兴创源投资270,000万元×30%×15%=12,150万元
号”《准予变动登记通知书》，准予股份公司变动登记，并于同日核发注册号为
5.为出具本法令看法之目标，本所假设天际股份本次严重资产重组相关方已
新昊投资270,000万元×19.7%×15%=7,978.5万元
议决议通知布告日。在订价基准日至刊行日期间，公司照实施派息、送股、本钱公积
在本次公积金转增股本实施过程中，天际股份的股份变更环境如下：
四方投资100.00001.39%100.00001.04%
审计、评估基准日指2016年3月31日
运营刻日1992年7月29日至持久
270,000万元×85%/12.89元
2010年12月23日，天际无限向汕头市工商局申请工商变动登记，并于同
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
关，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，出具本法令
董事3名。会议审议并通过如下次要决议：
本次买卖决议的无效期为本次买卖议案提交公司股东大会审议通过之日起
成立日期1992年7月29日
标的资产自审计、评估基准日至交割日期间的收益由天际股份享有，吃亏由
度。
询；等等。
股数及持股比例如下：
电器股份无限公司；同意倡议人签订的倡议人和谈和公司章程。
法令看法的内容，但财政参谋作上述援用时，不得因援用而导致法令上的歧
华人民国公司法》
业法人停业执照》。
律师书面授权，不得用作任何其它目标。
中登深圳分公司指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
本次严重资产重组相关方包罗：采办资产方为天际股份；出售资产方为新泰
（1）刊行股份采办资产所涉股份的锁按期
指
配套资金认购方指汕头天际、合隆包装、吴锭延
3弥补流动资金18,000
本次刊行股份采办资产以及募集配套资金的刊行体例为非公开辟行。
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
司的倡议人，按各自由天际无限的出资份额所对应的公司净资产折算出资认购股
①方针公司可以或许超额完成买卖对方在业绩许诺刻日内所作出的累计许诺净
占天际无限出资总额的49%。
公司股票买卖均价的百分之九十。
将变动为24,000万元。
2002年11月14日，汕头市对外商业经济合作局签发汕外经贸审[2002]162
5,197,229.71元，固定资产合计6,646,268.52元；欠债总额为6,408,317.71元，所
3.现实盈利数与许诺利润数差别的弥补体例
号”《验资演讲》，验证截至1999年9月30日，新华化工场变动后的注册本钱
十四、结论性看法.........................................................................................................................91
关通知布告，参与会商、比对、复核《重组演讲书（草案）》，并按照既定检验准绳及
上市公司向配套资金认购方最终刊行数量，待公司股东大会审议核准后，以
新泰无限指江苏新泰材料科技无限公司，系新泰材料前身
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
二、本次严重资产重组相关方的主体资历.................................................................................18
对星嘉国际让渡天际无限股权的优先采办权。
德恒律师事务所
次会议由天际无限董事会召集和天际无限董事长吴锡盾掌管，会议审议并通过了
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十一、天际股份的消息披露.........................................................................................................87
国际将其持有天际无限的部门股权别离让渡给合隆包装、南信投资、宜泰商业、
除《刊行股份及领取现金采办资产和谈》还有商定，该和谈的任何一方违反
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公司类型无限义务公司
运营范畴彩色显像管用防爆胶带、电气阻燃胶带、橡胶成品、特种橡胶胶布、变压器
7.锁按期
产重组”）事宜，担任天际股份的专项法令参谋，按照《中华人民国公司法》
汕头国际1,35752.19%
=35,074,864股
天盈投资、星嘉国际股东会均同意两公司签定《星嘉国际无限公司股权让渡协
2003年1月14日，天际无限领取了增资后注册号为“企合汕总副字第
汕特四达35751%
2011年5月22日，立信大华出具“[2011]2664号”《审计演讲》确认，截
7.本所承办律师不合错误相关会计、审计、验资、资产评估等专业事项颁发看法，
无限增资350万元。同日，天际无限领取了准予增资后的“商外资粤汕合伙证字
金的行为
南信投资指汕头市南信投资无限公司
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
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天际股份向买卖对方、配套资金认购方刊行的新增股份在中国证券登记结算
4南信投资372.00005.17%
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
（五）盈利许诺、弥补及超额业绩励
精确性和完整性作出任何或默示的。
转增天际无限的本钱，视同外汇出资。
本所指德恒律师事务所
八、职工安设.................................................................................................................................75
十二、关于股票买卖环境的自查.................................................................................................88
金体例向方针公司办理层及焦点手艺人员领取超额业绩励款：
3新昊投资1,083.519.7
案，在上述具体领取方案向上市公司进行存案之日起的30日内，由方针公司将
和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等及本法令看法出具日以
（6）2009年12月，天际无限第四次增资
合计62,000.0048,099,300
1.天际股份拟向本次严重资产重组的买卖对方刊行股份及领取现金采办其
1新华化工2,766.550.3
合计270,000万元×15%=40,500万元
5.刊行数量
2008年12月3日，汕头市金正会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》
购和谈》；5.《重组演讲书（草案）》；6.天际股份在深交所网站的相关通知布告；等等。
11.天际股份本次严重资产重组能否形成借壳上市；
股东姓名出资额（万元）持股比例
