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　　（3）在签定合同之前，以各类来由收取非正轨费用的（如押金、报名费、服装费等）均有诈骗嫌疑，请您连结。

位于泰山42号的星汇上品花圃由汕头市欣和房地产开辟无限公司开辟扶植，该项目第1、2幢室第房源已获得预售许可证，许可证号为汕房预字（2015）第014号，许可起头日期为2015年6月4日，许可竣事日期为2016年8月13日，发售日期为2015年6月12日，许可范畴为第1、2幢钢筋混凝土布局25层（不含地下室二层），总套数为626套，总面积为64167.26平方米。

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京ICP证080057号电信营业审批【2010】字第296号

怡生乐居消息办事无限公司市海淀区北四环西58号抱负国际大厦806-810室

  宜华城，择址汕头市龙湖区新津河畔，以千亩鸿篇巨制，制造粤东首个欧洲原味法度社区；地舆优胜，国道324线贯穿南北，北临沈海高速外砂收支口、汕樟北段，南临泰山，潮州、揭阳机场一线中转，邻接汕头高铁站；以恼人宜居的新津河生态河居劣势，欧式典雅建筑言语，法度宫廷园林，为你倾力筑造抱负家园。

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第三是渠道升级，跟着线上的机遇越来越大，保守商家自动去顺应渠道的改变就显得很主要。不但是从线下成长到成为电商品牌，并且的渠道也在发生变化，要长于操纵新的盈利，抓住多种品牌的渠道。此外，对企业来说，本身造血能力虽然主要，但同时也要善用本钱思维，它往往可以或许助飞企业成长。

在将来的几年里，大数据行业会发生3到5家百亿估值以上的公司，我们但愿可以或许做到垂直互联网数据采集的老迈，并从控制好数据源做起，将来往各行各业的财产场景方面上延长。

1月22日至1月25日，亿欧团队举办了数场共笼盖11座城市、总参与人数超1000人的回籍贺岁沙龙，别离是汕头站、贵州站、站、站、郑州站、南京站、南昌站、沈阳站、呼和浩特站、西安站、青岛站。

博研科技创始人王海群：将线下搬到线上，建立聪慧型农贸市场

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本来线下教育的特点是处所重、总部轻，此刻掌门教育的线上模式是总部重、处所轻，我们将所有的研发核心设在总部，把同一的线上资本输出给线下的体验店，结果反而比以前更好。

八爪鱼创始人黄树煜：大数据缘何成为新时代“石油”

在美国与日本，兼职市场占所有从业市场的比例跨越了30%，但在国内的数据仅为7.9%，这申明国内市场还有很是大的成长空间。大部门中小型企业会通过品牌进行兼职聘请，大约20%的企业会借助劳务外包公司实现聘请，这就是国内中介、劳务市场规模大、量多的缘由。兼职猫通过整合这些中介市场的资本，用优良的兼职人员引进更多C端用户；同时，对于可以或许实现尺度化运作的大型连锁零售类企业，我们能够把全职改变为兼职，降低企业的用工成本。

第二、成立没有硬伤的股权布局，投资机构不会投股权布局设置不合理的企业。因而，在股权布局设置上，要注重三个问题：①设置股权布局时不克不及让一小我说了算，也不克不及将股权进行平均分派，这种股权布局都很是；②在创业招募合股人时，要用条目作束缚，避免呈现入职没多久合股人便带着股权去职的环境；③注册本钱不宜过多，资金能少就少，过高的注册本钱也是股权布局的硬伤。

第五、多储蓄一些钱应对本钱严冬，同时提高本身的造血能力，不要把全数但愿圧在本钱方上。把活下来放在第一位才是准确的创业纪律。对于本钱方而言，它们需要你快速成长，需要企业的市值不竭提高，因而在创业前你得想清晰你要做的是一个小生意仍是一个大生意，做靠谱的、市场上合作不算激烈、有本人的贸易模式的项目，才会有更多的本钱方来投你。

兼职猫结合创始人林玩松：国内企业矫捷用工平台成长趋向阐发

在未来，谁具有更多的数据就意味着越多的选择标的目的和市场，聪慧型农贸市场只是人工智能1.0版本的一部门，日后将往2.0版本升级。

八爪鱼是一家基于数据挖掘并实现可视化的互联网公司，除了数据采集，我们还结构了数据办事的买卖市场。大数据的成长标的目的在于数据办事。2013年，大数据的概念被传入国内，除了保守的抽样统计阐发方式，人们发觉基于云计较的根本，可以或许实现全面采集数据并作出统计阐发，使成果更精确。此刻，大数据与云计较成为国内创业的风口，那么创业的环节点是什么？

本文作者周慧婷，亿欧专栏作者；微信：zhouhuiting1225（添加时请说明“姓名-公司-职务”便利备注）；转载请说明作者姓名和“来历：亿欧”；文章内容系作者小我概念，不代表亿欧对概念附和或支撑。

吴树林研究服装行业办理系统的时间跨越16年，2008年起头创业、沉淀产物，2010年才起头注册公司。促使他决定创业的缘由在于：服装品牌具有相对空白的市场，同时也是国民支柱财产，手艺创业门槛低。

名邦软件创始人吴树林：服装内衣出产企业供给侧，我们能做些什么

此中，汕头回籍沙龙于1月25日下战书在汕头市高新创客咖啡举行。本次勾当以“汕头创业经验分享”为主题，名邦软件创始人吴树林、物只卤鹅创始人李忠敏、掌门1对1创始人张翼、博研科技创始人王海群、兼职猫结合创始人林玩松、八爪鱼创始人黄树煜、创客猫创始人卢捷等七位嘉宾在现场均作了出色分享。

在北上广深创业必需把握好消费升级的机遇。第一要做好品牌升级，打磨品牌的重点在于让品牌抽象更丰硕，在抽象、门店装修等方面都需要进行升级；同时，品牌定名要够抽象、够直观、够明白。当这个品类的市场没有人去做时，你就抢到了品牌的机遇。

创客猫创始人卢捷：潮汕的创业项目若何更好地对接本钱？

第一、在创业的过程中，要想好本人所做的“生意”能否要融资。先找好项目标定位——做“生意”仍是事业，北上广深的创业更有助于获得融资。若是你想在当地创业，那么跑到大城市进修优良经验后，再回汕头创业会更好；其次，明白本人的项目是ToB仍是ToC仍是ToVC，三者的区别很大。先VC，然后用融资额扩张新营业也是一种可行的体例；再者，不要由于本人找不到好工作而选择创业，99%抱有这种念头的创业者的项目最初都失败了。

而办理消息化办事可以或许协助服装企业做好这一点：①协助企业厘清内部办理系统、避免内耗，调整物资分派；②同时可以或许扩展线下关系，实现线上线下的融合。一方面要搭建线上分销系统，另一方面也要重建线下系统，实现产物从展现到交付全流程的表现，同时加速反映速度，实现办理主动化，降低劳动稠密型企业人工采集数据的难度；③为工场做大量和大数据相关的挖掘和阐发，提前领会出产打算，并做一些无效的供给和调整，避免盲目出产，解除清存压力。因而，在创业过程明白用户需求很主要。

其次，可以或许供给让用户依赖的办事是企业的焦点合作力，提高用户对品牌的忠实度、降低获客成本这两点尤为主要。办事的第一境地是卖功能，第二境地是卖机能，第三境地是卖体验，最高境地是卖。只要把办事做好了，读者才会对品牌发生极大的认同感，起来会变得很容易。

起首，教育行业比拟其它行业具有必然的特殊性。在保守的线下范畴，若是你是一位名师的话，市场、发卖、教育、教研、课后都能够本人做，一小我就可以或许成立一家公司。但它最大的难题就是在异地扩张时会碰到良多问题，好比过于依赖本地的校长，一旦他们发生了，在本地就不再具有劣势。

他认为，在服装行业，供给侧与消费者需求具有必然矛盾。全国有大约70%的服装来自广东，此中50%的出产地都在潮汕。在前期，本土的大量企业进行了盲目扩张，疯狂圈地，导致产物出产得太多、在线下卖不出去，于是，厂商纷纷给淘宝、天猫商家供货，但一直没有找到本人做线上和线下双渠道运营的路子。

在目前的兼职市场上，具有以下几个趋向：①国内企业用工平台正在由以往的不规范逐步垂直化和专业化；②大数据时代的到来与机械人的成长，将导致兼职市场的扩大。这将实现人的才能与需求之间的婚配，解放劳动力，人们的碎片化时间将被加以操纵，社会价值会获得不竭的提拔；③越来越多的工种会呈现兼职代替全职的现象。将来的社会可能会呈现这种环境：除了老板，其他人都是职业者。

互联网与大数据、人工智能之间的关系很是慎密。基于潮汕人当地的购物特点，博研科技根据VR、大数据等产物推出了聪慧型农贸市场产物，通过及时视频直播的形式把保守农贸市场装在口袋里，并供给配送办事，食材的新颖度，同时也能满足潮汕人的购物体验。

搜狐不良消息举报邮箱：

第二是质量升级，比起填饱肚子，消费者更追求的是质量和原材料的黑白，在食材新颖度和食物健康方面必需多花一些功夫。

好比，我们会和汕头当地的一些病院或养老机构合作，把共享数据通过人工智能进行主动阐发，按期推送响应的食物给用户，用食疗来改善人的饮食习惯。将来，VR、大数据、AI等黑科技的感化还会获得更多展示，农贸市场只是一个点，搭建聪慧型小区才是我们的方针。

物只卤鹅创始人李忠敏：北上广深消费升级的机遇与挑战

我们认为环节在于数据源的抓取，采集数据之后具有着更多的想象空间。起首，良多数据在抓取之后并不常清洁的，需要对它们进行清洗和阐发；其次，拥无数据资本和本钱支撑当前，可以或许借助资本劣势去成长买卖市场；第三，从原材料、出产、买卖、办事、商业都得进行数据的抓取，这都成立在云计较的根本上。

此外，兼职猫最终的是实现“云兼职”，像滴滴打车一样，通过发布兼职订单，一呼应就能实现抢单，让企业用最短的时间、最低的成本去招到最优良的兼职，一方面处理企业的避税问题，另一方面可能借助两边的过往评价间接保障兼职的用工平安，而这些在将来其实是有可能实现的。

掌门1对1创始人张翼：在线教育行业的机遇与挑战

第三、要长于操纵资本，让本人的创业项目获得更多；其次是打好与投资人的关系，投资人对你足够领会之后，获得投资的成功机遇将大良多。

VR在近年来成了一个抢手话题，但现实上VR的落地性不强，VR市场具有着两个极端，一是门槛很是低，稍微有小手艺就能做VR产物；二是硬件研发、高端游戏制造的手艺门槛很高，而这些手艺往往控制在谷歌、HTC这些巨头手里。因而，要在产物上做冲破的难度并不小。

第四、不要试图做创业“先烈”，同时也要创业傍边的“伪需求”。由于立异的成本很是高，本人做式“立异”的项目只要1%的成功率，在创业前先自创其他人的创业经验，到具有机遇的二三线城市进行创业，这种项目标成功率往往更高。其次，选择创业标的目的时不要市场纪律，伪需求，一旦发觉走错了要尽早调整本人的标的目的。

