LNG 方面,2015 年进口量初次呈现负增加,市场供求失衡矛盾愈发加剧,LNG 船收益程度持续降低。
跨越 70 亿元(在此额度范畴内,资金可滚动利用)的临时闲置募集资金以人民
停业部(注1)
中国银河证券保荐代表人,通过与公司董事、监事、高级办理人员等人员扳谈、查询募集资金专户、核阅募集资金专户的银行对账单、核阅公司《关于 2015年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》、核阅会计师《关于天津天海投资成长股份无限公司募集资金年度存放与利用环境的专项鉴证演讲》以及核阅公
13 富滇银行重庆渝北支行 500,000,000.00 06/05/2015 08/06/2015 2,350,684.93
3,200,000,000.00 30/09/2015 06/11/2015 10,055,890.41
合 计 8,588,322,370.59
截止 2015 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金累计采办了保本型理财富
按照《募集资金专户存储三方监管和谈》,公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额跨越人民币 5,000万元且达到本次刊行募集资金总额扣除发
年 月 日
127,100 万元的闲置募集资金进行委托办理,投资刻日顺延至 2016 年 4 月 23 日,公司于 2016
15安然银行股份无限公司海口世贸支行
500,000,000.00 26/06/2015 05/08/2015 1,972,602.74
受宏观经济形势影响,航运业持续低迷,BDI 指数屡破汗青新低,且运力过剩的场合排场难以在短期内有底子性改变,行业进入深度调整期,2015 年已有美国 GMI、丹麦船公司 Copenship 等多家航运企业连续宣布破产。
(2)-(1)截至期末投
小 计 4,720,000,000.00
弥补流动资金 无 3,374,085,031.03 3,374,085,031.03 3,374,085,031.03 2,624,085,031.03 3,374,085,031.03 0.00 100.00% 不合用 不合用 不合用 不合用
1 宁波互市银行股份无限公司上海分行 500,000,000.00 29/10/2015 01/02/2016
公司 2014 年非公开辟行募投项目之采办 10 艘 VLCC 油轮、采办 4 艘 LNG 船两
5
四、募集资金具体存放环境
义务编纂:cnfol001
2中国银行股份无限公司海口新港支行
入金额(2)截至期末累计投入金额与许诺投入金额的差额
1,600,000,000.00 26/06/2015 05/08/2015 6,505,205.48
2,800,000,000.00 17/02/2015 17/03/2015 9,880,547.95
500,000,000.00 01/04/2015 04/05/2015 2,395,890.41
入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投
82 期)
无 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 0 0 0 0 - - - - 是
2,800,000,000.00 17/03/2015 17/04/2015 10,939,178.08
变动用处的募集资金总额 0.00
1,271,000,000.00
8 中信证券股份无限公司 300,000,000.00 01/04/2015 04/05/2015 1,518,904.11
800,000,000.00 05/05/2015 08/06/2015 3,949,589.04
18 上海银行股份无限公司分行 500,000,000.00 02/07/2015 05/08/2015 1,676,712.33
司通知布告以及各项营业和办理规章轨制等体例,从公司募集资金的办理、募集资金的用处、募集资金的消息披露环境等方面临公司募集资金轨制的完整性、合及无效性进行了核查。
小 计 3,868,322,370.59
世界经济苏醒之高卑艰苦,中国经济进入深刻布局调整期,大商品需求下降趋向难以扭转。跟着中国经济进入“新常态”以及供给侧的推出,航运业苏醒历程远不及预期。针对上述环境,公司 2014年非公开辟行募投项目之采办 10 艘 VLCC 油轮、采办 4 艘 LNG 船两个项目拟暂缓推进,公司正在进一步研究募集资金使用项目环境。
14中国银行股份无限公司海口新港支行
10 华泰证券股份无限公司 500,000,000.00 03/04/2015 12/05/2015 2,938,356.16
用闲置募集资金临时弥补流动资金环境 无
500,000,000.00 30/07/2015 29/10/2015 5,983,561.64
__________________ __________________
保荐代表人:
受宏观经济形势影响,航运业持续低迷,BDI 指数屡破汗青新低,且运力过剩的场合排场难以在短期内有底子性改变,行业进入深度调整期。跟着中国经济进入“新常态”以及供给侧的推出,航运业苏醒历程远不及预期。针对上述环境,
上述资金已别离存入公司于中国工商银行股份无限公司舟山分行停业部(账号:00712973)、中国民生银行股份无限公司上海分行(账号:692595265)和中国银行股份无限公司海口新港支行(账号:8)开立的银行账号内,并由普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)于 2014 年
2、截至 2015 年 12 月 31 日,尚未到期的理财富物如下:
对闲置募集资金进行现金办理,投资相关产物环境 进行现金办理环境见本演讲之“四、募集资金具体存放环境”用超募资金永世弥补流动资金或偿还银行贷款环境 不合用募集资金节余的金额及构成缘由
17兴业银行股份无限公司上海陆家嘴支行
或授权(包罗但不限于股东会决议等)文件(加盖我司公章)后,本期委托财富的投资刻日可顺延至 2016 年 4 月 23 日。”2016 年 2 月 4 日,公司召开 2016 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司继续对最高总额不
