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驻汕部队水管爆裂汕头自来水公司急支援抢修

5月10日上午9时摆布，汕头市自来水公司接到垂危：驻汕空军某部位于外砂镇华埔工业区的一条直径8寸的老旧地下水管俄然几处瀑裂，裂口累计长达12米，因手艺部队无法抢修，请求告急支援。此时，部队正在组织飞翔锻炼，一旦断水，后果不胜设想。在这求助紧急时辰，市自来水公司带领当即：“当即派出手艺最好的抢修队，带上最好配备火速赶旧事故地址”。一支由3台工程车、16人构成的精壮抢修队达到了变乱现场，与部队人员一路功课。颠末探测，查找到毛病点，于下战书5时完成了抢修使命。

自1976年部队水厂建成以来，市自来水公司与部队开展共建勾当，对部队进行手艺指点、协助部队进行水质化验、多次支援部队抢修设备，为确保部队用上优良平安的“安心水”，官兵们都奖饰说：“自来水公司的拥军情，滴滴胜过甘泉水”。（编纂：林洁珊）

南方网讯5月13日，汕头市自来水公司担任人接过驻汕空军某部陈乐生送来的写有“鼎力支撑、奉献”的锦旗，它凝结着全体官兵对汕头市自来水公司为部队权利抢修水管的密意谢意。

2003-05-1616:52:06大华网

联系体例：（010）07351

地址:汕头市澄海区文祠34号

九、提交投标文件地址:汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯2楼201号广东恒胜扶植监理无限公司开标室。

4、代表人授权委托书原件及受委托授权人的身份证复印件（若有委托须供给）；

广东恒胜扶植监理无限公司

七、合适伙历的供应商该当在2016年9月19日起至2016年9月23日期间（办公时间内，节假日除外）到广东恒胜扶植监理无限公司（细致地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯2楼201号）采办投标文件，投标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

十三、联系事项

采办投标文件时须供给以下材料：

1、具备《采购法》第二十二条的前提；

地址:汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯2楼201号

（一）采购人:汕头市澄海区自来水公司

四、采购数量:按现实发生计。

广东恒胜扶植监理无限公司受汕头市澄海区自来水公司的委托，对汕头市澄海区自来水公司2016年度供水管网检测项目进行公开投标采购，接待合适伙历前提的供应商加入投标。

本网地址：市丰台区丰台口甲54号邮编：100161

联系人:杜先生联系德律风:

4、本次采购投标不接管结合体。

十、开标时间：2016年10月13日上午10时00分。

六、供应商资历：

1、停业执照副本或事业单元法人证书复印件；

（二）采购代办署理机构:广东恒胜扶植监理无限公司

一、采购项目编号:HSCGZB2016026

二、采购项目名称:汕头市澄海区自来水公司2016年度供水管网检测项目

（三）采购项目联系人：金先生联系德律风：

三、采购项目预算金额:人民币0.18元/h?m3。

5、以上第1至4项材料一式三份同一按A4纸规格违拗序装订成册，复印件应加盖公章，原件交验。

联系人：金先生联系德律风：

订阅：（010）12805

3、按照汕检会[2013]1号文，供应商应供给查察机关出具的《查察机关查询贿赂犯罪档案成果奉告函》（查询时间：在发布之日近3年，查询对象包罗：供应商和供应商代表人）；

1.办事内容及要求：担任澄海区全区的供水管网检测，供给检测设备包罗地下管线探测仪、多探头数字相关仪、水中传感器、漏水探测仪、漏水探测面数据采集阐发系统、地面漏点定位仪、便携计较机、听音棒、发电机、电钻、交通东西及其他辅助设备，检测人员不少于6人；

2016年9月18日

2.办事刻日：合同无效期1年，检测时间为60个日历天，按照采购人的要求书面通知实施，若碰到雨雪气候，按现实顺延；

十一、开标地址:汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯2楼201号广东恒胜扶植监理无限公司开标室。

八、投标截止时间：2016年10月13日上午10时00分（上午9时30分起头领受投标文件）。

3.检测范畴：汕头市澄海区全区供水管网，采购人有权要求中标供应商对任一供水管网进行检测或复测。

十二、本通知布告刻日（5个工作日）自2016年9月19日起至2016年9月23日止。

2、查察机关出具的《查询贿赂犯罪档案成果奉告函》（查询时间：在发布之日近3年，查询对象包罗：供应商和供应商代表人）；

2、具备承担民事义务能力的在中华人民国境内注册的法人，且具有相关运营范畴；

五、采购项目内容及需求：

3、代表人证明书原件及法人身份证复印件；

传真：邮编：515800

7.4用户处置监视

3.5变动户名

4.2.6抄表人员发觉市政供配水管道破漏等非常环境时，应当即报供水办事部分、供水设备部分处置。

3.7.3打点增减用水量（水表口径）、用户供水设备迁徙所发生的费用由用户承担。

5.3.2发觉结算水表有报酬损坏环境的，供水稽察监察部分或供水办事部分应做好取证工作。

（本规范已报汕头市水务局审查存案）

公司应确保管辖范畴内城市公共供水管网末梢办事压力不低于0.14Mpɑ。管网测压点设置均按每10km2设置一处，最低不得少于3个。管网办事压力及格率不低于97%。

3.2.3用户打点用水营业供给材料不齐备时，供水办事营业人员应一次性奉告用户应弥补的材料。

公司该当为用户供给持续、不变、平安、优良的供水办事。

5.6.2成果确认后，供水办事部分按照确认成果向用户退减、补收船脚。

8.1.4结算水表发生损坏、停行、不克不及一般运转、表针松动或零落，概况破损等环境，较着影响精确计量的为毛病水表。

1.1为规范公司供水办事行为，提高办事办理程度，按照《汕头市城市供水用水条例》及相关供水办事，连系现实制定本工作规范。

6.5.1用户反映公共供水管道爆管、阀门井盖丢失的，供水设备部分应在接到相关消息后1小时之内派员到现场核实环境，并在4小时之内做出处置响应。

b)因欠费停水拆表跨越半年的；

8.1.2供水设备部分指担任公司管辖范畴内城市公共供水设备办理、维修、养护的部分、单元，包罗对公共供水管网、阀门、消火栓进行巡检、养护，以及对公共供水设备进行的部分、单元。

5.4.1经第三方检定机构检测，结算水表计量误差跨越国度时，供水办事部分按照水表计量检定成果进行退减船脚或补收船脚处置。

5.2结算水表计量

5.1.3供水办事部分应严酷按照水表利用仿单或操作规程安装，加强对在线结算水表的日常、办理，及时解除毛病，确保计量精确。

3营业打点

5.4.4计较结算水表计量失准时间准绳上不跨越一个抄期。特殊环境确需耽误的，按审批法式逐级。

3.1.5供水办事部分的窗口人员、客服人员、抄表人员、维修人员等须经培训上岗，工作时应佩戴工（标记），做到立场热情、文明礼貌，熟悉相关营业学问和技术，能向用户准确注释相关专业问题。

3.8.6供水办事营业人员打点供水营业时，当衡宇业主以外的其他人对衡宇产权或者利用权提出并出示相关根据的环境下，供水办事部分应暂停打点本项营业。

3.1.1供水办事部分应公开营业受理范畴、办公地址、处事法式、受理时限及收费尺度。打点供水营业所需填写的各类表格应摆放在供水办事窗口。

供水办事部分应施行市物价部分核准的收费项目、收费尺度。

3.1停业办事

3.8.2用户要求打点暂停用水营业，供水办事营业人员应查对申请人身份，结清船脚及违约金后，打点遏制供海员续。

6.3.3因变乱或抢修告急降压或停水时，供水设备部分应在抢修的同时以恰当体例奉告用户。

3.5.2衡宇发出产权变动，业主申办过户改名手续的，在结清船脚和违约金后，供水办事部分应为用户打点。

对过期未缴交船脚的用户，从过期之日起，供水办事部分按《供用水合同》商定的比例收取违约金。

3.7.2供水办事营业人员打点本项营业时，应查对申请人身份，经现场勘查后决定能否同意打点。

3.3.1用户打点用水营业时，供水办事部分应按关法令律例、规章及物价部分订价文件的，核适用户现实环境确定用水类别。

4.3.2供水办事部分应按照用户比来一年现实用水量计较水表口径能否合理。根据《中华人民国国度计量检定例程》（JJG162-2009）中相关流量参数（A.2），用户用水量与水表流量不婚配时，供水办事部分应向用户注释并为用户改换合理口径的新水表。

3.7.1增减用水量（水表口径）、用户供水设备迁徙营业，应由衡宇业主提出申请，同时缴清船脚及违约金。

4抄表收费

7.3.4对用户反映、赞扬的水题，供水办事部分应在当天与用户联系，可当即解答的该当即解答；若需上门处理，应在24小时内派工作人员上门查询拜访、处置。

5.6.3用户持久欠费，供水办事部分采纳暂停供水办法后，用户才对船脚、水量发生的，用户应在补交船脚和违约金后，供水办事部分才恢复供水。

任何来由的都无法本人的，再的来由在法令面前也是显得那么惨白无力，只要本人果断，对糖衣炮弹“”，才能洁身自爱，才能避免碍于体面的尴尬，更不会呈现“无法受贿”的闹剧。[细致..]

3.8.1打点遏制供水、恢复供水营业，应由衡宇业主提出申请。

7.2.1欢迎用户时应自动利用规范的办事用语，当真倾听、记实用户，并精确供给打点营业联系人、联系德律风及办结时限。供水办事热线话务员应及时接听德律风，与用户扳谈时应利用规范的办事用语、耐心倾听。

3.4用水类别变动

4.2.7抄表人员发觉用户水表被建筑物、修建物围堵，或因锁门等缘由形成抄表妨碍，无法精确水表行码时，可参照上月（期）用水量或客岁同期用水量进行估算，待到现实行码时进行多退少补。

3.1.4为便利用户缴费，公司设置同一标识的供水停业网点，或与邮储、银行、信用社等金融机构合作，增设缴费代收点或代缴船脚体例。

抄表人员发觉用户用水类别发生改变时，应及时通知用户打点用水类别变动手续。

8附则

3.6.1供水办事部分按照市物价部分文件确假寓民糊口用水各阶梯水量基数。

5.4不及格水表的退补费处置

3.3.2居民糊口用水类别应按照建筑物规划审定的用处和现实用处分析界定。

7.4.2对已办结的来件，用户仍不合错误劲的经查询拜访成立，或经抽检不及格的，由考评部分在月度考评时赐与响应扣罚。

6.2.2对DN100及以上口径供水管网和阀门，供水设备部分每年巡检不少于一次，做好记实。发觉现实环境与供水设备地舆消息系统所供给的消息不符时，应及时反映，由相关部分对消息系统进行批改；发觉市政道或其他工程施工可能危及公共供水设备平安的环境，应加强放哨力度，并及时。

4.1.1供水办事部分必需按期用户水表。

6.2.3供水设备部分、供水办事部分应组织供水管网探漏测漏，及时修复破漏，降低管网漏耗。

3.7增减用水量（水表口径）、用户供水设备迁徙

4.1抄表周期

8.1.3公共供水设备是指城市自来水水厂及其取水设备、公共供水管道及其从属设备。

本工作规范自2012年7月1日起试行，自2013年1月1日起正式实施。

2.2.4新建、改建供水管网、用户自建供水设备，在并入城市公共供水管网运转前，必需经冲刷、消毒，合适水质尺度后方可并网供水。

6.3.2暂停供水或者在较大区域降低水压的，该当于暂停供水或者降低水压的24小时前，通过公共前言或其他恰当的体例通知用户。通知的内容包罗：缘由、范畴、所需时间及恢复一般供水的时间。

7.2工作要求

6.1城市公共供水设备办理

7.5.3供水办事部分应对对劲度查询拜访成果进行统计阐发，制定并实施改良办法。

5.3毛病水表的处置

3.4.1用户用水类别发生改变，向供水办事部分提出变动用水类别申请的，应予受理。受理时，供水办事部分应要求用户供给变动用水类此外相关根据。

式中：Q——应退或补的水量；

3.6居民糊口用水阶梯水量基数审定

7.1机构设置

d)用水地址无业主或建筑物损毁的；

公司客户办事部分同一受理、处置供水范畴内的客服工作；设置24小时供水办事热线96968，通过德律风受理用户，解答用户征询，为用户供给各项查询办事；设置赞扬德律风，向社会发布，受理用户赞扬。

7.4.1供水办事部分应成立办事质量监视轨制，对用户来件办结记实进行回访。来电件的回访率不得低于总来电已办结件的5%；来信、来访及来邮的件回访率不得低于总来件量已办结件的50%，回访成果应记实在案。

5.4.3结算水表误差值取检定部分出具的《水表检定书》中列出该检测水表的常用（额定）流量检测值来计较。

5.1.2供水办事部分应成立水表台帐，制定结算水表的年度改换打算，并应按打算组织实施。

4.8用户档案办理

5.4.2退减或补收船脚的水量按检定成果计较，计较公式：

4.8.2供水办事部分、营业人员打点供水营业时应做好相关材料的收集、登记，并及时归档。

3.1.6公司操纵网站、供水办事热线等体例，向用户公示相关消息，供给相关营业打点表格，供用户查询、下载。

8.1.1供水办事部分指担任为用户打点用水营业、向用户供给供水办事的部分、单元，包罗供给用水营业受理，勘查、设想、水表安装、抄表、收费等供水办事勾当的部分、单元。

5.6.1用户与供水办事部分对缴纳的船脚具有的，供水办事部分先按水表行码收取当期船脚。

Q=m/（1±X%）-m

1.2公司秉承“点滴关心，挚诚办事”的办事，重视立异办理，不竭强化依法运营认识，改善和提高供水办事程度。

4.1.2管网工程涉及表组更新的，工程落成时，抄表人员应会同工程人员对水表进行查对、验收。

7.3.2用户事项需市供水行政主管部分审批或需要较长时间处置的，客户办事部分应在10个工作日内将处置方案和处置时限奉告用户，并在许诺的时限内完成用户事项。

4.2.1抄表人员水表时，应佩戴工（标记）。入户抄表，应自动出示工，抄表完毕应连结室内洁净。

6.3.1因为工程施工、设备维修、检修等缘由，确需暂停供水或者降低水压的，实施部分应施行相关审批手续。

X%——以百分比暗示误差值的绝对值

4.2.2抄表人员应严酷按照排期，抄表及时率应达到100%。

5.1.1结算水表应合适国度《强制检定的工作计量器具实施检定的相关》。

3.8.3用户要求恢复供水时，供水办事营业人员应在核适用户身份后予以打点恢复供海员续。

7.3.1对用户应及时解答，无法当即回答的应先记实，并在3个工作日内与用户沟通、查实，在10个工作日内处置完毕并答复用户。

7用户办事

4.7恢复供水

3.2.2供水办事营业人员现场勘查、核适用水环境时，应提前预定时间、准时参加。特殊环境需更改时间的，应从头预定。

4.3合理确定水表口径

由用户提出结算水表检测的，经检定机构判定，计量误差跨越国度值的，判定费和水表及从属设备拆装、送检等费用由公司承担；计量误差在国度值内的，判定费和水表及从属设备拆装、送检等费用由用户承担。

由供水办事部分提出结算水表检测的，判定费和水表及从属设备拆装、运送等费用由公司承担。

3.6.2用户用水生齿跨越市物价部分文件中每户的用水人数，向供水办事部分要求调整阶梯水量基数时，应予核实、打点。

3.8.5供水办事部分对下列景象的用户，应遏制供水：

4.4用水类别变动通知

3.2.1用户打点用水营业时，在材料齐备环境下，供水办事部分应在5个工作日内打点完毕。特殊环境需现场核实环境、勘查设想的时间另计。经审定不克不及打点的，应及时回答用户，申明缘由。

8.2实施与注释

5.1.4抄表人员发觉用户水表损坏时，应及时奉告用户相关处置事宜，放置改换。

2供水质量

1.4公司各部分应不竭加强用户办事沟通、水表安装和维修、抄表收费、水质和水压检测、管网等营业人员的根基职业教育、职业技术培训，优化工作流程，以求为用户供给全方位、优良高效的供水办事。

1总则

5.1办理要求

3.5.1对抄表到户的用户，供水办事部分应与衡宇业主成立供用水关系，签定《供用水合同》，结算应交船脚。

5结算水表办理

6.5公共供水设备维修时限

2.2水质

6.5.3管网设备抢修落成后应及时清理现场，做到工拆档净。

m——注册水表计量水量；

3.2打点时限

7.5.1供水办事部分应按期或不按期进行用户回访、问卷查询拜访、用户座谈等用户对劲度查询拜访体例的工作。

5.2.3供水办事部分应和用户一同将有争议的结算水表送第三方检定机构检定。

c)用水地址被列入危、旧房，道拓宽范畴的；

因发生天然灾祸或者告急变乱形成停水跨越24小时的，供水办事部分该当采纳姑且应急供水办法。

对列入我市低保、特困范畴的居民用户，供水办事部分根据低、特困证及民政部分的相关材料，按照市物价部分的相关尺度减免船脚。

抄表人员接到新户卡片时，应会同工程人员对新装水表进行验收。验收后的新户卡片应按径编号入簿。完成验收的当月制卡投抄，已过本次抄表期的鄙人一次抄表期投抄，投抄及时率应达到99%以上。