分派利润1,100万元转增为注册本钱。
储油胶囊（隔阂）出产：按环保部分、质检部分、安监部分审批看法施行；
业绩许诺期竣事后，方针公司可以或许超额完成买卖对方所作出的业绩许诺的，
弥补义务的，则进行股份弥补后，就不足弥补的部门，该当各行其是现金弥补。
合计62,000
持新增股份比例的30%；锁按期届满后的24个月内，减持比例不跨越其所持新
上市公司应零丁在年度演讲中披露方针公司业绩许诺期内扣除非经常损益
2.股东
检验的现实材料：
合隆包装463.511.44%
务的，均形成违约，违约金为本次买卖标的资产价钱的10%，如该等违约金小于
出具的相关书面确认文件，登录全国企业信用消息公示系统查询本次严重资产重
按照广东天际电器股份无限公司（以下简称“天际股份”）与德恒律师
组相关方的企业信用消息，并按照既定检验准绳及体例制造了相关检验、查
11,520,000.00元（含税），残剩未分派利润转入当前年度；同时，进行本钱公积
配套资金认购方认购金额（万元）认购股份数量（股）
束之日起12个月内不得让渡；锁按期届满后的12个月内，减持比例不跨越其所
本所承办律师认为，本次严重资产重组方案合适相关法令、行规和规范
字第004947”的《企业法人停业执照》。
2009年12月15日，汕头市大地会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（汕
3合隆包装824.000011.44%
（1）本次刊行股份采办资产以及募集配套资金的刊行股票的品种为境内上
11.44%的股权即463.5万元的出资、5.17%的股权即209.25万元的出资、2%的股
公司总股本将添加至240,000,000股。上市公司该利润分派及转增股本方案曾经股
中国证监会指中国证券监视办理委员会
盈利弥补期间为2016年、2017年、2018年。
指天际股份、买卖对方、配套资金认购方
注释
对方持有的新泰材料100%股份，并募集配套资金，此中：
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
注册本钱9,600万元
6宜泰商业144.00002.00%
同）由方针公司间接以现金体例领取给方针公司办理层及焦点手艺人员，但励
（5）2008年12月，天际无限第三次增资
机构、资产评估机构能否具备营业天分；
体例制造了相关检验、查询；等等。
270,000万元×30%×85%/12.89元
《新泰材料评估演讲》指
号《关于广东天际股份无限公司投资者股权让渡的批复》，同意四达电器将其持
交割日目标的资产全数登记于天际股份名下的工商变动登记手续
股东姓名出资额（万元）出资比例
按照天际股份的工商登记材料及其现行无效的《停业执照》并经本所承办律
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为股份合作制企业，并响应点窜运营范畴，修订公司章程等。同日，全体股东签
合计96,000,000100%144,000,000240,000,000100%
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
者严重脱漏，并因而给投资者形成间接丧失的，本所将依法补偿投资者间接经济
（1）方针公司汗青沿革；
律师依赖于相关部分、天际股份本次严重资产重组的相关方、相关人员及其
新泰材料/方针公司指江苏新泰材料科技股份无限公司
完成之日
7四方投资100.00001.39%
华人民国台港澳侨投资企业核准证书》，核准汕特四达与星嘉国际配合出资
（3）1999年11月，新华化工场改制为股份合作制企业，添加注册本钱
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
合计1,200100%
序号出资方名称出资额（万元）持股比例
文件，随其他申报材料一同给证券监视办理部分，并情愿承担响应的法
股份对价现金对价
270,000万元×19.7%×85%/12.89元
陶惠平66055%
21冯国华16.216.23%
合计2,600100%
98号文件》、《平安出产许可证》所列许可范畴及无效刻日施行；聚三氟氯乙
号”《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
《上市公司严重资产重组办理法子》（2014年修订）（证
股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1.20元（含税），
买卖对方
市场监视办理局核发的同一社会信用代码为08852X4《停业执照》，
不跨越62,000万元。
（一）买卖方案概况
增15股，共计转增股本14,400万股。本次转增股本完成后，天际股份总股本
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
业绩许诺期竣事后，好像时满足以下景象的，则方针公司将在业绩许诺方对
2011年3月1日，广东省工商行政办理局签发“粤名称变核内字[2011]第
02F20160008-00003
于方针公司最初一个业绩许诺年度的专项审核演讲出具后，由方针公司间接以现
四方投资56.251.39%
《企业法人章程》。
合计3,700100%
《上市公司严重资产重组办理法子》（证监会令第109号）（以下简称“《重组办
由1,600万元增至2,600万元；由汕头天际向天际无限增资1,000万元。
2002年12月16日，天际无限董事会决议将天际无限的投资总额及注册资
《刊行办理法子》指《上市公司证券刊行办理暂行法子》
公开辟行股票实施细则》（证监会令第73号）及《深圳证券买卖所股票上市法则》
11沈雪忠21.621.64%
在其为本次严重资产重组所制造的相关文件中按中国证监会的审核要求援用本
2002年4月18日，常熟市经济商业委员会出具“常经贸企[2002]6号”《关
检验成果：在上述相关核查根本上，本所承办律师出具如下法令看法：
10刘淑琴27275%
丧失，但本所可以或许证明本人没有的除外。
本次买卖中天际股份将通过刊行股份及领取现金采办资产的体例采办买卖
本次全体变动后，各倡议人的持股数量、比例如下：
4.天际股份本次严重资产重组相关方签订的《刊行股份及领取现金采办资产
价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总量）。
有天际无限51%的股权让渡给汕头天际。同日，天际无限领取了股权变动后的《中
8076的《企业法人停业执照》。
关于广东天际电器股份无限公司
限公司添加投资的批复》（汕外经贸审[2004]13号），同意汕头天际向天际无限增
资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》
均以货泉出资。
7.天际股份本次严重资产重组拟采办的江苏新泰材料科技股份无限公司（以
检验成果：在上述相关核查的根本上，本所承办律师出具如下法令看法：
号”《验资演讲》，截至1997年7月31日止，天际无限已收到全体股东缴纳的
无限公司添加投资的批复》（汕外经贸资字[2009]110号），同意汕头天际向天际
（四）本次买卖价钱及价款领取体例
注：向买卖对方刊行的上述股份不包含小数点后的数字，小数点后不足一股的余额，计入公
本次严重资产重组/本次交天际股份向买卖对方刊行股份及领取现金采办其所持新
5天盈投资336.88894.68%
（2014年修订）（深证上〔2014〕378号）（以下简称“《股票上市法则》”）的有
刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金
2011年6月14日，天际无限取得了广东省人民换发的《中华人民
1.本所及承办律师根据《证券法》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》
[1996]0013号”《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
其根基环境如下：
询；等等。
270,000万元×50.3%×85%/12.89元
（十）本次刊行前公司结存未分派利润的措置方案
天际股份经中国证监会《关于核准广东天际电器股份无限公司初次公开辟行
7张朴27275%
买卖价钱为270,000万元。此中，85%的买卖对价以刊行股份的体例领取，15%
律束缚力的规范性文件，包罗其不时的点窜、批改、弥补、
字第244号”《关于同意建办“常熟市新华化工场”的批复》，同意福山镇新华
2002年11月26日，天际无限在汕头市工商局打点完毕工商变动登记手续。
所颁发的结论性看法、精确，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
所有；新华化工场的全数资产经常熟市农村集体资产评估事务所评估的所有者权
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
董事确定办理层及焦点手艺人员的范畴、分派方案和分派时间等具体领取方
本次刊行股份采办资产的订价基准日为上市公司第二届董事会第十三次会
号”《关于广东天际股份无限公司添加投资的批复》，同意星嘉国际向天际无限
通股（A股）不跨越2,400万股。天际股份刊行的人民币通俗股股票于2015年5
汕头天际1,93152.19%
兴创源投资指深圳市兴创源投资无限公司
值为人民币1.00元。
[1996]0013号《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
350万元。
看法、严重资产重组相关方签订的相关和谈，查询了天际股份在深交所网站的有
监会令第109号）
买资产和谈》现金采办资产和谈》
注释.............................................................................................................................................10
经上市公司与买卖对方协商分歧并确定，上市公司刊行新增股份的刊行价钱
深交所指深圳证券买卖所
12沈德新21.621.64%
星嘉国际1,76943.68%
2004年2月16日，汕头市对外商业经济合作局签发《关于广东天际股份有
公司可按照市场及本身现实环境以自筹资金择机先行投入上述用处，待募集资金
经上市公司2015年度股东大会通过，以截止2015年12月31日上市公司总
序号出资方名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）持股比例
8张峰27275%
公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000股，转
目次
2.设立及股本演变
总额不跨越62,000万元，刊行股份数量为不跨越48,099,300股，具体认购金额
让渡和谈》，四达电器将其持有天际无限51%的股权以357万元的价钱让渡给汕
经上市公司2015年度股东大会通过，以截止2015年12月31日上市公司总股本
泰商业、四方投资。2010年6月20日，合隆包装、南信投资、宜泰商业、四方
按照具有证券从业资历的资产评估机构中企华拔取收益法评估成果作为评
行人的本钱，视同外汇出资。
领取对价
本次刊行股份募集配套资金采纳锁价体例，订价基准日为上市公司第二届董
1997年9月11日，常熟市工商行政办理局向新华化工场核发了本次变动后
本次严重资产重组的相关
2011年3月16日，广东省工商行政办理局签发《关于广东天际股份无限公司
2009年12月15日，天际无限向汕头市工商局领取了增资后注册号为
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
万元添加至4,050万元，由汕头天际向天际无限增资350万元。
增后上市公司总股本将添加至240,000,000股。上市公司该利润分派及转增股本
澳门出格行政区及地域）现行法令、律例、部分规章、其他规范性文件、中
后的现实净利润数与许诺净利润数的差别环境，并由上市公司聘用具有证券从业
新泰材料的3名股东，即新华化工、兴创源投资、新昊投
将由新老股东按照刊行后的股份比例共享。
股东姓名出资额（万元）持股比例
1999年11月2日，常熟苏瑞会计师事务所出具“常瑞会验字（99）第402
于同意恢复“常熟市新华化工场”福利集体企业性质的批复。
无限公司投资者股权让渡事项的批复》（汕外经贸资字[2010]132号），同意星嘉
日领取了股权变动后的注册号为8076的《企业法人停业执照》。
因而，经上市公司与配套资金认购方协商分歧并确定，上市公司刊行新增股
现持有新泰材料50.3%的股份。截至本法令看法出具之日，新华化工持有常熟市
（9）2015年5月，天际股份初次公开辟行股票并上市
致：广东天际电器股份无限公司
领取20,371.5万元、12,150万元和7,978.5万元。
元，万元指人民币元，万元
（十一）本次募集配套资金的用处
注释或从头制定，仅为区别表述之目标，不包罗、澳
标的资产为买卖对方所持新泰材料的100%股份，买卖对方在新泰材料的持
义或曲解。
汕头天际4,055.111156.32%4,055.111142.24%
汕头天际2,28156.32%
勾当）
10.联系关系买卖及同业合作；
（十二）本次买卖决议的无效期
广东天际电器股份无限公司
股面值1元，股份公司注册本钱为7,200万元,其余的41,111,103.30元净资产计
号）同意天际无限变动为外商投资股份无限公司后，授权汕头市工商局担任登记
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
如发生需方法取超额业绩励款的景象，届时则由方针公司的董事会或施行
过渡期间目标的资产自审计、评估基准日至交割日
3.刊行对象
份，并承担响应的法令义务。
如上市公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股
届董事会第十三次会议通知、议案、决议、记实；3.天际股份第二届监事会第九
注：配套资金认购方认购股数不足一股的部门，天际股份不再向配套资金认购方另行支
议》。
新特化工指常熟新特化工无限公司
头天际，星嘉国际放弃优先采办权。
②方针公司最初一个业绩许诺年度的业绩可以或许完成。
（七）标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属
3.天际股份本次严重资产重组相关方的主体资历；
资通过刊行股份及领取现金的体例采办其别离所持新泰材料50.3%、30.0%、
天盈投资189.504.68%
份无限公司的批复》（汕经贸资批字[1996]084号）核准天际无限的设立。1996
刊行前刊行后
股票的请示》（证监许可[2015]837号文）的核准，初次向社会公开辟行人民币普
付，并计入天际股份的本钱公积。
易日上市公司股票均价=订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总额÷定
