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10月15日，武汉理工大学参与倡议成立的“中国帆海练习船共享联盟”启动典礼在大连海事大学举行，交通运输部人事教育司、海事局，辽宁、山东海事局，以及帆海类院校的带领嘉宾出席，副校长刘祖源代表武汉理工大学签订“中国帆海练习船共享联盟”书。

中国高校之窗

期间，刘祖源副校长率能源与动力工程学院、航运学院相关传授一行，还加入了以“合作尺度化质量”为主题的第一届国际帆海教育培训研讨会，并作题为“分析性大学成长高档帆海教育的劣势与挑战”主题演讲，就当前帆海教育严重理论问题、前沿热点问题进行了交换切磋；出席了30000吨载货讲授练习船定名暨交代典礼，与海事主管机关带领、国表里帆海教育范畴出名专家、帆海院校及相关航运企业带领专家进行了普遍接触交换。

“中国帆海练习船共享联盟”由大连海事大学、上海海事大学、武汉理工大学、集美大学配合倡议成立，并获得中国近海海运集团无限公司、广州帆海学院、大连海洋大学、工程大学、南通航运职业手艺学院、江苏海事职业手艺学院、延安职业手艺学院、浙江海洋大学、四川交通职业手艺学院等航运企业和帆海类院校的响应，旨在充实阐扬练习船“挪动校园”的分析劣势，组建共享练习船队，进一步提高练习船和练习船队分析利用效应，提拔帆海教育和人才培育质量。

中国高校之窗

横当作岭侧成峰。

成长为上。成长，是区域经济的甲等大事；成长，是处理一切问题的环节。大小，持续成长才有出。成长为上，许昌、南通、扬州三市经验的真理，其实就是咬定成长不放松，一切为成长让，把成长作为甲等大事、摆在主要，带领力量向成长倾斜，工作精神向成长集中，工作重点向成长转移。许昌市出力营建企业家干事创业，民营经济发财，主停业务收入超百亿民营企业4家，全数进入“中国民营经济500强”和“全省民营企业制造业前10强”。南通市在经济新常态下，仍然连结了较高增速，本年1~8月，新开工亿元以上项目数598个、完成投资530.9亿元，别离增加79%、60.9%；规模以上工业添加值增加10.4%，上半年P增加9.7%。扬州市“十二五”期间新开工10亿元或1亿美元以上严重财产项目457个，为经济总量持续跨上3000亿元、4000亿元两大台阶供给了顽强支持，成为苏中经济“领头雁”。

项目为王。项目扶植是经济成长的载体，是支持区域经济逾越式成长的力量。区域经济的逾越式成长，离不开严重项目标支持。从单体项目到项目集群，从财产到现代财产集聚区，三市一个个严重项目，正在持续龙头效应和集群效应，既无力拉动着经济总量扩张，催生出工业大市的新盲目，又鞭策着经济转型升级，以立异添加劣势向价值链中高端攀升。大项目就是“压舱石”，正向拉动区域经济总量扩张、化危为机。一个大项目，培养一个新财产。一个大项目，催生一个新。总投资100亿元的上海公共仪征分公司整车项目，缔造了扬州工业经济成长的一个奇观：一年扶植投产，一年接近产能设想。同时，规划面积38.9平方公里的扬州（仪征）汽车工业园零部件集聚区，吸引了70多家联系关系配套项目“比邻而居”，总投资200多亿元，构成了一个“上海公共汽车板块”。南通中远川崎船舶工程，是中国近海海运引进日本川崎重工成立的大型造船企业，多项手艺目标多次缔造我国新记载，成为世界最具合作力的船坞之一。

久久为功、善作善成。成长为上，项目为王，企业家为大，已植入许昌、南通、扬州三市城市血脉，并凝练成成长，支持其逾越式成长。矢志早日跻身全省“第一方阵”的焦作，矢志在华夏兴起中愈加出彩的焦作，必需把心思凝结到成长上，把精神集中到项目上，把功夫下到办事企业上，一件事一件事抓落实，积小胜为大胜。①5

本报评论员

近学许昌，远学扬州，学什么？就要横看侧看、学准学透，取得、真理。首要的一条是：成长为上，项目为王，企业家为大。

企业家为大。企业，是市场经济的主体，企业的事大于天。企业家的所忧、所急、所思、所盼，党委、理当挂在心头、抓在手头。许昌、南通、扬州三市，“重商崇企”的做法千篇一律。南通市特地立法设立了“企业家日”，扬州每年都出台办事企业成长的“二号文件”。三市各级各部分既是对外招商引资的“高手”，又是为外商排忧解难的“妙手”，构成了办事经济扶植的强大合力，为企业运营、项目扶植、财产成长营建了高效、快速、宽松、协调的外部。扬州在上汽公共拟在广州布点、扬州距上海地舆较近的双重晦气前提下，强力推进地盘收储征迁工作，两个月时间就拆迁500余户、供给项目用地2000亩，博得了上汽公共中德两边的承认。

6月20日，南通至广州的中转集装箱航路在南通口岸集团无限公司集装箱分公司举行了首航典礼，这标记着南通地域运往南方沿海口岸的货色有了本人更为便利的绿色通道。南通地域的货色运到泉州、汕头、广州将别离只需3-5天。与以往直达比拟，运输时间将节约一半，运输费用也将节流300元摆布。航路开通前，南通地域的货色要运往汕头、黄埔、泉州等地，必需先用长江驳船将集装箱运往太仓、上海等口岸，再直达装上货轮运往目标地。这不只添加了运输成本，也担搁了货色运输的时间。为了改善这一情况，南通口岸集团集装箱分公司与南京恒瑞海运无限公司共同努力，进行了多方面多条理的磋商洽商，出格是南通市关于加速集装箱成长的若干搀扶政策的72号文件生效后，更添加了两家公司合作的积极性，从而使南通至广州的内贸集装箱中转班轮航路的开通变成了现实。航路的开通，将竣事南通内贸集装箱从其他口岸直达运送到南方沿海口岸城市的汗青，必将极大地便利南通企业，推进南通经济的成长，有助于当地域的货色降低运输成本，同时也将提拔南通港内贸集装箱营业的合作力。南京恒瑞海运无限公司是一家以集装箱和散货运输为次要营业的船公司，其集装箱航路为江海中转的按期班轮航路——“江海速航”，目前该航路为南京地域同类航路箱量最大、船期最快及班期最密的航路。承担首航南通——泉州——广州运输使命的是南京恒瑞海运无限公司所属的“恒瑞9号”。该轮载重吨7315吨,载箱量达300标箱。目前，南通至广州中转航路为每周一班。据悉，南京恒瑞海运无限公司将在南通至广州航路上投入5艘载重吨为7000吨摆布集装箱海船班轮，并将按照长江下流口岸的箱量随时调整航班，当令添加航班的密度。

月日，中近海运集运华南分部工会、团委和中国电信广东省公司工会配合组织了广州区域青年员工交换勾当，这是继华南分部工会、团委上周与中集车辆（集团）公司工会举办青年交换勾当后的又一力作。来自两边公司的名青年员工相约从化流溪河国度丛林公园，尽享欢喜光阴。

开展青年交换勾当除了能丰硕青年员工业余糊口、展现出青年的芳华风度外仍是公司注重青年员工的培育、人道化办理的表示。华南分部团委将继续举办载体丰硕、形式多样的青年勾当。为青年的成长搭建互动平台，在青年员工中树立企业文化，使青年员工在企业中找到归属感，配合为企业的成长谱出新的篇章。

此次勾当，过程丰硕、合作性强，通过“爱要英勇站起来、心领神会、终极大战之齐心合力、农家乐野炊、游船观美景以及踩单车摸索”等适合青年伴侣的游戏，拉近青年伴侣间的距离。通过游戏，青年伴侣从目生到熟悉，从小我到集体，阐扬了青年胆摸索、敢于追求的长处。勾当获得了两边青年员工的纷纷点赞，大师均暗示这种结交体例既天然又能促进友情，勾当之后，青年伴侣们都纷纷通过微信建群连结联系。

广东甚至华南地域集中了大量的对外投资企业、工程总承包商和大型出口配备制造企业，件杂货资本丰硕。广州港与中远航运在物流范畴分歧环节上各自具备了劣势，两边以“办事于广东甚至华南经济腹地地域的件杂货出口商，共筑具有较强合作力的物畅通道，为客户供给愈加便利、畅达、优良、高效的物流办事”为方针，成立计谋合作关系，充实阐扬各自由口岸和航运劣势，配合培育广州港件杂货进出口物流市场，制造华南地域件杂货进出口物流市场，为客户供给愈加便利、畅达、优良、高效的物流办事，实现互惠共赢。