4.2.8抄表人员应领会围堵的缘由，并通知用户解除抄表妨碍。遇特殊环境无法领会缘由或解除抄表妨碍的，供水办事部分应及时向部分反映环境。

3.9低收入家庭减免船脚

5.3.1供水办事部分发觉毛病水表应及时通知用户对水表进行确认，不得单方拆表，经通知用户不到现场或不确认的除外。

对用户反映、赞扬的水压问题，供水办事部分应在24小时内派人上门测压，阐发缘由。

4.6.1供水办事部分该当奉告用户缴纳船脚的周期、时段。如供水办事部分需要变动抄表或收费周期时，该当提前奉告用户。

6.2.1供水设备部分该当成立健全公共供水设备巡检、办理轨制。

7.3用户、赞扬处置

供水办事部分成立健全二级抄表质量复检轨制，按期或不按期组织人员对抄表工作质量进行复检、查核。

4.2.3抄表人员必需到位精确抄表，抄表精确率应达到99%以上。

4.8.1供水办事部分应成立、健全用户档案材料办理轨制，对用户档案材料进行系统化办理，及时对用户档案消息进行更新。

6.3降压与停水

6.2供用水设备工作要求

供水设备部分应做好公共供水设备的日常办理、工作。逐渐使用供水设备地舆消息化系统等设备、手艺，不竭提高供水设备办理程度和效率。

5.5结算水表检测费用

3.4.2营业经办人员经现场勘查，提出用户用水类别变动的看法，由供水办事部分拟核、核定用户用水类别，及时奉告用户，并进行点窜。

7.2.2对用户打点的及时率应达到97%以上；对赞扬的办结率应达到100%。

e)其他确需遏制供水的景象。

3.3用水类别界定

3.3.3企事业单元的出租物业按承租用户的现实用处审定用水类别。

2.2.3公司供水水质接管社会监视，水质环境按期在公司网站上发布。

6.2.5供水设备部分应有打算组织城市公共供水管网的更新。公共供水设备工程完工后，供水设备部分该当及时组织将相关消息录入管网消息化系统。

7.4.3用户赞扬工作人员办事立场的来件，经查核后，按照相关进行惩罚。

3.8遏制供水、恢复供水

6.2.4供水设备部分应视环境按期或不按期对管网末梢、消火栓进行清洗和排放。

3.1.3供水办事部分代表公司与用户签定《供用水合同》，以确认供用水关系，规范供用水行为，明白两边权利。

2.2.1城市公共供水水质应合适国度《糊口饮用水卫生尺度》（GB5749）的要求。

3.3.5统一用户分歧类此外用水该当别离装表计量，因用户的义务未别离装表计量的，按应的最高类别合用水价；因建筑物布局、供水设备和用水前提等性要素不宜别离装表计量的，供水办事部分应与用户协商确定各类别用水的比例。

用户打点恢复供水时需按实缴交复表工料费。

4.6.3对船脚托收不成功或过期不缴船脚的，供水办事部分应催促用户缴费，仍不缴纳的，向用户发出《催交船脚通知书》。

5.6期间供水

3.8.7供水办事营业人员打点终止供水营业时，应查对申请人身份，并在结清用户应交船脚及违约金后拆除水表。

7.5用户对劲度查询拜访

7.4.4涉及违法违纪的，按照相关处置。

8.1定义

3.1.2供水营业受理实行“一站式”办事，供水办事部分、营业经办人员履行一次性奉告权利。奉告中应明白受理或不受理的缘由。

2.1根基要求

4.6.2供水办事部分、抄表人员该当采纳无效办法，提示用户及时缴纳船脚，当月船脚收受接管及时率应达到96%以上。

7.5.2对于用户在接管对劲度查询拜访过程中收集的看法或，供水办事部分应记实在案，对合理的要乞降应逐渐落实。

3.3.4特种行业用水类别应按照用户现实用处或工商停业执照行业类别界定。

6供用水设备

4.3.1供水办事部分应按照用户的用水申请材料及现场勘查环境合理确定水表口径。

4.6.4发出船脚催交通知书后跨越一个月仍不缴纳的欠费用户，供水办事部分应在实施遏制供水或限时供水办法48小时前，向用户发出《欠费停水通知书》，奉告用户被停水的缘由、时间及若何打点恢复供水等内容，对欠费户实施遏制供水或者限时供水办法。

4.2.4抄表人员在抄表时，应领会用户用水环境。发觉用户水量突增或突减的，提示用户查对水量；遇突增或突减环境不明的，应及时与用户沟通、复查。

1.3公司各部分开展供水运营办事营业及进行相关办理工作，该当恪守本工作规范。

6.5.2抢修施工人员达到现场后应按照相关设置围挡和警示标记。管网设备抢修应做到小漏不跨越24小时，大漏必需持续抢修功课。

4.5停业收费

毛病水表由供水办事部分派员拆卸，并为用户安装姑且（新）结算水表。将毛病水表及姑且（新）水表的表码、表径、水表行度、日期等内容照实填写清晰，两边签字确认，用户不到现场或不确认的除外。

供水办事部分应合理确定抄表引，对统一水表前后两次抄表间隔不得跨越抄表周期±1天。

2供水质量

5.2.1用户对结算水表计量有的，供水办事部分应通知用户配合查抄确认；用户不到现场或不确认的，供水办事部分可摄影存档，用恰当体例通知用户。

4.6船脚追缴

7.3.3旧事报道的供水办事问题，供水办事部分、供水设备部分等必需于24小时内核实环境，并按消息来历渠道向社会和旧事反馈成果。

4.9抄表质量复检

a)打点拆寄水表跨越一年且未打点延续的；

2.3供水压力

3.8.4用户暂停用水时要求打点拆寄水表的，寄表时间最长不得跨越一年，营业人员应与用户签定《供用水合同》予以明白，并商定在恢复供水时用户需按实缴交复表工料费。

5.2.2送检结算水表必需由供水办事部分派员拆卸，并安装姑且水表。供水办事部分应将送检结算水表及姑且水表的表码、表径、水表行码、日期等内容填写清晰，两边签字确认；用户不确认的，供水办事部分用恰当体例通知用户。

用户缴清所欠船脚和违约金后，供水办事部分应在24小时内恢复供水。

6.4应急供水

4.2抄表要求

3.8.8供水办事营业人员在拆除水表的同时该当拆除表前水管至启齿管口，杜绝漏患。

4.2.5抄表人员发觉用户具有违章用水行为时，应当即报供水办事部分、供水稽察监察部分处置。

公式利用申明：当检定成果为正（水表快）时，利用“+”号，当检定成果为负（水表慢）时，利用“-”号。

2.2.2公司对城市公共供水水质检测的采样点选择、水质查验项目和频次、水质查验项目及格率应合适《城市供水水质尺度》（CJ/T206）的要求。

货代行业履历税政“四连改”

“‘营改增’政策实施以来，货代船代行业几次履历严重调整，对像宁波港东南物流如许的企业发生了较大影响。”江东区国税局副局长汪文浩说，在此期间，江东区国税局通过行业协会多次对接企业，用企业座谈的形式加速政策的传送，提前通知企业做好了预案办法。

“营改增”政策实施以来，调整最为屡次、遭到影响最大的货代行业，前后共履历四次严重调整。日前，江东区国税局举办了一场国际货代企业纳税问题，税务部分、律所、企业三方对相关问题进行了集中切磋———

据悉，因为42号通知布告并未明白国际货代企业在现实申请免税的时候需要供给什么样的材料，要满足什么样的监管要求，这给企业和税务部分都带来了施行难度。

据引见，客岁以来，江东区国税局已先后与市货代协会、市江东区物贸协会、市港口协会国际联运分会、市会展业推进会、市企业品牌协会、市片子家协会、市规划学会、市工业设想协会及律师行业协会8个行业协会签定了协作共建和谈书，成立起长效合作机制，实现资本共享。

在江东区国税局日前举办的国际货代企业纳税问题上，企业反映最多的问题是：与委托方签定的合同、和谈以及托书、提单能否合适合同要求，没有任何和谈或无相关合同能否能够享受免税？

有事找“娘家”抱团取暖

江东区盘踞着宁波近60％的国际货代企业。小林国贸专业结业后，在这里找到了一份国际货代营业员的工作，然而上岗没多久，他就履历了国度对行业的四次税收政策调整。

在江东区，营改增政策涉及全区货代企业528家，涉及免征额约25亿元，平均每月添加约2亿元的免征额。虽然免税大局已定，但政策现实落地施行才迎来万里长征第一步。

小小合同难倒一

“民营货代企业都是跑量的，客户数量成百上千，每一次买卖都要企业供给正式的纸质合同很难。这就比如菜场卖菜，一手钱一手货意味着买卖完成，不会每一单都去签定纸质合同。”市港口协会国际联运分会秘书长孟荣刚说。

雷同的税务部分与行业在江东并不是孤例。现实上，为落实“营改增”政策，江东区国税局结合行业协会配合深切企业开展调研，全面控制了行业纳税人的涉税根基环境，出格是重点关心税收政策的变更环境及征管办法的落实环境。

对此，大成（宁波）律师事务所的张金捷律师暗示，税务部分在认按时需要企业供给合同（和谈），是为了在存案时能够确认此项营业实在具有，并进意推定。而以提单、托书替代合同则具有风险，由于提单、托书是一种凭证而非合同本身，且单方的票证无法确认能否具有两边实在买卖。

“若是企业有足够的链能证明该笔营业全过程为国际货运代办署理办事，如进出两边托书或提单等，若合适免税前提的应享受免税。”张金捷认为，免税申请要出具合同确实给企业带来了更高的财政成本，但从规范企业办理以及持久报答来看利大于弊。

同年7月，国度税务总局再发通知布告（以下简称42号通知布告），自2014年9月1日起，试点纳税人通过其他代办署理人，间接为委托人打点货色的国际运输、处置国际运输的运输东西进出口岸、联系放置引航、靠泊、装卸等货色和船舶代办署理相关营业手续，可按照106号文附件3第一条第（十四）项免征。至此，国际货代业的免税大标的目的尘埃落定。

图为保税区局营改增专窗。（杨宁摄）

在听取行业看法的根本上，财务部、国度税务总局于2013年12月12日下发《财务部国度税务总局关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征试点的通知》（财税〔2013〕106号，以下简称106号文），试点纳税人中的一般纳税人进行的国际货色运输代办署理办事能够享受免征的优惠。

根据《财务部、国度税务总局关于在等8省市开展交通运输业和部门现代办事业停业税改征试点的通知》（财税〔2012〕71号）文件，2012年12月1日，小林地点的货代业被正式纳入“营改增”阵营。

汪文浩暗示，通过企业开展自查后开座谈会的形式，涉税风险获得了前移。“和企业充实沟通后，我们力争在政策无限的弹性空间内，赐与企业不变和调整的余地，使企业得以平稳过渡。”

通过和企业“娘家”间接沟通，税务部分及时将新政新规如税收优惠、财产搀扶政策等奉告企业并开展宣传，同时对行业协会搜集到的企业需乞降权益表达进行处置，开展有针对性的或释疑。同时，企业需求实现了无效对接，“抱团取暖”愈加便当。

然而，因为新规没有实施细则，各地解读纷歧，货代企业呈现难开、资金吃紧的现象。国际货代结合会（ＷＩＦＦＡ）和中国国际海运网结合二百余家货代和外贸企业，颁发，三部委。随即，财务部于2014年1月22日发布了《国际货色运输代办署理办事免税政策解读》，对货代办事营业范畴、享受免税范畴做了细致界定。但优惠政策施行到4月底终止。

国际货代收入次要来自代办署理收入。然而财务部、国度税务总局随后下发的《关于在全国开展交通运输业和部门现代办事业停业税改试点税收政策的通知》（财税［2013］37号）打消了过去停业税时代国际货代业差额纳税的，将应税额认定为全额办事收入而非其代办署理纯收入，形成现实收缴的税费较着提高。无数据显示，物流企业（货代企业等）的税负因而平均添加了20％。

虽然如斯，但从发卖数据看来，来自玩具厂商的无人机仍遥遥领先，数十万台的月销量相信会让良多草创品牌商望洋兴叹，究其症结，仍是足够低的价钱策略在刺激消费者。

在广东省东部、韩江三角洲出海口，汕头市澄海区一处半径仅有十来公里的方寸之地里，稠密地分布数十家玩具工场。

3）虽然搭载相机，但采用固定式安装，避开云台部件的收入。

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一边是创业公司近千元的成本价，一面是玩具厂商数百元的发卖价，为何两类方案的差别如斯之大？

根据汕头玩具厂商惯有的渠道资本堆集，“线上、线下的发卖比列大致为1:3，这仅是保守估量”，有同业厂商透露。按此计较，前文提及的大都在线上发卖品牌现实发卖量已达万台以上。需要指出，这里提及的线下多指海外渠道，包罗南美、俄罗斯、印度等地的订单量较大；此外，还包罗华强北等电子批发商、旅游景点的留念品店等保守线下渠道。

借由上世纪80年代多量量引进的注塑机，需求量大、工序简略单纯的玩具礼物成为了本地的主要经济支柱，颠末多年成长和积淀，汕头澄海被冠上了“玩具王国”的称号。“玩具都是论斤卖”，有人曾抽象地描述本地的玩具厂量之大。

1）作为决定无人灵活力的主要组件电机（俗称马达），无刷电机无论在抗干扰性，仍是利用寿命方面，都较着胜出有刷电机，“无刷电机的利用次数至多是有刷电机的数百倍”，有厂商如许引见。

导读：进行多方调研、阐发和采访后，通过近一月的支流线上平台销量、与数家无人机创业公司交换、分析线下渠士反馈。我们竟不测地发觉，在国产无人机每年近三十亿元的买卖额背后，除大疆等一批宿将之外，还躲藏着另一片地下江湖……

而前文提及的，在线上电商平台所采办到的近90%无人机产物都为这里所产。

二、玩具厂商的“无人机套”

在与数家无人机公司的资深内部人员交换，他们道出了节制无人机低成本方案的四个焦点要素，别离是有刷电机、模仿图传、无云台、十万／百万级低像素相机。

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2）具有航拍功能的无人机需要将图像等数据进行传输，数字图传即能及时上传到手机，多基于WiFi、3G信号，而模仿图传即只能保留或显示在遥控器当地。换句话说，很多具有航拍功能的无人机并不克不及实现及时分享和手机操作。

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随后，我们顺藤摸瓜，从汕头厂商方面打听、业内无人机厂商同业交换，梳理出一套玩具厂商转做无人机的一般性套弄法。

4）在相机像素方面，从13万到300万不等，很少有像素达到万万级的低价无人机。这种设置装备摆设下，影像的画面结果只能达到720P／1080P，远不克不及满足航拍要求。

三、低价“无人机”之四要素

当然，前者的价钱也超出跨越后者数十倍，所以，低成本式的无人机方案更多采用有刷电机。

以“小作坊式”或“玩具厂式”的无人机出产中，电池、机体、遥控等焦点主体部件多采用公版模具，飞控等嵌入式系统的机能不变性较差。近期也有不少厂商测验考试3D打印的体例进行出产，但因为外壳多采用更为廉价的PP、ABS等塑料，耐摔性与成色方面质量较低。

不外，在量“大”的背后，也了不少质量和尺度。有消费者暗示，在华强北采办无人机（也多为汕头玩具厂出产）时，产物质量参差不齐是常有现象。“老板拿来演示的样机凡是是不会的，由于他都不克不及确保随手拿的一台产物能否能一般飞翔”。

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作为一款无人机产物，在可以或许实现手动／主动节制前提下，次要包罗电池、机体、电调、飞翔节制、遥控领受器等主体部门，此外，具有航拍高级功能的方案还包罗云台、图传系统。

从上述阐发中能够领会，在月销量近十万台（92806台）的线上无人机发卖大军中，以汕头地域的玩具厂商占领着主导地位。

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“在国内，数千元的无人机仍没有成为市场的支流；遭到禁飞的影响，无人机消费群体也多以南方地域主”。厂商暗示。当然，在这之外也包罗一批还未达到量产程度，并没有真正进入市场的公司。

从上述阐发中能够领会，在月销量近十万台（92806台）的线上无人机发卖大军中，以汕头地域的玩具厂商占领着主导地位。

不外，在量“大”的背后，也了不少质量和尺度。有消费者暗示，在华强北采办无人机（也多为汕头玩具厂出产）时，产物质量参差不齐是常有现象。“老板拿来演示的样机凡是是不会的，由于他都不克不及确保随手拿的一台产物能否能一般飞翔”。

在广东省东部、韩江三角洲出海口，汕头市澄海区一处半径仅有十来公里的方寸之地里，稠密地分布数十家玩具工场。

导语：智能财产，有些藏匿的财产和闷声发大财的土壕，你永久不懂。四月今天要说的是无人机市场的地下江湖，当属VR地下财产链的续篇。

当以大疆、Parrot等民用四旋翼无人机公司抢占支流市场，赚得盆满钵满，创业公司如边境、亿航、星图、飞豹、零度智控、欧拉空间等数十家草创公司想尽法子争得市场一杯羹时，真正的赔本的玩家可能并不是他们。