六、标的资产.................................................................................................................................58
1100002473号”《公司名称变动事后核准通知书》，事后核准天际无限企业名称
师核查，截至本法令看法出具之日，天际股份持有汕头市工商行政办理局核发的
天际无限成立时，股东的出资额和出资比例为：
1999年10月25日，新华化工场（现实应为陶惠平等22人作为签约主体）
性文件的。
14208852-X的《企业法人停业执照》。
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
检验准绳、体例、内容及过程：
编号为ZZ00005的核准件，核准星嘉国际以天际无限的未分派利润
1999年10月23日，常熟市海虞镇经济成长总公司向新肖桥村村民委员会
配套资金认购方许诺：本公司/本人认购的天际股份向本公司/本人刊行的新
汕特四达）变动为汕头天际。同日，汕头天际、四达电器及星嘉国际签定《股权
（汕金正（2008）验字第0164号），截至2008年11月30日，天际无限已将未
十、本次买卖不形成借壳上市.....................................................................................................86
取了书面审查、实地等体例，次要检验本次严重资产重组相关方的工商登记
新昊投资19.7%35,074,864
新华化工场设立时的股权布局为：
先辈行股份弥补，如买卖对方各自所持有的新增股份不足以承担各自该当承担的
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
增股份，自觉行竣事之日起36个月内不得让渡。
96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1.20元（含税），共计
法令看法
共计11,520,000.00元（含税），残剩未分派利润转入当前年度；同时，进行本钱
1996年3月30日，汕头市工商局向天际无限核发了注册号为“企合粤汕总
（1）1996年3月，天际无限设立
按照2013年12月28日第十二届常务
股东姓名出资额（万元）出资比例
本次股权变动完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
德恒律师事务所
1.根基环境
合计1,600100%
估演讲中的数据或结论时，并不料味本所承办律师对这些数字或结论的实在性、
的《企业法人停业执照》。
5.天际股份本次严重资产重组相关方所履行的核准和授权法式；
司，不具有律例及其公司章程的需要终止的景象，具备实施本次重
股东姓名出资额（万元）出资比例
本所承办律师对天际股份“本次严重资产重组相关方的主体资历”次要采
（3）方针公司的次要资产环境，包罗地盘、房产、商标、专利等；
②同意公司全体改制变动为股份无限公司，以截至2011年3月31日经依法
19陆明忠16.216.23%
则超额净利润数的30%部门（净利润为经审计的扣除非经常性损益后的数额，下
所持新泰材料100%的股份，即：天际股份拟向新华化工、兴创源投资、新昊投
本所承办律师在本法令看法中援用相关会计报表、审计演讲、验资演讲、资产评
处置货色进出口营业及手艺进出口营业，但国度限制公司运营或进出口
次会议通知、议案、决议、记实；4.天际股份与配套资金认购方签订的《股份认
星嘉国际1,76947.81%
四方投资指揭阳市四方投资征询无限公司
1汕头天际4,055.111156.32%
截至本法令看法出具之日，天际股份为按照无效存续的股份无限公
6.天际股份本次严重资产重组能否满足《重组法子》的相关本色性前提；
本次股权让渡完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
有者权益为5,435,180.52元。
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
利润数总额的；
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
市的人民币通俗股（A股）。
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
国证监会的最终核准为准。
天际股份无限公司增资的批复》（汕外经贸审[2008]156号），同意天际无限将
天际股份初次公开辟行股票并在中小板上市前后，公司的股权布局如下：
2009年12月9日，天际无限董事会分歧同意天际无限的注册本钱由3,700
三、本次严重资产重组的相关和谈.............................................................................................45
盈利弥补期内买卖对方对于方针公司的业绩许诺为：2016年为18,700万元、
刊行股份及领取现金采办资产
新华化工指常熟市新华化工无限公司
（1）刊行股份采办资产的订价价钱与订价根据
企业名称常熟市新华化工无限公司
元）转增为注册本钱，天际无限的注册本钱由2,600万元添加至3,700万元。
按照相关法令、律例、规范性文件、中国证监会及深圳证券买卖所的相关规
释义...............................................................................................................................................7
8.天际股份本次严重资产重组所涉方针公司的债务债权处置环境；
3.设立及股本演变
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无限公司深圳分公司完成登记后，天际股份于本次刊行股份前结存的未分派利润
1996年3月27日，汕头市对外经济商业委员会《关于合伙运营广东天际股
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
代表人窦建华
本次募集配套资金指
004947”的《企业法人停业执照》（实收本钱为700万元）；2003年7月25日，
刊行股份及领取现金采办江苏新泰材料科技股份无限公司股权项目评估演讲》所
材料的3名股东，即新华化工、兴创源投资、新昊投资；配套资金认购方为汕头
1999年10月20日，常熟市农村集体资产评估事务所出具了《资产评估报
司的本钱公积。
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
确认的方针公司的评估值270,052.53万元为根本，买卖各方协商确定标的资产之
华人民国（本法令看法中，仅为区别表述之目标，不包罗出格行政区、
金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增144,000,000股，转增后上市
本次变更前本次变更后
本由700万元增至1,600万元；由星嘉国际向天际无限以等值外汇增资900万元。
（2）募集配套资金所涉股份的锁按期