广州港集团董事长陈洪先在讲话中指出，广州港与中远航运，以及中远航运的上级公司中近海运的合作都是由来已久。多年来，两边互相相信、互相支撑，成立了长久的合作伙伴关系。此次，签订计谋合作框架和谈，标记着两边将又一次联袂，配合斥地新的货源市场。陈洪先暗示，广州港与中远航运签定计谋合作框架和谈，既是开辟华南件杂货色流营业的初步，也是推进广州扶植国际航运核心的行动。

6月8日，广州股份公司与中远航运股份公司在口岸核心签定计谋合作框架和谈，由此拓宽在港航对接、航路、客户开辟等营业范畴的合作前景，配合斥地华南件杂货色流市场。中远航运副董事长邱国宣、副总司理吴亮明和广州港集团及股份公司带领陈洪先、蔡锦龙、苏畅旺、宋小明出席了签字典礼。

中远航运副董事长邱国宣在讲话中暗示，广州港是中国古代丝绸之的始发港，是目前华南地域枢纽港，有雄厚实力，对两边合作斥地件杂货色流市场很有决心。他暗示，下一步中远航运将成立几个项目小组，把具体工作对接起来，配合开辟营业，为广州扶植国际航运核心出力，共创夸姣将来。

据悉，中远航运股份公司是中国近海海运集团控股的上市公司，中国近海海运集团慎密层，主营特种船，目前具有规模和分析实力居世界前列的特种运输船队，是大型工程项目设备运输的带领者，在远东至欧洲地中海、远东至波斯湾红海、远东至美洲、远东至非洲、远东至东南亚等航路上，供给不变靠得住的班轮运输办事。

签字典礼由广州港股份公司副总司理苏畅旺掌管，广州港副总司理蔡锦龙和中远航运股份公司副总司理吴亮明代表两边签订计谋合作框架和谈。

多看，广州的勤奋仍是有的！

这可能传送出一个主要信号，那就是中国航运营业重心的全体南移。

除了央企，广州客岁还制造了一个所谓的“琶洲电商总部”，吸引到阿里、腾讯、唯品会等互联网巨头的入驻。不只如斯，广州还吸引到万达体育全球总部，、DG南方总部，前两个月还与美国科技巨头思科牵手成功。

对地方来说，这是中国经济走出去以及“一带一”国度计谋的必然动作；对处所来说，央企重组也给处所好处带来了新的洗牌机遇。那么，重组后的几大营业板块别离花落谁家？

央企搬场，上海、深圳可能是最大赢家

中国航运营业的重心正在南移？

并且，央企的吃亏不由处所补助。更主要的是，有央企坐镇，就是一种话语权的表现，这对广州扶植国际航运核心是一个底气。

重组之前，中国近海的总部在，中国海运的总部在上海，重组后的新总部选址上海，证明上海在衔接央企总部上的劣势。无港，上海是中国最大的航运核心城市，衔接中国最大的航运企业，也是对市场纪律的一种。

除了，上海与深圳也是经济核心城市，在根本设备、融资渠道、政策优惠、人才储蓄、国际化程度都具备很大的劣势，有来由相信这两个城市将央企搬场的最大赢家。

此前有报道称，同为口岸城市的天津与广州在竞标货运总部时合作激烈。天津不断属于中远的“大本营”，具备大型干散货口岸，船埠设备齐备。此外，天津在用优惠前提招商引资的方面表示得十分积极，但愿这些公司都能在天津经济手艺开辟区“落脚”。

大要从客岁起头，广州在总部经济的表示仿佛不断被深圳压了一头，但若是多看点、少看点，该当能认识到广州在吸引总部型企业方面也有不少的成就。

这两天传来一个动静，中国航运业两大巨头中国近海与中国海运首轮重组尘埃落定。本轮重组重点整合的是集装箱运输、油气运输和散货运输三大板块。

这可能也是航运央企营业南迁的一个主要考量。

报道指出，重组后的中近海运(总部)注册地址为上海自贸区。三大板块中，集装箱与油运营业总部花落上海，散货营业总部则被广州摘得。

除了中国近海，另一央企巨头——中国电子消息财产集团无限公司，据称也将把总部搬到深圳。深圳是中国电子消息财产最发财的城市，中国电子搬至深圳，也能够当作是对市场纪律的一种。

这意味着，整个长江以北曾经没有航运业的一级公司。航运央企的营业不只仅是船队，还有规模复杂的口岸营业，例如，中远与招商局两大巨头根基上参股了国内所有口岸城市的投资与运营。所以，航运央企的南迁，对南方口岸城市的运营也是一个利好。

除了中近海运的货运总部，广州南沙新区还引进了中交开国际总部、中铁建南方总部、中化集团区域总部等项目，法国欧莱雅出产及研发已投入运营。

上海、广州为什么赢了天津、大连？

不外，重组后的散货运输营业在运力规模上位居全球第一，广州可以或许具有如许一个名列全球第一的航运公司，仍然常值得庆祝的。对广州来说，这个全球第一的散货运输总部，带给广州的不只仅是极为可观的税收和P数据，还可能会带动一个庞大的财产链，好比造船、船舶维修、融资租赁等特色财产。

重组之前，中远散货营业大本营在天津，集装箱营业总部在上海，其油运营业总部在大连，特种船营业放在广州。对中海来说，注册总部与集装箱营业均在上海，散货营业则放在广州。所以重组之后，上海与广州是最大赢家，天津与大连则不免显得有些失落。

这里简单枚举一下上披露的消息：

这个报道至多传送如许几点消息：

除了中近海运，广州还获得哪些央企入驻？

有人可能会说，重组后的中近海运，其营业重心会放在集装箱运输与油运营业，散货运输附加值低，且面对全球货运营业不景气的窘境。这两年，国内次要口岸城市的货运量增加乏力，但集装箱运良却仍然连结较高增加态势，就是。并且，中远、中海两个仍是以吃亏著称的主。

当然，比拟广州，上海获得的利好必定更多。

值得留意的是，中国的航运营业根基被四家公司垄断，别离是中国近海、中国海运、招商局、中国外运。前二者被整合到中近海运，总部放在上海，中国外运则被招商局整合，其总部在。

疏解非首都焦点区功能、央企总部搬离并非只是标语。

这也是天津不断更被看好的缘由。但报道还透露，广州方面的策略更为积极，“他们仅仅告诉中远，广州会满足其他城市所供给的任何前提。”毫无疑问，在这一轮抢夺央企总部方面，广州展示出以往稀有的那种势在必得的决心与施行力。

当然，也有业内人士阐发称，天津滨海新区客岁的爆炸事务可能也在必然程度上影响了此次竞标，重组后的新总部可能对天津在公共平安上的办理程度具有些许质疑。

获得央企入驻，广州能够获得哪些实利？

过去十多年里，凭仗能源工业与重工业的红火，北方口岸城市的吞吐量强劲增加，但这两年环境发生了变化，北方城市遍及呈现保守制造业下滑与产能过剩的窘境，而南方城市的能源财产与保守制造业比重较低，轻工业与先辈制造业的比重较高，在必然程度上避免了去产能、调布局的阵痛。

证监会：浙江华正新材料股份无限公司、深圳景旺电子股份无限公司、贵州电视消息收集股份无限公司首发过会；广东丸美生物手艺无限公司首发未过会。

李克强：掌管召建国务院常务会议，通过《全国“十三五”脱贫攻坚规划》，摆设“十三五”生态工作。

发改委：因为国际市场原油价钱震动下降，国内油价迎2016年第5次下调，且为年内最大降幅：汽油每吨下调365元，柴油每吨下调355元。

宝通科技通知布告，公司拟规画非公开辟行股份采办广州易幻收集科技无限公司少数股权，估计买卖金额为5亿元-7亿元，达到严重资产重组买卖尺度。

【行业聚焦】

央行：11月16日，为连结银行系统流动性合理丰裕，连系近期MLF到期环境，对18家金融机构开展MLF操作共3020亿元。

能源局：中国10月份全社会用电量4890亿千瓦时，同比增加7.0%。

昨日股指窄幅震动，沪市缩量继续整固3200点。软件监测：增量资金继续维持入场节拍，中线上攻居高不下，意味着市场仍处于二八布局下的补涨行情。操作上，在苦守5成底仓的背后，则可关心冲破平台股的回踩低吸，重点挖掘具备补涨需求的二线蓝筹机缘。板块上，可关心券商、上海国资、央改、口岸等概念的炒作，此中资本股止跌是反弹环节。动静面上，RMB持续贬值，商品市场调整潮进一步资金向股市倾斜，等候深港通开通后的股指冲破上攻。标的目的上，昨日两市量差近1400亿，资金较着向深市倾斜，若量差持续在千亿以上，则重点挖掘深市蓝筹的补涨机缘。