对于创业来说，80%的企业是先看到市场再做产物，20%的是先有产物再做市场，兼职猫属于前者。

第三，将教育从线下“转移”到线上后，素质其实并没有发生改变。这个时代曾经没有式的立异，我理解的立异就是抄过来、点窜快，立异与“互联网+”很主要，但步子不克不及迈得太大。掌门教育在各地开了良多家体验店，素质仍是没有离开线下。这既是挑战也是机遇。

等主要参数目标的预测均按照长泰公司的汗青经停业绩数据、行业增加数据以及

2017年

无限公司

此外，十八届五中全会审议通过的《地方关于制定国民经济和社会

-

关。请申请人申明，自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金

固定资产账面值为8,563.74万元，评估值为13,942.07万元，增值5,378.33万

《中华人民国公司法》

12.72%

率为5.89倍，中位值为5.52倍，长泰公司截至2016年7月31日对应的市净率为

2020年当前

集成和融合。

股权。本次刊行并对标的公司实施增资后，申请人成为标的公司控股股东，除直

-

指

3、比力同业业上市公司或者可比买卖申明本次订价的合

-

企业价值，在此前提下对长泰公司采用收益法进行评估是合理的。

1,574.90

造纸企业从复卷机颠末输送、包装、检测比及入库（含仓库内

2.74

2020年

5.52

4、保荐机构核查看法

9.09%

-

17,223.56

平较低，有益于上市公司和投资者的好处。

15,805.86

年收入达到2.8亿元。智能配备行业成长速度较快，按照Wind资讯的数据统计，

3.23

2016年全年

净资产

海结合产权买卖所挂牌让渡，拟让渡价钱为9,000.00万元。本次买卖前提之一为意向受让方须书

评估价值

（六）智能配备提质扩产项目总投资金额为40,069.65万元，请申明资金来历。若拟利用申请人本

2.40

13,942.07

②毛利率

（3）2016年6月28日，株洲中车时代高新投资无限公司将其持有长泰公司

002337.SZ

2.01

本次长泰公司100%股权的评估值为22,324.59万元，选用资产根本法作为评

环境，运营性应收(应收账款、预付账款及应收单据)、对付(对付账款、预收账款

4.26

入的添加，办理费用和财政费用的比例会逐渐削减（企业不添加告贷，运营资金

5,212.07

上海会通主动化科技

财政费用占营

中信重工

5,319.69

富丽家族

评估价值

进一步确定;能否需要许诺指定的标的目的或明白具体内容？其他股东能否同比例供给贷款等。......55

上海机电

买卖前提之一为意向受让方须书面许诺：同意标的公司与中国海诚于2016年4月签

10.76%

2.58

公司弥补营运资金成长总承包营业。请申请人弥补申明相关子公司能否已签订总承包营业合同

指

2016年全年

指

包罗11名传授级高级工程师（此中2名为享受国务院特殊津贴专家）、24名高级工

刊行办理法子》第十条相关。请申请人申明，自本次非公开辟行相关董事会

长沙工程公司、长沙

申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实

23,836.22

-

调试开车、完工验收等多个环节。

002008.SZ

-

-

13.21

新时达

增值率％

增值额

（1）本次买卖采用资产根本法评估成果，长泰公司全体股权作价22，324.59

指

申明：

指

林州重机

具有预测、、阐发、推理、决策、节制功能配备的总称，

58.64

及对付单据)及存货科目对流动资金的占用环境，申明本次弥补流动资金的测算过

毛利率

评为“中国设想企业60强”，大型轻工工程手艺办事项目市场拥有率较高，完成总

13.48%

中国证券监视办理委员会：

增值率

国际合作能力较着加强，高端产物市场拥有率提高到45%以上，机械人密度（每

本次刊行、本次非公

渤海活塞

①因为企业获取地盘利用权时间较早，账面价值相对降低。近年来地盘市场

13.09

6.51

天通股份

按照工信部、发改委、财务部于2016年4月27日发布的《机械人财产成长规

1,214.86

长泰公司将来盈利预测中的期间费用预测程度均按照长泰公司的汗青经停业

一、重点问题........................................................................................................................................8

5.04

评估价值

（1）长泰公司市净率、市销率

指

-1,363.36

羿珩科技股份有

业收入比例

的对应目标，亦低于可比上市公司可比买卖的对应目标。因而本次买卖订价合理，

力的龙头企业和8-10个配套财产集群；工业机械人行业和企业的手艺立异能力和

372.04

-

002559.SZ

9.00

其采用收益法评估的合、主要参数目标估计能否过于乐观。并请申请人说

指

收益法是指通过估算被评估资产的将来预期收益并折算成现值，借以确定被

11.23

中车时代

工、机械费用上涨较快，衡宇价钱不竭攀升，形成长泰公司衡宇有较大幅度增值。

300124.SZ

羿珩科技股份无限公司

位

7,174.76

泰尔股份

22,535.99

在建工程净额

评估价值

资的订价公允性。截至2015年10月31日，长泰公司经审计的净资产为9,600.10

标的公司自主立异能力强，标的公司在2001年起头被认定为高新手艺企

流动资金的考虑及经济可行性。请保荐机构对上述事项进行核查，并连系核查过

发卖费用占营

35,940.00

20,042.00

赛象科技

2、列举此中的次要增值项目并申明缘由及合。

70.35

20.80%

6,726.76

巨轮智能

亿元，连系行业及长泰公司的成长环境和本身转型升级环境，从隆重性角度考虑，

泰智能配备无限公司增资项目评估演讲（基准日为2015年10月31日）》。

2.29

《中国海诚工程科技股份无限公司

列，部门产物取得原始立异冲破，根基满足国民经济重点范畴和国防扶植的需

1.96

28,196.88

平、办理实施能力、现有产能操纵率、现无效益环境等方面申明该募投项目实施并完成估计效益

公司律师、律师

持久股权投资净额

固定资产清理

-

弘讯科技

合、主要参数目标估计能否过于乐观。

（2）请评估师申明，在2015年和2016年长泰公司持续吃亏的环境下，对其采

*ST中发

372.04

增加率为59.10%，从隆重性角度考虑，在评估中假设长泰公司机械人营业当前年

的输送）、出库的纸品处置过程。浆板

-2015年长泰公司机械人营业停业收入从1,705.38万元增加到4,316.26万元，复合

江山智能

6.34

76.63

市销率为0.85倍，亦大幅低于行业平均程度。所以本次买卖对应的全体估值程度

司前身

并购对象

13.61

（1）公司在轻工工程手艺办事行业占领龙头地位，长泰公司与总承包营业协

5,469.65

1,743.66

5.20

1.14%

绩数据确定，2013年-2015年长泰公司发卖费用、办理费用以及财政费用三项合

业。截至本反馈答复出具日，标的公司共具有44项发现专利，86项适用新型专

2021年当前

释义

质扩产项目和中国海诚扩大工程总承包项目。此中，申请人拟向标的公司投入募集资金4亿元，

的可行性、募投项目效益预测能否隆重合理。...................................................................................28

中轻集团、控股股东

8.79

18.77

其他无形资产

票申请文件反馈看法》的答复（修订稿）

指

3,894.75

除非出格申明，以下简称在本反馈看法答复中的寄义如下：

002577.SZ

大投资或资产采办的买卖内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成

将为公司股东供给更为不变、靠得住的业绩保障。

28.02

指

新时达

（一）本次买卖采用资产根本法评估成果，长泰公司全体股权作价22,324.59万元，增值率

指

3.65

600074.SH

围，参照证监会《上市公司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。58

公司全资子公司，中国轻工业南宁设想工程无限公司

业主

的问题。以此为契机，目前长泰公司的工业机械人使用系统实现快速成长，成功

12.35%

15,627.00

动施行工作，是靠本身动力和节制能力来实现各类功能的一种

28.98

账面价值

停业收入

36,057.82

海诚工程科技股份无限公司拟对长沙长泰智能配备无限公司增资项目评估申明

6,941.73

数上可能具有必然差别。

能否合理，募集资金能否将用于非本钱性收入。请申请人连系该行业市场拓展情

20,282.97

注3：市销率=可比上市公司截至2016年6月30日总市值/2015年度停业收入

109.45

海得节制

订价基准日

文件指出将以消息化与工业化融合为主线，智能制造为主攻标的目的成长智能配备制

105.44

5,319.69

速成长期。本次增资控股完成后，公司营业多元化的成长计谋进一步得以实现，

工业机械人

项目

佳士科技

此事项申明本次增资价钱的合，并披露能否成心向收购该部门股权，公司未

300126.SZ

司并投入智能配备提质扩产项目和中国海诚扩大工程总承包项目。此中，申请人

11.00%

54,900.00

三丰智能

16,409.00

18.30

3.62

24,611.62

食物、新能源及民爆等行业，在机械人和智能制造范畴取得了丰盛的。

2016年1-9月、2015年度、2014年度、2013年度

简称

智云股份

7.14

13.02%

揽能力，扩大公司的营业规模。

17,040.55

姑苏龙雨电子设备无限公司

通过上述阐发，长泰公司估计2016年全年运营环境能够实现进一步改善，以

98,000.00

11%

输送仓储系统的出产，包罗出资人民币2.2亿元对标的公司实施增资，以及以贷

（1）固定资产

西安子公司

长沙设想院

300278.SZ

2015年

-

用于安插机械人使用系统的出产及智能物流输送仓储系统的出产，包罗出资人民币2.2亿元对标

4.90

长泰公司母公司

开诚电控设备集团无限公司

10,866.72

6.87

康跃科技

44,603.94

12.45%

投资性房地产净额

8.87

操纵率、现无效益环境等方面申明该募投项目实施并完成估计效益的可行性、募

2019年

英威腾

（五）本次募集资金拟用于由增资长泰公司实施智能配备提质扩产项目。请申请人披露该项目投

在智能制造行业大成长布景下，标的公司无望凭仗本身的手艺劣势，进入高

002073.SZ

2016年1-7月

子公司

见》(证监会通知布告[2015]31号)的履行审议法式和消息披露权利。即期报答被摊薄的，填补报答

度的具体环境如下：

002527.SZ

宋体—对反馈看法所列问题的答复

否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象发

业配备无限公司

11.47

答复

根本法中增值项目录要为固定资产和无形资产，与上次评估的对比环境如下：

2、本反馈看法答复中的字体代表以下寄义：

备的现实价值，二者有差别，以致评估增值。

重点问题2：“中国海诚扩大工程总承包项目”拟利用本次非公开辟行募集资金向8家子公司和母

7.42

-

代码

中信重工

24.31

是指公司受业主委托，按照合同商定对工程扶植项目标设想、

公司次要运营工程总承包及工程规划、征询、设想、施工、办理与手艺办事

600565.SH

（三）2016年6月28日，株洲中车时代高新投资无限公司将其持有长泰公司37.373%股权在上

5,378.33

上海冠致工业主动化

2020年

具有本色影响。.....................................................................................................................................80