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本次增资完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
字[1996]0013号”《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
份的刊行价钱按除权后确定为12.89元/股，不低于本次买卖订价基准日前20个交
窦建华54045%
期间损益指方针公司在过渡期间的收益或吃亏
1999年10月18日，新华化工场通过股东会决议，决定对新华化工场改制
2008年12月1日，天际无限取得了国度外汇办理局汕头市核心支局出具的
注册本钱1,200万元
关于
《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等相关，在对天际股份本次
的《停业执照》；2.吴锭延的身份证明消息等材料；3.本次严重资产重组相关方出
6.上市地址
（1）1992年7月，常熟市新华化工场设立
投资别离与星嘉国际签定了《星嘉国际无限公司股权让渡和谈》，汕头天际放弃
本次刊行股份及领取现金采办资产以募集配套资金的成功为前提，募集配套
股东姓名出资额（万元）持股比例
一、本次严重资产重组方案.........................................................................................................10
宜泰商业指汕头保税区宜泰商业无限公司
9王京伟27275%
12个月内不得让渡；若有违反，将志愿将让渡天际股份股票所得全数上缴给天
告》
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四、本次严重资产重组的核准和授权.........................................................................................51
准绳，进行了充实的核检验证，本法令看法所认定的现实实在、精确、完整，
按照新泰材料、新华化工的工商登记材料并经本所承办律师核查，新华化工
资款900万元，均以货泉出资。
四达电器指汕头市四达电器无限公司
（10）2016年5月，天际股份本钱公积转增股本
资证明》，经审验，新华化工场已收到注册本钱合计14万元，此中10万元由新
份比例的100%；若有违反，将志愿将让渡天际股份股票所得全数上缴给天际股
（2）刊行股份募集配套资金的刊行对象：汕头天际、合隆包装、吴锭延。
（2）现金领取的具体进度
事会第十三次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日上市
2011年5月30日，天际无限在汕头市召开董事会。本次董事会由董事长吴
资金的成功与否将影响本次刊行股份及领取现金采办资产的实施。
（三）本次拟采办新泰材料100%股份的审计、评估基准日
按除权后确定为12.89元/股，不低于本次买卖订价基准日前20个买卖日上市公
2016年5月18日，天际股份通过2015年度股东大会决议，审议通过《关
实收本钱9,600万元
22周绍生5.45.41%
《关于广东天际电器股份无限公司筹备环境的演讲》、《关于广东天际电器股份有
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
成立日期1996年3月30日
华村办制罐厂转拨，4万元由新华村直拨。
署了《常熟市新华化工场（股份合作制）章程》。
四方投资、天盈投资。同日，天际无限领取了股权让渡后的“商外资粤汕合伙证
星嘉国际769.5019%
处置和职工安设的问题。
本次增资完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
《刊行股份及领取现金采办资产和谈》、《业绩许诺弥补和谈》；2.天际股份第二
1号），同意常熟市新华化工场的资产评估演讲、改制和产权界定方案。
月28日在深圳证券买卖所中小板上市。
严重资产重组相关各方供给的相关文件和相关现实进行充实核检验证的根本上，
证：
（5）方针公司的严重合同；
除非注释中还有申明，本法令看法中下列词语具有以下特定寄义：
1领取现金对价40,500
（4）2004年2月，天际无限第二次增资
项目
股东姓名出资额（万元）持股比例
化工、兴创源投资、新昊投资、汕头天际、合隆包装的工商登记材料及现行无效
兴创源投资许诺：自取得天际股份本次向其刊行的新增股份刊行竣事之日起
入本钱公积，净资产折股比例为1:0.63654；天际无限全体股东配合作为股份公
下简称“方针公司”）100%股份相关事项，包罗但不限于如下事项：
新华化工50.3%89,556,633
并最终决定募集资金投入的优先挨次及具体利用放置。在配套募集资金到位前，
企业名称广东天际电器股份无限公司
标的资产/买卖标的指新泰材料100%股份
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
（2）本次募集配套资金的刊行价钱与订价根据
的未分派利润1,100万元（按出资比例汕头天际占574万元，星嘉国际占526万
1.天际股份本次严重资产重组方案；
4.刊行价钱和订价根据
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
《业绩许诺弥补和谈》指天际股份与买卖对方签订的《业绩许诺弥补和谈》
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
（六）本次买卖中的股票刊行
增资900万元。同日，天际无限领取了增资后的“外经贸粤汕合伙证字[1996]0013
法令看法
二、本次刊行的股份--2,400.000025.00%
与海虞镇新肖桥村村民委员会签订《和谈书》，两边同意：海虞镇新肖村村民委
1996年3月，汕特四达与星嘉国际签定《中外合伙运营企业广东天际股份
（二）新华化工
易泰材料100%股份并募集配套资金的行为
须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)
合计150100%
办理。
资1,000万元。次日，天际无限领取了准予增资后的“商外资粤汕合伙证字
（1）刊行股份采办资产
合计4,050100%
序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）持股比例
本次增资完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
9.天际股份本次严重资产重组所涉方针公司的职工安设环境；
（斯威[2004]验字第71号），截至2004年3月12日，汕头天际已分四次缴足了
（2）2002年11月，四达电器将股权让渡给汕头天际
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
的《企业法人停业执照》。
指
2领取中介费用及买卖税费3,500
大华指大华会计师事务所（特殊通俗合股）
8.本法令看法仅供天际股份本次严重资产重组之目标利用，未经本所及承办
不足一股的余额，计入天际股份的本钱公积。
5窦建华27275%
持股数（万股）持股比例持股数（万股）持股比例
[1996]0013号”《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
增股份比例的60%；锁按期届满后的36个月内，减持比例不跨越其所持新增股