宝通科技停牌规画采办易幻收集股权

造纸行业：“双十一”网购狂欢节加之春节临近，让11月成为造纸行业旺季。

三泰控股11月16日晚通知布告，公司部门高级办理人员包罗副总司理（掌管工作）朱江、财政总监曾传琼、董事会秘书宋华梅等人披露增持打算，其拟在2017年6月30日前，合计增持公司股份230万股。

赛为智能：签主要工程合同PPP项目预中标

中电广通16日晚间披露重组方案。公司向中国电子以现金形式出售其截至评估基准日的全数资产及欠债，包罗：（1）股权类资产：指中电广通所持中电智能卡58.14%股权与所持中电财政13.71%股权；（2）非股权类资产：指截至评估基准日中电广通除上述股权类资产外的全数资产及欠债。拟置出资产作价73071.03万元。

黄金：截止收盘，美国COMEX12月黄金期货跌0.1%，报1223.90美元/盎司。

道指欧股黄金美油

欧股：泛欧斯托克600指数跌0.2%，报338.47点；DAX30指数跌0.66%，报收于10663.87点。法国CAC40指数跌0.78%，报4501.14点；英国富时100指数跌0.63%，报6749.72点。

关心相关标的：道氏手艺、德尔将来、东旭光电、中泰化学、华西能源、富丽家族、宝泰隆、中国宝安。

在深港通到来之前深港通个股还会有一波很是好的行情。不外此次市场的炒作的热点会畴前期的深深房等曾经被热炒的个股当直达移。比来别的一个值得关心的范畴是人民币贬值。跟着离岸人民币汇率跌破6.85，人民币贬值的幅度曾经较大，在人民币贬值的过程傍边，部门行业会获得出口订单增加的机遇，这些行业包罗：1、纺织服装；2、机械。

国务院：发布关于深切推进实施新一轮东北复兴计谋加速鞭策东北地域经济企稳向好若干主要行动，2016岁尾前出台深化东北地域国有企业专项工作方案。

石墨烯概念：石墨烯也被列入了国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要的严重科技工程，目前，在国度层面上，关心石墨烯使用已从最后的概念化改变为财产化，并逐渐加码针对该财产的政策支撑。

赛为智能与科瑞机电工程无限公司（发包人）签定了深圳坪山银德保税仓7号楼数据核心扶植项目设备采购及办事合同，本合同总金额为28,249.50万元；赛为智能曾经评为聪慧吉首PPP项目预中标社会本钱，项目原设想静态总投资估算为97,782.06万元。

2016年11月16日，岭南园林收到投标人临泉县富泉投资无限义务公司及代办署理机构安徽省投标集团股份无限公司发出的《中标通知书》，确定公司为临泉县2016年水网扶植项目（环城水系景观绿化工程）的中标人，中标价款：426,608,819元。

美元：截止发稿，美元指数涨0.20%，报100.39；欧元兑美元跌0.35%，报1.0687；英镑兑美元跌0.04%，报1.2443；美元兑日元涨0.17%，报109.1620；美元兑加元跌0.17%，报1.3433；美元兑人民币涨0.29%，报6.8770.

证监会：稽察局局长罗子发将兼任稽察总队队长、党委副。

巨丰投顾认为市场曾经持续4天气概转换，权重股今日继续回调，深成指连涨三天后，手艺形态已转强，中小创的走势也获得必然修复，今日深市三大股指继续强势表示，后市补涨空间或将拓展。投资者能够操纵盘中股指的波动，调仓换股。从今日盘面看，盘中调整节拍加速，随时有竣事的可能，短线加大对中小创的关心度，操作上，重点结构深港通受益股、中小盘底部个股。

摘要：发改委：因为国际市场原油价钱震动下降，国内油价迎2016年第5次下调，且为年内最大降幅：汽油每吨下调365元，柴油每吨下调355元；人民币：周三兑美元两头价报6.8592，下调97点，为2008年8月19日来最低程度。在岸人民币兑美元收盘价报6.8700，较上一买卖日收盘价跌170点。

深交所：再发关心函，要求南玻集团对报道及赞扬举报予以核查。

人民币：周三兑美元两头价报6.8592，下调97点，为2008年8月19日来最低程度。在岸人民币兑美元收盘价报6.8700，较上一买卖日收盘价跌170点。

关心：中远航运、大连港、连云港、日照港、宁波海运、铁龙物流。

【投资策略】

【楼市动态】

A股：沪指周三微幅收跌0.06%竣事一天买卖，险守3200点整数关口，收报3205.06点；深成指表示稍强，持续5日收涨，微涨0.09%，收报10968.08点。

经济参考报：据知恋人士透露，现阶段重点调控名单在之前的北上广深、天津、南京、姑苏、杭州等16个城市的根本上，添加、南昌、长沙、青岛4个城市，这也意味着将来这20个城市均具有继续加强调控的可能性。

商务部：发布《国内商业畅通“十三五”成长规划》。总体方针是到2020年，新一代消息手艺普遍使用，内贸畅通转型升级取得本色进展。

岭南园林：收到中标通知书

【股市速览】

市场颠末客岁的几回股灾之后，此刻有了较着的恢复，最少属于较为良性的买卖，但真的能否属于牛市，我们认为争论这个意义不大，沪指3300点一线的压力是具有的，短期来看前期一线的抢手品种回落比力较着，而上涨的均为前期的滞涨的二线品种，这也是当下市场的显性压力。总结一句话：一线品种呈现集中回落，对于市场继续上涨带来一些压力，二线品种的补涨是当下的机遇地点，不外要留意节制买卖节拍及盈利预期，避免追高为上策。

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中电广通拟剥离保守营业置入军工资产

外汇局：10月银行结售汇逆差984亿元人民币。

科德投资：人民币贬值受益板块要起舞

搜狐不良消息举报邮箱：

交通运输：BDI从290点持续上涨冲破1000点，海运和口岸无望持续反弹。关心一带一，基建投资无望带动海运运输，但中期连结隆重乐观，供需场合排场仍有待改善。

巨丰投顾：调整随时有竣事的可能捂好低位筹码

重点保举三个公司：太阳纸业、大亚科技、奥瑞金。

原油：美国WTI原油12月期货跌0.52%，报45.57美元/桶。布伦特原油1月期货跌0.68%，报46.63美元/桶。

【隔夜外盘】

中航证券：盘面一大异象寄义深刻

沪市融资余额深市融资余额两市融资总额

瑞银证券：将来一线城市地盘成交面积难以大幅添加，将间接导致新盘供应的削减，楼面价钱很难下降。

金百临投资：做多志愿较强3200点一线拉锯夯实底部

【数据一览】

新股申购：姑苏科达今日申购代码732660，申购价钱8.03元；中装扶植申购代码002822，申购价钱10.23元。

三泰控股部门高管披露增持打算

5330亿4085亿9415亿

走势就申明了短线A股市场简直有跌不动的感受。由于前期主线接踵低迷，但指数仍然未有大的下跌。反而呈现了个股行情相对活跃的态势，较为典型的品种就是一批新股与次新股在开盘后仍然连结着相对强硬的走势，这就申明了A股市场的热钱做多志愿较强。既如斯，短线A股可能会在3200点一线频频拉锯。故在操作中，投资者仍可强势股，特别是岁尾的高含权预期股以及主要股东变动概念股。

【点睛】

【个股掘金：通知布告曝利好】

【多赢策略】

-0.29%-0.2%-0.1%-0.52%

上证报：针对某报道监管部分已于15日半夜起头对浙江一家期货公司就黑色商品展开查询拜访之事，大商所、郑商所相关人士均予以否定。而其他监管部分也尚未起头启动雷同查询拜访。

美股：道琼斯工业平均指数跌0.29%，报18868.5点，标普500指数跌0.16%%，报2176.95点，纳斯达克指数涨0.36%，报5294.58点。

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黑化股份(600179,股吧)（600179.SH）今日正式改名为安通控股，收盘大跌8.95%，我们认为是部门对准摘帽、改名事务要素的资金获利告终所致，我们照旧看好内贸集装箱运费回暖趋向，估计公司16年业绩大超预期，同时17年市场运费的全体抬升以及公司多式联运模式的渗入、专业化物流板块的制造都将无效保障公司的EPS和中持久成长。

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违法和不良消息举报德律风：传真：邮箱：

草根调研的成果表白：内贸水运南北干线，如大连、青岛、天津-广州南沙的运费在10月中旬以前接近2300元/TEU，10月底运费飙升至3000元/标箱、最新的价钱曾经接近4600元/标箱，短短1个月曾经翻倍，背后的缘由在于：1）超载管理；2）海运缺箱；3）沿海大运费走强。