相对较为隆重。

中轻扶植

3.94

资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法。上述严重投资或资产采办的范

的不足部门曾经间接在现金流中考虑），略低于长泰公司近3年平均程度，具体情

10.48%

（2）无形资产

手艺无限公司

6.20

4.94倍，市净率中位值为4.26倍，长泰公司截至2016年7月31日对应的市净率

申请文件反馈看法》的答复（修订稿）

开辟行

300115.SZ

000821.SZ

一般问题1：请申请人按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点意

商誉净额

2.43

长泰公司全资子公司，长沙长泰机械人无限公司

3,050.00

基准日为2016年7月31日

600560.SH

述事项进行核查并颁发看法。..............................................................................................................90

增值率308.03%。次要增值环境及缘由如下：

600699.SH

时间

4.68

5.00%

300276.SZ

6.77

日

欠债合计

18.61

账面价值

20.81%

新时达

9.78

司或者可比买卖申明本次订价的合。

10,103.00

-

个月至本次刊行完成后六个月内能否具有减持环境或减持打算，如是，就该等景象能否违反《证

3.68

13,942.07

前年度构成的270.82万元IPO上市费用；2016年1-7月份呈现吃亏，次要为计提

益于此规划的出台和落实。

-

-

重点问题3：请保荐机构和申请人律师核查控股股东、现实节制人及其联系关系方从订价基准日前六

指

1.06%

投项目效益预测能否隆重合理。

3.61

515.02

停业收入

167.36

指

非公开辟行A股股票申请文件反馈看法》的答复（修订稿）

单元：万元

中国海诚工程科技股份无限公司

决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重

2.54

2017年

为经济成长缔造了有益的生齿前提。

的公司及其部属子公司的主停业务为智能制形成套配备的研发、制造、发卖与办事营业，次要产

中信重工

20.71%

手艺、消息手艺、智能制造、高端配备、新能源等新兴财产成长，支撑保守财产

2017年

益法的合用前提前提是被评估主体将来可以或许发生持续的期望收益。

加值率达到35%。到2020年将我国智能制造配备财产培育成为具有国际合作力

2018年

5.32

15,512.15

估成果，连系其资产情况与发卖环境，选用市净率和市销率目标比力阐发本次增

团无限公司

别离为6,857.09万元、-496.75万元，截至2016年4月30日，资产合计44,471.90万元，净资产

41,300.00

部件无限公司

成长无限公司

单元：万元、%

单元：万元

70.96

上海沪工

32.08%

-

工程物资净额

指

当升科技

2.46

指

5.59

否导致公司不合适非公开辟行前提；如具有风险，请就相关风险进行风险提醒；请保荐机构对上

固定资产

重点问题1：本次非公开辟行募集资金拟募集7亿元，用于增资控股长泰公

成长第十三个五年规划的》指出：拓展财产成长空间，支撑节能环保、生物

人披露本次评估演讲和评估申明。请评估师列举此中的次要增值项目并申明缘由及合。请保

4,899.61

长泰公司2015年呈现吃亏的次要缘由为一方面受保守造纸营业增加迟缓拖

002367.SZ

12,261.42

开辟收入

（2）主要参数目标估计能否过于乐观

I．国度政策支撑成长智能配备财产

7.37

（1）采用收益法评估的合

-4.16

10341.86

指

母公司股东权益

0.00%

105.44%。此中，固定资产净额和无形资产净额别离增值5,378.33万元和5,469.65万元。请申请

300358.SZ

它是先辈制造手艺、消息手艺和人工智能手艺在配备产物上的

-

6.15

公司全资子公司，中国轻工业长沙工程无限公司

31.69%

增值额

中国海诚、公司、上

2.74

渤海活塞

12.20%

券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第(七)项的颁发明白看法;

机械人

项目

5.35

证券买卖所、买卖所

10.89%

2.70

0.90

演讲期

前在手订单环境以及项目结转环境，估计2016年全年收入在2亿元摆布，2017

估申明（基准日为2016年7月31日）》、《中国海诚工程科技股份无限公司拟对长

注2：市净率=可比上市公司截至2016年6月30日总市值/截至2016年6月30日归属于

②长泰公司的经停业绩

-

79,064.61

8,563.74

长泰无限

602.06

-

核查并颁发看法。.................................................................................................................................69

中位数

③长泰公司所处智能制造及机械人行业前景广漠，长泰公司具有显著的手艺

增值额

11.60%

其他非流动资产

指

可供出售金融资产净额

5.90

000333.SZ

62.80

上市公司

2018年

单元：万元

指

387.59%

手订单环境以及项目结转环境，估计2016年全年收入在1.2亿元摆布。2013年

3、本次买卖订价公允性

36,728.00

大华股份

资产减值丧失的影响，长泰公司现实运营并未吃亏。按照长泰公司的运营环境，2016全年无望实现进一步改善，跟着长泰公司的转型升级，机械人及智能制造产

31.48%

深圳大宇精雕科技无限公司

1,574.90

6.03

申动力

600835.SH

率别离为70.96%、344.10%，较基准日为2015年10月31日的评估成果略有提拔，

资产合计

-0.28

见。.........................................................................................................................................................73

8.94%

非流动欠债

80,000.00

迪马股份

3.50

上市公司

300076.SZ

-1,354.87

有益于上市公司及此中小股东好处。

泰公司11.627%的股权。请申请人披露获得该部门股权的时间、价钱和作价根据。

法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。

等营业，是我国轻工行业最大的分析性工程手艺办事公司，持续多年被美国ENR

指

长泰公司、标的公司

楷体—对反馈看法所列问题答复的修订

2,361.08

答复：

0.95

重点问题4：请保荐机构和申请人律师就已签定的附前提生效的股份认购和谈能否明白了违约承

（以下简称“评估师”）对贵会反馈看法中提出的问题进行了逐项落实，相关环境

5,667.24

（7）请申请人申明本次募投项目之一中国海诚扩大工程总承包项目本色能否

油气资产净额

持久应收款净额

23.81%

-60.61

（七）请申请人申明本次募投项目之一中国海诚扩大工程总承包项目本色能否为弥补流动资金。

部门股权，公司将来对长泰公司能否具有增持打算等。请保荐机构核查。...................................25

46,160.82

中国证券监视办理委员会

76.63%

5.37

（一）本次买卖采用资产根本法评估成果，长泰公司全体股权作价22,324.59

-1,316.27

关于

长。具体环境如下：

519.18

10年的勤奋，构成完整的智能制造配备财产系统，总体手艺程度迈入国际先辈行

7,170.02

上海东洲资产评估无限公司

增值额

指

0.04

注：市销率计较拔取的停业收入为上市公司收购时被收购标的比来一个完整会计年度的

（二）请评估师申明，在2015年和2016年长泰公司持续吃亏的环境下，对其采用收益法评估的

-

22,324.59

一般问题2：申报材料显示，申请人具有多项合同胶葛及诉讼，请保荐机构核查能否对本次刊行

11.15

①长泰公司获取衡宇时间较早，近些年房地产市场持续成长，建筑材料、人

目次

300193.SZ

成长需要。

海纳川（）策动机部件无限公司

600580.SH

-

002535.SZ

（2）智能制造无望成为经济进入新常态后的增加。

非流动资产

南京熊猫

年收入和净利润别离为26,321.61万元、-1,316.27万元，2016年1-4月收入和净

-688.92

保千里

12.30

73.63%、74.54%。工程总承包营业包罗工程设想、土建施工、出产设备采购安装、

单元：万元、倍

20.76

长泰机械人

综上所述，在长泰公司收益法评估中停业收入、毛利率、期间费用、折现率

衡宇

时间

划（2016－2020年）》，到2020年，自主品牌工业机械人年产量达到10万台，六

付账款及应收单据）、对付（对付账款、预收账款及对付单据）及存货科目对流动资金的占用情

高新投资无限公司

-

人才劣势、手艺劣势、经验堆集进入工业机械人使用系统市场，为南车眉山车辆

市净率

指

沙长泰智能配备无限公司增资项目评估演讲（基准日为2016年7月31日）》、中国

44,471.90万元，净资产规模为9,480.63万元。

华晓细密工业（姑苏）无限公司

天奇股份

1、在2015年和2016年长泰公司持续吃亏的环境下，对其采用收益法评估的

限公司

地盘利用权

关于《中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行股

21.37

1.53

长泰公司

办法与许诺的内容应明白且具有可操作性。请保荐机构对申请人落实上述的环境颁发核查意

师（上海）事务所（以下简称“律师”、“公司律师”）、上海东洲资产评估无限公司

“反馈看法”）的要求，中国海诚工程科技股份无限公司（以下简称“中国海诚”、“公

-

采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包。

3.27

3,894.75

2020年

后年度连结必然的盈利增加程度，收益法可以或许通过将将来预期的收益折现估算其

3.72

5,776.69

344.10

6.70%

华中数控

停业成本

博实股份

4.94

2013年12月国度工信部发布《关于推进工业机械人财产成长的指点看法》，

176.07

指

中位数

2.76

为28.64%，跟着长泰公司产物布局的不竭优化，将来年度的毛利率程度估计比近

床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通设备、

深圳大宇精雕科技有

标的目的或明白具体内容？其他股东能否同比例供给贷款等。

中国轻工业长沙设想院

31.42%

市销率

-

5.62

3.11

增值率％

300222.SZ

7.22

2.93

3.26

（6）智能配备提质扩产项目总投资金额为40,069.65万元，请申明资金来历。

如下：

造业。文件多次强调智能制造以及消息化和工业化融合。智能制造范畴将十分受

-

13,395.93

一、重点问题

司）停业收入2015年同比增加13.85%。目前长泰公司正在的合同金额约11

按照东洲评估师出具的基准日为2015年10月31日的资产评估演讲，长泰公司

1.21%

成都子公司

8,080.33

上海晓奥享荣汽车工业配备无限公司

13,917.16

海源机械

II．智能制造行业市场需求庞大

601608.SH

衡宇

10.88%

通过股权体例融资弥补流动资金的考虑及经济可行性。请保荐机构对上述事项进行核查，并连系

2.19%

22,544.48

业收入比例

美的集团

万元，对应的市净率为2.33倍。截至2016年7月31日，长泰公司经审计的净资

0.85

2,345.73

（基准日为2015年10月31日）》、《中国海诚工程科技股份无限公司拟对长沙长

90,000.00

程及核查结论，申明申请人本次弥补流动资金金额能否与现有资产、营业规模相

该公司的目标，能否有益于提高上市公司资产质量、加强盈利能力、上市公司股东好处。16

5.70

33,794.00

新时达

4,498.13

（上海市广东689号）

1.70%

合、主要参数目标估计能否过于乐观。并请申请人申明，在长泰公司持续吃亏的环境下收购

17.76

单元：万元、%

1,680.65

3.48

拟向标的公司投入募集资金4亿元，用于安插机械人使用系统的出产及智能物流

3.62

2018年

④折现率

按照贵会出具的《中国海诚工程科技股份无限公司非公开辟行股票申请文件

4,983.10

1.10

405.44

限于告贷刻日、金额、利率、具体用处(可否测算效益)等，将按照长泰募投项目标完成环境进行

强立异能力、具有丰硕实践经验的专业人才步队。

15.48

002097.SZ

3.91

上海会通主动化科技成长无限公司

雷柏科技

7,913.91

程;并请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，申明通过股权体例融资弥补

单元：万元

指

时间。同时，请申请人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。请

0.86

-

为《中国海诚工程科技股份无限公司拟对长沙长泰智能配备无限公司增资项目评

武汉子公司

-424.20

000837.SZ

可按照客户的需求定制化出产相关智能配备。通过增资控股长泰公司，公司的总

求合。.............................................................................................................................................90