年3月28日，汕头市人民签发“外经贸汕府合伙证字[1996]0013号”《中
中国证监会的最终核准为准。
达出资人民币357万元，占天际无限出资总额的51%；星嘉国际出资343万元，
十三、证券办事机构的资历.........................................................................................................90
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
估结论出具的中企华评报字（2016）第3446号《广东天际电器股份无限公司拟
资
运营范畴察器械（医疗器械出产企业许可证无效期至2020年3月19日）。(依法
材料及其现行无效的《停业执照》，取得与检验参与本次严重资产重组的相关方
2017年为24,000万元、2018年为24,800万元。
天际股份无限公司转制为外商投资股份无限公司的批复》（粤外经贸资字〔2011〕
工商局指工商行政办理局
华人民国证券法》
本所承办律师检验了包罗但不限于如下内容：1.天际股份、新泰材料、新华
股份股票的环境；
并承担响应法令义务。
调整。
（二）标的资产
和谈》、《业绩许诺弥补和谈》、《股份认购和谈》等相关和谈；
合计5,500.00100.00
本次刊行股份及领取现金采办新泰材料100%股份不涉及新泰材料债务债权
九、联系关系买卖及同业合作.............................................................................................................75
2011年6月24日，刊行人全体倡议人召开了创立大会暨第一次股东大会，本
合计100%178,044,995
订价基准日指天际股份第二届董事会第十三次会议决议通知布告日
新华化工270,000万元×50.3%×15%=20,371.5万元
1,100万元利润转增为注册本钱即中外两边的增资金额。
际股份，并承担响应的法令义务。
星嘉国际指星嘉国际无限公司
天盈投资指汕头市天盈投资无限公司
《刊行股份及领取现金购天际股份与买卖对方、新泰材料签订的《刊行股份及领取
总金额不跨越人民币6,000万元。
3钱同庆32.432.46%
门、地域的法令、律例
年9月30日，新华化工场的资产总额为11,843,498.23元，此中流动资产为
合计4,050100%
1992年7月3日，常熟市乡镇工业局向福山镇工业公司出具“常乡工（1992）
无限售前提的股份24,000,00025%36,000,00060,000,00025%
2008年12月5日，天际无限领取了增资后注册号为8076的《企
18苏祥华16.216.23%
序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
《新泰材料审计演讲》指[2016]006581”《江苏新泰材料科技股份无限公司审计报
并募集配套资金暨联系关系买卖的
上市公司向买卖对方最终刊行数量，待上市公司股东大会审议核准后，以中
项目转增股本数（股）
权即81万元的出资、1.39%的股权即56.25万元的出资别离以1,052.145万元、
无限公司合同书》，商定配合出资人民币700万元成立天际无限。此中，汕特四
七、债务债权放置.........................................................................................................................74
变动为“广东天际电器股份无限公司”，企业名称保留期至2011年9月1日。
按照2014年8月31日第十二届常务委
人或授权代表签订，文件的复印件与原件相符，而且一切足以影响本法令意
资之间互负连带义务。在现实进行弥补时，新华化工、兴创源投资、新昊投资首
15邵颜基16.216.23%
本所承办律师对天际股份“本次严重资产重组方案”次要采纳了书面审查、
及认购股份数量环境如下：
《股份认购和谈》指天际股份与配套资金认购方签订的《股份认购和谈》
现出具法令看法如下：
照《业绩许诺弥补和谈》所商定的体例向上市公司进行弥补，新华化工与新昊投
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
居处常熟市海虞镇福山北
序号募集配套资金用处金额（万元）
锡盾建议召开，并于会议召开30日前通知全体董事。会议应到董事3名，实到
、律例指中国现行无效的法令、律例、行政规章或其他具有遍及法
本次刊行股份采办资产以及募集配套资金的股票拟在深圳证券买卖所上市。
《重组法子》指
见的现实和文件均已向本所作充实披露，而无任何坦白、脱漏、虚假或之处，
2009年12月14日，汕头市对外商业经济合作局签发《关于广东天际股份
233号），同意天际无限转制为外商投资股份无限公司的方案并改名为广东天际
（7）方针公司的出产运营天分、、平安出产和产质量量手艺尺度。
13.天际股份本次严重资产重组相关黑幕消息知恋人在相关期间内买卖天际
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
兴创源投资30.0%53,413,498
本次注册本钱变动完成后，新华化工场的股权布局为：
前20个买卖日上市公司股票均价=订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总
本次变动后的《企业法人停业执照》。
本所承办律师根据《证券法》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和
居处汕头市潮汕金园工业城12-12片区
公司类型股份无限公司(台港澳与境内合伙、上市)
2003年7月10日，汕头市斯威会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》
（2）1997年9月，新华化工场第一次增资
变动为外商投资股份无限公司后的登记管辖权的批复》（粤工商外企字[2011]134
股东姓名出资额（万元）出资比例
6.对于本法令看法至关主要而又无法获得的支撑的现实，本所承办
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
买卖对方对应拟出售新泰材料的股份比例刊行的股份数量（股）
星嘉国际343
004947”的《企业法人停业执照》（实收本钱为1,600万元）；2004年4月1日，
东大会审议通过，尚未实施完成。
德律风:传真:邮编:100033
《重组演讲书（草案）》指
2.天际股份本次严重资产重组通过的相关董事会决议及决议通知布告；
天盈投资336.88894.68%336.88893.51%
公司将按照现实募集配套资金数额，按照募投项目标轻重缓急等环境，调整
中企华于2016年6月15日出具的“中企华评报字（2016）
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
财政参谋/国金证券指国金证券股份无限公司
《证券法》指员会第十次会议修订，自2014年8月31日起施行的《中
份公司的股份。
合计700100%
组建天际无限。
（4）方针公司欠债环境；
《广东天际电器股份无限公司刊行股份及领取现金采办
合计7,200.0000100.00%