2、紧绷的链条难以短期恢复弹性：一方面船公司短期添加箱量的决心和能力相对无限；其次，造箱厂产能的扩张也需要一段时间。

我们倾向于认为缺箱可能是12月运费将继续高位运转，由于箱队的扩充并没有大师想的那么容易，具体在于：

风险提醒：

莫要轻忽集装箱稀缺形成的运价弹性，看好12月集运市场

2016年1-10月内贸集运价钱持久低迷，行业里央企盈利低薄，得益于民营公司务实的办理能力及多式联运对于全财产链的利润把控，安通控股前3季度盈利2.6亿，由于4季度凡是是内贸运输的旺季，所以即便不考虑当前的运费暴涨要素，我们猜测安通的现实业绩也要超出许诺业绩3.2亿约20-30%；

继续看好内贸集运市场和公司多式联运模式对保守陆运物流的替代，我们上调公司16-17年净利润别离为4.7、6.5亿，净利润对该当前股价的估值别离为37倍、27倍，陪伴17年公司在铁、冷箱、特种箱、拼箱市场的结构，公司持久的盈利能力和市值空间将会进一步打开。

综上，春节前的缺箱、内贸的旺季、叠加春节前的出货小旺季，将使得整个集运供需面再次紧绷，估计跌价将是大要率事务，出格是集中度高达CR370%的内贸市场，我们看好市场运价的持续反弹以及17年整个内贸运价的全体抬升。

1、韩进事务的扩散：韩进100多万的箱队目前有良多被滞留在各地的船埠和货主手中，短期回归市场难度很大；

投资

内贸市场回首和公司的业绩弹性

内贸涨幅低于预期。

不只如斯，相较于国资布景的航运企业，中小型航运企业以民营企业居多，但因为行业运力过剩持续多年，银行业早已收紧了针对民营企业的信贷，资本逐步向大型特别是国资布景的航船企业倾斜，而这种形势还会跟着接下来无望出炉的金融业造船“白名单”而加剧。

这并非是本年第一路航运企业资金呈现问题的动静。本年1月起头，青岛正和航运和浙江夏之远船舶运营无限公司先后被曝出持久拖欠工资和老板跑的动静；2月大连威兰德航运公司、韩国大波航运公司和丹麦Copenship等国表里航运企业先后宣布破产。这些能否预示着行业又一波破产潮的到来？

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据此前报道，鸿盛港泰共有约103名员工，总部位于上海，另设广州、青岛、日照、泉州、太仓、南京、天津、台州、南通9个处事处。

鸿盛港泰的员工称，该公司此前不断运营一般，直到客岁却初次呈现了2000万元的巨额吃亏，公司变卖了旗下七艘船舶中的三艘，这傍边还包罗一条以数万万元从2013岁尾破产的海南泛洋航运手中购得的3326TEU的集装箱船。《航运界》的报道称，客岁5月购得这艘前身为“龙沐湾”轮时，鸿盛港泰付出了4000万元人民币。

记者查询企业信用公示系统发觉，该公司于客岁岁尾曾发生运营范畴、出资人等一系列的变动。按照此前鸿盛内部员工的爆料，公司办理层在2月9日后就曾经不翼而飞，这导致在广州该公司承运的上百个标箱的货色被船埠公司扣货，该公司百名员工1月的工资也呈现拖欠。

就在2月中旬，BDI(波罗的海干散货指数BalticDryIndex的简称)指数。指数跌破了创立以来的汗青最低点，而3月3日该指数也仅仅有553点，远远低于2008年金融危机后断崖式下跌后的数字，足以证明全球航运商业陷入严峻的不景气。

上海鸿盛港泰海运无限公司(下称“鸿盛港泰”)是一家次要运营上海到广州航路的沿海内贸企业，本年2月上旬《航运界》等报道称，包罗其现实节制人在内的公司办理层集体失联，公司公章、财政帐本、办事器等全数曾经转移。

办理层跑致欠薪扣货

在中国有营业的外资企业大连威兰德航运公司在2月21日向美国德克萨斯州申请破产。这家公司属于一家分析性的航运集团威兰德集团，次要处置国际散杂货运输。但大连威兰德客岁净吃亏800万，其旗下的一艘散货船客岁也因资金问题两度被扣。2月24日正式进入破产法式的韩国大波国际航运公司则是韩国最大的干散货航运商之一。

前述鸿盛港泰内部员工对记者暗示，3月3日该公司总部的约60名员工向虹口区的劳动仲裁所提起了集体劳务仲裁，还有部额外埠的员工没有赶来，还在期待工作的后续进展。

银根收紧下行业低迷延续

工商材料显示，鸿盛港泰客岁12月29日发生了多项变动，其出资人之一的张立中变为了王国建，鸿盛内部员工称后者为丁根友的外甥。此外该公司的营业添加了货色和进出口营业征询。

相对来说，上述企业的规模在国际航运市场仅能算是中小型的企业，而这一类企业在目前的航运市场临庞大的压力——运力过剩但需求未见好转，导致市场运价一降再降。

此后三家外资布景的航运企业丹麦Copenship、韩国大波国际航运和大连威兰德也在2月先后申请破产。

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记者查询工商材料发觉，鸿盛港泰注册于2009年7月，注册资金6000万元人民币，该公司的出资人别离为丁根友(4680万)和张立中(1320万)，次要运营沿海内贸集装箱运输，此前不断运营上海到广州的集装箱内贸航路。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

中研网讯：一家仅有3条航路的小型航运企业，却在春节前后备受航运业内关心。

鸿盛港泰内部员工3月4日向记者引见，截至目前公司办理层的环境仍然还没有动静，此前一天该公司约60名员工曾经向公司注册地点的虹口区劳动仲裁所提起了集体劳务仲裁，但愿能本人的丧失。

此后浙江夏之远船舶运营无限公司也在1月底被曝出资金链断裂、老板跑新加坡的动静，惹起行业内对该公司与中远合作的担心。记者领会到，夏之远船舶节制人并未如传言携款20亿，中远与其的合作也未遭到其公司本身运营问题的影响，但该公司简直资金压力。

截至3月4日，因为鸿盛内部员工称还没有办理层的动静，因而还无法判断其股权、营业变动与该公司客岁的首度吃亏能否相关。

鸿盛并非是本年第一个发生老板跑拖欠工资的航运企业。本年1月，青岛本地报道青岛正和航运曾经平均拖欠200多名员工一年工资，涉及的资金在万万以上。

不外这些动静也都惹起了业内的发急。和鸿盛港泰比拟，正和航运规模更大，其2007年重组原国有企业青岛海运公司后，注册资金达到7亿元人民币，营业涉及内贸干散货、近海集装箱运输等多个范畴，旗下多家公司的载重吨跨越40万。夏之远船舶更是因其与中远的关系被业内津津乐道。现在，船运市场不景气，这些企业的日子都紧巴巴的。

早在2月10日前，鸿盛港泰的债务人就发觉无法联系上公司办理层人士。10日当天是该公司承诺债务人的最初还款日，上门讨帐的债务人发觉该公司的公章、账本、办事器等主要物品全数都曾经被转移。按照员工的说法，公司办理层在9日就不见踪迹。

而南方都会报报道，从2月9日起，广东外运东江仓船埠公司就曾经扣下了鸿盛港泰本来要发的货色以抵后者拖欠的上万万船埠费。记者领会到，船埠方要求货主缴纳数万元不等的金才能提货。有报道援用员工说法称，鸿盛此前欠下口岸、船埠、银行等共计2亿元。

债券后，可能面对因为本期债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券或者因为本

物探船指实施海洋地动勘察的功课的船只，船上安装有地动勘

《办理法子》指

除上述环境外，本公司与本次刊行相关的中介机构及其代表人或担任人、高级

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

（二十二）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司。

调整本期债券后2年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第5个计息年度付息日前的

传真：

（一）利率风险

差别、本地政策及汇率变化等要素影响。别的，因为目前东南亚、中东、非洲等海

刊行人目前资信情况优良，比来三年与次要客户和供应商发生主要营业往来时，未

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

本息的，主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

挤压部门石油需求。在全球需求不振而供应方又不肯减产的环境下，国际油价有较大机

刊行首日：2016年10月21日

（八）还本付息的刻日：本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每年领取一次，

（一）财政风险

项目经办人：傅冠男、姚涛

公司担任人、主管会计工作的担任人及会计机构担任人（会计主管人员）募集

第八节债券持有人会议........................................................................................................................150