本答复、本反馈看法

中的次要增值项目并申明缘由及合。请保荐机构颁发看法，并比力同业业上

固定资产净额

中位数

1,622.01

增加率

（4）截至本次非公开辟行预案出具日，申请人通过长沙工程公司间接持有长

-22.59

5.89

5.11

-

项目

8.87%

黑体—反馈看法所列问题

上海冠致工业主动化无限公司

21,609.81

（3）可比买卖市净率、市销率阐发

2,345.73

办理费用占营

地盘利用权

重点问题1：本次非公开辟行募集资金拟募集7亿元，用于增资控股长泰公司并投入智能配备提

市净率（倍）

III．标的公司外行业内具有显著的手艺劣势

证监会、中国证监会

中国海诚工程科技股份无限公司2015年度非公开辟行A股股票

11%

300173.SZ

计占昔时停业收入的比例别离为19.42%、24.59%、27.04%，三年平均值为23.68%，

荐机构颁发看法，并比力同业业上市公司或者可比买卖申明本次订价的合。.......................10

指

慈星股份

子公司

核查过程及核查结论，申明申请人本次弥补流动资金金额能否与现有资产、营业规模相婚配，募

保荐机构、主承销商、

3.77

-

本次评估中，长泰公司母公司采用的折现率为12.20%，长泰机械人公司采用

14.38

7,717.50

12,405.67

沈阳机床

3.24

3.19

184.97%

12,261.42

综上，长泰公司资产根本法评估中的固定资产和无形资产增值具有合。

利，具有16项软件著作权。

1,680.65

工程扶植项目标投资人或投资人特地为工程扶植项目设立的单

司资产质量、加强盈利能力、上市公司股东好处。

万元和5,469.65万元。请申请人披露本次评估演讲和评估申明。请评估师列举其

弥补问题2：请申请人弥补申明长泰公司智能配备提质扩产项目中铺底流动资产的测算过程。89

秦川机床

本钱性收入。请申请人连系该行业市场拓展环境、长泰公司在手合同订单数量、长泰公司手艺水

产为9,093.29万元，对应的市净率为2.46倍；长泰公司2015年度实现停业收入

-

担体例、违约义务条目，能否切实上市公司好处和上市公司股东好处颁发核查看法。.......71

科大智能

系列。2015年收入和净利润别离为26,321.61万元、-1,316.27万元，2016年1-4月收入和净利润

年10月31日）已于2016年12月7日登载于巨潮资讯网（），具体

2015年5月国务院发布《中国制造2025》，力争操纵十年时间迈入制造强国

5.55

量、加强盈利能力、上市公司股东好处。

19.50

次募集的1.8亿元，请明白向长泰供给贷款的具体环境。向长泰供给贷款的具体环境，包罗但不

市公司或者可比买卖申明本次订价的合。

反馈看法》（中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书162041号）（以下简称

投资项目以外，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖内容、买卖金额、资金来历、交

（2）可比A股上市公司市净率、市销率阐发

308.03

和谈》的所有条目。请申请人连系此事项申明本次增资价钱的合，并披露能否成心向收购该

市销率（倍）

GQY视讯

优化升级。这就意味着智能制造与高端配备将是将来五年经济转型成长和政

5,378.33

市销率为0.85倍。大幅低于可比买卖估值程度，所以本次买卖对应的全体估值水

弘远智能

①停业收入

流动欠债

数据，并考虑长泰公司产物升级要素确定，长泰公司2013年-2015年平均毛利率

6,795.22

南宁子公司

京山轻机

资或资产采办的景象。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人能否具有变相通过本次募集

5.69

387.59

216,645.25

8,897.80

10.42

-

长泰公司持续吃亏的环境下收购该公司的目标，能否有益于提高上市公司资产质

2.46

002009.SZ

2.54

长程度附近，预测相对隆重，不具有预测过于乐观的环境。

华昌达

12.89

-

97,35.60

广州子公司

供给贷款的具体环境，包罗但不限于告贷刻日、金额、利率、具体用处(可否测算

此中次要的增值项目为非流动资产中的固定资产净额和无形资产净额，两项

2.19

基准日为2015年10月31日

股权。请申请人披露获得该部门股权的时间、价钱和作价根据。请保荐机构核查。...................26

002380.SZ

走势较好，地盘价钱涨幅较大，导致地盘利用权评估增值幅度较大；

承包合同额位列全国前100位，项目办理收入位列全国20位摆布。

巨星科技

23.15

下：

2.19

长泰机械人

公司控股股东中国轻工集团公司

6.88

况、长泰公司在手合同订单数量、长泰公司手艺程度、办理实施能力、现有产能

603131.SH

划。请申请人连系上述环境申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投

婚配，募集资金用处消息披露能否充实合规，本次刊行能否满足《上市公司证券

可比买卖拔取尺度为，买卖标的公司主停业务与智能制造或工业机械人财产

8,134.29

团间接持有标的公司51%股权，申请人全资子公司长沙工程公司间接持有标的公司11.627%股

长泰公司母公司方面，2016年1-7月份实现停业收入9,112.09万元，按照目

金自天正

指

13,965.00

-

②因为将企业账面未反映的专利及商标权纳入本次评估范畴，导致其他无形

第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日，即2016年4月13

提出到2020年，构成较为完美的工业机械人财产系统，培育3-5家具有国际合作

21.24

5.25

万元，增值率105.44%。此中，固定资产净额和无形资产净额别离增值5,378.33

84,800.00

科远股份

2016年全年

5.46

生齿盈利

4.71

37.373%股权在上海结合产权买卖所挂牌让渡，拟让渡价钱为9,000.00万元。本次

2,655.10

5.80

劣势

增值率

8.87%

机械。

聪慧松德

46,000.00

000410.SZ

项目

-

公司全资子公司，中国轻工业成都设想工程无限公司

平均值

效益)等，将按照长泰募投项目标完成环境进行进一步确定；能否需要许诺指定的

指

易完成环境或打算完成时间。同时，请申请人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的计

14.10

国务院国有资产监视办理委员会

指

11,457.87

用收益法评估的合、主要参数目标估计能否过于乐观。并请申请人申明，在

关于《中国海诚工程科技股份无限公司2015年度

22.52%

②会计上出于隆重性考虑，企业会对机械设备拔取较短的折旧年限，即机械

有益于上市公司及此中小股东的好处。

2019年

无形资产净额

根据设备的经济耐用年限连系设备的现实情况确定成新率，比力客观地反映了设

002334.SZ

泰尔重工

程师的焦点手艺专家团队，高端人才集中，同时具有一支控制先辈手艺、具有较

1.31%

集资金用处消息披露能否充实合规，本次刊行能否满足《上市公司证券刊行办理法子》第十条有

1,291.74

0.85

3.41

海伦哲

6.05

6.59

3,997.21

长沙设想院工会

4.77

5.21

折现率

①收益法根基道理

分歧。

-

供工程设想、出产设备设想等重点环节的一体化处理方案，提拔公司的总承包承

平均值

设备的折旧相对较快，长泰公司机械设备账面净值较低；但在评估角度，评估师

无形资产账面值1,775.69万元，评估值7,245.34万元，增值5,469.65万元，

节能与新能源汽车、电力配备、农机配备、新材料和生物医药及高机能医疗器械。

以及响应整改办法行核查，并就整改结果颁发核查看法。...............................................................85

上海晓奥享荣汽车工

1,775.69

-51.35

如否，请出具许诺并公开披露。..........................................................................................................70

002689.SZ

4.14

平均值

保荐机构经核查后认为：

长盈细密

58.64

成套配备的研发、制造、发卖与办事营业，次要产物分为造纸完成工段智能装

EPC

万名员工利用机械人台数）达到100以上，根基满足国防扶植、国民经济和社会

三、弥补问题......................................................................................................................................89

-5.38

时间

海通证券、保荐人

科大智能

在助老助残、医疗康复等范畴实现小批量出产及使用。

36,728.00

递延所得税资产

康力电梯

明，在长泰公司持续吃亏的环境下收购该公司的目标，能否有益于提高上市公司

-

资产质量、加强盈利能力、上市公司股东好处。

智能配备行业上市公司（拔取标的为Wind资讯-概念类-高端配备制造板块上市公

10.80%

23.50

长泰公司的运营情况进行确定，相关目标均和长泰公司汗青运营数据或同业业增

期损益对增资作价的影响。..................................................................................................................89