通通过汇总线上电商平台销量跨越百台的店肆数据，获得线上平台的无人机月销总量为92806台，以此为基数，获得各品牌的销量市场占比。同时我们也能看到，这个初步统计到的线上单一零售渠道就有10万台规模，市场是很大的。

通过以上阐发，在大疆立异DJI之外的另一股无人机强劲浮出水面。来自汕头的玩具厂商以低成本方案杀进市场，在国内更垂青性价比的消费模式中，曾经占领了无力的先天劣势。在此次统计与查询拜访过程中，因为次要针对线上、消费类无人机财产进行统计，必然具有疏忽与局限性，无法反映出行业全貌。但分析我国近四成的线上消费比例，从线上消费趋向统计不失为最具实效性和操作性的体例，可从侧面反映出当前无人机财产的国内市场实在趋向。

当然，前者的价钱也超出跨越后者数十倍，所以，低成本式的无人机方案更多采用有刷电机。

同时，我们也留意到，创业公司的产物市场表示仍然很弱。无人机创业高潮最火爆的时间点是在2015年，本年较着有放缓之势。时隔一年，是不是本钱核心转移，新秀渐少，无人机的风口已逝？

1）作为决定无人灵活力的主要组件电机（俗称马达），无刷电机无论在抗干扰性，仍是利用寿命方面，都较着胜出油刷电机，“无刷电机的利用次数至多是有刷电机的数百倍”，有厂商如许引见。

一、月销近10万台的主力军竟是他们？

2）虽然此前也曾耳闻深圳及其周边无人机财产链之发财，但拾掇出及时数据后仍较为惊讶，在月销量跨越百台的60余家无人机品牌商中，88.14％集中在汕头、深圳、广州为首的广东省，此中汕头厂商占领81.36%比例。背后的启事将在后文中获得解答。

借由上世纪80年代多量量引进的注塑机，需求量大、工序简略单纯的玩具礼物成为了本地的主要经济支柱，颠末多年成长和积淀，汕头澄海被冠上了“玩具王国”的称号。“玩具都是论斤卖”，有人曾抽象地描述本地的玩具厂量之大。

智工具（号：zhidxcom）文四月

为此，笔者对星图、欧拉空间等一批深圳代表品牌商进行了德律风采访。据厂商反映，分析数个线上渠道和店肆，各品牌的总体月销量在百台摆布，次要仍以线下的海外渠道、线验店肆为主，线上、线下渠道比例约为2:8。

智工具(号:zhidxcom)为此特进行了多方调研和阐发和采访。通过近一月的支流线上平台销量、与数家无人机创业公司交换、分析线下渠士反馈。我们竟不测地发觉，在国产无人机每年近三十亿元的买卖额背后，除大疆等一批宿将之外，还躲藏着另一片地下江湖……来自潮汕的保守玩具厂家们恰是背后的赢家，他们通过低廉的价钱、极低的成本、简单的功能缔造了更惊人的销量。

图4：无人机航拍功能分布趋向

作为一款无人机产物，在可以或许实现手动／主动节制前提下，次要包罗电池、机体、电调、飞翔节制、遥控领受器等主体部门，此外，具有航拍高级功能的方案还包罗云台、图传系统。以“小作坊式”或“玩具厂式”的无人机出产中，电池、机体、遥控等焦点主体部件多采用公版模具，飞控等嵌入式系统的机能不变性较差。近期也有不少厂商测验考试3D打印的体例进行出产，但因为外壳多采用更为廉价的PP、ABS等塑料，耐摔性与成色方面质量较低。

在进行前期数据的统计和阐发过程中，除了产物销量、价钱、地域分布较为让人诧异外，品牌分布也让笔者感应迷惑，在线上月销量排名过百的品牌商中除了大疆立异DJI外，很难再发觉其他支流或草创品牌。

图3：无人机的线上价钱区间分布

5）前文曾经针对销量进行过详尽的对比和阐发，但从企业和商家的角度，发卖额才是评判能否能盈利的主要目标。在将销量与单价要素连系阐发后，能够看到，大疆立异DJI仿照照旧以49.38％处在绝对领先，能够说大疆确实赚走了大部门利润。其他品牌的市场占比力平衡，未有单支份额跨越10%的品牌呈现。

另一方面我们也发觉，智能财产带来一波硬件立异和需求迸发时，创业者容易碰到起大早赶晚集的窘境，最初钱和市场都是被保守的玩家拿走了，穿戴市场是如许，此刻我们也看到无人机市场也是如许，其缘由很主要的一点是保守财产在制造、成本节制和渠道上的劣势仍然是不成轻忽的。

而前文提及的，在线上电商平台所采办到的近90%无人机产物都为这里所产。

在谈及销量之余，部门厂商也提及了，对于本年无人机新晋品牌逐渐削减，本钱市场热情比拟客岁削弱等不异感触感染。

但跟着市场与消费需求的进一步成熟，统计中笔者发觉，越来越多的玩具无人机厂商也推出了摄影、摄像、图像传输、及时、悬停、跟从等智能化功能，虽然该功能型的价钱比拟通俗机型略高，但遍及仍在两千元以下。

在与数家无人机公司的资深内部人员交换，他们道出了节制无人机低成本方案的四个焦点要素，别离是有刷电机、模仿图传、无云台、十万／百万级低像素相机。

4）在相机像素方面，从13万到300万不等，很少有像素达到万万级的低价无人机。这种设置装备摆设下，影像的画面结果只能达到720P／1080P，远不克不及满足航拍要求。

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虽然如斯，但从发卖数据看来，来自玩具厂商的无人机仍遥遥领先，数十万台的月销量相信会让良多草创品牌商望洋兴叹，究其症结，仍是足够低的价钱策略在刺激消费者。

以最新的七月线上数据为主要和参考，通过图表阐发、预测国内无人机线上渠道的全体销量环境，具体包罗：

位居榜首的美嘉欣MJXR/C月销量达到了9334台。专业级无人机品牌大疆DJX则以月销量3361台仅位列第十。

2000至9999元区间段内的无人机品类次要以大疆立异DJI的Phantom系列为主，全体销量达到了3361台。比力可惜的是，其他以2000以上的无人机品牌，在笔者统计的时间段内均未达到过百的销量程度。这从侧面反映出中端价位无人机品牌商在线上平台面对的尴尬。

莫非这些无人机草创品牌仅仅是在众筹时露了个脸？

实在环境就是，在高端市场，在3000元以上的市场，大疆赚走了绝对大部门的利润，可是从发卖量来说，大疆并不算绝对领先。；下面则是以汕头玩具厂商调集的低成本无人机方案鞭策着市场的普及和依托多量量出货盈利。而无人机创业公司则多以2000-3000元的中档价位产物，承受着两者的强烈夹击，若何在这此中杀出一条血？成为无人机创业公司亟需思虑的问题。

图2：无人机品牌地域分布

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图1.2:无人机品牌市场销量占比

4）在很大程度上，是无人机所搭载航拍、数据传输、智能飞翔等各类附加功能决定了产物的价钱定位。曾有很多业内人士指出，能否具有以上功能，是无人机与航模、玩具等类无人机产物的主要分隔尺度。

图1.1:无人机品牌市场销量排名

随后，我们顺藤摸瓜，从汕头厂商方面打听、业内无人机厂商同业交换，梳理出一套玩具厂商转做无人机的一般性套弄法。

根据汕头玩具厂商惯有的渠道资本堆集，“线上、线下的发卖比列大致为1:3，这仅是保守估量”，有同业厂商透露。按此计较，前文提及的大都在线上发卖品牌现实发卖量已达万台以上。需要指出，这里提及的线下多指海外渠道，包罗南美、俄罗斯、印度等地的订单量较大；此外，还包罗华强北等电子批发商、旅游景点的留念品店等保守线下渠道。

单从销量排名柱状图中能够看出，排名前五位的无人机品牌商美嘉欣MJXR/C、iDrone、宝物星BBS等均为玩具厂布景，月销量平均在7000台摆布，可能在支流科技圈，这些品牌名字极为目生。

1）通过统计淘宝（包含天猫）、京东等各无人机店肆的销量环境，拾掇出各品牌商的全体销量（单元：台）排名。

五、创业反思：若何冲破夹层窘境？

1）各无人机品牌市场销量排名与占比；2）无人机品牌地域分布趋向；3）无人机品类价钱区间分布趋向；4）无人机航拍功能分布趋向；5）各品牌市场发卖额占比。

3）虽然搭载相机，但采用固定式安装，避开云台部件的收入。

2）具有航拍功能的无人机需要将图像等数据进行传输，数字图传即能及时上传到手机，多基于WiFi、3G信号，而模仿图传即只能保留或显示在遥控器当地。换句话说，很多具有航拍功能的无人机并不克不及实现及时分享和手机操作。

3）通过整合线上电商平台的发卖数据，能够发觉，无人机品类的售价跨度较大，从70元不断到9999元均有分布。此中以70-100、100-130、160-190、300-400四个价钱区间段的销量最为显著，月销量均达到了万台以上；100-130元区间段内的发卖最高，达到了16073台。

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此外，因为不需要植入焦点的自主手艺，这类以低价无人机为次要产物的公司在研发成本、手艺人员储蓄方面也投入较少，能够进一步节制前期成本。总体而言，仍是沿袭着“中国制造”的老。

智工具(号:zhidxcom)本年七月，在淘宝（包含天猫）、京东等国内支流线上平台的无人机（包含玩具类无人机）销量环境，共笼盖120余家电商铺铺（筛选尺度为：月销量跨越百台），60余家无人机品牌厂商拾掇汇总成表进行阐发。

三、低价“无人机”之四要素

一边是创业公司近千元的成本价，一面是玩具厂商数百元的发卖价，为何两类方案的差别如斯之大？

四、那些众筹过的无人机都鸣金收兵了？

份额占比与销量排名雷同，能够看出，排名第一的美嘉欣MJXR/C市场占比近一成，占领前五的品牌总市场份额约四成（40.11%）。

比来三年及一期，刊行人向次要供应商原材料采购金额环境如下：

本次债券刊行完成且上述募集资金使用打算予以施行后，本公司归并财政报表的流动比率和速动比率将由刊行前的1.11和0.94别离添加至刊行后的1.21和1.03，公司流动比率和速动比率将有较为较着的提高，流动资产对于流动欠债的笼盖能力获得提拔，短期偿债能力加强。

2004年，公司接踵并购汤姆逊（Thomson）彩电营业和阿尔卡特（Alcatel）挪动德律风营业，自此快速成立起笼盖全球的营业架构。目前，公司已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳和上海等多地成立了研发核心和近20个制造和代加工场，并在全球45个国度和地域设有发卖组织，发卖TCL、Thomson品牌彩电和TCL、Alcatel品牌挪动德律风以及其他产物，有7万多名员工为全球跨越1亿用户供给彩电、挪动德律风、空调、冰箱、洗衣机等消费电子产物和多元化个性处理方案，全球化架构曾经初步构成。

（三）市嘉源律师事务所出具的法令看法书；

照明营业方面，TCL集团通过惠州TCL照明电器无限公司运营照明营业，照明营业为用户供给从产物定义、境设想、节能方案、到售后的境全体处理方案。

在欧美经济苏醒迟缓，新兴市场及成长中国度经济增速持续放缓，消费电子范畴的合作愈演愈烈的布景下，TCL集团将继续强化面板、芯片设想、焦点部品及智能终端产物垂直一体化的工业劣势，环绕挪动场景、家庭场景和商用场景，以用户体验为焦点，加强根本手艺平台及用户系统、UI运营、垂直使用、内容整合的研究开辟，为用户供给消息通信、家庭文娱、健康糊口、智能家居的全方位处理方案以及行业互联网范畴的系统处理方案。

2012年公司新纳入归并范畴的子公司29家，不再纳入归并范畴的子公司7家，具体环境如下：

1）互联网使用平台

一、比来三年及一期归并及母公司财政报表

TCL文化传媒（深圳）无限公司次要处置文化影视投资、运营、特许商品发卖等营业，整合表里部专业资本进行数字告白资本开辟和增值办事，并在合适TCL品牌成长和“双+”计谋转型标的目的的影视和新等范畴开展计谋投资。TCL文化传媒参股太美慧谷文化传媒无限公司，与IMAX、华纳等配合投资拍摄《熊猫》记载片。

10月至1989年5月，任S.B.Global公司计较机工程师；1989年5月至1991年5月，任FedinBrotherCo.公司计较机收集司理；1994年3月至1998年2月，任IBM公司项目司理；1998年2月至1999年2月，任ArthurAudersenLLP公司资深参谋；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公司首席手艺官。2001年7月插手TCL，2001年7月至2003年8月，任TCL挪动通信公司本钱运营总监；2003年8月至2004年12月，任TCL挪动通信公司副总司理；2004年9月至2006年6月，任TCL通信科技控股无限公司施行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通信科技控股无限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通信科技控股无限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通信科技控股无限公司施行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010年1月至今，担任TCL通信科技控股无限公司首席施行官。

应收账款周转率（次）=当期发卖净收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

发卖及物流办事营业群包罗翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

（4）家电财产集团

15、邱海燕密斯：现任公司股东监事。1975年12月出生，本科，中员，会计师，2011年结业于地方电视大学。1995年7月至1997年11月，任惠州市三九总利房产公司财政；1997年11月至2002年6月，任惠州市信任投资公司财政；2002年6月至今，任惠州市投资控股无限公司财政部会计、副司理、司理；2014年2月起，任惠州市投资控股无限公司职工董事。

（2）TCL通信

（四）刊行人次要客户和供应商环境

资金专项账户相关消息如下：

通力电子为全球消费电子一线品牌企业供给优良音视频产物的ODM办事，次要产物包罗视盘机产物、音频产物、流播放器和其他产物。通力电子财产成长趋向，向互联网及智能终端产物相联系关系的新型产物转型取得初步成功，新型音频营业和流播放器营业已成为收入增加的最次要来历。

将来，TCL多将不竭加强产物手艺立异能力和各类使用及内容办事能力，提拔可运营终端和用户数量，成立运营用户的能力，积极落实“双+”计谋转型；持续推进国际化，在重点市场进行品牌和工业能力的分析结构，优化供应链办理，从而提拔全体合作力和运营质量；并继续通过优化产物布局和发卖渠道，调整组织布局，进一步提拔运营效率，并将完美融资布局，削减汇率波动带来的丧失。

二、查阅时间

健康电器聚焦于空净、水净、饮水机三大营业，空气净化器次要与电商渠道合作，清水设备重点通过线下渠道推广。

刊行人主停业务收入形成中TCL多、TCL通信、华星光电、发卖及物流办事营业群、家电财产集团占比力高，演讲期内各期，五大焦点财产的合计停业收入占比接近90%，形成刊行人收入的次要来历。

3、比来三年及一期归并现金流量表

9）TCL文化传媒

单元：万元

演讲期内，华星光电是刊行人净利润的次要来历之一，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，华星光电别离实现净利润3.15亿元、22.62亿元、24.34亿元、17.91亿元，占刊行人净利润的比例别离为24.72%、78.41%、57.50%、68.62%。

（一）比来三年及一期归并财政报表

互联网使用及办事营业群涵盖集团面向用户供给互联网和挪动互联网的各项使用与办事营业及其支持平台，包罗欢网科技、全球播、TCL教育网及在线教育项目、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业，以及云办事平台、互联网使用平台和挪动互联网使用平台。互联网使用及办事事业群初步构成了根本手艺平台及用户系统、UI运营、垂直使用、内容整合及投资的营业结构。演讲期内，虽然互联网使用及办事营业群虽然尚未实现盈利，但营业系统已根基构成、且用户数量快速增加，将来无望成为TCL集团利润增加点之一。

单元：万元

酷友科技包罗客音（办事网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个营业板块，是集团O2O平台。O2O平台以运营用户和办事用户为核心，以三屏互动为界面，建立以“产物+办事”为焦点的生态系统，通过官网商城和TV商城的运营提拔用户ARPU值。O2O平台将重点聚焦于互联网营销平台、用户运营平台、双向电商平台、端到端物流双向平台、IT手艺平台5大平台扶植，通过人机交互、买卖、交付能力的提拔，持续提拔用户体验，加强用户粘性。截至2015年三季度末，O2O营业平台累计用户数量达到3525万，注册会员37.7万人。

3、创投及投资营业群。

三、查阅地址

TCL通信次要担任设想、出产及发卖多款手机及互联网产物组合，旗下包罗两大品牌ALCATELONETOUCH及TCL，发卖范畴笼盖中国、美洲、欧洲、中东、非洲及亚太市场，发卖点遍及170多个国度和地域。