券（第二期）刊行通知布告（面向及格投资者）》

34%，具有必然短期偿债压力，可能导致公司在面对突发性大额现金需求的环境下呈现

请。具体上市时间将另行通知布告。

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

议案。在股东大会授权董事会的范畴内，董事会授权公司施行董事全权打点不跨越100

办公地址：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

一、本次债券的核准环境

为5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受，公司和主承销商将根

刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门的债券票面利率为存续期内前5年票面

传真：

11

年上半年，公司向联系关系方供给劳务的联系关系买卖占停业收入比例别离为63.61%、66.69%、

七、海外运营的风险

德律风：

（二十五）网下配售准绳：主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，

为顺应日益激烈的市场所作及油田办事行业的周期性，本公司曾采用包罗银行贷款、

银行、安全公司和信任公司等；（2）上述金融机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但

（第二期）募集仿单（面向及格投资者）》

WTI指西德克萨斯中质原油

按照公司的成长情况和资金需求，自中国证监会核准本次债券刊行之日起二十四个月内

德律风：

考虑到资信评级机构对刊行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，在本期债券存

中国国际金融股份无限公司国泰君安证券股份无限公司

居处：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座2901

利用外汇采办。同时，公司在联交所上市，也需要以外汇向H股股东领取股息。

用作钻井的不变平台，只在风吹及水流冲击下稍为移

公司归并及母公司的资产欠债率别离为52.79%和38.74%，处于相对合理程度。本期债

联席主承销商、国泰君

用数据遥测系统将丈量成果及时送到地面进行处置

工作量和办事价钱同时大幅下降，业绩呈现吃亏。2016年上半年公司停业收入为

二、归并报表范畴次要变化.............................................................................................................109

（居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516）

修井指目标是维修，恢复和提高在产井的油气产量；包罗换

指中海油田办事股份无限公司

和谈等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性

25

高成功钻探油气井的机遇

一、比来三年及一期的财政报表.....................................................................................................100

十、公司在油田办事行业中的合作地位...........................................................................................78

（九）申请上市买卖所：上海证券买卖所

募集仿单

理财富物、安全产物、信任产物；（3）及格境外机构投资者（QFII）、人民币及格境外

债券的投资者

指中国海洋石油总公司

公司有息债权次要为美元计价的债权，且近年来公司不竭加大海外营业的拓展，外

财政业绩和现金流情况遭到必然影响。

本次债券公司2016年董事会第一次会议审议通过，并经中国证

（三十）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机

代表人：宫少林

联系人：李昂

节假日或歇息日指包罗出格行政区、澳门出格行政区和地域的法

其他体例向投资者发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实

（二十四）刊行对象：在中国证券登记结算无限义务公司开立及格证券账户的及格

德律风：

释义..............................................................................................................................................................10

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一、本次债券的核准环境...................................................................................................................16

油田办事公司指为原油和天然气勘察、开辟、出产供给物探、勘测、钻

8

英尺指长度单元名，约为0.305米

司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

主承销商为本次刊行组织的、由主承销商和分销商构成

一、本期债券刊行上市

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名称：招商证券股份无限公司

着必然的不确定性。这些要素的变化会影响到刊行人的运营情况、盈利能力和现金流情

床上，反而工作船面坐落在巨型驳船及中空的支柱上。

（三十二）募集资金用处：本期债券所募资金扣除刊行费用后拟全数用于公司

《公司章程》指《中海油田办事股份无限公司公司章程》

证券登记机构、债券登

（二）本期债券上市放置

会计师、德勤华永指德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）

《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债

程度上添加了本公司的协和谐办理难度。

（十八）募集资金专项账户：公司按照相关法令律例的放置指定账户作为募集

数在小数点后两位可能有误差。

所指上海证券买卖所

随钻测井指一般是指在钻井的过程中丈量地层岩石物理参数，并

的承销机构的总称

（面向及格投资者）

地动波的激发和领受以获得地动材料

知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适必然的天分前提，响应天分前提请参照《公

名称：国泰君安证券股份无限公司

在参与海外市场所作时，本公司受双边商业关系、营业地点地相关律例差别、营业

进入2015年以来，国际原油价钱持续低迷，并在进入第二季度后呈现进一步下跌，

本期刊行指本期债券的公开辟行

中国海油、海油总公

传真：

注册地址：上海市黄浦区延安东222号30楼

本期刊行竣事后，本公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申

大公国际的按期和不按期评级成果等相关消息将通过大公国际网站以及

风险，并后续债权融资的空间。

上收集点；三维一般用于取得细密的地动材料，并提

回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至2021年每年的10月24日。如遇

传真：

国资委指国务院国有资产监视办理委员会

主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、性陈述

五、公司组织布局和主要权益投资环境...........................................................................................50

经办人：丁兰

估计刊行/网下认购刻日：2016年10月21日至2016年10月24日

德律风：

公司与主承销商按照国度相关协商分歧在利率询价区间内确定。本期债券票面利率

总司理：聂燕

董事会指中海油田办事股份无限公司董事会

1

第七节募集资金使用..............................................................................................................................148

期债券刊行竣事后方能进行，本公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在所

股（601808.SH）6,600股，占中海油服总股本的0.00014%；中金公司基金办理的账户

具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者

仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整。

半潜式钻井平台指半潜式钻井平台并不像自升式钻井平台那样逗留在海

因为计较时小数点后两位采纳四舍五入的体例，因而表格中各单项数据之和与合计

簿记建档指

总司理：黄红元

一、常用名词释义..............................................................................................................................10

业绩的稳步增加能够证明这些联系关系买卖是实现公司成长不成或缺的部门。公司联系关系买卖

1,011.09%。本公司已于2016年8月30日发布公司2016年半年度演讲，投资者能够在

投资者（法令、律例采办者除外）。及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能

（六）刊行人调整票面利率选择权：对于品种一，刊行人有权决定能否在本期债券

（四）债券品种和刻日：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3岁暮发

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门的债券票面利率为存续期内前3年票面

分析性海洋工程勘测指用于海洋工程物探查询拜访、海洋工程地质钻探取芯、CPT

东权益）为3,821,500.89万元（2016年6月30日归并报表中股东权益合计）；本期债券

（二十）联席主承销商：中国国际金融股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司。

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仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完

十四、公司环境..........................................................................................................................83

安全产物、期货权益等）不低于人民币300万元的小我投资者；（8）中国证监会承认的

传真：

上市，亦无法本期债券会在债券二级市场有活跃的买卖。

况，可能导致刊行人无法如期从预期的还款来历获得足够的资金以按期偿付本期债券本

年和2015年归并报表中归属于母公司股东的净利润），估计不少于本期债券一年利钱的

七、公司现任董事、监事、高级办理人员的根基环境...................................................................56

门核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管该等变动；

四、严重资产重组环境.....................................................................................................................112

日，若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的

办公地址：上海市黄浦区延安东222号30楼

部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、基金办理公司及其子公司、期货公司、贸易

（包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产办理打算、银行理财富物、信任打算、

二、刊行人的相关风险

（二）主承销商及其他承销机构

居处：天津市塘沽区海洋高新手艺开辟区3-1516

最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

2016年上半年，国际油价继续维持低位，受严峻市场影响，本公司大型配备

办事的需求，并可能导致办事价钱的降低。

因而，公司可能需要将部门人民币兑换为外汇，以应对上述外币收入。

16

五、债券持有人会议决议合用性

十一、成长计谋方针..........................................................................................................................81

2、资产欠债率较高

承销团指

安

按照公司2015年第一次姑且股东大会通过的授权，经

目次

联交所指结合买卖所无限公司

自升式钻井平台指称为自升式钻井平台乃由于它们可自行起落——具有

作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的

中海油或海油无限指中国海洋石油无限公司

销商代为打点相关手续，投资者同意并接管这种放置。

受我国经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化等要素的影

传真：

（五）超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，决定能否行使超

所应缴纳的税款由投资者承担。

13

整票面利率选择权及投资者回售选择权。

85.26%，2016年上半年公司停业收入同比下降43.40%，净利润同比下降1,011.09%。

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地动材料指以二维或三维格局记载的地下声波反射数据，用作了

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28.96亿元，占昔时停业收入的比例达41.43%。

本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提，本期债券新质押式回购相关申请尚需

大公国际、资信评级机

日；顺延期间兑付款子不另计利钱。

十五、联系关系买卖..................................................................................................................................84

利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。

中国证监会指中国证券监视办理委员会

四、股东环境引见..............................................................................................................................50

开户银行：中国工商银行股份无限公司新东安支行

构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机构的

中石油集团指中国石油天然气集团公司

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三维指一种汇集地动材料的方式，利用两组声源和两个或以

进行按期评级以及不按期评级。

《债券受托办理和谈》指

中石化集团指中国石油化工集团公司

联席主承销商、债券受

日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利钱登记日所

债券，或即便投资者以某一价钱出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与发财

节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计利钱。

九、公司所处行业情况及合作环境...................................................................................................71