5.34

204.31

增值率

③期间费用

为2.46倍，大幅低于境内A股机械人行业的上市公司市净率的平均值和中位值；

16,409.00

002698.SZ

6.88

元

5.64

10,163.61

-

31,838.02

600503.SH

如否，请说由;如是，请申请人按照比来三年停业收入增加环境，运营性应收（应收账款、预

15,027.00

机械设备

因为四舍五入的缘由，本尽调演讲中部门合计数与各加数间接相加之和在尾

4.86

2019年

-

停业收入

62.80

308.03

-

东方精工

2020年当前

毛利润

3.99

指

300280.SZ

1.08%

2.30

限公司

7,245.34

3.60

的折现率为12.40%，可比买卖案例中采用的折现率平均值为11.60%，中位数为

接获得的49.63%股权外，还通过长沙工程公司间接持有标的公司5.86%股权，

中车时代高新、株洲

（二）请评估师申明，在2015年和2016年长泰公司持续吃亏的环境下，对

300201.SZ

按照《智能制造配备财产“十二五”成长规划》，国度提出的总体方针是“颠末

司

出产性生物资产净额

长沙长泰智能配备无限公司，前身为长沙长泰机械股份无限公

净利润

-0.29%

科大智能

时间

1.72

10.83%

富家激光

次要缘由系近期房地产市场涨幅较着，长泰公司衡宇和地盘利用权增值较大所致。

楚天科技

中国海诚工程科技股份无限公司

标的公司51%股权，申请人全资子公司长沙工程公司间接持有标的公司11.627%

204.31%

面许诺:同意标的公司与中国海诚于2016年4月签订的《关于长沙长泰智能配备无限公司之增资

单元：万元

1.77

施严重投资或资产采办的景象。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是

4.36

署的《关于长沙长泰智能配备无限公司之增资和谈》的所有条目。请申请人连系

2019年

300154.SZ

20.66%

国浩律师（上海）事务所

况，申明本次弥补流动资金的测算过程;并请连系目前的资产欠债率程度及银行授信环境，申明

东洲评估师

软控股份

合计

4.64

2.63

2014年

人民币元

5,469.65

评估资产价钱的一种资产评估方式。收益法的根基道理是资产的采办者为采办资

2、在长泰公司持续吃亏的环境下收购该公司的目标，能否有益于提高上市公

8.87%

国务院国资委

300048.SZ

31,671.00

资测算和效益测算，并申明上述募投项目投资规模和投资形成能否合理，募集资金能否将用于非

（四）截至本次非公开辟行预案出具日，申请人通过长沙工程公司间接持有长泰公司11.627%的

机械设备

长泰公司

600775.SH

3.61%

A股上市公司投资智能制造营业公司的可比并采办卖案例中，标的平均市净

-

8.20

-

-

-

19,151.59

机械人营业方面，2016年1-7月份实现停业收入4,295.95万元，按照目前在

长泰公司具有成熟的研发团队，手艺研发人员约占其员工总数的一半，具有

34.15

停业收入

002236.SZ

14.51

146,48.42

为弥补流动资金。如否，请说由;如是，请申请人按照比来三年停业收入增加

-

新时达

当升科技

合计增值10,847.98万元，占净资产增值额的94.68%。

1.72

三年平均程度略高，维持在31.50%摆布，具体环境如下：

净资产（所有者权益）

增加率

指

款体例注入标的公司1.8亿元。本次刊行前，申请人控股股东中轻集团间接持有

3.72

科大智能

况如下：

指

长等候摊费用

12.40%

无限公司

蓝英配备

限公司

华晓细密工业（姑苏）

0.00%

无限公司开辟出产出机械人下芯系统，处理了轨道交通车辆侧向转向架一次成型

10.07

智能输送配备及机械人行业的领先企业，在主动化节制系统方面具有较强的劣势，

利润别离为6,857.09万元、-496.75万元，截至2016年4月30日，资产合计

长沙长泰输送包装设备无限公司，为长沙长泰机械股份无限公

保荐机构（主承销商）

5.75

康跃科技

中国海诚工程科技股份无限公司

其他无形资产

600520.SH

可比上市公司平均市销率为10.08倍，市销率中位值为6.88倍，长泰公司2015年

汇川手艺

行列。《中国制造2025》包罗十大重点范畴：新一代消息手艺财产、高档数控机

1.76

承包营业可向利润率更高的财产链上游延长，构成营业整合协同效应，为客户提

8.49

相关，与长泰公司主停业务可比性强。按照上述尺度，拔取的可比买卖具体环境

1,004.85

4.26

共计55.49%。按照申报材料，标的公司及其部属子公司的主停业务为智能制造

本次拟增资资产的评估演讲及评估申明（基准日别离为2016年7月31日、2015

公司全资子公司，中国轻工扶植工程无限公司

弥补问题3：请申请人连系公司货泉资金环境进一步阐发中国海诚扩大工程总承包项目标资金需

锐奇股份

元和5,469.65万元。请申请人披露本次评估演讲和评估申明。请评估师列举此中的

一个国度的劳动春秋生齿占总生齿比重较大，扶养率比力低，

300097.SZ

质量获得显著提高，能源、资本耗损和污染物的排放较着降低。

12.25%

4.26

将来年度估计的期间费用占停业收入的比例维持在21%摆布，次要是因为跟着收

4,034.96

4.18

6.86

8.45

弥补问题4：请申请人就公司严重诉讼事项进行如下申明：诉讼内容；诉讼相关主体与募投实施

002011.SZ

海通证券股份无限公司

86,000.00

1.93

姑苏龙雨电子设备有

7.81

万元，增值率105.44%。此中，固定资产净额和无形资产净额别离增值5,378.33万

002444.SZ

《公司法》

卧龙电气

-10.00%

（5）本次募集资金拟用于由增资长泰公司实施智能配备提质扩产项目。请申

12,300.00

权。本次刊行并对标的公司实施增资后，申请人成为标的公司控股股东，除间接获得的49.63%

10.80%

固定资产和净额无形资产净额别离增值5,776.69万元、5,212.09万元，增值

2020年当前

5.07

品合作力的不竭提拔，长泰公司的盈利能力将获得进一步。

《中华人民国证券法》

开辟出了机械人柔性焊接出产线、全过程锻造出产线、智能物流出产线、品

智能制形成套配备等多门类产物，使用于汽车制造、航空船舶、工程机械、轻工

瑞凌股份

元，实现配备的智能化及制造过程的主动化，使财产出产效率、产物手艺程度和

84.10

来对长泰公司能否具有增持打算等。请保荐机构核查。

31.50%

二、一般问题......................................................................................................................................73

备、工业机械人使用系统、智能立体仓库及智能物流分拣设备等三大系列。2015

评估机构、上海东洲、

轴及以上工业机械人年产量达到5万台以上。办事机械人年发卖收入跨越300亿元，

综上所述，长泰公司本次收购市净率、市销率均低于可比境内A股上市公司

4.66

26,321.61万元，对应的市销率为0.85倍。

数值，市净率计较拔取的净资产为上市公司收购时被收购标的比来一期期末的净资产。

累，对业绩发生影响；另一方面长泰公司计提了942.56万元的资产减值丧失和以

策倾斜支撑的重点。

10.88%

2018年

6.50

300024.SZ

公司全资子公司，中国轻工业武汉设想工程无限义务公司

8.71

了656.74万元的资产减值丧失，该等减值对企业将来运营没有持续性影响，扣除

2.66

指

001696.SZ

科大智能

面向工业范畴的多关节机械手或多度的机械安装，它能自

无形资产

持有至到期投资净额

长泰公司在造纸配备行业堆集了较为丰硕的手艺经验，近年来长泰公司操纵

演讲期内，工程总承包营业占公司收入比重较高，别离达到70.26%、71.78%、

申明如下：

249.57

等，能否合适《上市公司证券刊行办理法子》第十条第(一)项的。请保荐机构和申请人律师

1、除非文义还有所指，本答复中所利用的词语寄义与《保荐人尽职查询拜访演讲》

300293.SZ

中鼎高科主动化

若拟利用申请人本次募集的1.8亿元，请明白向长泰供给贷款的具体环境。向长泰

弥补问题1：请申请人弥补申明增资控股长泰公司并投入智能配备提质扩产项目中标的公司过渡

造纸完成工段

31.49%

聪慧松德

14,448.01

株洲南车时代高新投资无限公司，现改名为株洲中车时代

合康变频

000913.SZ

7,245.34

评估师对长泰公司以2016年7月31日为基准日进行了弥补评估，此中收益

处于偏低程度，亦低于可比市场收购平均程度。综上所述，本次买卖订价公允，

2020年

东洲评估师以2016年7月31日为基准日对长泰公司进行了弥补评估，资产

买卖作价

26,321.61

2.65

22,110.16

15,070.00

市公司、母公司

较低，有益于上市公司和投资者的好处。

股权外，还通过长沙工程公司间接持有标的公司5.86%股权，共计55.49%。按照申报材料，标

6.35%

并购对象

元，增值率为62.80%。次要增值项目为衡宇和机械设备，具体增值环境及缘由如

产而情愿领取的货泉量不会跨越该项资产将来所能带来的期望收益的折现值。收

3.23

600330.SH

公司全资子公司，中国轻工业广州工程无限公司

公司在总承包营业中需要购买和安装多种智能出产设备，而长泰公司是国内

3.99%

亚威股份

2.46倍；可比买卖平均市销率为4.18倍，中位值为5.04倍，长泰公司2015年度

注1：数据来历于Wind资讯，可比上市公司拔取wind资讯-概念类-机械人板块上市公司

300307.SZ

项目

深圳证券买卖所

中鼎高科主动化手艺无限公司

-

44,027.85

账面价值

002529.SZ

002184.SZ

2021年

请保荐机构核查。

在评估中假设长泰公司母公司营业的停业收入当前年度每年连结必然的速度增

5.04

5.23

长泰公司将来盈利预测中的毛利率预测程度均按照长泰公司的汗青经停业绩

指

28,190.00

-

13,208.39

25,191.09

1、披露本次评估演讲和评估申明。

规模为9,480.63万元。............................................................................................................................8