（三）假设本期债券募集资金净额60亿元全数计入2015年9月30日的资产欠债表；

第五节募集资金使用

10、赵伟国先生：现任公司非施行董事。1967年4月生，汉族，大学电子工程系硕士研究生学历。赵伟国先发展期在紫光、同方等财产任职，1996年至2004年历任紫光集团主动化工程事业部副总司理、同方股份无限公司研发核心通信研究所所长及电子公司总司理、同方电子科技无限公司总司理，2005年至今任健坤投资集团无限公司董事长兼总裁，2009年至今任紫光集团无限公司董事长兼总裁，并兼任控股无限公司高级副总裁、紫光通信科技集团无限公司董事长兼总裁。赵伟国先生同时担任中国青年企业家协会常务理事、中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事、大学校友总会理事、办理学院兼职传授。赵伟国先生曾于2004年被选“中国十大软件领甲士物”，于2005年被选十届全国青联委员，并于2014年被选“中国消息财产年度人物”。

公司产质量量和设想处于国内领先，并不断重视品牌扶植，2007年6月发布了“创意糊口”的品牌计谋，2013年3月发布“年轻化、时髦化、国际化”的品牌升级计谋，努力于成为受人尊崇和最具有立异能力的全球领先企业。公司具有多品牌劣势，彩电市场上，在国内具有TCL、乐华等品牌，在国际上具有TCL、Thomson品牌；挪动德律风市场上具有TCL、Alcatel品牌。

（一）募集资金存放

（3）金融事业本部

TCL集团与IMAX配合投资设立的TCL-IMAX文娱无限公司定位于向高端用户供给私家影院的集成产物和办事处理方案。TCL-IMAX的出产车间已通过测试，并已正式向市场投放产物和办事，将来将积极拓展发卖渠道。

光电营业方面，TCL集团与瑞丰光电（300241.SZ）合伙设立华瑞光电（惠州）无限公司，次要处置液晶电视背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组出产及使用方案设想。

（一）2012年归并财政报表范畴变更环境

TCL集团次要通过TCL通信的挪动互联网新兴营业核心运营挪动互联网使用办事营业，以UI设想和使用平台为根本，整合自有及第三方的内容与办事，建立挪动互联网生态圈。挪动互联网新兴营业核心推出了“幸福大夫”、“厨娘秀秀”、“斑斓故事”多项立异使用，并积极搭建面向海外的App开辟者平台。截至2015年三季度末，挪动互联网使用平台累计用户1,811.0万，使用下载量累计近1.7亿。

家电财产集团处置空调、冰箱、洗衣机及健康电器的出产和发卖，作为TCL集团“智能家庭计谋”的主要构成部门，家电财产集团确定了高效节能、健康环保和智能化的手艺成长标的目的，积极推进“双+”转型计谋。

（7）部品及材料营业群

2、比来三年及一期母公司利润表

债权本钱比率=全数债权/（全数债权+所有者权益）

（二）偿债资金的归集

自募集仿单通知布告之日，投资者能够致刊行人、主承销商处查阅募集仿单全文及上述备查文件，亦可拜候深圳证券买卖所网站（）查阅部门相关文件。

医疗电子营业方面，TCL集团通过TCL医疗控股无限公司运营医疗电子营业，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为焦点营业，为市场供给医用磁共振成像系统、数字X射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的产物及系统处理方案。

（一）相关财政数据模仿调整的基准日为2015年9月30日；

单元：万元

（一）刊行人主停业务形成环境

2、办事营业（3个板块）：互联网使用及办事事业本部、发卖及物流办事营业群、以及金融事业本部；

单元：万元

为顺应国际化运营和财产垂直一体化成长的新形势，公司于2007年对旗下企业进行营业重组，构成多、挪动通信、家电、部品四大财产集团，以及房地产与金融投资营业群、物流与办事营业群共六大营业单位形成公司新的营业架构。至2011年，在履历电子消息财产的多次变化后，公司的成长计谋、营业范畴、办理及企业文化获得和凝结，液晶面板财产链垂直一体化整合能力已构成，自主立异能力不竭提拔，国际化初步。2013年，为了更清晰描述集团将来成长的计谋，基于公司“三个能力”（工业能力、手艺能力、全球化运营能力）的新的立体成长计谋模子，公司按照各财产企业的本身特点和成长示状，搭建了包罗多电子、通信科技、华星光电、家电集团、通力电子以及系统科技及新兴营业、泰科立、翰林汇、投资及创投、办事营业的新财产组织架构，使公司营业架构更为清晰，与公司成长计谋更为婚配。2014年以来，互联网成长趋向，公司率先提出“双+”转型计谋，与“国际化计谋”双轮驱动，全面推进“智能+互联网”计谋转型及成立“产物+办事”的贸易模式，提拔工业能力和手艺能力，扶植面向用户的办事营业系统，并将集团财产及营业架构调整为“7+3+1”，包罗产物营业、办事营业以及创投及投资营业群。

2、办事营业

TCL集团与思科合作通过广州科天聪慧云消息科技无限公司投资扶植公有商用云办事平台。作为“双+”转型计谋的主要构成部门，商用云将与家庭云、小我云配合建立“挪动场景、家庭场景和商用场景”无缝跟尾的同一云办事平台，并为TCL集团互联网使用及办事平台、O2O平台、金融办事平台及大数据运营等增值营业的开展供给后台支撑。

演讲期内，受行业需求影响，TCL多业绩波动幅度较大。2015年前三季度，国内电视机市场发卖低迷，中怡康数据显示截至9月27日，国内电视机销量累计同比下降14%。为了更好的应对市场变化，TCL多在三季度奉行了积极自动的发卖策略，继续调整产物布局，确保市场拥有率，2015年前三季度，TCL多电子中国区实现销量同比增加4.26%。可是，受国内电视机市场全体低迷和人民币汇率激烈波动的影响，2015年三季度TCL多吃亏2.38亿元。

EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/利钱收入=EBITDA/（计入财政费用的利钱收入＋本钱化利钱）

演讲期内，TCL通信市场拥有率和停业收入、净利润规模稳步提拔，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，TCL通信别离实现净利润-1.69亿元、2.54亿元、8.64亿元、6.14亿元。2015年前三季度，TCL通信在市场智能终端发卖460万台，同比增加25%，手机总销量达到1,060万台，同比增加近一倍；中东及非洲市场、欧洲市场别离发卖智能终端440万台和750万台，同比增加35%和31%；拉丁美洲市场智能终端销量同比增加17%，达到1,070万台；因为国产手机产物低价合作，亚太市场智能终端销量同比下滑29%至110万台，在中国市场TCL通信把握4G产物换机需求，产物销量连结不变增加。2015年前三季度，TCL通信挪动终端销量5,539.5万台，同比增加14.0%。

（三）2014年归并财政报表范畴变更环境

（2）发卖及物流办事营业群

七、刊行人次要营业根基环境

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资产欠债率=总欠债/总资产

（三）董事、监事和高级办理人员的兼职环境

发卖毛利率=（停业收入-停业成本）/停业收入

上述财政目标的计较方式上述目标均根据归并报表口径计较，各目标的具体计较公式如下：

在互联网生态系统扶植方面，TCL多成立互联网营业核心，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、游戏主机、IMAX私家影院系统等智能终端入口建立用户运营平台，深化与爱奇艺、芒果TV、腾讯和IMAX等相关行业领先者的跨界计谋合作，整合视频、游戏、教育、糊口等内容和办事资本，为用户供给全方位的家庭文娱处理方案。

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一、备查文件目次

全球播营业包罗向海外埠区供给卫星直播电视办事，及在全球（先以中国地域为主）供给院线同步片子/首轮片子点播的办事。院线营业主推院线同步片子或者首轮片子，采用票房分账模式，与片子制片方、刊行方及终端厂商分成，并初创了告白积分换观影券的贸易模式。全球播积极拓展生态圈扶植，在上游与旗下的独一手艺平台中国片子科学手艺研究所告竣计谋合作，获得了国内独家的电视片子院线尝试派司，并与中影、华夏告竣计谋合作；下流与多家支流智能电视品牌厂商签约。截至2015年三季度末，全球播院线已上映影片累计达到191部，激活用户达到317万，月活跃用户峰值170万；告白平台与多家告白商签定了合作和谈，告白片数量累计330部。全球播将在笼盖国内支流厂商的根本上重点进行海外渠道拓展和KDM落地，积极扩充资本库，进一步完美同步院线的机制。

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3）云办事平台

（二）联席主承销商出具的核查看法；

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比来三年及一期，刊行人向次要客户发卖金额环境如下：

（3）华星光电

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单元：万元

（二）对于公司短期偿债能力的影响

2014年公司新纳入归并范畴的子公司33家，不再纳入归并范畴的子公司25家，具体环境如下：

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4、强大的研发设想与立异能力

1、比来三年及一期归并资产欠债表

演讲期内，家电财产集团对公司净利润的贡献较少，但盈利能力较为不变，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，家电财产集团别离实现净利润0.98亿元、1.18亿元、0.57亿元、0.51亿元，此中2014年经停业绩下滑次要受合肥新冰洗财产扶植及投产前期成本摊销影响。

流动比率=流动资产/流动欠债

16、黄伟先生：1963年10月生，工商办理硕士。现任公司高级副总裁、党委副、执委会，长江商学院工商办理EMBA硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉JVC电子财产无限公司董事、副总司理；武汉电视机总厂/武汉JVC电子财产无限公司厂长、董事长。黄伟先生于1998年5月插手TCL，曾任TCL王牌电器（惠州）无限公司总司理助理；河南TCL-美乐电子无限公司董事、副总司理；本公司总裁办副主任；本公司人力资本部部长，总裁办主任。黄伟先生目前兼任深圳TCL房地产无限公司董事长；惠州TCL环保资本无限公司总司理。

非经出格申明，本节中援用的2012年、2013年及2014年财政数据均引自觉行人经审计的2012年度、2013年度及2014年度财政演讲，2015年1-9月财政数据引自觉行人未经审计的2015年三季度财政演讲。

11、吴士宏密斯：现任公司施行董事、董事长出格参谋、A8新集团无限公司非施行董事。1985年至1997年，任IBM中国区渠道总司理；1997年至1999年，任微软中国公司总司理；1999年至2002年，任TCL集团常务董事副总裁、IT集团总裁。著作：《逆风飞飏》以及译著：《若何改变世界》、《贫民的银里手》、《本钱主义3.0》2001、2002入选《Fortune》全球50位最具影响力贸易女性。近年专注于企业家、CEO私家锻练、情感能力锻练、以及私董会锻练。

TCL教育网是中国最大的大学收集学历教育办事运营机构，在大学收集学历教育办事、汉言语测验办事方面居领先地位，正在完美互联网教育和职业教育平台。奥鹏学历教育和职业教育工作进展成功，挪动互联网营业慕课网APP、同窗APP、奥鹏学吧APP等均取得了阶段性的；截至2015年三季度末，慕课网APP的累计用户跨越275万人，日活跃用户达到6万，在同类行业使用顶用户数排名第一。

单元：万元

开户银行：国度开辟银行股份无限公司广东省分行

EBITDA全数债权比=EBITDA/全数债权

（三）刊行人收入分板块收入环境

四、募集资金专项账户办理放置

公司强大的规模劣势有益于降低产物成本，提拔产物合作力。在消费类电子范畴，公司在国表里市场处于行业领先地位，TCL多2014年共发卖彩电1,674万台，此中LCD电视1,657万台，LCD电视机全球市场拥有率为5.4%，位列全球第四；国内市场拥有率达16.0%，位各国内第三；TCL通信2014年手机累计出货量达到7,348.7万台，海外市场出货量达到6,586万台，占领全年出货量的89.62%，2014年全年实现净利润8.64亿元，全年总收入为245.24亿元。

8）TCL智能家居

（一）刊行人比来三年的财政演讲和审计演讲及比来一期的财政演讲；

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（二）债权

本期债券刊行完成后，将惹起刊行人资产欠债布局的变化。假设刊行人的资产欠债布局在以下假设根本上发生变更：

（三）资金专项账户相关消息

（四）中诚信证券评估无限公司出具的资信评级演讲；

面临全球智妙手机增加放缓、行业合作加剧的趋向，TCL通信将重点改善产物布局，提拔TCL和ALCATEL的品牌力，针对分歧市场和用户群体改善产物线组合，继续提拔产物市场份额。同时，TCL通信将以成立“智能终端+云平台+互联网办事”的式智能生态圈为标的目的，摸索立异的挪动智能终端形态，并快速成立起基于挪动互联网供给使用与办事的营业能力。

四、本期公司债券刊行后刊行人资产欠债布局的变化

注：2012年数据按照原营业数据分类口径统计。

银行账户：322790000

三、刊行人比来三年及一期的财政目标及非经常性损益明细

（四）假设本期债券募集资金拟用7亿元金融机构贷款，拟用53亿元补没收司流动资金，拟金融机构贷款明细环境拜见本募集仿单“第七节募集资金使用”之“二、募集资金使用打算”；

13、何卓辉先生：现任公司监事会。1966年7月生，现任惠州市投资控股无限公司专职副、董事。1991年8月至1995年5月任中国扶植银行惠阳县支行办公室副主任、处事处主任；1995年6月至2008年7月任诚昌（惠州）投资无限公司司理；2008年8月至2009年8月任惠州市投资控股资产办理无限公司总司理；2009年9月至2012年11月任惠州市投资控股无限公司运营成长部司理，兼惠州市航道投资扶植无限公司副总司理、董事。

本次债券刊行完成且上述募集资金使用打算予以施行后，以2015年9月30日公司财政数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司归并财政报表的资产欠债率将由刊行前的69.45%上升至刊行后的70.77%；流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的71.65%降至刊行后的67.14%；非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的28.35%添加至刊行后的32.86%，持久债权占比提拔，有益于加强公司资金利用的不变性，公司债权布局将获得必然的改善。

第六节备查文件

一、募集资金规模

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三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响

如无出格申明，本节中呈现的目标均根据上述口径计较。

TCL多是全球最大的电视机出产及发卖企业之一，产物发卖广泛全球各市场，次要担任研发、出产和发卖LCD电视机。环绕“双+”转型计谋，TCL多电子积极推进TV+智能电视平台扶植。

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存货周转率（次）=销货成本/[（期初存货+期末存货）/2]

工作日上午8：30-11：30，下战书14：00-17：00。

闫晓林先生目前兼任国度科技部十二五新型显示重点专项总体专家组担任人、国度工信部电子科技委委员、国际显示学会（SID）分会理事长、中国真空学会平板显示手艺分会理事长、国度数字家庭工程尝试室主任、国度数字家庭工程手艺研究核心施行主任、中国3D联盟会长。

14、米新滨先生：现任公司职工监事，公司党委委员，工会，纪委副。1964年9月出生，1985年6月本科结业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在戎行处置讲授、科研和思惟工作。1996年起在本公司工作，历任TCL集团无限公司人力资本部人员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份无限公司人力资本办理核心副总司理（2005.8-2006.7），TCL集团股份无限公司党委办公室主任（2006.7-2010.11），TCL集团股份无限公司监察部部长（2008.12-2014.7），TCL集团股份无限公司工会（2010.11至今）。2007年4月被选为TCL集团股份无限公司党委委员，纪委副。米新滨先生现兼任惠州市总工会委员会委员、惠州市劳动能力判定委员会委员。

通过多年勤奋，TCL曾经成为少数国际出名的“中国制造”品牌之一，获得国表里市场高度承认。在2015年“世界品牌大会暨中国500最具价值品牌”评选中，TCL集团以品牌价值401.95亿元位居第59位，位居国内家电行业第三名。这不只彰显了TCL的全球化品牌影响力，更表现了其持续、稳健、显著的品牌计谋和，为中国彩电企业品牌扶植树立了典型。

速动比率=（流动资产－存货）/流动欠债

（1）互联网使用及办事营业群

公司在全球范畴内具有发卖渠道，同时在国内市场通过拓展3C数字家庭体验核心和TCL专卖店，使分销收集遍及国内各级城市和乡镇。笼盖全球的发卖收集是公司的焦点合作力之一。

截至2015年9月30日，公司待的金融机构告贷合计236.88亿元。本期募集资金中，拟将7亿元用于金融机构贷款。因本期债券的审批和刊行时间另有必然不确定性，待本期债券刊行完毕，募集资金到账后，刊行人将按照本期债券募集资金的现实到位时间和刊行人债权布局调整及资金利用需要，对具体打算进行调整。

（原题目：软控股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）刊行通知布告）

公司按照《办理法子》的相关要求，设立了本期公司债券资金专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。

3、行业地位和规模劣势

大华会计师事务所（特殊通俗合股）已审计刊行人2012年度、2013年度、2014年度财政报表及附注，并出具了无保留看法的审计演讲（别离为：大华审字[2013]000988号、大华审字[2014]001688号、大华审字[2015]000168号）；刊行人截至2015年9月30日的财政报表及附注未经审计。

二、归并报表范畴的变化环境

商用显示方面，通过TCL商用消息科技（惠州）股份无限公司运营商用显示营业，次要包罗聪慧商显营业和可视化营业。聪慧商显营业集成多种消息手艺及使用，以“系统+智能显示终端+办事”的营业模式，为酒店、教育、消息发布等行业用户供给系统产物与办事。可视化营业通过供给拼接屏、安防、法律仪和其他专业显示产物和响应系统，为、金融、交通等行业用户供给系统处理方案。