21

二、偿债保障办法..............................................................................................................................42

698,974.68万元，同比下降43.40%。净利润为-839,952.94万元，较客岁同期降幅为

第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法........................................................................................41

原油服公司指中海油田办事无限公司，系中海油服前身

传真：

销。

1、联席主承销商、债券受托办理人

行查询拜访的浅水区，地动勘查船拖着拖缆，汇集地动资

境内面向及格投资者公开辟行不跨越100亿元的公司债券。首期刊行自中国证监会核准

本公司将可能面对和平、突发事务、经济紊乱等风险。此外，本公司在境外为开展

本期债券分为2个品种：品种一预设根本刊行规模为5亿元；品种二预设根本刊行规模

十三、公司比来三年及一期违法、违规及受惩罚的环境...............................................................83

债券持有人进行表决时，以每一张未到期的本期债券为一表决权。债券持有人会议

6

（十三）还本付息的领取体例：本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关

井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井、海洋工程

按照公开招投标或议标确定合同价钱，表现了公允、、公开的准绳，有益于公司主

经大公国际分析评定，刊行人的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA。

模添加响应金额，品种间回拨比例不受（如某个品种的刊行规模全额回拨至另一品

19

相关商定。

债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券均视作同意并接管公司与债

本募集仿单及其摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中华人民

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息年度付息日前的第30个买卖日，在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的

国务院指中华人民国国务院

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二、本期债券的根基条目...................................................................................................................16

办事行业相关需求大幅下跌。受此影响，公司相关营业工作量、办事价钱下降，并计提

股，占中海油服总股本的0.00204%。

的公休日和节假日）

办公地址：市西城区金融大街28号盈泰核心2号楼10层

持有中海油服A股（601808.SH）42,141股，占中海油服总股本的0.00088%。

3、流动性风险

了商誉减值及其他资产减值。2015年公司停业收入同比下降29.85%，净利润同比下降

为AAA，本期债券的信用品级为AAA。大公国际将在本期债券无效存续期间对刊行人

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第十一节备查文件..................................................................................................................................198

本金总额不跨越100亿人民币（含）的境内人民币债权融资东西，授权董事会全权处置

利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。

均被拖到钻井现场。因为它们杰出的不变性，“半潜式”

（一）本期债券刊行时间放置

23

持原有票面利率不变；对于品种二，刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第5岁暮

18

的活跃程度及投资规模的影响。油气价钱不不变或处于相对低位，可能会油气公司

中石化指中国石油化工股份无限公司

例不受。

务的公司

2

下延长，穿过海水中转海床（或用以垫子支持的自升

下申购由本公司与主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。

二、《债券受托办理和谈》的次要内容...........................................................................................161

严重事项提醒

（二）流动性风险

项目担任人：齐飞、龚姝

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三、比来三年及一期次要财政数据和财政目标.............................................................................110

本期债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。

其他及格投资者。

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（6）净资产不低于人民币1000万元的企事业单元法人、合股企业；（7）名下金融资产

息，从而使投资者面对必然的偿付风险。

力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适下列天分前提：（1）经相关金融监管

等办事的船只

投资者在评价本期债券时，除本募集仿单披露的其他各项材料外，应出格当真地

九、公司发生吃亏的风险

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银行名称：中国扶植银行市分行国贸支行

在不确定性。此外，证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投

（四）会计师事务所：德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)

居处：上海市浦东银城中200号中银大厦39层

联系德律风：

与刊行债权融资东西相关的一切事宜，并同意董事会可在股东大会授权范畴及无效期内

债券持有人）具有划一的效力和束缚力。

。

二、上市后的买卖畅通

居处：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层

（二十六）承销体例：本期债券由主承销商担任组建承销团，以余额包销的体例承

仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要

人民币汇率的波动对本公司经停业绩的影响是两边面的。若是人民币对外币发生升

（九）起息日：2016年10月24日。

中石油指中国石油天然气股份无限公司

一、债券持有人行使的形式.....................................................................................................150

调低刊行人主体或本期债券的信用级别，都将会对投资者好处发生晦气影响。

五、办理层会商与阐发.....................................................................................................................112

行、迟延履行或者其他未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债

2014年完成276,272,000股H股配售后，公司资产欠债率进一步降低。2016年上半年

4

陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者公司债券呈现违约景象或违约风

六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系...................................................................26

20

联系德律风：

拖缆指海洋地动探查用的带有多个水听器的弹性套管；在进

解和绘画地质机关，以猜测尚未发觉之储层的

采纳单利按年计息，不计复利。

司、总公司或控股股东

存续期的第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率。本公司将不晚于本期债券第3个计

100亿元（含100亿元）的公司债券

二、刊行人的相关风险.......................................................................................................................28

QHSE指质量健康平安环保办理系统

种，则本期债券现实变动为单一品种）。

五、认购人许诺..................................................................................................................................25

人、中金公司

联系人：陈一然、郜子孜

办公地址：市西城区金融街甲9号金融街核心北楼9层

第五节刊行人根基环境............................................................................................................................45

（七）投资者回售选择权：对于品种一，投资者有权选择在第3个付息日将其持有

本期债券仅面向及格投资者刊行，及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，

办公地址：市西城区西单北大街110号7层

公司与中海油等联系关系方之间具有较多的联系关系买卖，这是因为中国海洋石油对外合作

一、偿债打算......................................................................................................................................41

释义

资金专项账户，用于公司债券募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。

起来的。当钻井平台达到钻井现场时，工人将支柱向

联系人：李冰婷、卢毅男

因而，投资者应清晰所面对的潜在风险，即投资者可能无法当即出售其持有的本期

码为“136767”）

7

探设备，船后拖曳电缆，通过船只航行中持续地进行

经大公国际分析评定，刊行人主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA。

名称：中国工商银行股份无限公司新东安支行

居处：上海市浦东南528号

油气公司指处置原油和天然气勘察、开辟及出产的公司

否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的刊行规模，同时对另一品种的刊行规

二、本期债券的根基条目

1、公司发生吃亏的风险

传真：

全数或部门转授权办理层处置与刊行债权融资东西相关的事宜。

四、评级成果及评级放置

在评价和采办本期债券时，应审慎地考虑本募集仿单第二节所述的各项风险峻素。

代表人：丁学东

可用用率指营运天/（日历天－补缀天）

中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明本人没有的除外；本募

本期债券刊行竣事后，刊行人将积极申请在所上市畅通。因为具体上市审批或

严重事项提醒................................................................................................................................................4

六、公司控股股东和现实节制人根基环境.......................................................................................55

用情况。

本次债券刊行之日起十二个月内刊行完毕，残剩数量将按照《办理法子》的相关，

本公司据相关法令、律例为刊行本期债券而制造的《中

本次刊行指本次公司债券的刊行

居处：市向阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层

经办会计师：马燕梅、章涛、史啸

代表人：齐美胜

《证券法》指《中华人民国证券法》

公司所供给油田办事的需求间接受本公司运营地点地域油气勘察开辟和出产勾当

十八、刊行人消息披露轨制及投资者关系办理的相关轨制放置...................................................99

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

进而给公司的收入和业绩带来晦气影响。

洋石油天然气资本富集的国度和地域场面地步多变，远期经济、场面地步也难以把握，

17

券受托办理和谈》

10月24日；品种二的付息日期为2017年至2023年每年的10月24日，若投资者行使

刊行通知布告指《中海油田办事股份无限公司2016年公开辟行公司债

中海油服、COSL

续性和矫捷性。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016

办公地址：市向阳区开国81号华贸核心德意志银行大厦22层

《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债券受托办理和谈》项下的相关；

短期流动性坚苦。

联系地址：市东城区金宝街18号A座

国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格

国度工商局指中华人民国国度工商行政办理总局

（二）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，均视作同意由

本公司的融资成本与利率变更关系亲近。截至2016年6月30日，公司有息债权中

自评级演讲出具之日起，大公国际将对受评主体进行持续评级。评级期间，

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

担任人：崔劲

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

1号国贸大厦2座27层及28层）区商城618号）

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

人将海水泵入驳船及支柱内以令钻井平台部门浸入水

施法子通知布告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续刻日票面利率仍维

居处：深圳市福田区益田江苏大厦A座38-45层

本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，截至本募集申明署日，本募集

二、债券持有人会议法则的次要内容.............................................................................................150