1997年9月3日，经常熟审计事务所出具的“常社审（1997）验字第440
前曾经发生或者具有的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用
运营刻日1996年3月30日至持久
二、本次严重资产重组相关方的主体资历
合隆包装12,400.009,619,860
国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资粤股份证字[2011]0010号）。
汕头天际35751%
吴锭延18,600.0014,429,790
（九）相关资产打点权属转移的合同权利和违约义务
2兴创源投资1,650.030.0
天际股份向配套资金认购方非公开辟行股份募集配套资
天际股份刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金（以下简称“本次严重资
1.向买卖对方领取的对价
1.刊行股票的品种和面值
释义
4.超额业绩励
宜泰商业812%
的买卖对价以现金体例领取。标的资产对价领取体例如下：
领取现金采办江苏新泰材料科技股份无限公司股权项目
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
易日上市公司股票均价的90%（买卖均价的计较公式为：本次刊行的订价基准日
天际、合隆包装、吴锭延。
8076的《企业法人停业执照》。
审计的公司净资产额113,111,103.30元折股7,200万股作为股份公司总股本，每
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
汕头天际指汕头市天际无限公司
新三板挂牌指在全国中小企业股份让渡系统进行挂牌并公开让渡
买卖对方以现金形式补足。
实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于累计许诺净利润数，则买卖对方应按
大资产重组的主体资历。
天际无限领取了实收本钱变动为1,600万元注册号为“企合汕总副字第004947”
2010年6月20日，天际无限董事会决议同意星嘉国际将其持有天际无限
（4）2002年6月，新华化工场恢复集体企业性质
（1）刊行股份采办资产的刊行对象：新华化工、兴创源投资、新昊投资。
金转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作响应调整，刊行数量也随之进行
方
本等除权除息事项，则本次刊行价钱将作响应调整。
（1）超额业绩励的合用前提
（3）2003年1月，天际无限第一次增资
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
2星嘉国际1,368.000019.00%
的商品及手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营
国证监会及深圳证券买卖所的相关颁发法令看法。
19.7%的股份。
该等现实和文件于供给给本所之日及本法令看法出具之日，未发生过任何变动。
6章元龙27275%
盈利弥补期/业绩许诺期指2016年、2017年、2018年
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
无限售前提的股份72,000,00075%108,000,000180,000,00075%
事务所（以下简称“本所”）签定的法令办事和谈，本所接管天际股份委托，就
星嘉国际1,368.000019.00%1,368.000014.25%
对本所出具的法令看法，本所承办律师声明如下：
（2）刊行股份募集配套资金
一、无限售前提的股份--7,200.000075.00%
天际无限指广东天际电器无限公司，系天际股份前身
完毕。
2.许诺利润数简直定
合计1414100%
具的相关书面确认文件；4.按照登录全国企业信用消息公示系统查询后制造的查
1.根基环境
重组审核委员会审核并经中国证监会核准。
南信投资372.00005.17%372.00003.88%
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
2010年12月23日，汕头市对外商业经济合作局签发《关于广东天际股份
2011年6月13日，广东省对外商业经济合作厅签发了《关于合伙企业广东
一、本次严重资产重组方案
①同意公司名称变动为广东天际电器股份无限公司；
汕头天际2,28156.32%
新华化工、新昊投资许诺：自取得天际股份本次向其刊行的新增股份刊行结
评估演讲》
按《新建化学品出产、储存工程项目平安审查核准书》、《苏环建（2010）
为57,625,910.10元，净资产为113,111,103.30元。
为ZZ00005的核准件，核准星嘉国际以刊行人的未分派利润转增发
4.68%的股权即189.5万元的出资以430.256万元的价钱让渡给天盈投资；同日，
汕头天际31,000.0024,049,650
司股票均价的90%（买卖均价的计较公式为：本次刊行的订价基准日前20个交
星嘉国际1,24347.81%
超额业绩励款以现金体例间接领取给方针公司办理层及焦点手艺人员。
同意公司以股本总数9,600万股为基数，以本钱公积金向全体股东按每10股转
章是实在的，任何已签订的文件均获得相关当事各方无效授权，且由其代表
合隆包装824.000011.44%824.00008.58%
星嘉国际124377.69%
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
法》”）、《上市公司证券刊行办理法子》（证监会令[2006]第30号）、《上市公司非
1福山镇新华村150100%
看法。
村建办“常熟市新华化工场”，企业性质为村办集体。
暨联系关系买卖的
《公司法》指委员会第六次会议修订，自2014年3月1日起施行的《中
注册本钱合计700万元，此中星嘉国际出资343万元，汕特四达出资357万元，
字[1997]012号”《验资演讲》、1998年2月18日出具的“汕立验外字[1998]001
为540万元。
2003年1月10日，汕头市对外商业经济合作局签发“汕外经贸审[2003]7
三、合计7,200.0000100.00%9,600.0000100.00%
检验的现实材料：
2.本所承办律师根据本法令看法出具日之前曾经发生或具有的现实以及中
（一）天际股份
天际股份在本次募集配套资金到位之日起的30个工作日内，将现金对价分
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
天际无限领取了实收本钱变动为2,600万元注册号为“企合汕总副字第004947”
（斯威[2003]验字第90号），截至2003年6月27日，星嘉国际分五次缴足了增
倡议人和谈》。
（2）方针公司能否具有子公司、分公司；
2012-165号审批看法施行（除化学品出产）；化工产物（不含化学品）、
474.998万元、183.87万元、127.688万元的价钱让渡给合隆包装、南信投资、宜
五、本次严重资产重组的本色性前提.........................................................................................54
2004年2月4日，天际无限董事会决议将天际无限的投资总额及注册本钱
均具有签订文件的民事能力和民事行为能力，所供给文件中的所有签字和印