1中国银行股份无限公司海口新港支行
财通证券资管财智 366 号定向资产办理打算
1、截至 2015 年 12 月 31 日,已到期收回的理财富物:
变动用处的募集资金总额比例 0.00许诺投资项目已变动项目,含部门变动
00712973 69,147.26
无 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00 0 0 0 0 - - - - 是
经保荐机构核查:2015 年度,公司不具有募集资金投资项目变动的环境。
关于天津天海投资成长股份无限公司
增加、原油储蓄逐渐饱和,VLCC 运输市场所作将变得日趋激烈, VLCC 局部景气难认为继。
八、保荐机构的核查看法经核查,保荐机构认为:天海投资 2015 年度募集资金存放与利用合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013 年修订)》及《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例。公司对募集资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用募集资金的景象。
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额(元)
华润元大资产丰元 3 号保本专项资产办理打算
3安然银行股份无限公司海口世贸支行
20中国银行股份无限公司海口新港支行
2015 年 12 月 9 日起,至 2016 年 2 月 10 止。待我司向贵司出具我司取得的相关表里部核准
年 2 月 6 日对该笔现金办理环境进行了披露。
500,000,000.00 26/06/2015 05/08/2015 2,794,520.55
王大勇 欧阳祖军
2015 年度募集资金存放与利用环境进行了当真、审慎的核查。核查的具体环境
权自 2015 年第一次姑且股东大会授权的刻日到期后 12 个月内无效。2016 年 2 月 5 日,公司向深圳华润元大资产办理无限公司、招商银行股份无限公司郑州分行出具了《关于专项资产办理打算资产办理合同顺延投资刻日的申明函》(编号:2015(D)3-62-1-QR001),继续将
2,800,000,000.00 28/04/2015 05/08/2015 31,896,986.30
VLCC 油轮
序号 合作方名称 本金(元) 起息日 到期日 利钱(元)
公司 2014 年非公开辟行股票募集资金别离存放于中国工商银行股份无限公
合计 21,200,000,000.00 110,597,465.74
3 盛京银行股份无限公司上海浦东支行 940,000,000.00 16/12/2015 16/01/2016
开户银行-理财专户 理财富物名称 金额(元)宁波互市银行股份无限公司上海分行布局性存款产物(挂钩汇率第
VLCC 方面,虽然因部门国度石油计谋储蓄维持了储油船的高操纵率,但跟着重回油运市场的船舶日益
4 财通证券资产办理无限公司 2,009,000,000.00 28/12/2015 10/02/2016
二、募集资金根基环境经中国证券监视办理委员会《关于核准天津市海运股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2014]1075 号)核准,公司非公开辟行人民币通俗股(A股)不跨越3,448,275,900股新股。公司现实刊行人民币通俗股(A股)2,006,688,963股,刊行价钱为每股人民币 5.98 元,募集资金总额为 11,999,999,998.74 元,扣除与本次非公开辟行股票相关的承销费、律师费等刊行费用 225,914,967.71元后,现实募集资金净额为 11,774,085,031.03 元。
已累计投入募集资金总额 3,374,085,031.03
(3)=
跨越 70 亿元(在此额度范畴内,资金可滚动利用)的临时闲置募集资金进行现金办理,授
司舟山分行停业部、中国民生银行股份无限公司上海分行和中国银行股份无限公司海口新港支行专项账户之中。公司、保荐机构配合别离与前述银行签订《募集资金专户存储三方监管和谈》。该和谈自签定之日起生效,至专户资金全数收入完毕并依法销户之日起失效。
1,500,000,000.00 02/04/2015 07/05/2015 7,875,000.00
品 259.20 亿元,此中 212.00 亿元理财富物已到期收回,47.20 亿元理财富物尚未到期。
单元:元
如下:
6
16安然银行股份无限公司杭州西湖支行
截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放环境如下:
中国银河证券股份无限公司
采办 4 艘 LNG船
按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013 年修订)》及《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例,中国银河证券股份无限公司(以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”)作为天津天海投资成长股份无限公司(以下简称“天海投资”或“公司”)2014 年非公开辟行股票的保荐机构,对公司
采办 10 艘
(以下无注释)(本页无注释,为《中国银河证券股份无限公司关于天津天海投资成长股份无限
2 深圳华润元大资产办理无限公司(注 1) 1,271,000,000.00 09/12/2015 23/04/2016
注:此处募集资金总额为公司 2014 年非公开辟行股票募集资金扣除刊行费用后的净额
五、募集资金项目标利用环境
公司日常消息披露工作备忘录 第一号 姑且通知布告格局-第十六号 上市公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》(2015 年修订)编制,并在所有严重方面照实反映了天海投资 2015 年度募集资金存放与现实利用环境。
序号 合作方名称 本金(元) 起息日 到期日
未达到打算进度缘由(分具体募投项目) 不合用项目可行性发生严重变化的环境申明