来统计债券持有人名单，本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。

26

核准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，并依赖于相关主管部分的审批或核准，

中海油田办事股份无限公司

完成50亿元公司债券刊行后，公司资产欠债率有所上升。截至2016年6月30日，本

传真：

整性承担个体和连带的法令义务。

名称：中国国际金融股份无限公司

本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5岁暮，如

工作量和办事价钱同时大幅下降，业绩呈现吃亏。2016年上半年公司停业收入为

响，市场利率具有必然的波动性。因为本期债券采用固定利率形式，可能逾越多个利率

专户账号：60180801

10

完井指油气井投产前所必需完成的功课，包罗下套管、固井

投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。公司将按照投资者的

9

刊行人目前无法本期债券必然可以或许按照预期上市畅通，且具体上市历程在时间上存

公司债券等债权融资体例来购买配备、手艺以及支撑公司其他运营办理的资金需要。

（二十一）联席簿记办理人：国泰君安证券股份无限公司、中国国际金融股份无限

对于品种二，投资者有权选择在第5个付息日将其持有的全数或部门本期债券按票面金

代表人：钱卫

28

若是在将来的运营勾当中本公司的联系关系买卖未能履行相关决策和核准法式或不克不及

三或四条可挪动并可伸长（“起落”）至钻井船面之上

一、本期债券的投资风险...................................................................................................................27

（一）刊行人：中海油田办事股份无限公司

至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支

券之债券持有人会议法则》并受之束缚；

不限于证券公司资产办理产物、基金及基金子公司产物、期货公司资产办理产物、银行

（三）票面金额：本期债券面值人民币100元。

指

代表人：侯巍

（五）本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券在所上市买卖，并由主承

有人可以或许随时以及足额买卖其所持有的本期债券。因而，本期债券的投资者在采办本期

（二十七）拟上市地：上海证券买卖所。

续。

八、联系关系买卖占比力高的风险

期债券上市畅通后因买卖不活跃而使得不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债

相关部分最终批复，具体折算率等事宜按所及证券登记机构的相关施行。

（三十四）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券

置

式原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他现行法令、

5

续刻日内，若呈现任何影响刊行人信用级别或本期债券信用级此外事项，资信评级机构

传真：

1.5倍。

德律风：

很是适合在波澜澎湃的海面长进行钻井工作。半潜式

不异的环境下，按照等比例准绳进行配售，同时恰当考虑持久合作的投资者优先。

律例的，以及中国证监会对本次债券的核准，并连系本公司的现实环境编制。

币收入也逐渐添加。而公司的钻井平台、近海工作船、物探船和勘测船等资产可能需要

（一）债券名称：中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）。（品种

按期实在完整地披露相关消息。事明，这些联系关系买卖的具有是需要的，此后仍将持

名称：中银国际证券无限义务公司

居处：中国（上海）商业试验区商城618号

办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长关系。

募集仿单指海油田办事股份无限公司2016年公开辟行公司债券

（四）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，在经相关主管部

股东大会指中海油田办事股份无限公司股东大会

行与买卖办理法子》

《债券持有人会议规《中海油田办事股份无限公司2016年公司债券之债

中海油（中国）指中海石油（中国）无限公司

国内贸易银行的对公营业对外停业的日期（不包罗中国

债权和弥补流动资金。

额回售给刊行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

比来三年及一期指2013年、2014年及2015年及2016年上半年

三、本期债券刊行及上市放置...........................................................................................................21

（二十九）刊行价钱：按面值平价刊行。

联系人：张立新

接管刊行人与债券受托办理人配合制定的《中海油田办事股份无限公司2016年公司债

式钻井平台达到海床）。如许能固定平台及令钻井船面

办公地址：三河市燕郊开辟区海油大街201号

以本人表面代表债券持有人主意，包罗但不限于与刊行人、增信机构（如有）、承

（三十一）向公司股东配售的放置：本期债券不向公司股东优先配售。

体例取得本期债券的人，下同）被视为作出以下许诺：

（十）利钱登记日：本期债券的利钱登记日按登记机构相关处置。在利钱登记

三、本次债券募集资金利用打算.....................................................................................................148

经济、本钱市场情况、国度相关政策等外部要素以及刊行人本身的出产运营仍具有

24

申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计

船原位测试、海洋观测/取样以及供给海洋工程支撑

（十七）环境：本期债券无。

行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5岁暮刊行人调

由联席簿记办理人记实投资者认购数量和债券价钱的

和酸化、压裂等处置，以及安装需要的设备和安装

一、常用名词释义

22

则》券持有人会议法则》

4、利率变更的风险

固井指在井眼内套管柱与井壁构成的环形空间注入水泥浆，

中国证监会于2015年1月15日公布的《公司债券发

上市买卖的申请，具体上市时间将另行通知布告。

远高于波浪

本金领取日期为2023年10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的

刊行人、公司、本公司、

（二十三）刊行体例：本期债券刊行采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，网

《公司法》指《中华人民国公司法》

二、专业术语

（七）募集资金专项账户开户银行

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

（十九）信用级别及资信评级机构：经大公国际分析评定，刊行人的主体信用品级

使之凝结在一路的工艺过程

本期债券指中海油田办事股份无限公司2016年公司债券（第二期）

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托办理

九、资产典质、质押和其他用处放置.....................................................................................146

5、汇率变更的风险

（八）簿记办理人收款银行

担任人：付洋

曾发生严峻违约行为，可以或许按时偿付债权本息。可是，因为宏观经济的周期性波动，在

易形成公司次要营业收入来历，为公司成长阐扬了庞大的感化。通过公司上市以来公司

在计息年度的利钱。

项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫

第九节债券受托办理人........................................................................................................................160

会步入低价时代。若油价持续处于低位运转，将影响油气公司的勘察开辟及出产勾当，

五、认购人许诺

第十节刊行人、中介机构及相关人员声明..........................................................................................177

采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人、二级市场的采办人和以其他

上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。

构

八、其他主要事项............................................................................................................................145

公司。

钻井平台挪动时它们均浮在水面上。在钻井现场，工

刊行人目前运营环境、财政情况和资产质量优良，但在本期债券存续刻日内，宏观

指国泰君安证券股份无限公司

公司与海油总公司及其包罗中海油在内的其他部属公司具有较多的联系关系买卖，次要

账户：3

居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2、联席主承销商

中海艾普指中海艾普油气测试（天津）无限公司

上海证券买卖所网站（）查阅该演讲全文。

投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

中金公司担任本期债券的债券受托办理人，且均视作同意公司与债券受托办理人签订的

托办理人或受托办理指中国国际金融股份无限公司

截至2016年8月31日，国泰君安自营账户持有中海油服A股（601808.SH）5,990

中海辉固指中海辉固地学办事（深圳）无限公司

中华人民国的及指定节假日或歇息日（不

大公国际将持续关心受评主体外部运营的变化、影响其运营或财政情况的严重事项

传真：

签订日期：2016年10月11日

司债券刊行与买卖办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》。

刊行人律师、康达指市康达律师事务所

第一节刊行概况........................................................................................................................................16

工作日指

户名：中国国际金融股份无限公司

违约风险极低。

油（以33度API比重为准），约为0.134吨

券受托办理报酬本期债券配合制定的《债券持有人会议法则》及与债券受托办理人签定

法式等，无效债券持有人权益。受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履

东的好处。

（二十八）上市放置：本期刊行竣事后，刊行人将尽快向所提出关于本期债券

（三十三）新质押式回购：公司主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA，

本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司比来一期期末净资产（含少数股

及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权利的

（一）接管本募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚；

阿特拉斯指中国石油测井-阿特拉斯合作办事公司

机构投资者（RQFII）；（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公

限和刊行价钱等）。

定节假日和/或歇息日）

1,600股，占中海油服总股本的0.00003%；中金公司自营账户营业账户持有中海油服A

14

联系德律风：

设想、建筑、监理和调试及各类工作船等一系列油田服

投资者行使回售选择权，则其回售部门债券的到期日为2019年10月24日；品种二的

按照《中华人民国证券法》的，本期债券依法刊行后，刊行人运营与收益

日历用率指营运天/日历天

或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募

考虑到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，若是将来资

十六、公司比来三年及一期资金被违规占用及联系关系方环境...................................................97

严酷按照公允价钱施行，将可能影响本公司的一般出产运营勾当，从而损害本公司和股

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

元指人民币元

规模上追加不跨越40亿元的刊行额度。超额配售部门引入品种间回拨选择权，回拨比

3、副主承销商

十二、布局及相关机构比来三年及一期内的运转环境...................................................82

联系德律风：

四、本次债券刊行的相关机构...........................................................................................................21

三、刊行对象

上市前，本公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为509,397.72万元（2013、2014