3、创投及投资营业群

1、比来三年及一期母公司资产欠债表

基于上述假设，本次刊行对刊行人归并报表财政布局的影响如下表：

刊行人是我国度电行业龙头企业，2014年刊行人全面启动“智能+互联网”转型及成立“产物+办事”的贸易模式的“双+”转型计谋，环绕集团次要产物线，制造四大办事平台，修建内容供给商、办事营运商、使用开辟者的生态圈，为用户供给消息通信、家庭文娱、健康糊口、智能家居的全方位处理方案，成立“产物+办事”的新贸易模式。同时，刊行人继续推进“国际化”计谋，把握全球经济布局调整的机缘，提拔海外营业合作力，重点冲破计谋新兴市场，努力于成为领先的全球化智能产物制造及互联网使用办事的企业集团。

2013年公司新纳入归并范畴的子公司32家，不再纳入归并范畴的子公司8家，具体环境如下：

比来三年及一期，刊行人主停业务形成分板块形成如下：

2012年9月，华星光电一期项目实现玻璃基板投片量10.8万片，良品率达到95%，这标记着该项目取得阶段性成功；2012韶华星光电产能达到14万/月，超设想能力40%；2013年，华星光电实现满产满销，发卖液晶面板及模组产物2,163万片；2014年7月，华星光电实现了8.5代线单月单线投片量14万片的全球最高记载。2014年度，华星光电继续连结满产满销，共投入玻璃基板160.54万张，发卖液晶面板和模组产物2,496.4万片，出货量位居全球第五。2015年4月，华星光电二期项目提前50天实现量产，又一次刷新了中国面板财产扶植记实。2014年9月，华星光电三期第6代LTPS（OXIDE）LCD/AMOLED显示面板出产线项目启动，估计2016岁尾投产。

演讲期内各期，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润别离为26,164万元、90,897万元、182,329万元及147,588万元。演讲期内各期，公司非经常性损益明细如下：

商用系统营业群是TCL集团2014年新组建、担任B2B范畴的营业组织，包罗商用显示、科天聪慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

冰洗营业聚焦智能、变频等新手艺，扩充中高端产物线，持续提拔产物力，并通过加强与电器连锁渠道合作，拓展优良县级渠道及线上渠道，提拔市场拥有率。同时，冰洗营业积极搭建智能家庭平台系统，提拔用户体验。

17、金旴植先生：1955年9月生，硕士。现任公司高级副总裁，深圳市华星光电手艺无限公司首席施行官（CEO）、董事。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并曾在麦吉尔大学就读MBA。曾任职于韩国LG半导体无限公司，并曾任职韩国首尔LG显示（原LGPhilips液晶显示）IT事业部副社长。金先生2009年4月至2010年3月，任职日本东京Fuhrmeister电子高级参谋；自2010年3月插手本公司，历任深圳市华星光电手艺无限公司高级副总裁、总裁、首席施行官等职。

按照《办理法子》的相关，连系公司财政情况及将来资金需求，经刊行人第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2015年第三次姑且股东大会核准，公司向中国证监会申请刊行不跨越60亿元的公司债券。

19、廖骞先生：现任公司董事会秘书，公司执委会。1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科结业；2006年，云南大律硕士研究生结业。持有职业资历证书。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份无限公司，历任国泰君安证券（）财政参谋部高级司理、总司理，深圳总部机构客户部总监，处置与中国本钱市场的投资银行营业。2014年3月插手TCL集团股份无限公司，任公司董事会办公室主任，2014年4月起任公司董事会秘书。

（五）刊行人的次要合作劣势

刊行人现有营业次要包罗11个营业板块，产物次要包罗LCD电视机、挪动通信产物、液晶面板、空调、冰箱、洗衣机等。LCD电视机采纳全球分区域发卖的模式，按照具体营业特点，共分为五个全球营业核心，按照各区域特点、需求有针对性地制定发卖计谋；挪动通信产物发卖区域次要为海外市场，海外市场采纳与Vodafone、Orange等支流运营商定制的发卖模式，国内市场采纳公开市场和运营商渠道同步推进的发卖模式，次要合作对象包罗苏宁、国美、大中等连锁型家电发卖卖场；液晶面板的发卖模式及渠道比力固定，次要包罗间接发卖给电视机品牌商和发卖给OEM代工企业；家电产物境内发卖采纳家电连锁、商超、电子商务等合作的体例进行，同时公司还积极奉行TCL专卖店扶植，境外发卖客户包罗阿根廷、阿联酋、伊朗、丹麦、沙特、希腊、比利时等地域的客户。

单元：万元

账户名称：TCL集团股份无限公司

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发卖净利率=净利润/停业收入应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额存货周转率=停业成本/存货平均余额

本节的财政会计数据及相关的阐发反映了刊行人截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日以及2015年9月30日的财政情况和刊行人2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月的运营及现金流量。

（二）假设不考虑融资过程中发生的需由刊行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为60亿元；

2、比来三年及一期归并利润表

（一）对公司欠债布局的影响

TCL集团次要通过TCL多的互联网营业核心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化launcher智能保举系统作为用户导流根本，依托TV+智能电视、智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等智能终端搭建用户运营平台，建立以“视频+游戏”子生态为根本办事、以“教育+糊口”子生态为差同化办事的客堂经济生态圈。截至2015年三季度末，TCL集团智能收集电视的累计激活用户数为1059.3万，9月份日均活跃用户数为396.5万，用户粘性不竭提拔；视频平台日人均点播时长达到264分钟，日均点播次数470万次；游戏平台用户数为326.5万，月活跃用户达到126万，周内日均利用时长已冲破75分钟；教育平台累计激活用户120万；糊口平台自7月底上线，已累计用户19万。互联网使用平台自2015年二季度正式贸易运营以来，已实现办事分成收入1152万元，环比快速提拔。

（二）非经常性损益明细

公司是全球少数同时具有多、挪动通信及8.5代液晶面板营业的企业，公司将通过资本整合，充实阐扬TCL多、TCL通信、华星光电在产物、研发和办理等多方面的协同效应，积极寻求在智能化产物、云计较和收集化手艺使用、操作系统及使用软件、新型显示手艺等方面获得本色性的冲破，不竭加强手艺立异的力度和厚度，以提拔公司以及TCL品牌在国际消费电子财产的全体合作劣势。

（1）TCL多

截至本募集申明署日，刊行人主停业务次要包罗11（7+3+1）个营业板块，具体环境如下：

公司本次募集资金拟金融机构贷款明细环境如下：

翰林汇是专业处置IT产物发卖与办事的营业平台，笼盖联想、戴尔、华硕、惠普、东芝、苹果、三星等笔记本电脑、数码产物和相关配件。演讲期内，翰林汇市场所作力与份额不竭提拔，并积极鞭策“发卖+办事”的营业计谋转型，加大在电商和供应链金融办事上的投入。

单元：万元

注[1]：2012年应交税费一项为负数约是因为刊行人具有较大额的待抵扣进项税额，按照其时的《企业会计原则第30号——财政报表列报》及其他相关，未将其重分类为其他流动资产。2013年起，按照证监会上市公司“2013年年报财政消息披露阐发环境传递”的相关，将待抵扣进项税借方余额重分类至其他流动资产，不作追溯调整。

8、阎焱先生：现任公司董事及赛富投资基金首席合股人。1957年9月出生，中国国籍，大学社会学硕，美国普林斯顿大学国际经济硕士。1982至1984年间担任江淮航空仪表厂工程师。1990至1993年，先后界银行总部和美国出名的智库哈德逊研究所担任研究员。1993至1994年，任职SprintInternationalCorporation的亚太区计谋规划及营业成长董事。1994至2001年，任职AIG亚洲根本设备投资基金之董事总司理及办主任。2001年至今，任赛富投资基金的首席合股人。阎焱先生2004年及2007年被中国风险投资协会选为“最佳创业投资人”；2007年获PrivateEquityInternational评为“全球最精采的五十位创业投资人”之一；被《福布斯》中文版评为2008及2009年中国最佳创业投资人第一名及获AsiaVentureCapitalJournal颁布“VentureCapitalProfessionaloftheYear”in2009。

二、募集资金使用打算

1、产物营业板块

单元：万元

净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%

■

5、领先行业的计谋结构

在产物手艺立异方面，凭仗集团在液晶面板、芯片、两头件开辟等环节手艺的领先计谋结构，TCL多在改良用户视听体验方面快速推进大尺寸、超高清产物迭代，以曲面、量子点、高色域、模块化为次要标的目的，推出多款系列新品，UI运营和用户挖掘能力显著提拔。此中，H8800产物系列融合了量子点和曲面两大焦点手艺，色域笼盖率达到行业领先的110%，并配备哈顿卡曼声响，为用户供给影院级的视听体验；E6800产物系列设置装备摆设了可插拔的智能模块，通过视听根本硬件与内容及运算单位分手的立异产物形态，拓展了TV+智能电视的运营模式。

4）欢网科技

（6）商用系统营业群

■

第四节财政会计消息

1、笼盖全球的营业架构和发卖收集

全数债权=持久告贷+对付债券+短期告贷+买卖性金融欠债+对付单据+对付短期债券+一年内到期的非流动欠债+其他有息债权

（二）刊行人各营业板块环境

军工电子营业方面，TCL集团持有天津七一二通信无限公司21.91%的股权。七一二公司次要处置军用无线设备、卫星通信设备，以及公用、民用通信产物的研制出产。

■

TCL智能家居营业定位于为集团全线产物供给智能化处理方案，通过尺度化的通信手段和的手艺架构，将全财产链产物、第三方硬件产物接入智能家居平台，并实现产物、办事与用户三者的互动。TCL智能家居推出了智能化处理方案，智能毗连模块起头出货，超等APP智趣家投入利用，初步完成产物互联互通及云端办事平台的搭建。TCL智能家居还鞭策与第三方硬件厂商、平台供给商的合作以及与内容供给方的合作，实现智能产物更多社交、文娱功能。基于数据阐发平台，TCL智能家居还可向用户推送针对性的产物和办事，对用户的利用、互动、分享等交互行为同一办理。

EBITDA=利润总额＋计入财政费用的利钱收入＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长等候摊费用摊销）

公司董事、监事及高级办理人员除在公司以外的次要任职环境如下：

12、刘斌先生：1970年2月出生，本科，中员，助理经济师，1992年结业于华南理工大学办理工程系，现任公司副董事长及非施行董事。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资办事总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份无限公司总司理秘书、总司理助理；1998年12月至2003年6月，任惠州茶叶进出口公司司理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份无限公司副总司理、总司理；2010年6月至今，任惠州市投资控股无限公司副总司理；2014年2月至2015年4月，任惠州市投资控股无限公司董事；2015年5月起，任惠州市投资控股无限公司董事长、总司理；刘斌先生目前兼任惠州市航道投资扶植无限公司董事、副总司理。

（五）假设公司债券刊行在2015年9月30日完成。

2、次要供应商环境

华星光电具有领先的液晶面板手艺，产能稼动率和产物分析良率及次要营运和财政目标继续连结行业领先程度，截至2015年三季度末，华星光电累计申请中国专利5074件，美国专利3789件，PCT4335件，此中中国专利已授权1473件，美国专利已授权1015件。

1、产物营业（7个板块）：TCL多（）、TCL通信科技（2618.HK）、华星光电、家电财产集团、通力电子（1249.HK）5家财产集团，以及商用系统营业群和部品及材料营业群（含TCL显示科技（0334.HK））；

1、次要客户环境

5）全球播

云办事及相关终端方案营业方面，TCL集团与思科合伙成立的科天聪慧云聚焦多方视频通信、数据及时交付、近程协作等商用云办事及终端方案营业，并积极拓展近程医疗和在线教育等行业使用范畴。

■

年月日

TCL集团的创投营业以TCL创投公司为载体，借助集团在半导体显示、芯片设想及智能终端垂直整合的财产布景和专业的办理团队，聚焦前瞻性及相关手艺立异性财产结构的创业投资营业。TCL集团间接投资营业环绕集团财产链结构和整合能力，在有前景的非主停业务范畴寻找间接投资机遇。截至2015年三季度末，TCL创投基金办理总规模为20.37亿元，持有百勤油服（HK.02178）、天华阳光（NASDAQ.SKYS）、敦泰科技（TW.3545）、万达贸易（HK.03699）、鼎峙股份（SH.600614）和胜宏科技（SZ.300476）的股份，还有纳晶科技、中北通磁、赛特斯、度等项目连续在新三板挂牌。TCL集团间接投资的外部项目公司，以财政投资模式运营，一般以参股体例持有，不介入运营办理。演讲期内，刊行人计谋转型取得了较着的结果，2014年、2015年1-9月，创投及投资营业别离实现净利润4.45亿元、2.70亿元，将来无望成为TCL集团新的利润增加点。

■

为积极推进金融办事营业系统的搭建，环绕用户多元需求，摸索成立“产物+金融办事”的产融协同型贸易模式，TCL集团于2014年组建“金融事业本部”。金融事业本部以“双+”计谋为焦点，确立“产物+金融办事”的产融协同型贸易模式，制造“1+5+5”的财产结构：财政公司为TCL集团及企业供给全线金融办事；由第三方领取、小额贷款、保理、供应链金融、互联网金融为企业客户和消费者处理资金融通与增值的需求；金融事业本部还计谋投资惠州农商行、湖北消费金融、国开思远基金、上海银行和上银金融租赁（筹建中）5家公司。2014年、2015年1-9月，新成立的金融事业本部别离实现净利润3.47亿元、5.56亿元，无望成为TCL集团新的盈利增加点。

华星光电次要担任研发、出产和发卖液晶面板，产物以TV液晶面板为主；目前，华星光电正在积极推进智能终端中小尺寸液晶面板出产线的扶植，将来华星光电的产物品种将全线笼盖TV面板和挪动终端面板。

（二）2013年归并财政报表范畴变更环境

（七）中国证监会核准本次刊行的文件。

18、闫晓林先生：现任公司首席手艺官（CTO）、高级副总裁。1966年11月出生，中国籍。1999年7月中国科学院等离子体物理研究所结业，获博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院处置博士后研究。2001年5月插手TCL，2001年5月至2004年12月，历任TCL多研发核心项目司理、研究所所长、副总司理；2004年12月至2005年10月历任TCL集团部品事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代办署理院长；2005年10月至今任TCL集团工业研究院院长；2008年5月至2012年11月任TCL集团股份无限公司副总裁；2012年12月至今任TCL集团股份无限公司首席手艺官。

闫晓林先生先后获得全国企业自主立异优良人物、国务院国度津贴、中国彩电精采贡献专家、中国电视手艺立异人物、广东省劳动榜样、深圳市国度级领甲士才等荣誉称号。作为项目第一担任人，承担并完成了国度级项目12项，作为项目组组长担任完成制定国际IEC尺度1项、国度尺度2项，作为第一发现人申请了发现专利32项（此中一项获得国度专利金、一项获得国度专利优良）。

公司拟将募集资金公司金融机构告贷之后的残剩资金用于弥补流动资金，以满足公司日常出产运营及营业增加的需求，有助于进一步优化本钱布局，提高公司的抗风险能力。而且，跟着人民币贬值压力的走强，估计刊行人将来会逐渐以人民币间接融资来替代美元流动资金告贷和商业融资等融资体例。

受供需关系变化影响，液晶面板行业景气宇持续下行。为此，华星光电实施“从效率领先到产物领先”的合作策略，不竭优化产物组合，提拔产物机能，大尺寸、高清及超高清等产物的占比快速提拔。别的，华星光电定位于高机能小尺寸面板出产的t3工场已于2015年6月29日实现主厂房封顶，9月起头进入出产设备搬入调试阶段，5吋和6吋产物的手艺研发取得冲破性进展，投产后将与TCL通信构成财产链一体化劣势。

欢网科技次要供给智能电视及OTT的全体营业处理方案（不含视频营业）以及相关的运营办事，重点成长电视使用商铺、智能EPG和教育分析性门户营业，目前已笼盖17家智能电视和20多家OTT厂商，以及12家广电和电信运营商。欢网科技于2015年5月份完成B轮融资，引进腾讯作为计谋投资者，进一步鞭策TCL客堂经济生态圈的扶植。截至2015年三季度末，欢网科技已毗连智能终端跨越3,500万台，激活用户已达到1,800万，日活跃用户615.5万。智能EPG、教育和使用商铺的智能电视分析装机量已跨越2,300万台，智能EPG和使用商铺等营业在广电运营商市场份额排在第一，教育在OTT市场笼盖率达到第一。

公司近年荣获美国国际数据集团（IDG）“2012年全球合作力品牌·中国TOP10”、CES“全球消费电子50强”和“中国消费电子领先品牌10强”等项，为不竭提拔产物合作力和体验力，加强自主立异及研发能力，公司在研发方面加大投入。截至2015年9月30日，刊行人界范畴内具有23个研发机构，具有多量行业内手艺专家，焦点研发人员6,831人，此中包罗、韩国、日本的其他国度或地域的手艺人员，根基笼盖了研发、质量、基建、供应链等制造全数环节。