20.91%

中国轻工业长沙设想院工会

5.34

次要增值项目并申明缘由及合。请保荐机构颁发看法，并比力同业业上市公

增值额

资产评估增值。

求”。到2015年，财产发卖收入跨越10,000亿元，年均增加率跨越25%，工业增

长泰公司本次买卖市净率、市销率相较于同业业具备机械人概念的上市公司

截至2016年6月30日，境内A股涉及机械人行业上市公司的平均市净率为

主体的联系关系；诉讼事项能否影响相关主体将来运营；对照非公开辟行相关前提，申明诉讼事项是

-0.80

300161.SZ

002031.SZ

5.72

4,899.61

同效益较强

《证券法》

的先导财产，成立完美的智能制造配备财产系统，财产发卖收入跨越30,000亿

-

公司全资子公司，中国轻工业西安设想工程无限义务公司

评估价值

指

11.00%，长泰公司母公司及长泰机械人子公司采用的折现率高于行业平均程度，

770.84

指

盾安

流动资产

40.65%

资产根本法的评估成果如下：

22.89

603015.SH

海纳川（）策动机

开诚电控设备集

24,487.06

8.46%

7.27

指

均胜电子

公司全资子公司，中国中轻国际工程无限公司

指

请人披露该项目投资测算和效益测算，并申明上述募投项目投资规模和投资形成

3.05

表看法。上述严重投资或资产采办的范畴，参照证监会《上市公司消息披露办理

-

10.89%

10.08

一般问题3：请保荐机构就公司比来五年被证券监管部分和买卖所采纳惩罚或监管办法的环境，

的公司实施增资，以及以贷款体例注入标的公司1.8亿元。本次刊行前，申请人控股股东中轻集

松德股份

南通锻压

2017年

2016年全年

智能制造配备

8.36

业收入比例

*ST钱江

1,511.49

4.35

100,539.39

法中主要参数目标预测的环境如下：

司”）会同海通证券股份无限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）、国浩律

002611.SZ

6.82

品分为造纸完成工段智能配备、工业机械人使用系统、智能立体仓库及智能物流分拣设备等三大

2015年度非公开辟行A股股票

募资体例:新股刊行募资投向项目名称:工业机械人及智能配备出产扶植项目项目内容:（一）工业机械人及智能配备出产扶植项目1、项目概况本项目系公司焦点产物的产能扩大项目。机械手及配套方案、多关节机械人使用方案、注塑机辅机设备、注塑主动化供料及水电气系统均为公司的焦点产物，本项目标成功实施可以或许扩大公司上述产物发卖收入，使公司产能获得极大提高。本项目扶植内容为公司在新厂区新建3栋出产厂房、1栋行政楼及员工宿舍楼等厂区相关从属设备。本项目建成后，将扩大公司产物的出产规模，改善产物布局，全面提拔产物合作力，进一步提高公司行业影响力，并扩大公司的市场份额。该项目扶植将有助于实现公司在产物出产工艺上的冲破与提拔，加强305广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单产物合作力，同时，通过进一步改善出产，降低单元能源耗损，实现规模化出产，最终达到产物市场拥有率和经济效益配合提高的双赢结果。本项目达产后，公司次要产物的产能及收入如下表所示：产物名称达产后产能（台、套）达产后发卖收入（万元）机械手及配套方案5,80021,040.00此中：单机4,00020,000.00配套方案1,8001,040.00多关节机械人使用方案7007,000.00注塑机辅机设备9,0009,286.00注塑主动化供料及水电气系统2204,140.00合计15,72041,466.002、出产方式和工艺流程本次募投扩产项目标出产工艺流程与现有产物的出产工艺流程不异，具体环境拜见本招股仿单“第六节营业和手艺”之“一、（五）次要产物的出产、设想工艺流程图”的相关内容。3、投资概算及进度放置（1）投资概算本项目总投资26,759.78万元，次要包罗建筑工程费、设备购买费、根基准备费以及铺底流动资金等，细致环境见下表：序号工程或费用名称金额（万元）占投资总额比例（%）1扶植投资23,529.0087.931.1建筑工程费14,462.4754.051.2设备购买费7,553.3028.231.3与工程相关的其他相关费用392.801.471.4根基准备费1,120.434.192铺底流动资金3,230.7812.07项目总投资26,759.78100.00（2）项目实施进度放置本项目标工程扶植周期规划为以下几个阶段：可行性研究、初步设想、建筑工程、装修工程、设备采购及安装、人员聘请、系统试车及验收。本项目打算扶植期18个月，具体实施进度放置如下表所示：306广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单阶段/时间（月）61718可行性研究初步规划、设想衡宇建筑及装修设备采购及安装人员聘请及培训试运营4、打算采办的出产设备清单本项目设备购买及安装估计投入7,553.30万元，打算采办的设备次要包罗出产设备、办公设备和其他设备。设备购买明细如下表所示：序号投资内容规格数量单价投资金额（台/套）（万元/台）（万元）终身产设备1666,514.101数控冲床1.5M*3M3158.00474.002大功率激光切割机3.2KW1380.00380.003大功率激光切割机4.4KW2460.00920.004数控剪板机3.2M*6T226.0052.005数控剪板机4M*20T152.0052.006数控折弯机3.2M336.00108.007数控折弯机1.25M228.0056.008压铆机/31.805.409卷板机1.5M22.004.0010卷板机2.5M22.505.0011卷锥机/24.809.6012龙门式行吊0.9T36.5019.5013龙门式行吊3T611.0066.0014龙门式行吊5T315.0045.0015龙门式行吊10T228.0056.0016油压拉伸机32T252.00104.0017油压拉伸机300T1150.00150.0018主动焊接机械人/258.00116.0019氩弧焊机/300.9027.0020二氧化碳焊机/301.2036.0021数控火焰切割机1.5M*3M228.0056.0022锯床/67.0042.0023CNC加工核心500mm525.00125.0024CNC加工核心800mm632.00192.0025CNC加工核心1,000mm448.00192.0026CNC加工核心1,600mm676.00456.0027CNC加工核心2,100mm796.00672.00307广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单序号投资内容规格数量单价投资金额（台/套）（万元/台）（万元）28CNC加工核心3,000mm4180.00720.0029CNC加工核心4,000mm2290.00580.0030CNC加工核心6,000mm1396.00396.0031铣床/102.5025.0032通俗车床/24.308.6033CNC主动车床/228.0056.0034摇臂钻床/312.0036.0035主动化总装线/468.00272.00二办公设备/201229.601收集、办公办事器系统/210.0020.002办公电脑/1800.4072.003打印机/102.6026.004投影仪/50.884.405近程视频会议系统/226.0052.006办公及厂区视频系统/227.6055.20三其他设备10809.601变压器1,200kVA265.80131.6010kV/690V4空调系统/4168.00672.005UPS/41.506.00合计3777,553.305、项目环评环境本项目将在出产过程中严酷恪守国度和处所的法令律例，严酷施行扶植项目评价和办理轨制。2015年5月25日，东莞市局出具《关于广东拓斯达科技股份无限公司工业机械人及智能配备出产扶植项目影响演讲表的批复》（东环建〔2015〕1017号），同意本项目扶植。6、项目选址环境本项目实施地址位于东莞市大岭山镇大塘朗工业区，项目占地面积50,504.10平方米，总建筑面积62,886.46平方米。公司已一次性付清本项目所利用得两块地盘的地盘出让价款，并于2014年11月7日取得东府国用（2014）第特216号《国有地盘利用证》，于2015年4月28日取得东府国用（2015）第特31号《国有地盘利用证》。7、项目经济效益阐发308广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单本项目总投资26,759.78万元，项目投产后各年停业收入、停业成本、利润及相关盈利目标如下表所示：单元：万元序号项目T+24月T+36月T+48月-T+138月1停业收入12,439.8033,172.8041,466.002停业成本7,474.5818,431.1922,830.053利润总额2,082.367,796.029,805.484净利润1,770.016,626.628,334.665税后内部收益率22.11%6税后静态投资收受接管期6.17年7盈亏均衡产能操纵率51.25%打算投入金额(元):无现实投入截至日期:无现实投入金额(元):无投向行业:无投向范畴:无进展和收益申明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价钱(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方联系关系关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资体例:新股刊行募资投向项目名称:营销与办事收集扶植项目项目内容:（三）营销及办事收集扶植项目1、项目概况本项目拟在全国范畴内部门城市租赁场地扶植营销收集处事处。营销收集扶植次要包罗办公场合租赁、办公设备的采办以及营销团队的扶植。公司通过加大营销资本的投入，以此提高整个企业的品牌出名度，加强公司开辟区域市场的能力，进而提高市场份额，取得停业收入的快速增加。别的，成立先辈高效的营销及办事收集可使公司订单渠道更顺畅、更快速，缩短订单流程和时间，确保公司第一时间获取市场消息，勤奋提拔方针客户对公司产物的关心度、相信度、对劲度和利用率，以实现市场、客户、发卖、办事等流程一体化。营销和办事收集扶植项目完成后将在很大程度上加强公司的分析合作能力，通过本项目标扶植，公司在国内发卖收集和营销渠道将愈加完美，公司营销力量将获得进一步加强，最终构成一个笼盖范畴广和品牌推广力度强的营销收集。2、营销收集扶植地址公司拟在华中、华南、华北、华东四个地域35个城市进行营销处事处的建313广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单设，具体如下：序号地点地域城市处事处1华中南昌处事处、赣州处事处、长沙处事处、襄樊处事处、成都处事处、贵阳处事处、昆明处事处2柳州处事处、江门处事处、湛江处事处、汕头处事处、华南番禺处事处、珠海处事处3华北天津处事处、处事处、沈阳处事处、处事处、郑州处事处、西安处事处青岛处事处、济南处事处、临沂处事处、厦门处事处、4福州处事处、常州处事处、无锡处事处、南京处事处、华东上海浦东处事处、嘉兴处事处、台州处事处、温州处事处、余华处事处、绍兴处事处、湖州处事处3、投资概算及进度放置（1）投资概算本项目总投资3,023.99万元，次要包罗项目场地投入、设备投资、实施费用和根基准备费等，细致环境见下表：序号投资内容投资估算（万元）占募集资金比例（%）1场地投资459.5015.201.1场地租赁211.506.991.2场地装修248.008.202设备投资1,308.3043.262.1硬件设备1,308.3043.263实施费用1,167.8038.623.1人员工资1,121.0037.073.2培训费46.801.554根基准备费88.392.92项目总投资3,023.99100.00（2）项目实施进度放置本项目打算扶植期24个月，打算分为可行性研究、办公楼租赁及装修、设备采购及安装、人员聘请与培训等四个阶段实施完成，具体实施进度放置如下表所示：阶段/时间（月）618202224可行性研究场地租赁及装修设备采购及安装314广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单人员聘请及培训4、场地投入环境本项目场地投入共利用资金459.50万元，次要为相关场合的租赁与装修，合计利用场地面积为2,300㎡。具体办公场地明细如下表所示：序号投资内容取得办公面积租赁费用装修费用总金额体例（㎡）（万元）（万元）（万元）一华中区60047.4058.00105.401.1南昌处事处租赁1007.8010.0017.801.2赣州处事处租赁503.004.007.001.3长沙处事处租赁1009.0010.0019.001.4襄樊处事处租赁503.004.007.001.5成都处事处租赁1009.0010.0019.001.6贵阳处事处租赁1007.8010.0017.801.7昆明处事处租赁1007.8010.0017.80二华南区30023.1024.0047.102.1柳州处事处租赁503.004.007.002.2江门处事处租赁503.904.007.902.3湛江处事处租赁503.904.007.902.4汕头处事处租赁503.904.007.902.5番禺处事处租赁503.904.007.902.6珠海处事处租赁504.504.008.50三华北区20042.6054.0096.603.1天津处事处租赁1009.0010.0019.003.2处事处租赁503.004.007.003.3沈阳处事处租赁1007.2010.0017.203.4处事处租赁1007.2010.0017.203.5郑州处事处租赁1007.2010.0017.203.6西安处事处租赁1009.0010.0019.00四华东区1,20098.40112.00210.404.1青岛处事处租赁1009.0010.0019.004.2济南处事处租赁1007.8010.0017.804.3临沂处事处租赁503.004.007.004.4厦门处事处租赁1009.0010.0019.004.5福州处事处租赁1009.0010.0019.004.6常州处事处租赁1007.2010.0017.204.7无锡处事处租赁1007.2010.0017.204.8南京处事处租赁1009.0010.0019.004.9上海浦东处事处租赁10012.0010.0022.004.10嘉兴处事处租赁503.604.007.604.11台州处事处租赁503.604.007.60315广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单序号投资内容取得办公面积租赁费用装修费用总金额体例（㎡）（万元）（万元）（万元）4.12温州处事处租赁503.604.007.604.13余华处事处租赁503.604.007.604.14绍兴处事处租赁503.604.007.604.15湖州处事处租赁503.604.007.604.16黄台处事处租赁503.604.007.60合计2,300211.50248.00459.505、打算采办的设备清单本项目设备购买估计投入1,308.30万元，打算采办的设备次要包罗办公设备和运输设备。设备购买明细如下表所示：序号投资内容设备数量（台/套）单价（万元）投资额（万元）一办公设备335243.301电脑1590.4063.602打印传真机350.5017.503办公家具532.00106.004空调530.4021.205投影仪351.0035.00二运输设备711,065.001小轿车7115.001,065.00合计4061,308.306、项目环评环境本项目扶植不会对周边形成影响，无需打点项目环评。7、项目选址环境本项目拟采用物业租赁体例，不涉及扶植用地。8、项目经济效益阐发本项目扶植旨在提高公司营销与办事能力，不会发生间接的经济效益，可是对公司经济效益的持续增加具有十分主要的间接影响。本项目标建成将添加公司现有发卖与办事收集的广度和深度、削减公司营销成本、并为新市场的开辟供给无力保障。打算投入金额(元):无现实投入截至日期:无现实投入金额(元):无投向行业:无投向范畴:无进展和收益申明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价钱(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方联系关系关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资体例:新股刊行募资投向项目名称:工业机械人及主动化使用手艺研发核心扶植项目项目内容:（二）工业机械人及主动化使用手艺研发核心扶植项目1、项目概况研发核心次要承担公司工业机械人及主动化使用范畴手艺研究和相关产物开辟的本能机能。公司拟通过本项目标实施成立研发核心，购买先辈的研发设备，加强设想研发团队扶植，引进行内高端人才，完美企业研发设想系统，提高公司研发能力，进一步巩固公司外行内各专业研究范畴中的地位。研发核心建成后，公司的研发能力及研发程度将获得较大程度的提拔，使公司手艺连结行业内的领先程度，提高公司行业影响力，进而进一步扩大公司主动化使用产物及办事的市场份额。公司拟通过该项目扶植，实现公司在手艺研发上的冲破与提拔，加强公司工业机械人及工业主动化产物办事的焦点合作力。2、研发内容及标的目的本项目建成后，研发核心具体研发内容及标的目的如下表所示：（1）与工业机械人相关研发项目：研发标的目的研究课题研发内容估计支持的将来产物六度1、多关节机构开辟1、焊接、喷涂、拆卸、搬多关节机械人机械手开2、多关节机械人节制系统开辟运、点胶机械人发并联机械人DELTA机1、DELTA机构研发1、包装行业高速零件抓取309广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单研发标的目的研究课题研发内容估计支持的将来产物器人开辟2、DELTA机械人节制系统开及拆卸机械人发2、搬运机械人1、视觉定位设备及软件开辟基于机械（如:产物坐标定位）1、多关节机械人机械视觉视觉的设2、视觉缺陷检测手艺设备及软2、并联机械人备开辟件开辟（如：产物加工缺陷）3、机械手3、视觉识别手艺设备及软件开辟（如：二维码、颜色识别）基于机械1、焊接工艺软件包开辟行业加工工艺人的行业2、喷涂工艺软件包开辟1、多关节机械人加工工艺3、点胶工艺软件包开辟2、机械手研究4、码垛工艺软件包开辟机械人用1、软PLC译码模块开辟1、多关节机械人软PLC注软PLC开2、软PLC运转内核开辟2、并联机械人发3、软PLC编程软件开辟3、机械手注：软PLC是带有调试和编译功能的可编程逻辑节制器（2）其它研发项目：研发标的目的研究课题研发内容估计支持的将来产物1、AGV机械布局系统开辟AGV节制2、AGV节制板开辟1、农业搬运AGV小车系统及硬3、AGV电机节制2、工业搬运件开辟4、AGV径及现场识别3、办事机械人系统开辟基于现场多机远距离现场总线的监1、节制核心系统开辟1、现场多机同步节制系统节制手艺控核心系2、现场终端设备开辟2、近程系通盘开辟基于RFID1、现场RFID设备开辟的现场设2、近程数据办事系统开辟RFID手艺备云端监3、近程系统开辟电子商务控及办事4、挪动终端软件开辟系统5、PC终端软件系统开辟基于工业1、智能工场分布式收集研究工业4.04.0的智能2、智能工场分布式设备研究智能工场节制系统工场研究3、投资概算及进度放置（1）投资概算310广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单本项目总投资5,143.22万元，次要包罗建筑工程费、设备购买费、研发人员工资费用、根基准备费等，细致环境见下表：序号投资内容投资估算（万元）占募集资金比例（%）1扶植投资3,008.3058.491.1建筑工程费1,800.0035.001.1.1衡宇购买费1,080.0021.001.1.2装修费720.0014.001.2设备购买费1,208.3023.492实施费用1,890.0036.752.1研发人员工资费用1,740.0033.832.2研发其他费用150.002.923根基准备费244.924.76项目总投资5,143.22100.00（2）项目实施进度放置本项目打算扶植期18个月，打算分为场地扶植、场地装修、设备采购及安装、人员聘请与培训等四个阶段实施完成，具体实施进度放置如下表所示：阶段/时间（月）61718场地扶植场地装修设备采购及安装人员聘请与培训4、打算采办的设备清单本项目设备购买估计投入1,208.30万元，打算采办的设备次要包罗办公设备和办公硬件设备。设备购买明细如下表所示：序号设备名称设备型号数量单价投资金额（台/套）（万元/台）（万元）一办公设备200160.501台式电脑/1900.80152.002笔记本电脑/100.858.50二研发硬件设备1,5591,047.801GPS无线通信测试仪GSG-54130.0030.002光功率计81618A120.0020.003光衰减器81577A120.0020.004光学扫描系统P180.501100.00100.005信号发生器E4438C160.0060.00311广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单6射频通信阐发仪MT8820C140.0040.007射频通信测试仪IQmax/频次140.0040.002.15-6GHz8接触式三次元T-8106180.0080.009无线通信测试仪E6601A160.0060.0010收集阐发仪E5061B130.0030.0011激光光源AQ.0040.0012频谱阐发仪E4402B135.0035.0013蓝牙信号测试仪MT8852B115.0015.0014蓝牙测试仪MT8852B115.0015.0015高度计/600.2012.0016千分尺/800.108.0017内径千分尺/200.5010.0018花键千分尺/100.606.0019千分校表/1000.9090.0020塞尺/800.032.4021磁性表坐/1200.044.8022百分尺/4000.0520.0023投影仪/108.0080.0024硬度计/20.801.6025粗拙度机/21.002.0026万用表/2000.1224.0027试电笔/2000.012.0028烙铁/1200.2024.0029叉车/61.006.0030物料架/1000.2020.0031工作桌/201.5030.0032立式铣床/26.0012.0033卧式铣床/26.0012.0034车床/28.0016.0035磨床/48.0032.0036火花机/312.0036.0037线割机/26.0012.00合计1,7591,208.305、项目环评环境本项目将在出产过程中严酷恪守国度和处所的法令律例，严酷施行扶植项目评价和办理轨制。2015年5月25日，东莞市局出具《关于广东拓斯达科技股份无限公司工业机械人及主动化使用手艺研发核心扶植项目影响演讲表的批复》（东环建〔2015〕1003号），同意本项目扶植。312广东拓斯达科技股份无限公司招股仿单6、项目选址环境本项目实施地址位于东莞市大岭山镇大塘朗工业区，总建筑面积6,000平方米。项目用地为“工业机械人及智能配备出产扶植项目”新建行政楼的第3、4、5层。相关地盘的取得环境拜见本节之“五、（一）、6、项目选址环境”的相关内容。7、项目经济效益阐发本项目产出为科研，次要为公司的出产和发卖供给手艺支撑，不会发生间接的经济效益，可是对公司经济效益的持续增加具有十分主要的间接影响。本项目标建成将无效缩短产物与手艺研发周期，通过手艺立异、产物立异，逐渐扩大工业机械人的使用范畴，提高公司运营和亏本能力。此外，本项目建成投入利用后，年新增固定资产折旧215.54万元，不会对公司经停业绩发生严重影响。打算投入金额(元):无现实投入截至日期:无现实投入金额(元):无投向行业:无投向范畴:无进展和收益申明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价钱(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方联系关系关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