益为543.52万元，该等净资产属于陶惠平等22人所有。
他相关单元出具的证件、书面申明出具本法令看法。
到位后予以置换。
（八）债务债权处置和职工安设
列席相关会议等体例；次要检验了天际股份董事会与监事会会议文件、董事
同一社会信用代码为8076的《停业执照》，其根基环境如下：
华人民国台港澳侨投资企业核准证书》。
第3446号”《广东天际电器股份无限公司拟刊行股份及
及到刊行股份采办资产且形成上市公司严重资产重组，需经中国证监会并购
（6）方针公司的严重诉讼、仲裁和行政惩罚事项；
律义务。本所为天际股份本次严重资产重组而制造、出具的法令看法不具有虚假
2004年3月17日，汕头市斯威会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》
（1）股份与现金对价的总体放置
方案曾经获得上市公司股东大会审议通过，尚未实施完成。
出具了《关于同意常熟市新华化工场产权界定改制方案的批复》海总企复（1999）
17朱金林16.216.23%
合计700100%
4.本所承办律师仅同意天际股份本次严重资产重组所礼聘的财政参谋
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
告》（常集评（99）字第145号）。按照《资产评估演讲》，经评估，截至1999
的《企业法人停业执照》。
大华于2016年6月15日出具的“大华审字
中企华指中企华资产评估无限义务公司
记录、性陈述或者严重脱漏。如因本法令看法具有虚假记录、性陈述或
4陶惠平27275%
本次上市公司向买卖对方合计需刊行178,044,995股股份，具体环境如下：
2010年12月21日，天际无限董事会决议同意星嘉国际将其持有天际无限
序号股东名称持股数（万股）持股比例
3.本所承办律师同意将本法令看法作为天际股份本次严重资产重组必备的
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
号”《验资演讲》审验，新华化工场的注册本钱添加至150万元。
按照《上市公司严重资产重组办理法子》的相关，公司本次买卖涉
1992年7月29日，常熟市工商行政办理局向新华化工场核发了注册号为
13顾和祥21.621.64%
出产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷成品；Ⅱ类6820通俗诊
=178,044,995股
2王京宇32.432.46%
汕特四达指汕头经济特区四达电器无限公司
于广东天际电器股份无限公司2015年年度利润分派及转增股本预案的议案》，
大地会验字[2009]095号），截至2009年12月14日，汕头天际已缴足了增资款
14霍保康16.216.23%
本次改制完成后，新华化工场的股权布局为：
（2）本次刊行股份采办资产以及募集配套资金的刊行股票的面值为每股面
（7）2010年12月，天际无限股权变动
截至本法令看法出具之日，天际股份该利润分派及转增股本领宜尚未实施
2.天际股份拟向汕头天际、合隆包装、吴锭延非公开辟行股份募集配套资金
烯项目标扶植：按安监部分设立平安审查看法2012-040号及环保部分苏环建
2.刊行体例
本次增资完成后，天际无限股东的出资额和出资比例为：
16朱坤元16.216.23%
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
2008年10月12日，天际无限董事会决议将天际无限截至2007岁尾已实现
限公司设立费用和收入的演讲》及《广东天际电器股份无限公司章程》等公司制
买卖对方/业绩许诺方指
新昊投资指常熟市新昊投资无限公司
合隆包装指汕头市合隆包装成品无限公司
其他守约方的现实丧失时，守约方有权要求违约方就不足部门进行补偿。
天际股份/公司/上市公司指广东天际电器股份无限公司
1福山镇新华村1414100%
2011年6月24日，汕头市工商局签发了“汕核变通外字[2011]第1100160731
部属与天际股份本次严重资产重组相关的文件和相关现实进行了检验、查询和验
2008年10月22日，汕头市对外商业经济合作局签发《关于合伙企业广东
向本所供给的文件和做出的陈述是实在、精确、完整和无效的，签订文件的主体
资历的会计师事务所对此出具专项审核演讲。若方针公司在盈利弥补期间内累计
南信投资209.255.17%
1992年7月25日，常熟市审计事务所出具“常社审（92）字第639号”《验
2011年5月30日，全体倡议人配合签定了《广东天际电器股份无限公司（筹）
本所承办律师检验了包罗但不限于如下内容：1.天际股份与买卖对方签订的
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
20徐建林16.216.23%
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
合计540540100%
12.天际股份的消息披露；
14.天际股份本次严重资产重组的相关中介机构，包罗财政参谋、审计
别一次性领取给买卖对方，即天际股份向新华化工、兴创源投资、新昊投资别离
2004年2月19日，天际无限领取了增资后注册号为“企合汕总副字第
本次募集配套资金总额不跨越62,000万元，具体用处如下：
增资款1,000万元，均以货泉出资。
创源投资、新昊投资的领取指令将买卖对价响应的现金对价价款别离领取至买卖
2011年6月22日，国度外汇办理局汕头市核心支局向天际无限签发了编号
1999年11月9日，姑苏市常熟工商行政办理局向常熟市新华化工场核发了
1992年7月13日，常熟市新华化工场（以下简称“新华化工场”）制定了
定，按照律师行业的营业尺度、原则和勤奋尽责，本所承办律师对
天际股份在本次募集资金到位之日起30个工作日内，将按照新华化工、兴
（2）具体励体例
对方各主体届时指定的响应银行账户。
额÷订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总量）。
15.结论性看法；等等。
12个月。
及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖的法令看法
代表人吴锡盾
实收本钱1,200万元
星嘉国际34349%
本次采办拟新泰材料100%股份的审计、评估基准日为2016年3月31日。
汕头天际35722.31%
其在该和谈中的任何声明、和许诺或违反或不履行该和谈项下全数或部门义
注：向新华化工、兴创源投资、新昊投资刊行的上述股份不包含小数点后的数字，小数点后
（8）2011年6月，天际无限全体变动为股份公司
=89,556,633股
2002年9月10日，天际无限公司董事会决议同意合伙中方由四达电器（原
德恒律师事务所关于广东天际电器股份无限公司刊行股份
至审计基准日即2011年3月31日，天际无限总资产为170,737,013.40元，欠债
宜泰商业144.00002.00%144.00001.50%
检验准绳、体例、内容及过程：
本次上市公司向配套资金认购方非公开辟行股份募集配套资金，配套资金
1.盈利弥补期间
2008年10月26日，天际无限领取了准予增资后的商外资粤汕合伙证字
1崔杨86.486.416%
=53,413,498股
按照汕头经济特区立信会计师事务所于1997年3月13日出具的“汕立验外
员会将全数资产进一步明白产权，在转制后企业的所有债务、债权归新华化工场
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