序号股东名称/姓名出资额（万元）出资比例（%）
本的3.64%。减持完成后，公司的股本布局如下：
于同意以北方车辆公司股权作价参与北方国际资产重组的批复》（盐
股让渡相关问题的批复》（国资产权[2004]142号）核准，中国北方工
套融资成功与否并不影响本次刊行股份及领取现金采办资产的实施。
刀兵集团指中国刀兵工业集团公司
无限公司（筹）A股刊行方案的批复》（证监发字[1998]43号）、《关于做好
10.刊行价钱调零件制
的批复》（兵总体[1997]250号）、深圳市人民《关于设立深圳西林实
基于上述内容，本所现出具法令看法如下：
1.买卖对方
本所仅就与本次严重资产重组相关的问题颁发看法，而不合错误相关
北方公司指中国北方工业公司
截至本法令看法书出具之日，江苏悦达的股权布局为：
的董事就本次重组颁发了看法。
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权、除息事项，刊行价钱将按照深交所的相关法则进行调整，刊行股数随
合计162,437,120100%
2、
利预测弥补和谈》，该和谈对利润弥补期间、预测净利润数和许诺净利润
北方科技北方机电51.00%股权8,768.271,315.243,082,310
产
十一、关于本次重组相关方买卖北方国际股票的环境.................................98
于刊行股份及领取现金采办资产的股份刊行价钱。
合计274,371,762100%
日起头实施交割，该等和谈项下进行交割的标的资产为北方车辆100%股
三、本次重组的相关和谈................................................................................24
盐城市人民国有资
业深圳公司将其所持公司1,751.04万股国有法人股让渡给中国万宝。