虽然如斯，但从发卖数据看来，来自玩具厂商的无人机仍遥遥领先，数十万台的月销量相信会让良多草创品牌商望洋兴叹，究其症结，仍是足够低的价钱策略在刺激消费者。

在广东省东部、韩江三角洲出海口，汕头市澄海区一处半径仅有十来公里的方寸之地里，稠密地分布数十家玩具工场。

3）虽然搭载相机，但采用固定式安装，避开云台部件的收入。

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一边是创业公司近千元的成本价，一面是玩具厂商数百元的发卖价，为何两类方案的差别如斯之大？

根据汕头玩具厂商惯有的渠道资本堆集，“线上、线下的发卖比列大致为1:3，这仅是保守估量”，有同业厂商透露。按此计较，前文提及的大都在线上发卖品牌现实发卖量已达万台以上。需要指出，这里提及的线下多指海外渠道，包罗南美、俄罗斯、印度等地的订单量较大；此外，还包罗华强北等电子批发商、旅游景点的留念品店等保守线下渠道。

借由上世纪80年代多量量引进的注塑机，需求量大、工序简略单纯的玩具礼物成为了本地的主要经济支柱，颠末多年成长和积淀，汕头澄海被冠上了“玩具王国”的称号。“玩具都是论斤卖”，有人曾抽象地描述本地的玩具厂量之大。

1）作为决定无人灵活力的主要组件电机（俗称马达），无刷电机无论在抗干扰性，仍是利用寿命方面，都较着胜出有刷电机，“无刷电机的利用次数至多是有刷电机的数百倍”，有厂商如许引见。

导读：进行多方调研、阐发和采访后，通过近一月的支流线上平台销量、与数家无人机创业公司交换、分析线下渠士反馈。我们竟不测地发觉，在国产无人机每年近三十亿元的买卖额背后，除大疆等一批宿将之外，还躲藏着另一片地下江湖……

而前文提及的，在线上电商平台所采办到的近90%无人机产物都为这里所产。

二、玩具厂商的“无人机套”

在与数家无人机公司的资深内部人员交换，他们道出了节制无人机低成本方案的四个焦点要素，别离是有刷电机、模仿图传、无云台、十万／百万级低像素相机。

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2）具有航拍功能的无人机需要将图像等数据进行传输，数字图传即能及时上传到手机，多基于WiFi、3G信号，而模仿图传即只能保留或显示在遥控器当地。换句话说，很多具有航拍功能的无人机并不克不及实现及时分享和手机操作。

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随后，我们顺藤摸瓜，从汕头厂商方面打听、业内无人机厂商同业交换，梳理出一套玩具厂商转做无人机的一般性套弄法。

4）在相机像素方面，从13万到300万不等，很少有像素达到万万级的低价无人机。这种设置装备摆设下，影像的画面结果只能达到720P／1080P，远不克不及满足航拍要求。

三、低价“无人机”之四要素

当然，前者的价钱也超出跨越后者数十倍，所以，低成本式的无人机方案更多采用有刷电机。

以“小作坊式”或“玩具厂式”的无人机出产中，电池、机体、遥控等焦点主体部件多采用公版模具，飞控等嵌入式系统的机能不变性较差。近期也有不少厂商测验考试3D打印的体例进行出产，但因为外壳多采用更为廉价的PP、ABS等塑料，耐摔性与成色方面质量较低。

不外，在量“大”的背后，也了不少质量和尺度。有消费者暗示，在华强北采办无人机（也多为汕头玩具厂出产）时，产物质量参差不齐是常有现象。“老板拿来演示的样机凡是是不会的，由于他都不克不及确保随手拿的一台产物能否能一般飞翔”。

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作为一款无人机产物，在可以或许实现手动／主动节制前提下，次要包罗电池、机体、电调、飞翔节制、遥控领受器等主体部门，此外，具有航拍高级功能的方案还包罗云台、图传系统。

从上述阐发中能够领会，在月销量近十万台（92806台）的线上无人机发卖大军中，以汕头地域的玩具厂商占领着主导地位。

腾骏玩具厂是专业出产各类格式和颜色的万圣节玩具。工场位于；中国玩具次要出产，广东省汕头市澄海区，交通运输便当，物流利通。腾骏玩具厂具有完整、科学的质量办理系统。工场具有多年的万圣节玩具的专业出产手艺经验，努力于产物开辟和立异。产物以其设想奇特、别致、质量优秀、价钱合理而博得客户的青睐。我厂的所有产物已通过ASTM，EN-71，Rohs的测试。本厂一贯奉行质量第一、诺言第一的旨，产物畅销世界各地。腾骏玩具厂的诚信、实力和产质量量获得业界的承认。接待伴侣莅临腾骏玩具厂参观、指点和营业洽商。联系我时请申明来自志趣网，感谢!