居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

桶指英文〔bbl〕为桶的缩语，1桶约为158.988升，1桶石

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则

（十一）付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的10月24

1,011.09%。本公司已于2016年8月30日发布公司2016年半年度演讲，投资者能够在

人民币指中华人民国的货泉

志愿的法式

第二节风险峻素

四、本次债券刊行的相关机构

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

（五）评级风险

（十五）债券利率及确定体例：本期债券票面年利率将按照网下询价簿记成果，由

2016年3月29日，公司2016年董事会第一次会议审议通过刊行人民币公司债的

刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制造的

（十二）本金领取日：本期债券品种一的本金领取日期为2021年10月24日，若

传真：

中法渤海指中法渤海地质办事无限公司

若美元加息，基准利率呈现波动，公司的利钱收入金额也将发生变更，从而使本公司的

目前，新兴经济体经济增加下行导致石油新增需求下滑，且新能源的成长及节能减排将

发生波动从而给持有本期债券的投资者形成丧失。

集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，且公司债券未能按时兑付

联系人：李秋明

发改委指中华人民国国度成长和委员会

的全数或部门本期债券按票面金额回售给刊行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有；

二、募集资金专项账户办理放置.....................................................................................................148

股，占中海油服总股本的0.00013%；融券专户持有中海油服A股（601808.SH）97,400

（十六）品种间回拨选择权：刊行人和主承销商将按照网下簿记建档环境，决定是

（三）本期债券持有人认购、采办或以其他体例取得本期债券，均视作同意并

698,974.68万元，同比下降43.40%。净利润为-839,952.94万元，较客岁同期降幅为

经办律师：王琪、张野

套管和防砂、压裂、酸化等处置

营业而设立的海外子公司和分支机构，受本地法令律例管辖和运营影响，也在必然

所予以通知布告。

开户行行号：056000400

（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

在本募集仿单中，除非文中还有所指，下列词语具有如下寄义：

项目担任人：齐飞、龚姝

额配售选择权，即在根本刊行规模10亿元的根本上，由主承销商在本期债券根本刊行

截至2016年8月31日，中金公司资管营业账户持有中海油服A股（601808.SH）

最初一期利钱随本金一路领取。

券刊行完成且募集资金使用后，本公司资产欠债率将略有提拔，可能会添加公司的财政

二、专业术语......................................................................................................................................13

行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所

（五）债券受托办理人：中国国际金融股份无限公司

（三）偿付风险

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3岁暮，如

益基金；5）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金办理人及经其存案的私募基金；

的《债券受托办理和谈》。

的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

体此刻为联系关系方供给海上油田办事获得收入方面。2013年、2014年、2015年和2016

项目经办人：秦波、雷仁光、刘浏、佳、洪欣格、唐兴南、郭鑫

12

集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖

信评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价钱将可能随之

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

一简称为“16油服03”，债券代码为“136766”；品种二简称为“16油服04”，债券代

十七、公司内部办理轨制及严重决策轨制的成立及运转环境.......................................................98

代表人：杨德红

资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦无法本期债券在所上市后本期债券的持

券持有人形成丧失的，将承担响应的法令义务。

德律风：

奥帝斯指海洋石油-奥帝斯完井办事无限公司

2016年上半年，国际油价继续维持低位，受严峻市场影响，本公司大型配备

的勘察开辟和出产投资，从而可能削减对勘察开辟及出产过程中涉及的各类专业及分析

中，亦即其名称半潜式钻井平台所指的意义。当半潜

2016年公开辟行公司债券（第二期）

（十四）领取金额：本期债券于每年的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截

联席主承销商

三、刊行人比来三年及一期严重资产重组环境...............................................................................49

据本期债券簿记建档环境，在总刊行规模内（含超额配售部门），由公司和主承销商协

或之下的支柱。自升式平台在拖动过程中，支柱是升

二、刊行人资信环境..........................................................................................................................38

财务部指中华人民国财务部

一、本次刊行公司债券募集资金数额.............................................................................................148

决议对全体本期债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但表达分歧看法或弃权的

本募集仿单刊行人财政数据的货泉单元除出格申明外，均为人民币。

3

三、本期债券刊行及上市放置

声明

（六）资信评级机构：大公国际资信评估无限公司

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

（二）刊行规模：本期债券根本刊行规模为10亿元，可超额配售不跨越40亿元。

（居处：市向阳区开国门外大街（居处：中国（上海）商业试验

15

亿人民币（含）公司债的刊行审批事宜和首期公司债的刊行事宜（包罗但不限于刊行期

刊行通知布告登载日期：2016年10月19日

付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券

年6月30日，本公司有息债权中一年以内到期的债权比例别离为12%、14%、32%和

刊行完毕。首期债券已于2016年5月刊行完成，刊行规模50亿元。

联系德律风：

波动周期，市场利率的波动可能使现实投资收益具有必然的不确定性。

CHA指COSLHoldingAS，原名“COSLDrillingEuropeAS”或

代表人：环节中

源中获得足额资金，从而影响其偿付到期债权本息，导致刊行人资信程度下降。

以美元计价的浮动利率债权合计约19.95亿美元，占期末有息欠债总额比例为39.85%。

券所带来的流动性风险。

一、信用评级演讲的次要事项...........................................................................................................37

考虑下述各项风险峻素。

麦克巴指中国南海麦克巴泥浆无限公司

公司通过银行贷款、公司债券等多种债权融资体例满足运营需要，并连结融资的持

二维指一种汇集地动材料的方式，利用一组声源和一个或以

本期债券刊行后拟放置在所上市买卖，因为具体上市审批或核准事宜需要在本

钻井平台可在水深至10000英尺的处所运作

四、本期债券募集资金使用对公司财政情况的影响.....................................................................149

六、油气价钱波动的风险

第三节刊行人及本期债券的资信情况....................................................................................................37

代表人：丁学东

登记机构、登记公司、指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

八、公司主停业务环境.......................................................................................................................62

式钻井平台大部门都浸在程度面下时，它就变成一个

债券持有人指

上收集点；二维一般用于绘制地舆布局，供初步阐发

以及受评主体履行债权的环境等要素，并出具评级演讲，动态地反映受评主体的信

料

指大公国际资信评估无限公司

传真：

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

联系德律风：

监会核准面向及格投资者公开辟行总额不跨越人民币

七、本期公司债券刊行后公司资产欠债布局的变化.....................................................................144

开采海洋石油的专营轨制和其成长汗青所决定的，合适国度财产政策要求。这些联系关系交

一、债券受托办理人的聘用.............................................................................................................160

67.17%和61.78%。

记机构

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集

项目担任人：姚巍巍、陈海

一、本期债券的投资风险

第一节刊行概况

2015年12月29日，公司2015年第一次姑且股东大会核准了公司于将来三年刊行

商分歧，决定能否行使品种间回拨选择权，超额配售部门可在两品种间肆意选择。

在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上按照价钱优先的准绳配售；在价钱

本期债券存续刻日内，若是发生不成控的市场变化，刊行人可能不克不及从预期还款来

一、公司根基环境..............................................................................................................................45

2016年4月25日，经中国证监会“证监许可[2016]924号”核准，公司将在中国

六、有息欠债阐发............................................................................................................................142

2016年，公司的运营功课区域在海外继续扩展。2015年，公司的海外营业收入达

模块钻机指固定在不成全体挪动的海上导管架上的一整套钻井装

动。如自升式钻井平台那样，大部门半潜式钻井平台

第二节风险峻素........................................................................................................................................27

居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦

2016年仍然维持低位。国际原油价钱的走低使得石油公司遍及削减本钱性收入，油田

六、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系

中海油田办事股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单

“CDE”，本公司在挪威的子公司

金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。申购利率

停业务的成长，有益于确保股东好处最大化。同时公司按照所、联交所相关要求，

第六节财政会计消息..............................................................................................................................100

按照大公国际的符号及定义，暗示债权的能力极强，根基不受晦气经济的影响，

二、公司汗青沿革环境.......................................................................................................................46

指

名称：中德证券无限义务公司

发布关于能否调整本期债券票面利率以及调整幅度的通知布告和回售实施法子通知布告。若本公

险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法，并

凡欲认购本期债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进

三、违约义务及处理办法...................................................................................................................43

联系德律风：

销机构及其他义务主体进行构和，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令

（四）资信风险

进行债券的让渡、质押等操作。

二级市场上雷同投资收益程度相当的收益。

（三）刊行人律师：市康达律师事务所

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到期日为2021年10月24日。如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个买卖

按照债券登记机构的记实显示在其名下登记具有本期

第30个买卖日，在上海证券买卖所网站或以上海证券买卖所承认的其他体例向投资者

77.00亿元，占昔时停业收入的比例达32.55%；2016年上半年，公司的海外营业收入达