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专项账户节余人民币 3,868,322,370.59 元,另有 47.2 亿元本金理财尚未到期。
11安然银行股份无限公司海口世贸支行
公司 2015 年度募集资金存放与利用环境专项核查演讲》之签字盖印页)
4中国银行股份无限公司天津市分行
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金项目标现实利用环境如下表所示:
一、保荐机构进行的核查工作
注 1:2015 年 12 月 9 日,天海投资与深圳华润元大资产办理无限公司、招商银行股份无限公司郑州分行签定《华润元大资产丰元 3 号保本专项资产办理打算资产办理合同》(合同编号:2015(D)3-62-1),并向深圳华润元大资产办理无限公司、招商银行股份无限公司郑州分行发出《委托资金认购和追认通知书》(2015(D)3-62-1-RG001),将 127,100 万元的闲置募集资金进行委托办理。《委托资金认购和追认通知书》关于投资刻日的商定为:“自
19宁波互市银行股份无限公司上海分行
按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013 年修订)》以及《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例的要求,连系公司现实环境,公司制定了《募集资金办理法子》。按照《募集资金办理法子》的,公司对募集资金采用专户存储轨制,并严酷履行利用审批手续,对募集资金的办理和利用进行监视,专款公用。
行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,公司应及时以传真体例通知保荐机构,同时供给专户的收入清单。中国银河证券委派保荐代表人王大勇和欧阳祖军对该专户募集资金利用环境进行监视。截至本演讲出具日,公司《募集资金专户存储三方监管和谈》履行环境优良。
中国民生银行股份无限公司上海分行 692595265 973,273,957.32
2015 年度募集资金存放与利用环境专项核查演讲
中国银行股份无限公司海口新港支行 8 2,894,979,266.01中国工商银行股份无限公司舟山分行
400,000,000.00 01/04/2015 04/05/2015 1,030,684.93中国银行股份无限公司天津市分行
币协定存款、七天通知存款、按期存款以及采办其他保本型理财富物等体例进行现金办理。现金办理投资产物的刻日不得跨越股东大会审议通事后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件,由公司计财部担任组织实施和办理,授权自股东大会审议通事后 12 个月内无效。2016 年 2 月 4 日,公司召开 2016 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意公司继续对最高总额不跨越 70 亿元(在此额度范畴内,资金可滚动利用)的临时闲置募集资金进行现金办理,授权自 2015 年第一次姑且股东大会授权的刻日到期后 12 个月内无效。
12 月 24 日出具了普华永道中天验字(2014)第 841 号《验资演讲》验证确认。
三、募集资金办理环境
个项目拟暂缓推进,公司正在进一步研究募集资金使用项目环境。保荐机构特提请投资者关心相关事项。
募集资金总额注 11,774,085,031.03 本年度投入募集资金总额 2,624,085,031.03
(若有)募集资金许诺投资总额调整后投资总额截至期末许诺投
保荐机构:中国银河证券股份无限公司
合 计 4,720,000,000.00
七、会计师对 2015 年度募集资金存放与利用环境的鉴证看法普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)出具《天津天海投资成长股份无限公司 2015 年度募集资金存放与现实利用环境专项演讲及鉴证演讲》(普华永道中天特审字(2016)第 497 号),认为:公司募集资金存放与现实利用环境专项演讲在所有严重方面按照中国证券监视办理委员会通知布告【2012】44 号《上市公司监管第 2 号-上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013 年修订)》及《上市
400,000,000.00 01/04/2015 04/05/2015 1,663,561.64中国民生银行股份无限公司成都分行
(4)=(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严重变化
募集资金投资项目先期投入及置换环境 无
入进度(%)
合 计 无 11,774,085,031.03 11,774,085,031.03 3,374,085,031.03 2,624,085,031.03 3,374,085,031.03 0.00 100.00% -- -- -- -
募集资金其他利用环境 无
9 海通证券股份无限公司 300,000,000.00 03/04/2015 06/05/2015 1,536,986.30
12 申万宏源证券无限公司 500,000,000.00 06/05/2015 08/06/2015 2,282,191.78
六、变动募集资金投资项目标资金利用环境
500,000,000.00深圳华润元大资产办理无限公司
盛京银行股份无限公司上海浦东支行 记账式大额存款凭证 940,000,000.00财通证券资产办理无限公司
注 1:系该账户滚存的利钱公司于 2015 年 2 月 16 日召开 2015 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金办理的议案》,股东大会同意公司在确保不影响公司募集资金平安和募集资金投资打算一般进行的前提下,按照现实需要,对最高总额不
7 富滇银行重庆渝北支行 300,000,000.00 03/04/2015 04/05/2015 1,350,410.96
2,009,000,000.00
...
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