“在国内，数千元的无人机仍没有成为市场的支流；遭到禁飞的影响，无人机消费群体也多以南方地域主”。厂商暗示。当然，在这之外也包罗一批还未达到量产程度，并没有真正进入市场的公司。

从上述阐发中能够领会，在月销量近十万台（92806台）的线上无人机发卖大军中，以汕头地域的玩具厂商占领着主导地位。

不外，在量“大”的背后，也了不少质量和尺度。有消费者暗示，在华强北采办无人机（也多为汕头玩具厂出产）时，产物质量参差不齐是常有现象。“老板拿来演示的样机凡是是不会的，由于他都不克不及确保随手拿的一台产物能否能一般飞翔”。

在广东省东部、韩江三角洲出海口，汕头市澄海区一处半径仅有十来公里的方寸之地里，稠密地分布数十家玩具工场。

导语：智能财产，有些藏匿的财产和闷声发大财的土壕，你永久不懂。四月今天要说的是无人机市场的地下江湖，当属VR地下财产链的续篇。

当以大疆、Parrot等民用四旋翼无人机公司抢占支流市场，赚得盆满钵满，创业公司如边境、亿航、星图、飞豹、零度智控、欧拉空间等数十家草创公司想尽法子争得市场一杯羹时，真正的赔本的玩家可能并不是他们。

通通过汇总线上电商平台销量跨越百台的店肆数据，获得线上平台的无人机月销总量为92806台，以此为基数，获得各品牌的销量市场占比。同时我们也能看到，这个初步统计到的线上单一零售渠道就有10万台规模，市场是很大的。

通过以上阐发，在大疆立异DJI之外的另一股无人机强劲浮出水面。来自汕头的玩具厂商以低成本方案杀进市场，在国内更垂青性价比的消费模式中，曾经占领了无力的先天劣势。在此次统计与查询拜访过程中，因为次要针对线上、消费类无人机财产进行统计，必然具有疏忽与局限性，无法反映出行业全貌。但分析我国近四成的线上消费比例，从线上消费趋向统计不失为最具实效性和操作性的体例，可从侧面反映出当前无人机财产的国内市场实在趋向。

当然，前者的价钱也超出跨越后者数十倍，所以，低成本式的无人机方案更多采用有刷电机。

同时，我们也留意到，创业公司的产物市场表示仍然很弱。无人机创业高潮最火爆的时间点是在2015年，本年较着有放缓之势。时隔一年，是不是本钱核心转移，新秀渐少，无人机的风口已逝？

1）作为决定无人灵活力的主要组件电机（俗称马达），无刷电机无论在抗干扰性，仍是利用寿命方面，都较着胜出油刷电机，“无刷电机的利用次数至多是有刷电机的数百倍”，有厂商如许引见。

一、月销近10万台的主力军竟是他们？

2）虽然此前也曾耳闻深圳及其周边无人机财产链之发财，但拾掇出及时数据后仍较为惊讶，在月销量跨越百台的60余家无人机品牌商中，88.14％集中在汕头、深圳、广州为首的广东省，此中汕头厂商占领81.36%比例。背后的启事将在后文中获得解答。

借由上世纪80年代多量量引进的注塑机，需求量大、工序简略单纯的玩具礼物成为了本地的主要经济支柱，颠末多年成长和积淀，汕头澄海被冠上了“玩具王国”的称号。“玩具都是论斤卖”，有人曾抽象地描述本地的玩具厂量之大。

智工具（号：zhidxcom）文四月

为此，笔者对星图、欧拉空间等一批深圳代表品牌商进行了德律风采访。据厂商反映，分析数个线上渠道和店肆，各品牌的总体月销量在百台摆布，次要仍以线下的海外渠道、线验店肆为主，线上、线下渠道比例约为2:8。

智工具(号:zhidxcom)为此特进行了多方调研和阐发和采访。通过近一月的支流线上平台销量、与数家无人机创业公司交换、分析线下渠士反馈。我们竟不测地发觉，在国产无人机每年近三十亿元的买卖额背后，除大疆等一批宿将之外，还躲藏着另一片地下江湖……来自潮汕的保守玩具厂家们恰是背后的赢家，他们通过低廉的价钱、极低的成本、简单的功能缔造了更惊人的销量。

图4：无人机航拍功能分布趋向

作为一款无人机产物，在可以或许实现手动／主动节制前提下，次要包罗电池、机体、电调、飞翔节制、遥控领受器等主体部门，此外，具有航拍高级功能的方案还包罗云台、图传系统。以“小作坊式”或“玩具厂式”的无人机出产中，电池、机体、遥控等焦点主体部件多采用公版模具，飞控等嵌入式系统的机能不变性较差。近期也有不少厂商测验考试3D打印的体例进行出产，但因为外壳多采用更为廉价的PP、ABS等塑料，耐摔性与成色方面质量较低。

在进行前期数据的统计和阐发过程中，除了产物销量、价钱、地域分布较为让人诧异外，品牌分布也让笔者感应迷惑，在线上月销量排名过百的品牌商中除了大疆立异DJI外，很难再发觉其他支流或草创品牌。

图3：无人机的线上价钱区间分布

5）前文曾经针对销量进行过详尽的对比和阐发，但从企业和商家的角度，发卖额才是评判能否能盈利的主要目标。在将销量与单价要素连系阐发后，能够看到，大疆立异DJI仿照照旧以49.38％处在绝对领先，能够说大疆确实赚走了大部门利润。其他品牌的市场占比力平衡，未有单支份额跨越10%的品牌呈现。

另一方面我们也发觉，智能财产带来一波硬件立异和需求迸发时，创业者容易碰到起大早赶晚集的窘境，最初钱和市场都是被保守的玩家拿走了，穿戴市场是如许，此刻我们也看到无人机市场也是如许，其缘由很主要的一点是保守财产在制造、成本节制和渠道上的劣势仍然是不成轻忽的。

而前文提及的，在线上电商平台所采办到的近90%无人机产物都为这里所产。

在谈及销量之余，部门厂商也提及了，对于本年无人机新晋品牌逐渐削减，本钱市场热情比拟客岁削弱等不异感触感染。

但跟着市场与消费需求的进一步成熟，统计中笔者发觉，越来越多的玩具无人机厂商也推出了摄影、摄像、图像传输、及时、悬停、跟从等智能化功能，虽然该功能型的价钱比拟通俗机型略高，但遍及仍在两千元以下。

在与数家无人机公司的资深内部人员交换，他们道出了节制无人机低成本方案的四个焦点要素，别离是有刷电机、模仿图传、无云台、十万／百万级低像素相机。

4）在相机像素方面，从13万到300万不等，很少有像素达到万万级的低价无人机。这种设置装备摆设下，影像的画面结果只能达到720P／1080P，远不克不及满足航拍要求。

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虽然如斯，但从发卖数据看来，来自玩具厂商的无人机仍遥遥领先，数十万台的月销量相信会让良多草创品牌商望洋兴叹，究其症结，仍是足够低的价钱策略在刺激消费者。

以最新的七月线上数据为主要和参考，通过图表阐发、预测国内无人机线上渠道的全体销量环境，具体包罗：

位居榜首的美嘉欣MJXR/C月销量达到了9334台。专业级无人机品牌大疆DJX则以月销量3361台仅位列第十。

2000至9999元区间段内的无人机品类次要以大疆立异DJI的Phantom系列为主，全体销量达到了3361台。比力可惜的是，其他以2000以上的无人机品牌，在笔者统计的时间段内均未达到过百的销量程度。这从侧面反映出中端价位无人机品牌商在线上平台面对的尴尬。

莫非这些无人机草创品牌仅仅是在众筹时露了个脸？

实在环境就是，在高端市场，在3000元以上的市场，大疆赚走了绝对大部门的利润，可是从发卖量来说，大疆并不算绝对领先。；下面则是以汕头玩具厂商调集的低成本无人机方案鞭策着市场的普及和依托多量量出货盈利。而无人机创业公司则多以2000-3000元的中档价位产物，承受着两者的强烈夹击，若何在这此中杀出一条血？成为无人机创业公司亟需思虑的问题。

图2：无人机品牌地域分布

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图1.2:无人机品牌市场销量占比

4）在很大程度上，是无人机所搭载航拍、数据传输、智能飞翔等各类附加功能决定了产物的价钱定位。曾有很多业内人士指出，能否具有以上功能，是无人机与航模、玩具等类无人机产物的主要分隔尺度。

图1.1:无人机品牌市场销量排名

随后，我们顺藤摸瓜，从汕头厂商方面打听、业内无人机厂商同业交换，梳理出一套玩具厂商转做无人机的一般性套弄法。

根据汕头玩具厂商惯有的渠道资本堆集，“线上、线下的发卖比列大致为1:3，这仅是保守估量”，有同业厂商透露。按此计较，前文提及的大都在线上发卖品牌现实发卖量已达万台以上。需要指出，这里提及的线下多指海外渠道，包罗南美、俄罗斯、印度等地的订单量较大；此外，还包罗华强北等电子批发商、旅游景点的留念品店等保守线下渠道。

单从销量排名柱状图中能够看出，排名前五位的无人机品牌商美嘉欣MJXR/C、iDrone、宝物星BBS等均为玩具厂布景，月销量平均在7000台摆布，可能在支流科技圈，这些品牌名字极为目生。

1）通过统计淘宝（包含天猫）、京东等各无人机店肆的销量环境，拾掇出各品牌商的全体销量（单元：台）排名。

五、创业反思：若何冲破夹层窘境？

1）各无人机品牌市场销量排名与占比；2）无人机品牌地域分布趋向；3）无人机品类价钱区间分布趋向；4）无人机航拍功能分布趋向；5）各品牌市场发卖额占比。

3）虽然搭载相机，但采用固定式安装，避开云台部件的收入。

2）具有航拍功能的无人机需要将图像等数据进行传输，数字图传即能及时上传到手机，多基于WiFi、3G信号，而模仿图传即只能保留或显示在遥控器当地。换句话说，很多具有航拍功能的无人机并不克不及实现及时分享和手机操作。

3）通过整合线上电商平台的发卖数据，能够发觉，无人机品类的售价跨度较大，从70元不断到9999元均有分布。此中以70-100、100-130、160-190、300-400四个价钱区间段的销量最为显著，月销量均达到了万台以上；100-130元区间段内的发卖最高，达到了16073台。

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此外，因为不需要植入焦点的自主手艺，这类以低价无人机为次要产物的公司在研发成本、手艺人员储蓄方面也投入较少，能够进一步节制前期成本。总体而言，仍是沿袭着“中国制造”的老。

智工具(号:zhidxcom)本年七月，在淘宝（包含天猫）、京东等国内支流线上平台的无人机（包含玩具类无人机）销量环境，共笼盖120余家电商铺铺（筛选尺度为：月销量跨越百台），60余家无人机品牌厂商拾掇汇总成表进行阐发。

三、低价“无人机”之四要素

一边是创业公司近千元的成本价，一面是玩具厂商数百元的发卖价，为何两类方案的差别如斯之大？

四、那些众筹过的无人机都鸣金收兵了？

份额占比与销量排名雷同，能够看出，排名第一的美嘉欣MJXR/C市场占比近一成，占领前五的品牌总市场份额约四成（40.11%）。