（一）次要财政目标

空调营业确定了“产物驱动”的运营计谋，提拔制造能力和供应链管控能力，鞭策产物的智能化，完美智能节制系统，导入智能空气质量办理、智能节电办理、智能睡眠和智能诊断等功能。空调营业还引入触控交互手艺，通过云平台供给周边消息、识别体验反馈，完美用户数据库，以供给个性化的体验和办事。

刊行人该当在债券付息日五个买卖日前，将对付利钱全额存入专项账户；在债券到期日（包罗回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个买卖日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入专项账户，并在到期日二个买卖日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入专项账户。

部品及材料营业群次要为终端产物供给材料、部品和附件产物，包罗TCL显示科技、金能电池和环保营业。TCL显示科技（0334.HK）次要处置中小尺寸TFT-LCD/CTP/OLED显示模组的研发、出产和发卖，通过重组唯冠国际，TCL显示科技于6月25日在联交所上市。TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和发卖，通过加大研发投入，金能电池的产物质量与主动化工业能力不竭提拔，已获得多家品牌客户的批量订单，客户布局获得改善，成长势头优良。环保营业由惠州TCL环保资本无限公司运营，包罗工业固废分析操纵与处置措置，家电拆解及深加工收受接管操纵，改性塑料出产以及对外供给环保手艺办事。

单元：万元

（一）弥补营运资金

为便利募集资金的办理、利用及对利用环境进行监视，刊行人与国度开辟银行股份无限公司广东省分行签定了《资金专项账户监管和谈》，并在资金监管人处设立了资金专项账户，用于募集资金接管、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托办理人进行监管。

9、贺锦雷先生：现任公司非施行董事。1974年12月出生，MBA学位。曾先后任职于中国扶植银行、西南证券、中科院软件所。2005年6月-2009年12月，任北大青鸟集团首席运营官。2009年12月-2011年12月，任北大资本学院院长。2011年12月至今，任国开金融无限义务公司副总裁。

2、质量和品牌支持力

3、比来三年及一期母公司现金流量表

6）TCL教育网

经刊行人第五届董事会第十六次会议审议通过，并经2015年第三次姑且股东大会核准，本次刊行公司债券的募集资金拟用于弥补营运资金、债权等合适国度相关法令律例及政策要求的企业出产运营勾当，具体由提请股东大会授权董事会按照公司财政情况与资金需求环境，在上述范畴内确定。

TCL集团股份无限公司（公章）

单元：万元

（六）债券持有人会议法则；

刊行人各子公司的采购部对原材料采购进行办理。TCL多次要采购原材料包罗LCD屏、背光料、IC芯片、TCN板等；TCL通信次要采购原材料包罗LCD液显模块、集成电、壳料、模具等电子料件；华星光电液晶面板营业采购原材料包罗玻璃、液晶、驱动IC和偏光片等；家电财产板块中洗衣机及冰箱营业由第三方代工出产，空调出产营业次要采购原料包罗压缩机、铜、铝、电机电控、芯片、制冷剂等。

7）TCL-IMAX文娱科技

（五）债券受托办理和谈；

单元：万元

（二）比来三年及一期母公司财政报表

（5）通力电子

除募集仿单披露的材料外，刊行人及主承销商将整套刊行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。相关备查文件目次如下：

2）挪动互联网使用平台

商用系统营业群是TCL集团2014年新组建、担任B2B范畴的营业组织，包罗商用显示、科天聪慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

（三）市嘉源律师事务所出具的法令看法书；

1、产物营业板块

（2）发卖及物流办事营业群

（六）债券持有人会议法则；

TCL文化传媒（深圳）无限公司次要处置文化影视投资、运营、特许商品发卖等营业，整合表里部专业资本进行数字告白资本开辟和增值办事，并在合适TCL品牌成长和“双+”计谋转型标的目的的影视和新等范畴开展计谋投资。TCL文化传媒参股太美慧谷文化传媒无限公司，与IMAX、华纳等配合投资拍摄《熊猫》记载片。

账户名称：TCL集团股份无限公司

10月至1989年5月，任S.B.Global公司计较机工程师；1989年5月至1991年5月，任FedinBrotherCo.公司计较机收集司理；1994年3月至1998年2月，任IBM公司项目司理；1998年2月至1999年2月，任ArthurAudersenLLP公司资深参谋；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公司首席手艺官。2001年7月插手TCL，2001年7月至2003年8月，任TCL挪动通信公司本钱运营总监；2003年8月至2004年12月，任TCL挪动通信公司副总司理；2004年9月至2006年6月，任TCL通信科技控股无限公司施行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通信科技控股无限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通信科技控股无限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通信科技控股无限公司施行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010年1月至今，担任TCL通信科技控股无限公司首席施行官。

■

除募集仿单披露的材料外，刊行人及主承销商将整套刊行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。相关备查文件目次如下：

单元：万元

7）TCL-IMAX文娱科技

单元：万元

（2）TCL通信

（三）刊行人收入分板块收入环境

二、查阅时间

TCL集团与思科合作通过广州科天聪慧云消息科技无限公司投资扶植公有商用云办事平台。作为“双+”转型计谋的主要构成部门，商用云将与家庭云、小我云配合建立“挪动场景、家庭场景和商用场景”无缝跟尾的同一云办事平台，并为TCL集团互联网使用及办事平台、O2O平台、金融办事平台及大数据运营等增值营业的开展供给后台支撑。

本次债券刊行完成且上述募集资金使用打算予以施行后，以2015年9月30日公司财政数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司归并财政报表的资产欠债率将由刊行前的69.45%上升至刊行后的70.77%；流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的71.65%降至刊行后的67.14%；非流动欠债占欠债总额的比例将由刊行前的28.35%添加至刊行后的32.86%，持久债权占比提拔，有益于加强公司资金利用的不变性，公司债权布局将获得必然的改善。

发卖毛利率=（停业收入-停业成本）/停业收入

1、笼盖全球的营业架构和发卖收集

三、刊行人比来三年及一期的财政目标及非经常性损益明细

（五）刊行人的次要合作劣势

（3）华星光电

3）云办事平台

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公司按照《办理法子》的相关要求，设立了本期公司债券资金专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。

■

本期债券刊行完成后，将惹起刊行人资产欠债布局的变化。假设刊行人的资产欠债布局在以下假设根本上发生变更：

2004年，公司接踵并购汤姆逊（Thomson）彩电营业和阿尔卡特（Alcatel）挪动德律风营业，自此快速成立起笼盖全球的营业架构。目前，公司已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳和上海等多地成立了研发核心和近20个制造和代加工场，并在全球45个国度和地域设有发卖组织，发卖TCL、Thomson品牌彩电和TCL、Alcatel品牌挪动德律风以及其他产物，有7万多名员工为全球跨越1亿用户供给彩电、挪动德律风、空调、冰箱、洗衣机等消费电子产物和多元化个性处理方案，全球化架构曾经初步构成。

比来三年及一期，刊行人向次要供应商原材料采购金额环境如下：

（二）联席主承销商出具的核查看法；

单元：万元

（一）刊行人比来三年的财政演讲和审计演讲及比来一期的财政演讲；

（二）刊行人各营业板块环境

（七）中国证监会核准本次刊行的文件。

医疗电子营业方面，TCL集团通过TCL医疗控股无限公司运营医疗电子营业，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为焦点营业，为市场供给医用磁共振成像系统、数字Ｘ射线诊断设备、Ｘ射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的产物及系统处理方案。

截至本募集申明署日，刊行人主停业务次要包罗11（7+3+1）个营业板块，具体环境如下：

（三）资金专项账户相关消息

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（一）2012年归并财政报表范畴变更环境

将来，TCL多将不竭加强产物手艺立异能力和各类使用及内容办事能力，提拔可运营终端和用户数量，成立运营用户的能力，积极落实“双+”计谋转型；持续推进国际化，在重点市场进行品牌和工业能力的分析结构，优化供应链办理，从而提拔全体合作力和运营质量；并继续通过优化产物布局和发卖渠道，调整组织布局，进一步提拔运营效率，并将完美融资布局，削减汇率波动带来的丧失。

自募集仿单通知布告之日，投资者能够致刊行人、主承销商处查阅募集仿单全文及上述备查文件，亦可拜候深圳证券买卖所网站（）查阅部门相关文件。

TCL集团次要通过TCL多的互联网营业核心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化launcher智能保举系统作为用户导流根本，依托TV+智能电视、智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等智能终端搭建用户运营平台，建立以“视频+游戏”子生态为根本办事、以“教育+糊口”子生态为差同化办事的客堂经济生态圈。截至2015年三季度末，TCL集团智能收集电视的累计激活用户数为1059.3万，9月份日均活跃用户数为396.5万，用户粘性不竭提拔；视频平台日人均点播时长达到264分钟，日均点播次数470万次；游戏平台用户数为326.5万，月活跃用户达到126万，周内日均利用时长已冲破75分钟；教育平台累计激活用户120万；糊口平台自7月底上线，已累计用户19万。互联网使用平台自2015年二季度正式贸易运营以来，已实现办事分成收入1152万元，环比快速提拔。

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华星光电次要担任研发、出产和发卖液晶面板，产物以TV液晶面板为主；目前，华星光电正在积极推进智能终端中小尺寸液晶面板出产线的扶植，将来华星光电的产物品种将全线笼盖TV面板和挪动终端面板。

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刊行人主停业务收入形成中TCL多、TCL通信、华星光电、发卖及物流办事营业群、家电财产集团占比力高，演讲期内各期，五大焦点财产的合计停业收入占比接近90%，形成刊行人收入的次要来历。

TCL通信次要担任设想、出产及发卖多款手机及互联网产物组合，旗下包罗两大品牌ALCATELONETOUCH及TCL，发卖范畴笼盖中国、美洲、欧洲、中东、非洲及亚太市场，发卖点遍及170多个国度和地域。

单元：万元

大华会计师事务所（特殊通俗合股）已审计刊行人2012年度、2013年度、2014年度财政报表及附注，并出具了无保留看法的审计演讲（别离为：大华审字[2013]000988号、大华审字[2014]001688号、大华审字[2015]000168号）；刊行人截至2015年9月30日的财政报表及附注未经审计。

云办事及相关终端方案营业方面，TCL集团与思科合伙成立的科天聪慧云聚焦多方视频通信、数据及时交付、近程协作等商用云办事及终端方案营业，并积极拓展近程医疗和在线教育等行业使用范畴。

2、比来三年及一期归并利润表

3、创投及投资营业群。

（二）比来三年及一期母公司财政报表

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（一）相关财政数据模仿调整的基准日为2015年9月30日；

（1）互联网使用及办事营业群

演讲期内，家电财产集团对公司净利润的贡献较少，但盈利能力较为不变，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，家电财产集团别离实现净利润0.98亿元、1.18亿元、0.57亿元、0.51亿元，此中2014年经停业绩下滑次要受合肥新冰洗财产扶植及投产前期成本摊销影响。

2、办事营业

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年月日

5、领先行业的计谋结构

酷友科技包罗客音（办事网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个营业板块，是集团O2O平台。O2O平台以运营用户和办事用户为核心，以三屏互动为界面，建立以“产物+办事”为焦点的生态系统，通过官网商城和TV商城的运营提拔用户ARPU值。O2O平台将重点聚焦于互联网营销平台、用户运营平台、双向电商平台、端到端物流双向平台、IT手艺平台5大平台扶植，通过人机交互、买卖、交付能力的提拔，持续提拔用户体验，加强用户粘性。截至2015年三季度末，O2O营业平台累计用户数量达到3525万，注册会员37.7万人。

（二）假设不考虑融资过程中发生的需由刊行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为60亿元；

欢网科技次要供给智能电视及OTT的全体营业处理方案（不含视频营业）以及相关的运营办事，重点成长电视使用商铺、智能EPG和教育分析性门户营业，目前已笼盖17家智能电视和20多家OTT厂商，以及12家广电和电信运营商。欢网科技于2015年5月份完成B轮融资，引进腾讯作为计谋投资者，进一步鞭策TCL客堂经济生态圈的扶植。截至2015年三季度末，欢网科技已毗连智能终端跨越3，500万台，激活用户已达到1，800万，日活跃用户615.5万。智能EPG、教育和使用商铺的智能电视分析装机量已跨越2，300万台，智能EPG和使用商铺等营业在广电运营商市场份额排在第一，教育在OTT市场笼盖率达到第一。

商用显示方面，通过TCL商用消息科技（惠州）股份无限公司运营商用显示营业，次要包罗聪慧商显营业和可视化营业。聪慧商显营业集成多种消息手艺及使用，以“系统+智能显示终端+办事”的营业模式，为酒店、教育、消息发布等行业用户供给系统产物与办事。可视化营业通过供给拼接屏、安防、法律仪和其他专业显示产物和响应系统，为、金融、交通等行业用户供给系统处理方案。

（6）商用系统营业群

单元：万元

16、黄伟先生：1963年10月生，工商办理硕士。现任公司高级副总裁、党委副、执委会，长江商学院工商办理EMBA硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉JVC电子财产无限公司董事、副总司理；武汉电视机总厂/武汉JVC电子财产无限公司厂长、董事长。黄伟先生于1998年5月插手TCL，曾任TCL王牌电器（惠州）无限公司总司理助理；河南TCL-美乐电子无限公司董事、副总司理；本公司总裁办副主任；本公司人力资本部部长，总裁办主任。黄伟先生目前兼任深圳TCL房地产无限公司董事长；惠州TCL环保资本无限公司总司理。

二、募集资金使用打算

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14、米新滨先生：现任公司职工监事，公司党委委员，工会，纪委副。1964年9月出生，1985年6月本科结业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在戎行处置讲授、科研和思惟工作。1996年起在本公司工作，历任TCL集团无限公司人力资本部人员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份无限公司人力资本办理核心副总司理（2005.8-2006.7），TCL集团股份无限公司党委办公室主任（2006.7-2010.11），TCL集团股份无限公司监察部部长（2008.12-2014.7），TCL集团股份无限公司工会（2010.11至今）。2007年4月被选为TCL集团股份无限公司党委委员，纪委副。米新滨先生现兼任惠州市总工会委员会委员、惠州市劳动能力判定委员会委员。

（三）2014年归并财政报表范畴变更环境

演讲期内，华星光电是刊行人净利润的次要来历之一，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，华星光电别离实现净利润3.15亿元、22.62亿元、24.34亿元、17.91亿元，占刊行人净利润的比例别离为24.72%、78.41%、57.50%、68.62%。

2、办事营业（3个板块）：互联网使用及办事事业本部、发卖及物流办事营业群、以及金融事业本部；

工作日上午8：30-11：30，下战书14：00-17：00。

三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响

TCL教育网是中国最大的大学收集学历教育办事运营机构，在大学收集学历教育办事、汉言语测验办事方面居领先地位，正在完美互联网教育和职业教育平台。奥鹏学历教育和职业教育工作进展成功，挪动互联网营业慕课网APP、同窗APP、奥鹏学吧APP等均取得了阶段性的；截至2015年三季度末，慕课网APP的累计用户跨越275万人，日活跃用户达到6万，在同类行业使用顶用户数排名第一。

4）欢网科技

（四）刊行人次要客户和供应商环境

债权本钱比率=全数债权/（全数债权+所有者权益）

二、归并报表范畴的变化环境

刊行人现有营业次要包罗11个营业板块，产物次要包罗LCD电视机、挪动通信产物、液晶面板、空调、冰箱、洗衣机等。LCD电视机采纳全球分区域发卖的模式，按照具体营业特点，共分为五个全球营业核心，按照各区域特点、需求有针对性地制定发卖计谋；挪动通信产物发卖区域次要为海外市场，海外市场采纳与Vodafone、Orange等支流运营商定制的发卖模式，国内市场采纳公开市场和运营商渠道同步推进的发卖模式，次要合作对象包罗苏宁、国美、大中等连锁型家电发卖卖场；液晶面板的发卖模式及渠道比力固定，次要包罗间接发卖给电视机品牌商和发卖给OEM代工企业；家电产物境内发卖采纳家电连锁、商超、电子商务等合作的体例进行，同时公司还积极奉行TCL专卖店扶植，境外发卖客户包罗阿根廷、阿联酋、伊朗、丹麦、沙特、希腊、比利时等地域的客户。

2012年9月，华星光电一期项目实现玻璃基板投片量10.8万片，良品率达到95%，这标记着该项目取得阶段性成功；2012韶华星光电产能达到14万/月，超设想能力40%；2013年，华星光电实现满产满销，发卖液晶面板及模组产物2，163万片；2014年7月，华星光电实现了8.5代线单月单线投片量14万片的全球最高记载。2014年度，华星光电继续连结满产满销，共投入玻璃基板160.54万张，发卖液晶面板和模组产物2，496.4万片，出货量位居全球第五。2015年4月，华星光电二期项目提前50天实现量产，又一次刷新了中国面板财产扶植记实。2014年9月，华星光电三期第6代LTPS（OXIDE）LCD/AMOLED显示面板出产线项目启动，估计2016岁尾投产。

13、何卓辉先生：现任公司监事会。1966年7月生，现任惠州市投资控股无限公司专职副、董事。1991年8月至1995年5月任中国扶植银行惠阳县支行办公室副主任、处事处主任；1995年6月至2008年7月任诚昌（惠州）投资无限公司司理；2008年8月至2009年8月任惠州市投资控股资产办理无限公司总司理；2009年9月至2012年11月任惠州市投资控股无限公司运营成长部司理，兼惠州市航道投资扶植无限公司副总司理、董事。

（一）募集资金存放

净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%

19、廖骞先生：现任公司董事会秘书，公司执委会。1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科结业；2006年，云南大律硕士研究生结业。持有职业资历证书。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份无限公司，历任国泰君安证券（）财政参谋部高级司理、总司理，深圳总部机构客户部总监，处置与中国本钱市场的投资银行营业。2014年3月插手TCL集团股份无限公司，任公司董事会办公室主任，2014年4月起任公司董事会秘书。

在互联网生态系统扶植方面，TCL多成立互联网营业核心，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、游戏主机、IMAX私家影院系统等智能终端入口建立用户运营平台，深化与爱奇艺、芒果TV、腾讯和IMAX等相关行业领先者的跨界计谋合作，整合视频、游戏、教育、糊口等内容和办事资本，为用户供给全方位的家庭文娱处理方案。

3、比来三年及一期母公司现金流量表

■

EBITDA全数债权比=EBITDA/全数债权

速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债

TCL集团次要通过TCL通信的挪动互联网新兴营业核心运营挪动互联网使用办事营业，以UI设想和使用平台为根本，整合自有及第三方的内容与办事，建立挪动互联网生态圈。挪动互联网新兴营业核心推出了“幸福大夫”、“厨娘秀秀”、“斑斓故事”多项立异使用，并积极搭建面向海外的App开辟者平台。截至2015年三季度末，挪动互联网使用平台累计用户1，811.0万，使用下载量累计近1.7亿。

本节的财政会计数据及相关的阐发反映了刊行人截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日以及2015年9月30日的财政情况和刊行人2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月的运营及现金流量。

华星光电具有领先的液晶面板手艺，产能稼动率和产物分析良率及次要营运和财政目标继续连结行业领先程度，截至2015年三季度末，华星光电累计申请中国专利5074件，美国专利3789件，PCT4335件，此中中国专利已授权1473件，美国专利已授权1015件。

演讲期内各期，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润别离为26，164万元、90，897万元、182，329万元及147，588万元。演讲期内各期，公司非经常性损益明细如下：

（四）假设本期债券募集资金拟用7亿元金融机构贷款，拟用53亿元补没收司流动资金，拟金融机构贷款明细环境拜见本募集仿单“第七节募集资金使用”之“二、募集资金使用打算”；

（3）金融事业本部

为积极推进金融办事营业系统的搭建，环绕用户多元需求，摸索成立“产物+金融办事”的产融协同型贸易模式，TCL集团于2014年组建“金融事业本部”。金融事业本部以“双+”计谋为焦点，确立“产物+金融办事”的产融协同型贸易模式，制造“1+5+5”的财产结构：财政公司为TCL集团及企业供给全线金融办事；由第三方领取、小额贷款、保理、供应链金融、互联网金融为企业客户和消费者处理资金融通与增值的需求；金融事业本部还计谋投资惠州农商行、湖北消费金融、国开思远基金、上海银行和上银金融租赁（筹建中）5家公司。2014年、2015年1-9月，新成立的金融事业本部别离实现净利润3.47亿元、5.56亿元，无望成为TCL集团新的盈利增加点。

公司强大的规模劣势有益于降低产物成本，提拔产物合作力。在消费类电子范畴，公司在国表里市场处于行业领先地位，TCL多2014年共发卖彩电1，674万台，此中LCD电视1，657万台，LCD电视机全球市场拥有率为5.4%，位列全球第四；国内市场拥有率达16.0%，位各国内第三；TCL通信2014年手机累计出货量达到7，348.7万台，海外市场出货量达到6，586万台，占领全年出货量的89.62%，2014年全年实现净利润8.64亿元，全年总收入为245.24亿元。

注：2012年数据按照原营业数据分类口径统计。

■

为顺应国际化运营和财产垂直一体化成长的新形势，公司于2007年对旗下企业进行营业重组，构成多、挪动通信、家电、部品四大财产集团，以及房地产与金融投资营业群、物流与办事营业群共六大营业单位形成公司新的营业架构。至2011年，在履历电子消息财产的多次变化后，公司的成长计谋、营业范畴、办理及企业文化获得和凝结，液晶面板财产链垂直一体化整合能力已构成，自主立异能力不竭提拔，国际化初步。2013年，为了更清晰描述集团将来成长的计谋，基于公司“三个能力”（工业能力、手艺能力、全球化运营能力）的新的立体成长计谋模子，公司按照各财产企业的本身特点和成长示状，搭建了包罗多电子、通信科技、华星光电、家电集团、通力电子以及系统科技及新兴营业、泰科立、翰林汇、投资及创投、办事营业的新财产组织架构，使公司营业架构更为清晰，与公司成长计谋更为婚配。2014年以来，互联网成长趋向，公司率先提出“双+”转型计谋，与“国际化计谋”双轮驱动，全面推进“智能+互联网”计谋转型及成立“产物+办事”的贸易模式，提拔工业能力和手艺能力，扶植面向用户的办事营业系统，并将集团财产及营业架构调整为“7+3+1”，包罗产物营业、办事营业以及创投及投资营业群。

经刊行人第五届董事会第十六次会议审议通过，并经2015年第三次姑且股东大会核准，本次刊行公司债券的募集资金拟用于弥补营运资金、债权等合适国度相关法令律例及政策要求的企业出产运营勾当，具体由提请股东大会授权董事会按照公司财政情况与资金需求环境，在上述范畴内确定。

TCL集团股份无限公司（公章）

银行账户：322790000

单元：万元

3、比来三年及一期归并现金流量表

光电营业方面，TCL集团与瑞丰光电（300241.SZ）合伙设立华瑞光电（惠州）无限公司，次要处置液晶电视背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组出产及使用方案设想。

军工电子营业方面，TCL集团持有天津七一二通信无限公司21.91%的股权。七一二公司次要处置军用无线设备、卫星通信设备，以及公用、民用通信产物的研制出产。

非经出格申明，本节中援用的2012年、2013年及2014年财政数据均引自觉行人经审计的2012年度、2013年度及2014年度财政演讲，2015年1-9月财政数据引自觉行人未经审计的2015年三季度财政演讲。

上述财政目标的计较方式上述目标均根据归并报表口径计较，各目标的具体计较公式如下：

■

在产物手艺立异方面，凭仗集团在液晶面板、芯片、两头件开辟等环节手艺的领先计谋结构，TCL多在改良用户视听体验方面快速推进大尺寸、超高清产物迭代，以曲面、量子点、高色域、模块化为次要标的目的，推出多款系列新品，UI运营和用户挖掘能力显著提拔。此中，H8800产物系列融合了量子点和曲面两大焦点手艺，色域笼盖率达到行业领先的110%，并配备哈顿卡曼声响，为用户供给影院级的视听体验；E6800产物系列设置装备摆设了可插拔的智能模块，通过视听根本硬件与内容及运算单位分手的立异产物形态，拓展了TV+智能电视的运营模式。

刊行人是我国度电行业龙头企业，2014年刊行人全面启动“智能+互联网”转型及成立“产物+办事”的贸易模式的“双+”转型计谋，环绕集团次要产物线，制造四大办事平台，修建内容供给商、办事营运商、使用开辟者的生态圈，为用户供给消息通信、家庭文娱、健康糊口、智能家居的全方位处理方案，成立“产物+办事”的新贸易模式。同时，刊行人继续推进“国际化”计谋，把握全球经济布局调整的机缘，提拔海外营业合作力，重点冲破计谋新兴市场，努力于成为领先的全球化智能产物制造及互联网使用办事的企业集团。

3、行业地位和规模劣势

15、邱海燕密斯：现任公司股东监事。1975年12月出生，本科，中员，会计师，2011年结业于地方电视大学。1995年7月至1997年11月，任惠州市三九总利房产公司财政；1997年11月至2002年6月，任惠州市信任投资公司财政；2002年6月至今，任惠州市投资控股无限公司财政部会计、副司理、司理；2014年2月起，任惠州市投资控股无限公司职工董事。

部品及材料营业群次要为终端产物供给材料、部品和附件产物，包罗TCL显示科技、金能电池和环保营业。TCL显示科技（0334.HK）次要处置中小尺寸TFT-LCD/CTP/OLED显示模组的研发、出产和发卖，通过重组唯冠国际，TCL显示科技于6月25日在联交所上市。TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和发卖，通过加大研发投入，金能电池的产物质量与主动化工业能力不竭提拔，已获得多家品牌客户的批量订单，客户布局获得改善，成长势头优良。环保营业由惠州TCL环保资本无限公司运营，包罗工业固废分析操纵与处置措置，家电拆解及深加工收受接管操纵，改性塑料出产以及对外供给环保手艺办事。

本次债券刊行完成且上述募集资金使用打算予以施行后，本公司归并财政报表的流动比率和速动比率将由刊行前的1.11和0.94别离添加至刊行后的1.21和1.03，公司流动比率和速动比率将有较为较着的提高，流动资产对于流动欠债的笼盖能力获得提拔，短期偿债能力加强。

一、募集资金规模

演讲期内，受行业需求影响，TCL多业绩波动幅度较大。2015年前三季度，国内电视机市场发卖低迷，中怡康数据显示截至9月27日，国内电视机销量累计同比下降14%。为了更好的应对市场变化，TCL多在三季度奉行了积极自动的发卖策略，继续调整产物布局，确保市场拥有率，2015年前三季度，TCL多电子中国区实现销量同比增加4.26%。可是，受国内电视机市场全体低迷和人民币汇率激烈波动的影响，2015年三季度TCL多吃亏2.38亿元。

4、强大的研发设想与立异能力

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11、吴士宏密斯：现任公司施行董事、董事长出格参谋、A8新集团无限公司非施行董事。1985年至1997年，任IBM中国区渠道总司理；1997年至1999年，任微软中国公司总司理；1999年至2002年，任TCL集团常务董事副总裁、IT集团总裁。著作：《逆风飞飏》以及译著：《若何改变世界》、《贫民的银里手》、《本钱主义3.0》2001、2002入选《Fortune》全球50位最具影响力贸易女性。近年专注于企业家、CEO私家锻练、情感能力锻练、以及私董会锻练。

四、募集资金专项账户办理放置

2、比来三年及一期母公司利润表

（二）2013年归并财政报表范畴变更环境

空调营业确定了“产物驱动”的运营计谋，提拔制造能力和供应链管控能力，鞭策产物的智能化，完美智能节制系统，导入智能空气质量办理、智能节电办理、智能睡眠和智能诊断等功能。空调营业还引入触控交互手艺，通过云平台供给周边消息、识别体验反馈，完美用户数据库，以供给个性化的体验和办事。

翰林汇是专业处置IT产物发卖与办事的营业平台，笼盖联想、戴尔、华硕、惠普、东芝、苹果、三星等笔记本电脑、数码产物和相关配件。演讲期内，翰林汇市场所作力与份额不竭提拔，并积极鞭策“发卖+办事”的营业计谋转型，加大在电商和供应链金融办事上的投入。

全球播营业包罗向海外埠区供给卫星直播电视办事，及在全球（先以中国地域为主）供给院线同步片子/首轮片子点播的办事。院线营业主推院线同步片子或者首轮片子，采用票房分账模式，与片子制片方、刊行方及终端厂商分成，并初创了告白积分换观影券的贸易模式。全球播积极拓展生态圈扶植，在上游与旗下的独一手艺平台中国片子科学手艺研究所告竣计谋合作，获得了国内独家的电视片子院线尝试派司，并与中影、华夏告竣计谋合作；下流与多家支流智能电视品牌厂商签约。截至2015年三季度末，全球播院线已上映影片累计达到191部，激活用户达到317万，月活跃用户峰值170万；告白平台与多家告白商签定了合作和谈，告白片数量累计330部。全球播将在笼盖国内支流厂商的根本上重点进行海外渠道拓展和KDM落地，积极扩充资本库，进一步完美同步院线的机制。

TCL集团与IMAX配合投资设立的TCL-IMAX文娱无限公司定位于向高端用户供给私家影院的集成产物和办事处理方案。TCL-IMAX的出产车间已通过测试，并已正式向市场投放产物和办事，将来将积极拓展发卖渠道。

（三）假设本期债券募集资金净额60亿元全数计入2015年9月30日的资产欠债表；

面临全球智妙手机增加放缓、行业合作加剧的趋向，TCL通信将重点改善产物布局，提拔TCL和ALCATEL的品牌力，针对分歧市场和用户群体改善产物线组合，继续提拔产物市场份额。同时，TCL通信将以成立“智能终端+云平台+互联网办事”的式智能生态圈为标的目的，摸索立异的挪动智能终端形态，并快速成立起基于挪动互联网供给使用与办事的营业能力。

1、产物营业（7个板块）：TCL多（）、TCL通信科技（2618.HK）、华星光电、家电财产集团、通力电子（1249.HK）5家财产集团，以及商用系统营业群和部品及材料营业群（含TCL显示科技（0334.HK））；

全数债权=持久告贷+对付债券+短期告贷+买卖性金融欠债+对付单据+对付短期债券+一年内到期的非流动欠债+其他有息债权

2）挪动互联网使用平台

刊行人各子公司的采购部对原材料采购进行办理。TCL多次要采购原材料包罗LCD屏、背光料、IC芯片、TCN板等；TCL通信次要采购原材料包罗LCD液显模块、集成电、壳料、模具等电子料件；华星光电液晶面板营业采购原材料包罗玻璃、液晶、驱动IC和偏光片等；家电财产板块中洗衣机及冰箱营业由第三方代工出产，空调出产营业次要采购原料包罗压缩机、铜、铝、电机电控、芯片、制冷剂等。

公司近年荣获美国国际数据集团（IDG）“2012年全球合作力品牌·中国TOP10”、CES“全球消费电子50强”和“中国消费电子领先品牌10强”等项，为不竭提拔产物合作力和体验力，加强自主立异及研发能力，公司在研发方面加大投入。截至2015年9月30日，刊行人界范畴内具有23个研发机构，具有多量行业内手艺专家，焦点研发人员6，831人，此中包罗、韩国、日本的其他国度或地域的手艺人员，根基笼盖了研发、质量、基建、供应链等制造全数环节。

18、闫晓林先生：现任公司首席手艺官（CTO）、高级副总裁。1966年11月出生，中国籍。1999年7月中国科学院等离子体物理研究所结业，获博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院处置博士后研究。2001年5月插手TCL，2001年5月至2004年12月，历任TCL多研发核心项目司理、研究所所长、副总司理；2004年12月至2005年10月历任TCL集团部品事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代办署理院长；2005年10月至今任TCL集团工业研究院院长；2008年5月至2012年11月任TCL集团股份无限公司副总裁；2012年12月至今任TCL集团股份无限公司首席手艺官。

■

健康电器聚焦于空净、水净、饮水机三大营业，空气净化器次要与电商渠道合作，清水设备重点通过线下渠道推广。

流动比率＝流动资产/流动欠债

（4）家电财产集团

单元：万元

冰洗营业聚焦智能、变频等新手艺，扩充中高端产物线，持续提拔产物力，并通过加强与电器连锁渠道合作，拓展优良县级渠道及线上渠道，提拔市场拥有率。同时，冰洗营业积极搭建智能家庭平台系统，提拔用户体验。

（一）比来三年及一期归并财政报表

公司董事、监事及高级办理人员除在公司以外的次要任职环境如下：

1）互联网使用平台

应收账款周转率（次）=当期发卖净收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

TCL智能家居营业定位于为集团全线产物供给智能化处理方案，通过尺度化的通信手段和的手艺架构，将全财产链产物、第三方硬件产物接入智能家居平台，并实现产物、办事与用户三者的互动。TCL智能家居推出了智能化处理方案，智能毗连模块起头出货，超等APP智趣家投入利用，初步完成产物互联互通及云端办事平台的搭建。TCL智能家居还鞭策与第三方硬件厂商、平台供给商的合作以及与内容供给方的合作，实现智能产物更多社交、文娱功能。基于数据阐发平台，TCL智能家居还可向用户推送针对性的产物和办事，对用户的利用、互动、分享等交互行为同一办理。

在欧美经济苏醒迟缓，新兴市场及成长中国度经济增速持续放缓，消费电子范畴的合作愈演愈烈的布景下，TCL集团将继续强化面板、芯片设想、焦点部品及智能终端产物垂直一体化的工业劣势，环绕挪动场景、家庭场景和商用场景，以用户体验为焦点，加强根本手艺平台及用户系统、UI运营、垂直使用、内容整合的研究开辟，为用户供给消息通信、家庭文娱、健康糊口、智能家居的全方位处理方案以及行业互联网范畴的系统处理方案。

开户银行：国度开辟银行股份无限公司广东省分行

2、次要供应商环境

（1）TCL多

9、贺锦雷先生：现任公司非施行董事。1974年12月出生，MBA学位。曾先后任职于中国扶植银行、西南证券、中科院软件所。2005年6月-2009年12月，任北大青鸟集团首席运营官。2009年12月-2011年12月，任北大资本学院院长。2011年12月至今，任国开金融无限义务公司副总裁。

公司产质量量和设想处于国内领先，并不断重视品牌扶植，2007年6月发布了“创意糊口”的品牌计谋，2013年3月发布“年轻化、时髦化、国际化”的品牌升级计谋，努力于成为受人尊崇和最具有立异能力的全球领先企业。公司具有多品牌劣势，彩电市场上，在国内具有TCL、乐华等品牌，在国际上具有TCL、Thomson品牌；挪动德律风市场上具有TCL、Alcatel品牌。

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受供需关系变化影响，液晶面板行业景气宇持续下行。为此，华星光电实施“从效率领先到产物领先”的合作策略，不竭优化产物组合，提拔产物机能，大尺寸、高清及超高清等产物的占比快速提拔。别的，华星光电定位于高机能小尺寸面板出产的t3工场已于2015年6月29日实现主厂房封顶，9月起头进入出产设备搬入调试阶段，5吋和6吋产物的手艺研发取得冲破性进展，投产后将与TCL通信构成财产链一体化劣势。

单元：万元

（5）通力电子

（五）债券受托办理和谈；

5）全球播

四、本期公司债券刊行后刊行人资产欠债布局的变化

EBITDA=利润总额＋计入财政费用的利钱收入＋折旧＋摊销（无形资产摊销＋长等候摊费用摊销）

存货周转率（次）=销货成本/[（期初存货+期末存货）/2]

三、查阅地址

（7）部品及材料营业群

17、金旴植先生：1955年9月生，硕士。现任公司高级副总裁，深圳市华星光电手艺无限公司首席施行官（CEO）、董事。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并曾在麦吉尔大学就读MBA。曾任职于韩国LG半导体无限公司，并曾任职韩国首尔LG显示（原LGPhilips液晶显示）IT事业部副社长。金先生2009年4月至2010年3月，任职日本东京Fuhrmeister电子高级参谋；自2010年3月插手本公司，历任深圳市华星光电手艺无限公司高级副总裁、总裁、首席施行官等职。

发卖净利率=净利润/停业收入应收账款周转率＝停业收入/应收账款平均余额存货周转率＝停业成本/存货平均余额

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（五）假设公司债券刊行在2015年9月30日完成。

EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/利钱收入＝EBITDA/（计入财政费用的利钱收入＋本钱化利钱）

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1、次要客户环境

1、比来三年及一期归并资产欠债表

七、刊行人次要营业根基环境

互联网使用及办事营业群涵盖集团面向用户供给互联网和挪动互联网的各项使用与办事营业及其支持平台，包罗欢网科技、全球播、TCL教育网及在线教育项目、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业，以及云办事平台、互联网使用平台和挪动互联网使用平台。互联网使用及办事事业群初步构成了根本手艺平台及用户系统、UI运营、垂直使用、内容整合及投资的营业结构。演讲期内，虽然互联网使用及办事营业群虽然尚未实现盈利，但营业系统已根基构成、且用户数量快速增加，将来无望成为TCL集团利润增加点之一。

公司拟将募集资金公司金融机构告贷之后的残剩资金用于弥补流动资金，以满足公司日常出产运营及营业增加的需求，有助于进一步优化本钱布局，提高公司的抗风险能力。而且，跟着人民币贬值压力的走强，估计刊行人将来会逐渐以人民币间接融资来替代美元流动资金告贷和商业融资等融资体例。

照明营业方面，TCL集团通过惠州TCL照明电器无限公司运营照明营业，照明营业为用户供给从产物定义、境设想、节能方案、到售后的境全体处理方案。

第六节备查文件

为便利募集资金的办理、利用及对利用环境进行监视，刊行人与国度开辟银行股份无限公司广东省分行签定了《资金专项账户监管和谈》，并在资金监管人处设立了资金专项账户，用于募集资金接管、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托监管人、债券受托办理人进行监管。

（三）董事、监事和高级办理人员的兼职环境

比来三年及一期，刊行人主停业务形成分板块形成如下：

刊行人该当在债券付息日五个买卖日前，将对付利钱全额存入专项账户；在债券到期日（包罗回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个买卖日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入专项账户，并在到期日二个买卖日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入专项账户。

TCL集团的创投营业以TCL创投公司为载体，借助集团在半导体显示、芯片设想及智能终端垂直整合的财产布景和专业的办理团队，聚焦前瞻性及相关手艺立异性财产结构的创业投资营业。TCL集团间接投资营业环绕集团财产链结构和整合能力，在有前景的非主停业务范畴寻找间接投资机遇。截至2015年三季度末，TCL创投基金办理总规模为20.37亿元，持有百勤油服（HK.02178）、天华阳光（NASDAQ.SKYS）、敦泰科技（TW.3545）、万达贸易（HK.03699）、鼎峙股份（SH.600614）和胜宏科技（SZ.300476）的股份，还有纳晶科技、中北通磁、赛特斯、度等项目连续在新三板挂牌。TCL集团间接投资的外部项目公司，以财政投资模式运营，一般以参股体例持有，不介入运营办理。演讲期内，刊行人计谋转型取得了较着的结果，2014年、2015年1-9月，创投及投资营业别离实现净利润4.45亿元、2.70亿元，将来无望成为TCL集团新的利润增加点。

TCL多是全球最大的电视机出产及发卖企业之一，产物发卖广泛全球各市场，次要担任研发、出产和发卖LCD电视机。环绕“双+”转型计谋，TCL多电子积极推进TV+智能电视平台扶植。

第四节财政会计消息

第五节募集资金使用

基于上述假设，本次刊行对刊行人归并报表财政布局的影响如下表：

6）TCL教育网

资产欠债率＝总欠债/总资产

9）TCL文化传媒

单元：万元

（二）非经常性损益明细

（二）债权

比来三年及一期，刊行人向次要客户发卖金额环境如下：

12、刘斌先生：1970年2月出生，本科，中员，助理经济师，1992年结业于华南理工大学办理工程系，现任公司副董事长及非施行董事。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资办事总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份无限公司总司理秘书、总司理助理；1998年12月至2003年6月，任惠州茶叶进出口公司司理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份无限公司副总司理、总司理；2010年6月至今，任惠州市投资控股无限公司副总司理；2014年2月至2015年4月，任惠州市投资控股无限公司董事；2015年5月起，任惠州市投资控股无限公司董事长、总司理；刘斌先生目前兼任惠州市航道投资扶植无限公司董事、副总司理。

如无出格申明，本节中呈现的目标均根据上述口径计较。

发卖及物流办事营业群包罗翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

公司本次募集资金拟金融机构贷款明细环境如下：

单元：万元

（一）次要财政目标

8）TCL智能家居

（一）对公司欠债布局的影响

单元：万元

8、阎焱先生：现任公司董事及赛富投资基金首席合股人。1957年9月出生，中国国籍，大学社会学硕，美国普林斯顿大学国际经济硕士。1982至1984年间担任江淮航空仪表厂工程师。1990至1993年，先后界银行总部和美国出名的智库哈德逊研究所担任研究员。1993至1994年，任职SprintInternationalCorporation的亚太区计谋规划及营业成长董事。1994至2001年，任职AIG亚洲根本设备投资基金之董事总司理及办主任。2001年至今，任赛富投资基金的首席合股人。阎焱先生2004年及2007年被中国风险投资协会选为“最佳创业投资人”；2007年获PrivateEquityInternational评为“全球最精采的五十位创业投资人”之一；被《福布斯》中文版评为2008及2009年中国最佳创业投资人第一名及获AsiaVentureCapitalJournal颁布“VentureCapitalProfessionaloftheYear”in2009。

公司是全球少数同时具有多、挪动通信及8.5代液晶面板营业的企业，公司将通过资本整合，充实阐扬TCL多、TCL通信、华星光电在产物、研发和办理等多方面的协同效应，积极寻求在智能化产物、云计较和收集化手艺使用、操作系统及使用软件、新型显示手艺等方面获得本色性的冲破，不竭加强手艺立异的力度和厚度，以提拔公司以及TCL品牌在国际消费电子财产的全体合作劣势。

2013年公司新纳入归并范畴的子公司32家，不再纳入归并范畴的子公司8家，具体环境如下：

1、比来三年及一期母公司资产欠债表

闫晓林先生目前兼任国度科技部十二五新型显示重点专项总体专家组担任人、国度工信部电子科技委委员、国际显示学会（SID）分会理事长、中国真空学会平板显示手艺分会理事长、国度数字家庭工程尝试室主任、国度数字家庭工程手艺研究核心施行主任、中国3D联盟会长。

（一）刊行人主停业务形成环境

10、赵伟国先生：现任公司非施行董事。1967年4月生，汉族，大学电子工程系硕士研究生学历。赵伟国先发展期在紫光、同方等财产任职，1996年至2004年历任紫光集团主动化工程事业部副总司理、同方股份无限公司研发核心通信研究所所长及电子公司总司理、同方电子科技无限公司总司理，2005年至今任健坤投资集团无限公司董事长兼总裁，2009年至今任紫光集团无限公司董事长兼总裁，并兼任控股无限公司高级副总裁、紫光通信科技集团无限公司董事长兼总裁。赵伟国先生同时担任中国青年企业家协会常务理事、中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事、大学校友总会理事、办理学院兼职传授。赵伟国先生曾于2004年被选“中国十大软件领甲士物”，于2005年被选十届全国青联委员，并于2014年被选“中国消息财产年度人物”。

（一）弥补营运资金

按照《办理法子》的相关，连系公司财政情况及将来资金需求，经刊行人第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2015年第三次姑且股东大会核准，公司向中国证监会申请刊行不跨越60亿元的公司债券。

通过多年勤奋，TCL曾经成为少数国际出名的“中国制造”品牌之一，获得国表里市场高度承认。在2015年“世界品牌大会暨中国500最具价值品牌”评选中，TCL集团以品牌价值401.95亿元位居第59位，位居国内家电行业第三名。这不只彰显了TCL的全球化品牌影响力，更表现了其持续、稳健、显著的品牌计谋和，为中国彩电企业品牌扶植树立了典型。

（四）中诚信证券评估无限公司出具的资信评级演讲；

闫晓林先生先后获得全国企业自主立异优良人物、国务院国度津贴、中国彩电精采贡献专家、中国电视手艺立异人物、广东省劳动榜样、深圳市国度级领甲士才等荣誉称号。作为项目第一担任人，承担并完成了国度级项目12项，作为项目组组长担任完成制定国际IEC尺度1项、国度尺度2项，作为第一发现人申请了发现专利32项（此中一项获得国度专利金、一项获得国度专利优良）。

一、备查文件目次

（二）偿债资金的归集

2012年公司新纳入归并范畴的子公司29家，不再纳入归并范畴的子公司7家，具体环境如下：

家电财产集团处置空调、冰箱、洗衣机及健康电器的出产和发卖，作为TCL集团“智能家庭计谋”的主要构成部门，家电财产集团确定了高效节能、健康环保和智能化的手艺成长标的目的，积极推进“双+”转型计谋。

资金专项账户相关消息如下：

通力电子为全球消费电子一线品牌企业供给优良音视频产物的ODM办事，次要产物包罗视盘机产物、音频产物、流播放器和其他产物。通力电子财产成长趋向，向互联网及智能终端产物相联系关系的新型产物转型取得初步成功，新型音频营业和流播放器营业已成为收入增加的最次要来历。

截至2015年9月30日，公司待的金融机构告贷合计236.88亿元。本期募集资金中，拟将7亿元用于金融机构贷款。因本期债券的审批和刊行时间另有必然不确定性，待本期债券刊行完毕，募集资金到账后，刊行人将按照本期债券募集资金的现实到位时间和刊行人债权布局调整及资金利用需要，对具体打算进行调整。

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2、质量和品牌支持力

一、比来三年及一期归并及母公司财政报表

单元：万元

演讲期内，TCL通信市场拥有率和停业收入、净利润规模稳步提拔，2012年、2013年、2014年及2015年1-9月，TCL通信别离实现净利润-1.69亿元、2.54亿元、8.64亿元、6.14亿元。2015年前三季度，TCL通信在市场智能终端发卖460万台，同比增加25%，手机总销量达到1，060万台，同比增加近一倍；中东及非洲市场、欧洲市场别离发卖智能终端440万台和750万台，同比增加35%和31%；拉丁美洲市场智能终端销量同比增加17%，达到1，070万台；因为国产手机产物低价合作，亚太市场智能终端销量同比下滑29%至110万台，在中国市场TCL通信把握4G产物换机需求，产物销量连结不变增加。2015年前三季度，TCL通信挪动终端销量5，539.5万台，同比增加14.0%。

（二）对于公司短期偿债能力的影响

3、创投及投资营业群

2014年公司新纳入归并范畴的子公司33家，不再纳入归并范畴的子公司25家，具体环境如下：

公司在全球范畴内具有发卖渠道，同时在国内市场通过拓展3C数字家庭体验核心和TCL专卖店，使分销收集遍及国内各级城市和乡镇。笼盖全球的发卖收集是公司的焦点合作力之一。

注[1]：2012年应交税费一项为负数约是因为刊行人具有较大额的待抵扣进项税额，按照其时的《企业会计原则第30号——财政报表列报》及其他相关，未将其重分类为其他流动资产。2013年起，按照证监会上市公司“2013年年报财政消息披露阐发环境传递”的相关，将待抵扣进项税借方余额重分类至其他流动资产，不作追溯调整。

稻香十里八一正式启动首批代办署理走进出产参观过程中，代办署理们旁观了出产的“通明工场”，从式原料展现橱窗，到主动化、无菌出产的车间，再到原料暂存区、烘烤区等，出产现场欢迎人员都逐个作出详尽的讲解，让大师真实在实的领会到黑糖姜母五谷粉、红枣枸杞五谷粉等平安、高质量的绿色健康食物的出产流程。

据领会，惠州稻香十里电子商务无限公司建立于2016岁首年月，并与2016年6月正式注册成立。公司“顾客至上，质量第一”的旨，以“办事缔造价值·合作共赢将来”的办事为消费者供给优良平安的产物，为事业伙伴搭建久远无效的创业平台，以“健康、财富、、旅游、慈善”的五大胡想为人生方针，勤奋锻造电商行业的领航者。通过此次会议和参观，让代办署理们加强了对稻香十里品牌产物的领会，果断了代办署理商开辟稻香十里品牌市场的决心，同时也是稻香十里品牌全面结构微电商渠道的主要标记，稻香十里品牌国内微电商渠道支持的成长新款式曾经初步强势构成。(文\图凤)

善谋者胜，远谋者兴。消息时代，各行各业变化日新月异，若是躺在过去的功能薄上，不立异，不识趋向，谁也逃不掉被裁减的命运，稻香十里品牌将一直连结行业的明锐，敢于冲破，立异。作为稻香十里品牌创始人曲清军本人是惠州市河南南阳商会会长，广东省河南意愿者结合会惠州分会会长，2016全国首届社群电商峰会结合倡议人，出名自人，2013年5月赴大学进修。多年来，游学于美国、、俄罗斯、马来西亚、新加坡等多个国度，具有独到的计谋目光和先辈的国际互联网思维模式，奠基了稻香十里成长的款式和高度。他暗示，稻香十里曾经强势启动全国大范畴招商，公司供给专业的手艺指点培训，全面结构全国空白市场，诚邀全国有志于处置食物发卖共享电子商务财富盛宴。

稻香十里八一正式启动首批代办署理走进出产8月1日，稻香十里惠州市惠城区首批代办署理正式启动+走进稻香十里产物出产，朝气盎然。

在参观中领会到，出产中产物从原料到成品的出产工序完全按照GMP优良操作规范及SSOP卫生尺度操作法式要求，并严酷执ISO9001︰2000质量办理系统和HACCP食物平安办理系统的要求节制产质量量，各类产质量量能达到出口欧盟食物尺度的程度。“不断都很是看好稻香十里这个品牌，加入完此次代办署理启动大会，变得愈加有决心，要好好加油，从头结构，争取在这个好品牌上赚到钱。”惠州市惠城区代办署理罗俊峰在参观了出产后决心满满地说道。

当日，近百名稻香十里(惠州市惠城区)首批代办署理正式启动，并走进稻香十里产物出产，进行为期半天的参访勾当。惠州市河南南阳商会会长、广东省河南意愿者结合会惠州分会会长、稻香十里品牌创始人曲清军亲身组织带队并一同参观。

稻香十里八一正式启动首批代办署理走进出产质量强，市场才更强。事实产物怎样样？是代办署理商们最为关心的重点。跟着惠州稻香十里电子商务无限公司成长计谋的升级，全面快速进入成长新时代，代办署理商作为将来成长的主要构成部门，公司连系代办署理商成长现实环境，做出了一系列的激励和支撑新办法。此次走进五谷摄生出产现场实地参观调查，处理代办署理商的后顾之忧就是行动之一。对于稻香十里的各类行动，中国网、腾讯、搜狐、新浪、网易、大洋网、今日头条等曾先后多次旧事报道。